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新(xin)冠(guan)病(bing)毒(du)肺炎疫情(qing)于(yu)2019年(nian)12月爆發，1月24日起國(guo)家(jia)采取嚴防(fang)(fang)嚴控(kong)(kong)措(cuo)施(shi)，當前仍處于(yu)防(fang)(fang)控(kong)(kong)關(guan)鍵(jian)期。煤炭作為我國(guo)能源(yuan)供應主體產業，同時也是勞(lao)動密集型行業，煤炭行業承(cheng)擔(dan)著眾多員工防(fang)(fang)控(kong)(kong)防(fang)(fang)疫的主體責任，也承(cheng)擔(dan)著保障能源(yuan)穩定(ding)供應、助力打贏疫情(qing)防(fang)(fang)控(kong)(kong)阻擊戰的社(she)會責任。

當前(qian)疫情防控期間的(de)(de)煤炭市場(chang)(chang)運行呈現(xian)以下(xia)特(te)點：供給存在缺口，但(dan)(dan)近期有望緩解(jie)；耗煤大幅下(xia)減，但(dan)(dan)采購(gou)相(xiang)對并(bing)未明顯萎(wei)縮，導致庫存正在從北(bei)方港口向(xiang)終端電廠轉移；長協市場(chang)(chang)和(he)現(xian)貨市場(chang)(chang)面臨的(de)(de)走(zou)勢有所不(bu)同。短期內(nei)煤炭市場(chang)(chang)或有區(qu)域性、時段性的(de)(de)資(zi)源短缺和(he)價格上漲，但(dan)(dan)后期市場(chang)(chang)主導因素將從供給側轉向(xiang)需求側。

煤炭供給短期內存在缺口，但延續時間預計不長

當前煤(mei)炭供給緊張(zhang)，產區全面復(fu)工復(fu)產仍需時間(jian)。2月上旬(xun)北方港口日均進港僅122.2萬噸(dun)，環比上月減(jian)少(shao)26.8%。

煤炭(tan)行(xing)業是我(wo)國能(neng)源(yuan)供(gong)應的(de)基(ji)礎產業，又是勞動密集(ji)型行(xing)業，同時承擔著重(zhong)(zhong)大的(de)疫(yi)情應對和(he)能(neng)源(yuan)保供(gong)的(de)雙重(zhong)(zhong)責(ze)任(ren)，任(ren)務(wu)之間(jian)存在(zai)輕重(zhong)(zhong)緩急。晉陜(shan)蒙等主要(yao)產煤地區，地方政(zheng)府(fu)普遍要(yao)求落實疫(yi)情防(fang)(fang)控(kong)的(de)“四方責(ze)任(ren)”，煤礦需要(yao)謹(jin)慎復工(gong)復產，防(fang)(fang)控(kong)防(fang)(fang)疫(yi)工(gong)作當前仍為第(di)一(yi)任(ren)務(wu)。鑒于疫(yi)情形勢仍不明朗，各地政(zheng)府(fu)在(zai)防(fang)(fang)控(kong)防(fang)(fang)疫(yi)和(he)經(jing)濟發展中，責(ze)任(ren)天平傾(qing)斜于保障(zhang)人(ren)員生命安(an)全(quan)和(he)健康衛生。

為了(le)應對和(he)防控疫情(qing)，煤炭產區的部分地(di)方采取(qu)了(le)交通管制、封閉煤炭物(wu)流園區、暫停煤炭對外(wai)銷(xiao)售、暫停煤管票(piao)發放等一系(xi)列的措施(shi)，一定(ding)程度(du)上(shang)影響了(le)主(zhu)產地(di)動力煤外(wai)銷(xiao)渠道和(he)供給數量。

春節過后，國(guo)家(jia)相關部(bu)門要(yao)求加(jia)快復(fu)工復(fu)產、并且保供(gong)穩(wen)價(jia)。如國(guo)家(jia)能源局在(zai)2月(yue)1號和2月(yue)5號相繼發文(wen)，要(yao)求進(jin)一步(bu)加(jia)快組織煤礦復(fu)工復(fu)產，優化調運組織和產運需協調銜接，嚴格執行煤炭中長期合同及“基準價(jia)加(jia)浮動價(jia)”的(de)定價(jia)機制(zhi)。2月(yue)10號煤炭工業協會(hui)相應發文(wen)，要(yao)求統籌做好疫情應對和煤炭保供(gong)穩(wen)價(jia)工作(zuo)，為打贏疫情防控阻(zu)擊戰提供(gong)堅實(shi)的(de)能源基礎(chu)。

隨著(zhu)各地復(fu)工復(fu)產的(de)推進，煤(mei)(mei)炭供給缺口(kou)有望縮小。據發改委信息，2月10日全(quan)國煤(mei)(mei)礦(kuang)復(fu)產率(lv)為(wei)57.8%。現(xian)階段(duan)，在產煤(mei)(mei)礦(kuang)產量偏(pian)低(di)，銷售末煤(mei)(mei)多以火運以及周邊電廠為(wei)主。

截至2月(yue)9日(ri)，陜西省(sheng)51處煤礦(kuang)恢復生(sheng)產(chan)(chan)(chan)，產(chan)(chan)(chan)能31255萬噸(dun)(dun)，基本可以保證(zheng)全省(sheng)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)生(sheng)活(huo)需(xu)要；內蒙古(gu)鄂爾多斯復工(gong)煤礦(kuang)57座，產(chan)(chan)(chan)能3.15億噸(dun)(dun)；山西省(sheng)70家煤企正常生(sheng)產(chan)(chan)(chan)。產(chan)(chan)(chan)地(di)的坑口(kou)價本周開(kai)始小升(sheng)中(zhong)企穩，2月(yue)11日(ri)大同5500、蒙西5500和榆林5800產(chan)(chan)(chan)地(di)價格分(fen)別為395元/噸(dun)(dun)、330元/噸(dun)(dun)、377元/噸(dun)(dun)。全面復產(chan)(chan)(chan)仍(reng)需(xu)要一段(duan)時間(jian)，多數中(zhong)小型礦(kuang)井的復工(gong)時間(jian)排在(zai)3月(yue)份。

除國內(nei)生產不足之(zhi)外，國際進口(kou)煤(mei)貨(huo)源也偏緊(jin)，印(yin)尼和澳大利亞國內(nei)均有出(chu)臺疫情(qing)應(ying)對措施，如中國前往的船只和人(ren)員需要體(ti)檢甚至隔(ge)離，煤(mei)炭到貨(huo)周(zhou)期延長，報(bao)價上(shang)漲(zhang)。

因此，短(duan)期內受煤礦復(fu)產率不足(zu)，當前資源組織困難(nan)，供(gong)給存在缺口，但是隨著復(fu)工復(fu)產推進，供(gong)應(ying)將恢(hui)復(fu)到正常(chang)水平。

煤炭消耗銳減，但采購相對平穩，庫存向終端轉移

2020年(nian)春(chun)(chun)節期間，社會用(yong)電需求(qiu)以及電煤(mei)日(ri)(ri)耗(hao)水(shui)(shui)平像往前一樣保持在40萬(wan)噸左右的低(di)位水(shui)(shui)平運行。但受疫情(qing)影響(xiang)，春(chun)(chun)節過后日(ri)(ri)耗(hao)尚未啟動恢(hui)復。2月11日(ri)(ri)，沿海地(di)區六大發電企業的電煤(mei)日(ri)(ri)耗(hao)繼續維持在37萬(wan)噸，較2019年(nian)減少(shao)(shao)7萬(wan)噸。同時(shi)冶金(jin)、化(hua)工(gong)、建材等(deng)其他行業耗(hao)煤(mei)量(liang)(liang)，也(ye)受企業停(ting)工(gong)、推遲復產復工(gong)等(deng)大幅減少(shao)(shao)。全社會實際耗(hao)煤(mei)需求(qiu)量(liang)(liang)偏低(di)。

在日耗大(da)幅(fu)下(xia)跌的同時，煤炭采(cai)購卻未(wei)同步等幅(fu)銳減(jian)，出現了供需雙(shuang)減(jian)下(xia)的供不(bu)應求、以及庫存向終端下(xia)移(yi)：2月(yue)上旬北方港出港量日均151萬(wan)噸降幅(fu)較(jiao)日均進港資源高122高出約(yue)30萬(wan)噸，環比上月(yue)的減(jian)幅(fu)分別為(wei)26.8%和12.7%。

因此，煤(mei)炭庫(ku)存(cun)向下(xia)游(you)終(zhong)(zhong)端轉移(yi)：北方(fang)港口場(chang)存(cun)快(kuai)速下(xia)降，2月(yue)份日(ri)(ri)北方(fang)港口合(he)計場(chang)存(cun)從(cong)1801萬(wan)(wan)噸下(xia)降至11日(ri)(ri)1565萬(wan)(wan)噸，比(bi)上(shang)月(yue)末減少(shao)15.5%；與此同時，終(zhong)(zhong)端電(dian)廠庫(ku)存(cun)卻(que)呈上(shang)漲(zhang)，2月(yue)11日(ri)(ri)沿海六(liu)大電(dian)力庫(ku)存(cun)從(cong)1552萬(wan)(wan)噸上(shang)漲(zhang)至11日(ri)(ri)達1688萬(wan)(wan)噸，可用(yong)天(tian)數(shu)45天(tian)。

采購并未萎(wei)縮的原因，主(zhu)要(yao)基于應(ying)對復(fu)工后的用煤(mei)需求(qiu)(qiu)。根據非典疫(yi)情的經驗(yan)，疫(yi)情結束后經濟將會出現一(yi)輪(lun)快(kuai)速反彈。因此，為應(ying)對復(fu)工后將急(ji)劇攀升的用電需求(qiu)(qiu)，煤(mei)炭(tan)上下(xia)游(you)各(ge)環節都在想(xiang)辦法要(yao)保(bao)供(gong)應(ying)、多產、快(kuai)運增(zeng)量，庫存增(zeng)加線路(lu)將會先從下(xia)游(you)電廠端開始(shi)、至北方港(gang)口、再(zai)到煤(mei)礦產區(qu)。

煤炭長協市場和現貨市場受到沖擊程度不同

煤炭(tan)長(chang)協(xie)市場：主要由簽(qian)訂(ding)有(you)(you)年(nian)度長(chang)協(xie)合同或者煤炭(tan)中(zhong)長(chang)期合同的大型國(guo)有(you)(you)企業(ye)構成。國(guo)有(you)(you)煤礦(kuang)企業(ye)，在國(guo)家政策要求下(xia)已經陸續復(fu)工復(fu)產，產量(liang)正在恢(hui)復(fu)至疫情發生之(zhi)前的正常水平，因(yin)此(ci)長(chang)協(xie)市場上的煤炭(tan)供應相對充足。

煤炭長(chang)協(xie)價(jia)(jia)格(ge)執行“基(ji)準價(jia)(jia)+浮動(dong)價(jia)(jia)”的(de)定價(jia)(jia)機制，并要求運行在發展(zhan)改革委規定的(de)綠(lv)色(se)價(jia)(jia)格(ge)區間(jian)之內，因此(ci)，疫情下長(chang)協(xie)煤市場受到的(de)影(ying)響相(xiang)對偏小。2月(yue)份(fen)代表性(xing)煤企的(de)自產煤長(chang)協(xie)價(jia)(jia)格(ge)均價(jia)(jia)保持在約550元/噸的(de)水平。

煤(mei)(mei)炭現(xian)(xian)貨(huo)市(shi)場：雖然國有煤(mei)(mei)企已經復(fu)工(gong)復(fu)產，但在資源緊張(zhang)情況下(xia)國有煤(mei)(mei)企為保障長協市(shi)場，經常停止現(xian)(xian)貨(huo)銷(xiao)售(shou)。當前不能及時復(fu)產的煤(mei)(mei)礦，大(da)多是地方礦或民營(ying)礦，他(ta)們主要(yao)為現(xian)(xian)貨(huo)動(dong)(dong)力(li)煤(mei)(mei)主要(yao)來源，對現(xian)(xian)貨(huo)動(dong)(dong)力(li)煤(mei)(mei)價格影響更(geng)大(da)。

據(ju)統計(ji)，2月上(shang)旬北(bei)方港口合計(ji)日(ri)均進港僅(jin)122.2萬(wan)噸(dun)(dun)，環(huan)比(bi)減少(shao)26.8%，其中(zhong)國家能(neng)源、中(zhong)煤(mei)、同煤(mei)和(he)伊泰等四大(da)煤(mei)企(qi)的日(ri)均進港量(liang)120萬(wan)噸(dun)(dun)，環(huan)比(bi)變化幅度分(fen)別為-16.4%、-4.7%、1.1%和(he)-6.8%，而非四大(da)煤(mei)企(qi)日(ri)均進港量(liang)僅(jin)19.5萬(wan)噸(dun)(dun)，環(huan)比(bi)上(shang)月減少(shao)62.4%。可見，供給減少(shao)的結(jie)構上(shang)，資源缺(que)口主要體現在現貨(huo)市場。2月上(shang)旬市場主流的動力煤(mei)價格指(zhi)數(shu)(shu)均持續(xu)上(shang)漲，CCTD現貨(huo)指(zhi)數(shu)(shu)、CECI曹妃甸指(zhi)數(shu)(shu)和(he)CCI指(zhi)數(shu)(shu)，在11日(ri)分(fen)別漲至(zhi)576元(yuan)/噸(dun)(dun)、570元(yuan)/噸(dun)(dun)、575元(yuan)/噸(dun)(dun)。

因此，疫(yi)情期間(jian)的(de)長協(xie)市(shi)場(chang)(chang)有(you)望(wang)量保價穩，現(xian)(xian)貨市(shi)場(chang)(chang)重點承受供給缺口。現(xian)(xian)貨市(shi)場(chang)(chang)較長協(xie)市(shi)場(chang)(chang)的(de)價格波動頻繁、變化(hua)幅度更大。

綜上，疫情期間煤炭(tan)(tan)(tan)供(gong)需雙(shuang)雙(shuang)轉弱(ruo)，相比(bi)之下，短(duan)期內煤炭(tan)(tan)(tan)供(gong)應受(shou)到(dao)的(de)(de)影(ying)響(xiang)更(geng)大，正(zheng)在出現區域性(xing)、時段(duan)性(xing)的(de)(de)資(zi)源短(duan)缺和價(jia)格(ge)上漲，并且(qie)現貨(huo)市(shi)場(chang)較長協市(shi)場(chang)影(ying)響(xiang)明(ming)顯。后(hou)期，煤炭(tan)(tan)(tan)市(shi)場(chang)受(shou)供(gong)給側的(de)(de)影(ying)響(xiang)將逐步(bu)減弱(ruo)，煤炭(tan)(tan)(tan)價(jia)格(ge)更(geng)多的(de)(de)受(shou)需求側主導。