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近日，國家(jia)電網公司發(fa)布的(de)《關于進一步嚴格控(kong)制電網投資的(de)通知》（國家(jia)電網辦〔2019〕826號）在業內引起廣泛(fan)關注(zhu)。

那(nei)么，這份以(yi)“嚴(yan)控投資”為(wei)核(he)心的文件，對正在進行的增量配電業務改革(ge)有什么影響呢？初步分析之(zhi)后，筆者認為(wei)有望呈(cheng)現(xian)以(yi)下(xia)6大變(bian)化：

變化之一：電網公司更加開放、包容，“存量混改”迎來突破機會

在(zai)國(guo)網(wang)公司嚴控電(dian)網(wang)投資(zi)(zi)的背景下，“減(jian)少增量(liang)(liang)(liang)投資(zi)(zi)”將(jiang)(jiang)成為(wei)新常態。這無疑將(jiang)(jiang)降低電(dian)網(wang)公司對(dui)增量(liang)(liang)(liang)配電(dian)項(xiang)目的參(can)與意(yi)愿，為(wei)其他(ta)主(zhu)體“騰(teng)出”更多投資(zi)(zi)機會(hui)(hui)。同時，為(wei)了滿(man)足不斷(duan)增長的配網(wang)投資(zi)(zi)需要(yao)，筆者判斷(duan)，國(guo)網(wang)公司可(ke)能會(hui)(hui)開啟“存量(liang)(liang)(liang)混(hun)改(gai)(gai)”，即將(jiang)(jiang)存量(liang)(liang)(liang)配電(dian)資(zi)(zi)產、存量(liang)(liang)(liang)配電(dian)區域拿(na)出來(lai)，通過引入(ru)社(she)會(hui)(hui)資(zi)(zi)本的方式進行混(hun)合所有制改(gai)(gai)造(zao)，以解決自身投資(zi)(zi)不足的問題。

事實上，“存(cun)量(liang)混改”是電改9號文的要求，但之前一直(zhi)未有進展(zhan)。隨著(zhu)國(guo)網對自身投資的限制(zhi)，“存(cun)量(liang)混改”有望迎(ying)來突(tu)破機會。

減少(shao)增量(liang)投資、開(kai)啟存量(liang)混改，意味著電(dian)網公司將(jiang)以(yi)更(geng)加(jia)開(kai)放、更(geng)加(jia)包容的態度對待(dai)進入配電(dian)業(ye)務領域其他主體(ti)。“守土有責”，甚至(zhi)“宜(yi)控則控”，都(dou)可能成為歷史。

變化之二：地方政府更加積極、主動，“參與改革”成為發展需要

地(di)方政府(fu)(fu)的(de)搖(yao)擺(bai)不定，被(bei)人詬病為增量配電(dian)改革(ge)推(tui)進(jin)不力的(de)重要原因之一。有人則(ze)尖銳地(di)指出“搖(yao)擺(bai)”的(de)原因，是“既想(xiang)搞改革(ge)，又怕擔責(ze)任，還怕得罪電(dian)網(wang)(wang)”。筆者(zhe)判斷，在電(dian)網(wang)(wang)投資下(xia)降后(hou)，有迫(po)切用(yong)電(dian)需求的(de)地(di)方政府(fu)(fu)將或主動、或被(bei)動地(di)投身增量配電(dian)業務(wu)改革(ge)，“搖(yao)擺(bai)”有望成為過(guo)去式。

變化之三：試點項目更加豐富、多樣，“全面開花”可能成真

基于前述變化一(yi)、二(er)，在電網公司更(geng)加(jia)開放包容、地方政府更(geng)加(jia)積極主動的大環境下(xia)，增(zeng)量配電改革有(you)望(wang)迎來突破，試點項目的類(lei)型更(geng)加(jia)豐富、多樣。

變化之四：投資主體更趨理性，“大鱷入場”概率增加

在(zai)外部(bu)環境(jing)改善(shan)、試(shi)點(dian)項目增(zeng)多的情(qing)況下(xia)，可供(gong)選擇(ze)的項目將增(zeng)多，“供(gong)求關系(xi)”更趨平(ping)衡(heng)，投資(zi)主(zhu)體將更趨理性。同時，筆者大(da)(da)膽預測，一直在(zai)旁觀察的“大(da)(da)鱷(e)”——如(ru)發電(dian)集(ji)團及(ji)其他(ta)跨界大(da)(da)鱷(e)，或(huo)將伺機(ji)入(ru)場。而前幾天剛剛得到的一則消息(xi)是，法國(guo)電(dian)力集(ji)團已準(zhun)備(bei)進入(ru)中國(guo)的增(zeng)量(liang)配電(dian)業務(wu)市(shi)場了……

變化之五：配電市場投資機會增多，“競爭”“分化”同時加劇

很簡單，試點(dian)項(xiang)(xiang)目多了、投資主體多了，“競爭”想不加(jia)劇都難。同(tong)時(shi)，筆者判斷，市場分化也將同(tong)時(shi)出(chu)現(xian)：優質項(xiang)(xiang)目遭到哄搶，差一點(dian)的(de)項(xiang)(xiang)目無人問津(jin)的(de)現(xian)象(xiang)難以避免。

變化之六：投資區域突顯，中西部成為重點

根據826號文，“虧(kui)損單(dan)位不再(zai)新(xin)增(zeng)(zeng)投(tou)資”，“虧(kui)損單(dan)位要以扭(niu)虧(kui)為首(shou)要任務(wu)，僅安(an)(an)排(pai)維持(chi)安(an)(an)全運行和供(gong)電服務(wu)急需的(de)簡(jian)單(dan)再(zai)生產投(tou)入，原(yuan)則上不再(zai)新(xin)開工項目”。——但(dan)問題(ti)是，虧(kui)損單(dan)位不再(zai)新(xin)增(zeng)(zeng)投(tou)資，但(dan)“虧(kui)損單(dan)位所在區域”新(xin)增(zeng)(zeng)配電投(tou)資需求怎么辦(ban)？

據此，筆者(zhe)很容易得出結(jie)論(lun)：“虧損(sun)單(dan)位”所在區(qu)域將(jiang)成為增量配電業務投(tou)資的重(zhong)點。

哪些(xie)區域是虧損區域呢？筆(bi)者沒有查到詳(xiang)細資(zi)料，但注意到下面(mian)幾條線(xian)索：

一(yi)是19年(nian)4月(yue)18日，在中國電力(li)企(qi)業(ye)聯合會于北(bei)京召開的2019年(nian)第一(yi)次(ci)理事(shi)長會議(yi)上，國網(wang)公(gong)司寇偉董事(shi)長坦言：受(shou)降(jiang)低(di)一(yi)般工商(shang)業(ye)電價和電量(liang)增速(su)放緩等因素影響，今年(nian)面臨前所未(wei)有(you)的壓力(li)。一(yi)季(ji)度公(gong)司售電量(liang)、收入增速(su)分別同比(bi)下降(jiang)4.9和11.5個百分點，省(sheng)(sheng)級(ji)電網(wang)企(qi)業(ye)虧(kui)損面呈(cheng)擴(kuo)大趨(qu)勢(shi)。——注意，這里(li)提到了省(sheng)(sheng)級(ji)電網(wang)企(qi)業(ye)虧(kui)損面擴(kuo)大問題，說明不僅有(you)省(sheng)(sheng)級(ji)電網(wang)虧(kui)損，而且虧(kui)損面呈(cheng)現(xian)擴(kuo)大趨(qu)勢(shi)。

二是10月31日，中(zhong)(zhong)電(dian)(dian)聯發布(bu)的2019年(nian)前(qian)三季度全國電(dian)(dian)力供需形勢分(fen)析預(yu)測報告提(ti)到，針對(dui)持續的政(zheng)(zheng)策性降電(dian)(dian)價、售電(dian)(dian)量增速下滑、電(dian)(dian)價交叉補貼(tie)等因(yin)素導致電(dian)(dian)網(wang)企業利潤明顯(xian)下滑、中(zhong)(zhong)西(xi)(xi)部(bu)省級電(dian)(dian)網(wang)大面積虧損等相關問(wen)題，中(zhong)(zhong)電(dian)(dian)聯提(ti)出政(zheng)(zheng)策建議。——筆者注意到，這(zhe)里用了(le)“中(zhong)(zhong)西(xi)(xi)部(bu)省級電(dian)(dian)網(wang)大面積虧損”的表述，可見，虧損的省級電(dian)(dian)網(wang)重點(dian)分(fen)布(bu)在“中(zhong)(zhong)西(xi)(xi)部(bu)”，而且是“大面積”的。

三是查閱度娘，顯示：中國(guo)中部(bu)地區(qu)(qu)(qu)，包括山(shan)西(xi)(xi)、河(he)南(nan)、安徽、湖北、江西(xi)(xi)、湖南(nan)6個(ge)相(xiang)鄰省(sheng)份；中國(guo)西(xi)(xi)部(bu)地區(qu)(qu)(qu)包括陜西(xi)(xi)省(sheng)、四川省(sheng)、云南(nan)省(sheng)、貴州省(sheng)、廣西(xi)(xi)壯族(zu)(zu)自治(zhi)區(qu)(qu)(qu)、甘肅省(sheng)、青海省(sheng)、寧(ning)夏回族(zu)(zu)自治(zhi)區(qu)(qu)(qu)、西(xi)(xi)藏自治(zhi)區(qu)(qu)(qu)、新疆維吾爾自治(zhi)區(qu)(qu)(qu)、內蒙(meng)古自治(zhi)區(qu)(qu)(qu)、重慶市12個(ge)省(sheng)、自治(zhi)區(qu)(qu)(qu)和直轄(xia)市。筆者需(xu)要提醒(xing)的(de)是，中西(xi)(xi)部(bu)共計18個(ge)省(sheng)區(qu)(qu)(qu)，其中屬(shu)于(yu)國(guo)家(jia)電網供電區(qu)(qu)(qu)域的(de)有15個(ge)。

換言(yan)之，增(zeng)量配(pei)電業務的投資重點應該集(ji)中在這15個(ge)省(sheng)區之中。

當然，以上分析(xi)是對826號文的(de)膚淺理解，真實效果如何，還有待(dai)實踐檢驗。其實，以上6個變化，即使(shi)僅僅能夠實現(xian)一(yi)部(bu)分，那(nei)么2020年的(de)增量配電業務改革也是值得期待(dai)的(de)。