九月以來,我國已有20個省區出臺了力度不等的停電、限電措施,企業生產、居民生活等受到較大影響,引起社會廣泛關注。地方集中限電,反映出我國從煤到電的能源基本盤出現了較為突出的供需失衡問題。為緩解供需緊張,保障四季度迎峰度冬安全,亟須統籌政府調控與市場調節兩種手段。
一、多地集中限電的現象系多重因素疊加造成
用(yong)電(dian)(dian)(dian)需求處于高位(wei)、火(huo)電(dian)(dian)(dian)企業“越發越虧(kui)”所產生(sheng)的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)力供(gong)需矛盾(dun),是集中(zhong)(zhong)限電(dian)(dian)(dian)的(de)(de)直(zhi)接(jie)原因(yin)。1-8月份,我國全(quan)社會用(yong)電(dian)(dian)(dian)量(liang)累計(ji)54704億千瓦時,同(tong)比增長13.8%,其中(zhong)(zhong)工(gong)業用(yong)電(dian)(dian)(dian)貢獻了2/3的(de)(de)增量(liang)。盡管8月以來工(gong)業用(yong)電(dian)(dian)(dian)增幅放緩(huan),但(dan)總體(ti)仍處于高位(wei)。與此(ci)同(tong)時,作為(wei)主(zhu)力電(dian)(dian)(dian)源的(de)(de)火(huo)電(dian)(dian)(dian)持(chi)續遭遇難(nan)以承受的(de)(de)高煤(mei)價和(he)(he)(he)高氣價。與年(nian)內最低(di)值相比,9月下旬的(de)(de)煤(mei)炭和(he)(he)(he)天(tian)然氣價格已超過(guo)(guo)100%和(he)(he)(he)80%,達到1522元/噸(dun)和(he)(he)(he)6086元/噸(dun)(見(jian)圖(tu)1)。由于燃料(liao)價格無法(fa)通過(guo)(guo)電(dian)(dian)(dian)價傳導,8月以來,火(huo)電(dian)(dian)(dian)企業普遍出現(xian)“越發越虧(kui)”的(de)(de)運行虧(kui)損現(xian)象,每度電(dian)(dian)(dian)虧(kui)損約0.2元,行業虧(kui)損面超過(guo)(guo)90%。由燃料(liao)價格過(guo)(guo)高引起的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)力供(gong)應(ying)經濟性短缺是此(ci)輪各地(di)電(dian)(dian)(dian)力供(gong)需失衡的(de)(de)直(zhi)接(jie)原因(yin)。
圖1 2021年1-9月份煤炭價格和天然氣價格走勢
數(shu)據(ju)來源(yuan):Wind數(shu)據(ju)庫
煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)供(gong)需緊(jin)張,推高煤(mei)(mei)(mei)價,是“限(xian)電”背后的(de)(de)關鍵癥結。目前我國煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)有效(xiao)產(chan)(chan)能規(gui)模在41億(yi)噸左右(you),進口(kou)較去(qu)年沒有明顯增(zeng)(zeng)加,但電力(li)、化工和冶(ye)金用(yong)煤(mei)(mei)(mei)需求(qiu)顯著增(zeng)(zeng)加。1-7月份(fen)動力(li)煤(mei)(mei)(mei)累計銷量(liang)同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)13.4%,但原煤(mei)(mei)(mei)產(chan)(chan)量(liang)同(tong)(tong)比(bi)僅增(zeng)(zeng)長(chang)6.5%,6、7月的(de)(de)同(tong)(tong)比(bi)產(chan)(chan)量(liang)甚(shen)至出(chu)現負增(zeng)(zeng)長(chang)。供(gong)給不及需求(qiu),形(xing)成了(le)(le)煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)供(gong)應(ying)短缺(que)的(de)(de)市(shi)場預期,推高了(le)(le)煤(mei)(mei)(mei)價。上半年,內(nei)蒙古、陜(shan)西等煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)主產(chan)(chan)區因安(an)全生產(chan)(chan)檢(jian)查、環保督查等因素出(chu)臺了(le)(le)多重限(xian)產(chan)(chan)政策,疊加春季煤(mei)(mei)(mei)價不高的(de)(de)市(shi)場環境,煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)企業生產(chan)(chan)意(yi)愿(yuan)普(pu)遍不高,導(dao)致后續供(gong)應(ying)減少(shao),加劇了(le)(le)供(gong)需緊(jin)張局面(mian)。
此外(wai),能(neng)源(yuan)“雙控”對此次限電(dian)(dian)也有潛(qian)在影響。除上述原因導致的(de)“被(bei)動限電(dian)(dian)”外(wai),也存(cun)(cun)在部分省份為(wei)完(wan)成(cheng)年(nian)底能(neng)源(yuan)“雙控”目標,主動采取停電(dian)(dian)、限電(dian)(dian)措施(shi)的(de)現象。有些為(wei)確(que)保第3季度能(neng)順利通過考(kao)核,不亮“紅燈”,采取了(le)限電(dian)(dian)停產(chan)等措施(shi)。有些電(dian)(dian)力外(wai)送(song)省份,因外(wai)送(song)電(dian)(dian)量(liang)的(de)廠(chang)用電(dian)(dian)煤(mei)耗(hao)計入本(ben)省能(neng)源(yuan)消費,存(cun)(cun)在減少(shao)煤(mei)電(dian)(dian)外(wai)送(song)電(dian)(dian)量(liang)的(de)方式(shi)降低(di)本(ben)省能(neng)源(yuan)消費量(liang)的(de)傾(qing)向,加劇(ju)了(le)電(dian)(dian)力受入省份的(de)供電(dian)(dian)緊張。
二、四季度電力供需總體仍然偏緊,保安全壓力較大
一是冬季(ji)用電(dian)(dian)高峰(feng)恐(kong)超夏(xia)季(ji),電(dian)(dian)力(li)供(gong)需偏緊格局難以轉變。參考近五(wu)年的(de)月(yue)度同比增長趨(qu)勢,第三(san)產業(ye)和(he)居民用電(dian)(dian)在(zai)四(si)季(ji)度的(de)增幅(fu)(fu)有望(wang)保持在(zai)過去五(wu)年的(de)平(ping)(ping)均(jun)水平(ping)(ping),工業(ye)用電(dian)(dian)在(zai)四(si)季(ji)度會(hui)(hui)由于去年基數低開高走而進一步放緩。綜合以上分(fen)析,今年四(si)季(ji)度全社(she)(she)會(hui)(hui)用電(dian)(dian)量(liang)月(yue)度增幅(fu)(fu)有望(wang)回落(luo)至3%左右,較(jiao)1-8月(yue)明顯放緩。不過逐月(yue)測算表明,12月(yue)的(de)全社(she)(she)會(hui)(hui)用電(dian)(dian)量(liang)預(yu)計突破8500億千(qian)瓦時(shi)(見圖2),較(jiao)夏(xia)季(ji)7月(yue)高峰(feng)多830億千(qian)瓦時(shi),較(jiao)去年12月(yue)冬季(ji)高峰(feng)還(huan)會(hui)(hui)增加(jia)200億千(qian)瓦時(shi);加(jia)上寒冷天(tian)氣還(huan)可能使最大電(dian)(dian)力(li)負荷進一步抬(tai)升。
圖2 2021年全社會(hui)月度用電量預測及與近年比較
數據來源:Wind數據庫
二是(shi)電(dian)(dian)(dian)廠(chang)煤(mei)炭(tan)庫存嚴重(zhong)不(bu)足,加(jia)劇電(dian)(dian)(dian)力(li)保供壓力(li)。按(an)照火電(dian)(dian)(dian)運行規(gui)律,迎峰度夏后(hou),電(dian)(dian)(dian)廠(chang)需在第三季(ji)度補庫存,為冬季(ji)保供做好(hao)準(zhun)備。然(ran)而由于煤(mei)價持續高企(qi),電(dian)(dian)(dian)廠(chang)補庫存進展緩慢(見(jian)圖3)。盡管(guan)相關部門于4月和7月兩次強調加(jia)強煤(mei)炭(tan)儲備并保證電(dian)(dian)(dian)廠(chang)庫存水平,但截至9月中旬,全(quan)國大部分電(dian)(dian)(dian)廠(chang)存煤(mei)始終處于10天左右的低位。
圖3 2019年至今沿海八省電廠(chang)存煤可(ke)用天數(shu)
數據來源:煤(mei)炭市場網
三是(shi)冬季(ji)用(yong)煤(mei)高(gao)峰期(qi),依(yi)靠市(shi)場機制大幅降低煤(mei)價難度較高(gao)。工業活動持續旺盛,疊加臨近(jin)的(de)冬季(ji)供暖耗煤(mei)需(xu)求,將影(ying)響四季(ji)度的(de)供需(xu)格局,煤(mei)炭緊平衡態勢(shi)不會(hui)改(gai)變。僅依(yi)靠市(shi)場自(zi)主調節,難以實現煤(mei)炭價格降至國(guo)家(jia)發展改(gai)革(ge)委等單位聯合確定的(de)動力(li)煤(mei)價格綠色區間(500元~570元/噸)。
此外,若內蒙古、陜(shan)西、新(xin)疆等電力(li)輸出省(sheng)份的電力(li)供(gong)需(xu)緊張現(xian)象持續,電網跨(kua)省(sheng)跨(kua)區送電長協(xie)的執行難度將進一步上升,加大了年底全國性(xing)迎峰度冬保障風險。
三、綜合應用政府調控與市場調節手段,謹慎應對本輪限電并理順長期的能源供需關系
第一,盡(jin)快(kuai)發揮(hui)政(zheng)府宏(hong)觀指導作用,提(ti)高燃料(liao)(liao)保供(gong)能力(li)。綜合運用釋放優(you)質煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)產(chan)能、增加(jia)煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)進口、撮(cuo)合主要煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)央(yang)企(qi)與公用電(dian)(dian)廠(chang)簽訂新的(de)長期(qi)供(gong)煤(mei)(mei)(mei)(mei)協議(yi)等(deng)手(shou)段,緩(huan)解煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)供(gong)應(ying)緊張,平抑煤(mei)(mei)(mei)(mei)價,緩(huan)解煤(mei)(mei)(mei)(mei)電(dian)(dian)價格倒掛現象。繼續(xu)嚴(yan)控產(chan)能過剩行業“兩高”項目用煤(mei)(mei)(mei)(mei),優(you)先保障電(dian)(dian)廠(chang)補(bu)庫存(cun)和(he)冬季(ji)供(gong)暖(nuan)的(de)用煤(mei)(mei)(mei)(mei)需求。支持天(tian)然氣供(gong)應(ying)商以購買期(qi)貨等(deng)金融(rong)手(shou)段應(ying)對全球(qiu)天(tian)然氣大幅漲價的(de)風險,鼓(gu)勵(li)燃氣發電(dian)(dian)企(qi)業依據自身情(qing)況適(shi)(shi)當(dang)擴(kuo)大儲(chu)備能力(li)。適(shi)(shi)當(dang)為(wei)重要節點(dian)和(he)重點(dian)地區(qu)的(de)支撐性電(dian)(dian)源提(ti)供(gong)燃料(liao)(liao)補(bu)貼(tie),減(jian)輕電(dian)(dian)廠(chang)燃料(liao)(liao)成本壓力(li)。
第二,適(shi)當(dang)提高電(dian)(dian)力(li)市(shi)場(chang)競價上限,抑(yi)制(zhi)不合(he)理(li)用電(dian)(dian)需求。今(jin)年以來,我國(guo)各類產品出口強勁,是制(zhi)造(zao)業企業生產用電(dian)(dian)顯(xian)著增加的(de)(de)重要原因。適(shi)當(dang)上調電(dian)(dian)力(li)現貨市(shi)場(chang)的(de)(de)競價上限,可更好地反映電(dian)(dian)力(li)供(gong)需情(qing)況,在緩(huan)解(jie)燃料成本上漲(zhang)對電(dian)(dian)廠造(zao)成壓力(li)的(de)(de)同時,抑(yi)制(zhi)部分(fen)迫切性低或產品綜(zong)合(he)競爭(zheng)力(li)差的(de)(de)電(dian)(dian)力(li)用戶用電(dian)(dian)需求,緩(huan)解(jie)電(dian)(dian)力(li)供(gong)需緊張(zhang)。
第三(san),繼續嚴控盲目(mu)(mu)新(xin)(xin)上(shang)“兩高”項(xiang)目(mu)(mu),防范(fan)煤(mei)電(dian)過度投資風險(xian)。此(ci)次(ci)大(da)范(fan)圍限電(dian)現象出現后,新(xin)(xin)上(shang)煤(mei)電(dian)項(xiang)目(mu)(mu)的沖動增加。但新(xin)(xin)上(shang)煤(mei)電(dian)項(xiang)目(mu)(mu)無(wu)法緩(huan)解(jie)當(dang)前的限電(dian)問題(ti),也易產生新(xin)(xin)一輪的過度投資。我需保持戰略(lve)定力,綜(zong)合研(yan)判各地(di)電(dian)力供需情(qing)況(kuang)和電(dian)網互濟能(neng)力,謹慎合理(li)布局新(xin)(xin)增煤(mei)電(dian),加快新(xin)(xin)能(neng)源和靈活性資源項(xiang)目(mu)(mu)建設。
第四,統籌利用(yong)行政和(he)市場手(shou)段,加(jia)(jia)快(kuai)改善制(zhi)度(du)(du)環境(jing)。一(yi)(yi)(yi)方面,進一(yi)(yi)(yi)步優(you)化(hua)能(neng)源“雙控”制(zhi)度(du)(du)。完善能(neng)耗核算方法(fa),合理分解能(neng)耗指標;提升(sheng)管理彈性,對涉及經(jing)濟穩定(ding)和(he)社會民生的行業和(he)部門,因氣候、疫情等(deng)因素導致的用(yong)能(neng)增加(jia)(jia)予以一(yi)(yi)(yi)定(ding)程度(du)(du)的豁免;結合總量控制(zhi)加(jia)(jia)快(kuai)建(jian)立跨省的地(di)-企(qi)聯動(dong)的用(yong)能(neng)權協議轉讓機(ji)制(zhi),促進資(zi)源優(you)化(hua)配置。另一(yi)(yi)(yi)方面,進一(yi)(yi)(yi)步理順電價機(ji)制(zhi)。逐步擴大(da)電力市場覆蓋范圍并放寬競(jing)價范圍,使(shi)電價更好地(di)反映供需關系和(he)傳導上游成本,有效(xiao)引導各類資(zi)源的優(you)化(hua)調度(du)(du)和(he)投(tou)資(zi)。
注:本文作者韓雪、李繼峰、俞敏均供職于國務院發展研究中心資源與環境政策研究所。