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一個(ge)國家的(de)命運，往(wang)往(wang)和“能源(yuan)體(ti)系的(de)創新革命”緊(jin)密(mi)相關。比如美國在19世紀下半葉的(de)崛(jue)起，就(jiu)離不開其打造的(de)最具(ju)時代性的(de)“原(yuan)油體(ti)系”：

在生產端，洛克菲勒創辦了標準石油公司，通過(guo)改良設備(bei)、以及高(gao)效(xiao)的冶煉技術，提高(gao)了煉化效(xiao)益，繼而控制(zhi)了美國(guo)95%的市(shi)(shi)場(chang)，又(you)通過(guo)價格戰(zhan)、雇文痞、收買(mai)黑幫等方式(shi)，一(yi)度控制(zhi)了全球85%的市(shi)(shi)場(chang)；

在運輸(shu)端，洛克菲(fei)勒(le)放棄了(le)當時廣泛(fan)流行的鐵路(lu)運輸(shu)，開創性(xing)地建立了(le)龐大(da)的輸(shu)油(you)管道(dao)，大(da)幅降低了(le)石(shi)油(you)成(cheng)本；

在(zai)消費端，亨利·福特開創了流水線的(de)生產(chan)方式，搞出了廉價的(de)T型(xing)車，把洛克菲勒的(de)石油消化的(de)干干凈(jing)凈(jing)。

“高效煉化技術-全新(xin)輸油(you)管道(dao)-創新(xin)汽(qi)車生(sheng)產(chan)線”，最(zui)終形成了(le)“生(sheng)產(chan)-傳輸-利用(yong)”的循環體(ti)系，成功取代了(le)由英國(guo)主(zhu)導的“煤炭體(ti)系”，大(da)大(da)加(jia)速了(le)美(mei)國(guo)工(gong)業的發展。在1929年時，美(mei)國(guo)擁(yong)有全球78%的汽(qi)車，汽(qi)油(you)和燃(ran)油(you)料(liao)占石油(you)總消費量(liang)85%，工(gong)業文明遙遙領先。

所(suo)以(yi)等到二戰時，在希特勒小(xiao)心翼(yi)翼(yi)呵護著羅馬(ma)尼亞的油(you)田(tian)、日本絞(jiao)盡腦汁在印度尼西亞搜刮(gua)原油(you)時，美國可以(yi)毫無顧忌的揮(hui)霍燃油(you)資源，驅動著同盟國的坦克洪流和龐大(da)艦(jian)隊淹沒法西斯。到1945年，其石油(you)產量(liang)（2.35億噸）是(shi)軸心國產量(liang)總和的89倍。

“生(sheng)產-傳(chuan)輸(shu)-利用”的(de)(de)循環體(ti)系也成為了(le)(le)二(er)戰后美國石(shi)油霸(ba)權的(de)(de)基(ji)石(shi)。即(ji)使(shi)到了(le)(le)21世紀，美國在(zai)(zai)傳(chuan)統能源界(jie)的(de)(de)實力依(yi)舊(jiu)在(zai)(zai)不斷膨脹。在(zai)(zai)生(sheng)產端，美國通過頁巖油在(zai)(zai)2019年重新登(deng)上了(le)(le)世界(jie)第一(yi)大石(shi)油生(sheng)產國的(de)(de)寶座(zuo)。中東即(ji)使(shi)打成焦土，對美國的(de)(de)影響也有限。

與之形成鮮(xian)明對比的(de)是(shi)，雖然并非貧(pin)油(you)國，但作為(wei)世界工廠(chang)的(de)中國每年在進(jin)口石(shi)油(you)超過(guo)2000億美元，而如果(guo)算(suan)上(shang)與俄羅斯、伊朗簽下(xia)石(shi)油(you)管道輸送合(he)同(tong)，以及為(wei)了越過(guo)馬六甲海峽，在巴基斯坦和(he)緬甸修建的(de)港口等，我國在能(neng)源安全上(shang)的(de)投資則是(shi)天文(wen)數字。

而要(yao)真(zhen)正打(da)破這個局面，中國需要(yao)的(de)也是一次在能(neng)源領(ling)域(yu)的(de)創新(xin)革命。這便是如(ru)今(jin)最熱的(de)賽道：“硅能(neng)源”革命，即由(you)光(guang)伏-特高壓-新(xin)能(neng)源車組成，對應一個新(xin)的(de)“生產-傳輸(shu)-利用(yong)”循環體系。

過去20年里(li)，中(zhong)國(guo)在(zai)(zai)多條戰線(xian)上(shang)同(tong)時(shi)規劃了空前規模的(de)產業政策，在(zai)(zai)發電(dian)、傳電(dian)、用(yong)電(dian)各個環節的(de)支出(chu)總計幾乎不(bu)下萬億。這些政策，在(zai)(zai)一些經濟學家眼里(li)，叫(jiao)做“扭曲資源配置”，輿論也在(zai)(zai)“騙補(bu)、過熱”和“寒冬(dong)、遇冷(leng)”中(zhong)搖(yao)擺。

但不可(ke)否認的是(shi)，“光(guang)伏(fu)、特高壓、新能(neng)源(yuan)(yuan)”這個循環(huan)體(ti)系，在2020年都(dou)相繼迎來了(le)突破和發展，中國能(neng)源(yuan)(yuan)大三角正逐漸(jian)完備，也給(gei)了(le)決策層2060年實(shi)現“碳(tan)中和”的信心。在“清潔(jie)能(neng)源(yuan)(yuan)”政治正確(que)的外衣之下，“碳(tan)中和”的本質，是(shi)一場硅能(neng)源(yuan)(yuan)取代(dai)碳(tan)能(neng)源(yuan)(yuan)的能(neng)源(yuan)(yuan)革命。

對中國而言，這(zhe)是一場比半導(dao)體(ti)更重要的軍備(bei)競賽。

光伏：無盡的能源

“大(da)三角”的(de)第一(yi)角是光伏(fu)。在講(jiang)光伏(fu)之前，先說一(yi)個以前就很熱(re)、近幾年(nian)特別熱(re)的(de)詞匯：卡(ka)脖(bo)子。

所謂(wei)的(de)(de)(de)卡脖子，是指缺少國(guo)外(wai)供(gong)應的(de)(de)(de)某些部件或材(cai)料，國(guo)內產(chan)(chan)業就無(wu)法運行(xing)難受狀況。便是某個產(chan)(chan)業的(de)(de)(de)下(xia)游制造產(chan)(chan)能規(gui)模很大(da)，但(dan)(dan)如果設備依(yi)賴進(jin)口，材(cai)料也依(yi)賴進(jin)口，一但(dan)(dan)海外(wai)斷供(gong)，產(chan)(chan)業就馬上停擺(bai)。被卡的(de)(de)(de)渾身難受的(de)(de)(de)半導體產(chan)(chan)業，便是一個典型案(an)例。

但中(zhong)國的光伏產業卻是一(yi)個特例(li)。目前，中(zhong)國是全球光伏行業中(zhong)占比規模最(zui)大的國家，硅料、組件等四(si)大環節中(zhong)資企(qi)業占比全部超過50%，設備不但全部國產化，產量也占了全球7成，產品不僅毛利高，工(gong)藝技(ji)術(shu)也有多次打破(po)世界記錄，已經到了可以卡別人脖子的階段。

▲中國光伏在(zai)產業鏈中的位置，華(hua)泰證券

光伏技術起源于美國(guo)(guo)的貝爾實(shi)驗室，產業大(da)力推廣則(ze)在(zai)歐洲。本(ben)世紀初，隨(sui)著德國(guo)(guo)政府開始大(da)力扶(fu)持光伏產業，光伏發電成為歐盟(meng)各國(guo)(guo)主流，需求出現(xian)井(jing)噴式爆(bao)發，中(zhong)國(guo)(guo)順勢進入了這一行業。

不過彼時的(de)中(zhong)國(guo)光伏產業，還處(chu)于搞(gao)來料(liao)加(jia)工的(de)狀(zhuang)態，即把別人的(de)硅片買來貼在板(ban)子上，做成光伏組件，靠(kao)吃海外補貼就(jiu)賺(zhuan)的(de)盆滿(man)(man)缽滿(man)(man)，以至于先后誕生(sheng)了施(shi)正榮和李河(he)君兩位首(shou)富，但核心技術始終在別人手里。

這種天花(hua)板極低的模式很快就遭(zao)到(dao)了打(da)擊：2012年，以(yi)美國、歐盟、印度為代表，西方接連發(fa)起對(dui)中(zhong)(zhong)國光(guang)伏產業(ye)反補貼、反傾(qing)銷的“雙(shuang)反”調查。清潔能源這塊肥肉不僅(jin)中(zhong)(zhong)國想要(yao)，別人(ren)也看在(zai)眼里，提高關稅(shui)、限定價格，力求把(ba)新興的中(zhong)(zhong)國光(guang)伏行業(ye)按(an)倒在(zai)襁(qiang)褓之中(zhong)(zhong)。

行業大寒潮下(xia)，曾是世界第一(yi)光伏電(dian)池廠商的(de)無錫尚德(de)，在金融危機和(he)雙反調查等多重打擊下(xia)，資不抵債(zhai)于(yu)2013年宣(xuan)布破產重組，7年前還是中國首富的(de)施正榮黯然退場(chang)。據(ju)說當時(shi)前往無錫的(de)訪者中流傳著一(yi)句招呼(hu)詞兒，“你也是來(lai)討債(zhai)的(de)？”

一打(da)就垮讓光(guang)伏(fu)一時(shi)(shi)間成了(le)過街老(lao)鼠(shu)，但幾乎同(tong)一時(shi)(shi)間，“看得見(jian)的手”把行(xing)業(ye)(ye)從底部迅速(su)撈了(le)起來(lai)。2013年(nian)，政(zheng)府啟動了(le)大(da)規模的光(guang)伏(fu)補(bu)貼(tie)新政(zheng)，大(da)力(li)刺激國(guo)內需(xu)求，年(nian)初標(biao)桿電價補(bu)貼(tie)政(zheng)策出臺，年(nian)底國(guo)內行(xing)業(ye)(ye)增速(su)就達(da)到(dao)212.89%。

▲熊貓(mao)造型的(de)光(guang)伏電站(zhan)，山西(xi)大(da)同，2018年

到2020年年底，中央財(cai)政(zheng)對可再(zai)生(sheng)能源(yuan)的(de)補(bu)貼(tie)累計砸了(le)2100多億(yi)，由于(yu)高昂的(de)成本(ben)，光伏發展前十年主(zhu)要還是(shi)靠(kao)政(zheng)府補(bu)貼(tie)。而(er)只(zhi)要是(shi)有補(bu)貼(tie)的(de)行業，就會有騙補(bu)的(de)存在。不過，大規模補(bu)貼(tie)雖然補(bu)出(chu)了(le)兩個(ge)聲(sheng)名狼(lang)藉(jie)的(de)首富，但也(ye)補(bu)出(chu)了(le)一(yi)個(ge)爽文(wen)級(ji)的(de)小公司逆襲。

這(zhe)家公司便是(shi)前段時(shi)間火出(chu)圈的隆(long)基(ji)(ji)(ji)股(gu)份。這(zhe)家公司由蘭州大學畢業生李(li)振國創立，名(ming)字源于蘭州大學老校長江隆(long)基(ji)(ji)(ji)。在(zai)第一(yi)批(pi)國內(nei)龍頭(tou)倒(dao)下后，隆(long)基(ji)(ji)(ji)敏銳的抓住了(le)一(yi)個名(ming)為金(jin)鋼(gang)(gang)線(xian)切割的工(gong)藝變(bian)化趨(qu)勢，押注更適合金(jin)鋼(gang)(gang)線(xian)工(gong)藝的單晶硅材料，大獲成功(gong)。

之后，隆(long)基又押(ya)注生產(chan)設備國產(chan)化，最終創造(zao)了一(yi)個(ge)股價8年40倍(bei)，市(shi)值4000億的財(cai)富神話(hua)，成(cheng)為(wei)全球最大(da)的太陽能單晶(jing)硅棒和硅片制(zhi)造(zao)商。在這背后，除了政府堅決的補貼(tie)塑造(zao)了一(yi)個(ge)龐(pang)大(da)的國內市(shi)場(chang)以外，還(huan)有一(yi)個(ge)重要(yao)因素，那就是這個(ge)光伏(fu)行業的明顯特(te)征：

簡單來說(shuo)，光伏本質上還是一個成本驅動的(de)行業，技(ji)術、工藝、規模(mo)抑或管理(li)上引(yin)起的(de)效率(lv)提升(sheng)和成本降低，最(zui)后(hou)都將積累成綜合性優勢。

這種情(qing)況下，背(bei)靠最(zui)大消費市場的中(zhong)國公(gong)司可以通過(guo)不斷試錯(cuo)各(ge)種工(gong)藝，再擴(kuo)大規模來(lai)穩步降本(ben)、提高質量(liang)逐(zhu)步勝出。這一種螺旋式(shi)勝利模版，“量(liang)產-工(gong)藝/技術-利潤”這三個指標實現了正向循環自(zi)我加強。

隆基(ji)并非個(ge)例，這幾年(nian)，中(zhong)國(guo)已經崛起了一個(ge)蔚為壯(zhuang)觀(guan)的(de)(de)“光(guang)伏(fu)軍團(tuan)”，橫掃了整個(ge)光(guang)伏(fu)產(chan)業鏈。這其中(zhong)，有(you)全產(chan)業鏈的(de)(de)隆基(ji)，也有(you)制霸硅(gui)料(liao)的(de)(de)通威股份、光(guang)伏(fu)玻(bo)璃(li)大王福萊(lai)特玻(bo)璃(li)、膠膜龍頭(tou)福斯(si)特，甚(shen)至在光(guang)伏(fu)逆變器領域，華為也一直是世界第一。

▲中國光伏軍團一瞥

行業打了勝仗(zhang)，也帶(dai)來了社會性的變革。過(guo)去十年，光(guang)伏(fu)發電(dian)(dian)(dian)的度(du)電(dian)(dian)(dian)成本(ben)已經下降了89%，這讓我國近80%的國土(tu)上(shang)，光(guang)伏(fu)發電(dian)(dian)(dian)成本(ben)都低于燃煤(mei)。青海(hai)省無(wu)補貼的平價光(guang)伏(fu)上(shang)網項目，上(shang)網電(dian)(dian)(dian)價每(mei)度(du)電(dian)(dian)(dian)僅僅為(wei)0.227元，只有(you)東部(bu)浙(zhe)江省燃煤(mei)上(shang)網電(dian)(dian)(dian)價的6成。

▲光伏度(du)電成本下降速(su)度(du)

可再生(sheng)能(neng)源并非只有光電一(yi)種，大力(li)發展光伏(fu)的(de)同時，中(zhong)國在可再生(sheng)能(neng)源上(shang)正在多(duo)頭(tou)下(xia)注，包括風電、水電等。根據IRENA數據，2019年中(zhong)國陸上(shang)風電、太陽能(neng)光伏(fu)、水電累計裝機規模(mo)分別占全球總量的(de)34%、35%、27%，均居全球第一(yi)。

▲中(zhong)國能(neng)源結(jie)構轉變設計藍圖

2019年前后，跨越(yue)了臨界點的光伏，正(zheng)在大(da)邁(mai)步向前，直到新的問題(ti)橫亙(gen)出來。

光(guang)(guang)(guang)電(dian)資源“西(xi)北(bei)高，東(dong)南低”的地理分布，正好和(he)我國用電(dian)需求“西(xi)北(bei)低，東(dong)南高”完美背離(li)。這(zhe)導致了(le)一系列問題(ti)：西(xi)北(bei)光(guang)(guang)(guang)照資源最豐(feng)富的新疆和(he)甘肅(su)兩(liang)省，“棄光(guang)(guang)(guang)率”高達30%，也就是(shi)說，發出來的電(dian)有三成都被浪費(fei)了(le)。一個重要原(yuan)因(yin)就是(shi)，發電(dian)距(ju)離(li)電(dian)力消費(fei)中心太遠了(le)。

新疆(jiang)天山下辛(xin)辛(xin)苦(ku)苦(ku)發出來的(de)電(dian)，如何運到3000公里之外的(de)上海弄堂？這成了擺在決策者面前(qian)的(de)第(di)二道考題(ti)。

特高壓：千里送鵝毛

光伏外送難題的解決，取決于中(zhong)國的另(ling)一(yi)塊拼(pin)圖(tu)：特高壓。

要把電(dian)輸(shu)送(song)出去，就要靠(kao)常見的高(gao)(gao)(gao)(gao)壓線，電(dian)壓越高(gao)(gao)(gao)(gao)，輸(shu)送(song)電(dian)力(li)就越遠(yuan)，常見的高(gao)(gao)(gao)(gao)壓線一般是(shi)(shi)220千(qian)伏(fu)(fu)，而作為高(gao)(gao)(gao)(gao)壓線加強版(ban)的特(te)高(gao)(gao)(gao)(gao)壓，則(ze)是(shi)(shi)800千(qian)伏(fu)(fu)，甚至1000千(qian)伏(fu)(fu)的高(gao)(gao)(gao)(gao)壓。如果普通(tong)高(gao)(gao)(gao)(gao)壓線是(shi)(shi)電(dian)力(li)的鐵路，特(te)高(gao)(gao)(gao)(gao)壓就是(shi)(shi)電(dian)力(li)的高(gao)(gao)(gao)(gao)鐵。

2004年(nian)，剛上任的(de)(de)國(guo)家電網總經理劉(liu)振亞主張直接上特(te)高(gao)壓(ya)。但(dan)特(te)高(gao)壓(ya)的(de)(de)上馬，也(ye)和當年(nian)高(gao)鐵一樣，遭(zao)遇了激(ji)烈的(de)(de)反對。有(you)專家“很有(you)創(chuang)意地(di)”把特(te)高(gao)壓(ya)稱作(zuo)“克(ke)隆霸王(wang)(wang)龍(long)”計劃(hua)：為了增(zeng)加肉(rou)類(lei)供(gong)應，把現有(you)的(de)(de)牛羊豬禽(qin)全拿(na)出來喂霸王(wang)(wang)龍(long)，得不(bu)償(chang)失。

傳統(tong)的發(fa)電(dian)思路是(shi)：擴(kuo)建鐵路網，把西(xi)部(bu)(bu)的煤(mei)運到東(dong)部(bu)(bu)，各地自(zi)己建電(dian)站(zhan)。小電(dian)站(zhan)的調(diao)度(du)也方便(bian)，技術(shu)難度(du)低(di)，還能解(jie)決當地就(jiu)業問題。而(er)特高壓的思路則(ze)是(shi)，在西(xi)部(bu)(bu)煤(mei)礦建大(da)型坑口電(dian)站(zhan)，降低(di)發(fa)電(dian)成本，然(ran)后通過(guo)延綿千里的大(da)型高壓電(dian)塔(ta)，輸入到東(dong)部(bu)(bu)大(da)城市(shi)。

反對派認為，把本可以分散運(yun)輸到各地小電站的(de)煤(mei)，集中在一(yi)個地方加(jia)(jia)工，再用(yong)昂貴的(de)高壓(ya)塔(ta)傳(chuan)送出(chu)去，這(zhe)不就(jiu)是用(yong)牛羊(yang)豬禽全拿出(chu)來(lai)(lai)喂霸王龍來(lai)(lai)增加(jia)(jia)肉(rou)類供應嗎？

事實也(ye)確實是這(zhe)樣：十幾年來(lai)，中國的特高(gao)壓投(tou)資相(xiang)當(dang)于(yu)(yu)5條(tiao)大秦(qin)(qin)鐵路，但傳輸的電只相(xiang)當(dang)于(yu)(yu)大秦(qin)(qin)鐵路運(yun)煤發電量的一半。即便再(zai)把大秦(qin)(qin)鐵路延(yan)長一倍，鐵路運(yun)煤的投(tou)資也(ye)遠小于(yu)(yu)特高(gao)壓建設投(tou)資。

經濟(ji)賬固然沒算錯，但(dan)局限也很明顯，一(yi)句話總結就是：格局小了。

采用鐵路運煤(mei)(mei)路線，雖(sui)然(ran)眼(yan)(yan)下成本更低，但是也意味著中(zhong)國能(neng)源將被(bei)鎖死(si)在(zai)煤(mei)(mei)電路線上(shang)。假以時日，清潔能(neng)源的(de)傳輸(shu)將是日后不(bu)得不(bu)面(mian)對的(de)一個問題。在(zai)眼(yan)(yan)前(qian)的(de)茍且和詩與遠(yuan)方之間，決策層做(zuo)出了抉擇：小國才(cai)做(zuo)選擇，大(da)國我(wo)全都要，特高壓(ya)和鐵路一起上(shang)馬。

▲長達3000公里的1100千伏準東(dong)-皖南特高壓傳輸線

特高(gao)壓(ya)(ya)驚(jing)險的(de)技(ji)術攻關且(qie)按(an)下(xia)不表，我們先看看投(tou)(tou)資(zi)金額：從2006年開(kai)始大手筆投(tou)(tou)資(zi)特高(gao)壓(ya)(ya)開(kai)始，中國(guo)的(de)特高(gao)壓(ya)(ya)建設經歷了三次大的(de)投(tou)(tou)資(zi)高(gao)峰，14年下(xia)來(lai)，投(tou)(tou)資(zi)總(zong)額高(gao)達6091億。要知道，三峽大壩和京滬高(gao)鐵，單個(ge)項(xiang)目的(de)投(tou)(tou)資(zi)額也(ye)“只(zhi)有”2000億。

通過這張(zhang)貫(guan)通全(quan)國的電網，有(you)超(chao)過5000億(yi)度電從(cong)西部(bu)運往中(zhong)國各地，更為關鍵的是(shi)，在2016年(nian)后，特高壓忽然幫助光伏打(da)開了成(cheng)本的大(da)門。新(xin)疆“棄光率”從(cong)30%下降到(dao)5%，曾經(jing)棄光同(tong)樣嚴重的甘肅(su)更是(shi)只(zhi)有(you)2.4%，其(qi)中(zhong)一(yi)個重要原因就是(shi)特高壓的大(da)規模接入。

比如2017年建成的從甘肅酒泉到(dao)湖(hu)(hu)南(nan)的特(te)高(gao)壓，將(jiang)相當于6個長(chang)沙(sha)電廠的年發(fa)電量的400億(yi)千瓦時清潔能源，跨越2383公里輸入到(dao)了湖(hu)(hu)南(nan)。

另一條(tiao)(tiao)作用(yong)于(yu)新(xin)疆的(de)哈密南-鄭州工(gong)程外送(song)電(dian)力達到了(le)312.58億度，其中一半(ban)以上為(wei)新(xin)能源發(fa)電(dian)。而對于(yu)棄光率仍然很高(gao)(gao)的(de)青海，特高(gao)(gao)壓也安(an)排上了(le)。比如，青豫特高(gao)(gao)壓直流工(gong)程是世界首條(tiao)(tiao)高(gao)(gao)海拔地區的(de)100%輸送(song)可再生能源的(de)特高(gao)(gao)壓輸電(dian)大通道，工(gong)程起(qi)于(yu)青海，止(zhi)于(yu)河(he)南駐馬店。

就這樣(yang)，本是平(ping)行線發展的(de)(de)兩大賽(sai)道，光伏(fu)-特高壓完美出現了結合點，中國集(ji)齊(qi)了新能源(yuan)競(jing)賽(sai)的(de)(de)第(di)二塊拼圖。

但特高壓也(ye)不是光伏(fu)能(neng)源(yuan)的(de)終極靈(ling)丹妙(miao)藥(yao)，光伏(fu)畢竟(jing)只有(you)白天能(neng)發電，晚上就熄(xi)火，如果要穩定的(de)上網(wang)，更好的(de)辦(ban)法是把能(neng)源(yuan)儲存起(qi)來，另外(wai)，多發出的(de)電如何能(neng)得到更好的(de)應用呢？

第三塊拼(pin)圖帶著爭議(yi)，正在呼嘯而來。

電動車：需求的反哺

首先要說明的是，中國的“生產-傳輸-利(li)用”能源三角，并非像素(su)級復刻(ke)美國。最(zui)大的差別就是“利(li)用”這個環節。

美(mei)國(guo)當年(nian)(nian)的(de)“利用”環節，是龐大的(de)汽車(che)保有量對石油資源(yuan)的(de)消耗(hao)，從而(er)(er)讓能源(yuan)三角(jiao)運轉起來。而(er)(er)中國(guo)目前并沒(mei)有新的(de)電力需求——即使按照工信部的(de)規劃2035年(nian)(nian)新能源(yuan)汽車(che)銷量占比達到50%，考慮到總保有量，電力需求的(de)增長也不會(hui)是一條陡峭(qiao)的(de)曲線。

但新能源汽(qi)車的(de)發展(zhan)會(hui)直接(jie)帶動另(ling)外(wai)一個(ge)領(ling)域的(de)飛(fei)速(su)發展(zhan)，這個(ge)領(ling)域會(hui)直接(jie)補齊“生產(chan)-傳(chuan)輸-利用(yong)”的(de)大三角。這個(ge)領(ling)域就(jiu)是：儲(chu)能。

如同(tong)前(qian)文提到，因為(wei)電力(li)即產即用(yong)的(de)(de)特性，任(ren)何(he)時(shi)候生(sheng)產量(liang)和需求量(liang)都需要(yao)(yao)嚴(yan)格(ge)匹配。像光(guang)伏如果白(bai)天發的(de)(de)電如果太多(duo)，不能(neng)(neng)及(ji)時(shi)存儲下來并網就只能(neng)(neng)白(bai)白(bai)浪(lang)費(fei)，這也(ye)是“棄(qi)光(guang)”嚴(yan)重(zhong)的(de)(de)原因之一。而要(yao)(yao)解(jie)決“棄(qi)光(guang)”的(de)(de)問題，很(hen)重(zhong)要(yao)(yao)的(de)(de)一個手段就是儲能(neng)(neng)。

簡單理(li)解，儲能的重要(yao)性就相當于吃飯為什么需要(yao)碗——如果把電力比做“工(gong)業(ye)糧(liang)食”，光伏(fu)、風電是“生產機”（幫(bang)忙(mang)生產更多(duo)糧(liang)食），特(te)高壓電網是“大(da)運河”（幫(bang)忙(mang)輸(shu)送(song)了更多(duo)糧(liang)食），儲能就相當于“大(da)糧(liang)倉”（幫(bang)忙(mang)存儲更多(duo)糧(liang)食）。

而在(zai)各種儲能(neng)方(fang)式中，鋰電池(chi)儲能(neng)無疑是最方(fang)便的(de)，但缺點到也很明顯(xian)：貴(gui)。每度(du)電儲能(neng)成本(ben)高達(da)0.6~0.8元，這個(ge)價(jia)格(ge)比電價(jia)還高了一倍(bei)。這就(jiu)直接(jie)導致多發出來的(de)電與其存起(qi)來，還不如棄掉劃算。但如果能(neng)夠大(da)幅降(jiang)低儲能(neng)成本(ben)，“棄光(guang)”就(jiu)可以得到解決。

怎么(me)降低鋰電池的成本？一個叫(jiao)萊特定律的公(gong)式可以幫助解(jie)決這個問題(ti)。

1936年，西奧多-萊特(te)在研究生(sheng)產成(cheng)(cheng)本(ben)時，發現飛(fei)機(ji)(ji)生(sheng)產數量每累計增加一(yi)倍，制造商(shang)就(jiu)會(hui)實現成(cheng)(cheng)本(ben)按(an)百分比持續下降，比如(ru)生(sheng)產第2000架飛(fei)機(ji)(ji)的(de)(de)成(cheng)(cheng)本(ben)比生(sheng)產第1000架飛(fei)機(ji)(ji)的(de)(de)成(cheng)(cheng)本(ben)低15%，生(sheng)產第4000架飛(fei)機(ji)(ji)的(de)(de)成(cheng)(cheng)本(ben)，比生(sheng)產第2000架飛(fei)機(ji)(ji)的(de)(de)成(cheng)(cheng)本(ben)低15%。

鋰電(dian)池也符合這個定律：電(dian)池產量每次(ci)翻倍，其成本(ben)會下降28%。

而電(dian)(dian)動(dong)(dong)車會帶來電(dian)(dian)池產量(liang)的(de)(de)劇(ju)增：一輛續航里程超過200英里的(de)(de)電(dian)(dian)動(dong)(dong)車電(dian)(dian)池相當于(yu)(yu)5000部(bu)iPhone，即使僅(jin)有1%的(de)(de)汽車銷量(liang)從汽油(you)動(dong)(dong)力(li)轉換為(wei)電(dian)(dian)動(dong)(dong)汽車，電(dian)(dian)池的(de)(de)需求量(liang)相對于(yu)(yu)全球智能手機都將增加(jia)一倍(bei)以(yi)上。電(dian)(dian)動(dong)(dong)車的(de)(de)普(pu)及，會導致(zhi)電(dian)(dian)池成本的(de)(de)下(xia)降將重新加(jia)速。

▲鋰電池價格走勢

簡單總結下(xia)，隨著電(dian)動(dong)車爆發帶來(lai)的(de)推動(dong)，儲(chu)(chu)能(neng)(neng)成(cheng)本(ben)將會(hui)(hui)持續下(xia)降，光(guang)伏+鋰電(dian)池儲(chu)(chu)能(neng)(neng)成(cheng)本(ben)會(hui)(hui)不斷降低，根據GTM數(shu)據，2012年(nian)(nian)(nian)到(dao)2017年(nian)(nian)(nian)電(dian)化(hua)學儲(chu)(chu)能(neng)(neng)電(dian)站成(cheng)本(ben)大幅下(xia)降78%。而且未(wei)來(lai)到(dao)2030年(nian)(nian)(nian)，儲(chu)(chu)能(neng)(neng)成(cheng)本(ben)會(hui)(hui)下(xia)降到(dao)1000元/kWh，我國大部分地區光(guang)儲(chu)(chu)結合就能(neng)(neng)實現(xian)平價(jia)。

至此(ci)，中國的(de)“光伏-特高(gao)壓-新能源(yuan)”三個產業，會讓能源(yuan)的(de)“生(sheng)產-傳輸-利用(yong)”的(de)三角(jiao)形(xing)成閉環，而且可(ke)以自我造血(xue)，不(bu)斷(duan)正向加強(qiang)。

解鎖(suo)儲能(neng)產業的新(xin)能(neng)源汽(qi)車行業是閉合(he)能(neng)源三角的重(zhong)要(yao)一(yi)環，不但(dan)帶來光伏的市(shi)場，更重(zhong)要(yao)的是幫(bang)中國(guo)汽(qi)車工業找到了一(yi)條彎道。

強(qiang)大的汽車(che)產業(ye)從來都(dou)是(shi)工(gong)業(ye)強(qiang)國的標配。德日不(bu)必多提，在英美法(fa)意汽車(che)也(ye)是(shi)占出口(kou)額10%左右的大宗(zong)商品，但中國的汽車(che)工(gong)業(ye)，幾(ji)十年的技術換市場下來卻(que)并不(bu)是(shi)太成(cheng)功，自主品牌的生(sheng)存空間也(ye)不(bu)斷被(bei)擠壓(ya)。

中國(guo)很多(duo)產業落后于(yu)美國(guo)，并不是做不出來，而是無法形成(cheng)正(zheng)向循環。在汽車行(xing)業，由(you)于(yu)歐(ou)美起(qi)家早(zao)、底子深，產業鏈相互嵌套早(zao)已形成(cheng)一(yi)個穩(wen)如(ru)磐石(shi)的汽車利益生態(tai)圈，這(zhe)種強大的護(hu)城(cheng)河(he)導致中資(zi)選手即便單點實現突破，也毫無用處。如(ru)果硬要舉(ju)國(guo)之力(li)強攻，反(fan)而不劃算。

這種(zhong)情(qing)況下怎么(me)辦？只能等。

過去一百年，汽車工業(ye)的(de)(de)窗口期只敞開過兩(liang)次，第(di)一次是上世紀20年代(dai)的(de)(de)福特(te)T型流水線，第(di)二次是70年代(dai)的(de)(de)豐田精益(yi)生(sheng)產，前者(zhe)催(cui)生(sheng)了美國強大(da)的(de)(de)汽車工業(ye)，徹底甩開了歐洲，而后者(zhe)則讓日本后來(lai)居上成為汽車新(xin)貴，直到今天仍(reng)然(ran)是日本經(jing)濟的(de)(de)“護(hu)國柱石(shi)”。

而(er)產(chan)業(ye)鏈重構的新能源汽車(che)(che)(che)，就是(shi)第三次(ci)窗(chuang)口，也是(shi)唯一(yi)一(yi)次(ci)有可能在一(yi)個國家經濟支柱型產(chan)業(ye)上讓中國彎道超車(che)(che)(che)的機會(hui)。此外(wai)，由于新能源車(che)(che)(che)的核心部(bu)件全(quan)面電氣化，由此衍生出了(le)(le)更(geng)多商(shang)業(ye)模式，讓汽車(che)(che)(che)這個行業(ye)第一(yi)次(ci)跟互聯(lian)網、人(ren)工智能掛上了(le)(le)鉤。

這(zhe)種重(zhong)新洗(xi)牌的(de)超級賽道，市(shi)場也(ye)給出了(le)超高的(de)預期。特(te)斯拉2020年一共賣了(le)50萬輛(liang)車(che)(che)，只(zhi)有豐(feng)田同(tong)期銷售量的(de)二十分之一不到，市(shi)值(zhi)卻是豐(feng)田的(de)數倍。以(yi)市(shi)值(zhi)來(lai)計算，去年11月份，比亞迪的(de)市(shi)值(zhi)超過奔(ben)馳、蔚來(lai)汽車(che)(che)市(shi)值(zhi)超過寶馬、連小鵬汽車(che)(che)都(dou)可(ke)以(yi)和(he)菲亞特(te)稱(cheng)兄(xiong)道弟。

在電動車的(de)加持下，世界車企市值前十(shi)竟然跑(pao)進了(le)(le)三(san)家(jia)中國企業(ye)，這(zhe)讓(rang)琢磨了(le)(le)幾十(shi)年市場換技術和彎(wan)道(dao)超車的(de)中國車企，收獲(huo)了(le)(le)意外驚喜。

▲全(quan)球汽車企業市值，2020年

而(er)這背后(hou)同樣離不開中(zhong)(zhong)國政府的(de)(de)大規(gui)模(mo)補貼，從(cong)2013年至今，中(zhong)(zhong)國對新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)車的(de)(de)補貼總額超(chao)過(guo)3000億，直接催生了世界上最(zui)大的(de)(de)新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)汽車市場，新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)(yuan)電池市場、以及如雨后(hou)春筍一般誕生的(de)(de)造車新(xin)(xin)勢力。

在新(xin)能車的(de)(de)技術路線(xian)上，中國也采取了和(he)特高(gao)壓(ya)同樣的(de)(de)策略：純電、混動、氫能源我全都要。路線(xian)看似相互掣肘，其實(shi)是一(yi)種(zhong)行(xing)之有效的(de)(de)政策哲學：在一(yi)個超級賽道的(de)(de)早(zao)期，誰(shui)也不敢過早(zao)扼殺潛(qian)在的(de)(de)技術苗頭，中國也輸不起賭錯路線(xian)這種(zhong)錯誤，不如(ru)留著且走且看。

這種撒胡椒面式(shi)的(de)(de)(de)重注補貼在2019年逐(zhu)漸降溫，從(cong)早期的(de)(de)(de)保姆式(shi)全(quan)面呵護到斷奶補貼，引進鯰魚特(te)斯拉，政策的(de)(de)(de)主(zhu)觀能動性和行業發展(zhan)水平掛鉤，相(xiang)比(bi)一(yi)味補貼和一(yi)味開放，不同(tong)階段調(diao)整“胡蘿卜+大棒”組合的(de)(de)(de)配比(bi)程度(du)，更(geng)能篩出(chu)真正(zheng)能打的(de)(de)(de)選手(shou)。

可能細(xi)心的讀者(zhe)會(hui)發現：中國的“生(sheng)產(chan)-傳輸-利用”能源三(san)(san)角，背(bei)后(hou)是“光伏-特高壓-電動(dong)車(che)”這三(san)(san)個(ge)龐大的產(chan)業(ye)，這三(san)(san)個(ge)產(chan)業(ye)有著非常明顯的共同點：賽道都是超級龐大、政(zheng)策都是多頭下注、力度(du)都是窮(qiong)追(zhui)猛(meng)打，最后(hou)都獲得了一定(ding)的成(cheng)功——盡管存在爭議。

這(zhe)背后是(shi)什么秘密？這(zhe)背后其實就是(shi)中國產業超車的一(yi)種獨(du)特(te)模式。

尾聲：超車的秘密

2000年，萬鋼上(shang)書(shu)國(guo)務(wu)院，建議(yi)發展新(xin)能源汽車(che)。同年，32歲(sui)的(de)李振國(guo)創辦西安(an)新(xin)盟電子科技有限公(gong)司（隆基股份的(de)前身），2005年夏天，發改委組織了一個(ge)關于特(te)高壓的(de)研討會，會議(yi)地點別有深意的(de)選在了北戴河(he)，劉振亞帶著半米厚(hou)的(de)材料走入會場。

15年后(hou)，光伏成本全(quan)面低于燃煤價格(ge)，隆基(ji)股份市值接近4000億。經(jing)歷了三輪建(jian)設高(gao)潮(chao)的(de)特高(gao)壓(ya)電網，作為經(jing)濟恢復(fu)“新基(ji)建(jian)”的(de)核心項目，全(quan)面重啟(qi)，預計一年投(tou)資就高(gao)達1800億。特斯(si)拉在中國(guo)量產，以寧德時(shi)代為代表的(de)國(guo)產電動車產業鏈龍頭(tou)開始崛起。

一切巧合背后，都有必(bi)然。

在產業規律層(ceng)面，電(dian)力在技(ji)(ji)術層(ceng)面上達到了(le)了(le)超越(yue)石油的臨界點。能源產業分為4個環節：生產，運輸，存(cun)儲(chu)和(he)應(ying)用。隨著技(ji)(ji)術和(he)規模效應(ying)的雙重夾(jia)持(chi)，這四個環節都出現(xian)了(le)大規模的降本，這是電(dian)氣化(hua)轉型得以(yi)到來的基礎(chu)。

在產業政策層面，中國的(de)特點一直是超級(ji)賽道(dao)、多頭下(xia)注、窮(qiong)追(zhui)猛打。比(bi)起精準的(de)預測，中國更像一個深籌(chou)玩家(jia)，即(ji)利用自己數(shu)量巨大(da)的(de)籌(chou)碼，在一個超級(ji)賽道(dao)里廣泛押注，以尋求加倍的(de)回報。

新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)發電領(ling)域：全(quan)球能(neng)源(yuan)(yuan)市場超過5萬(wan)億美元(yuan)，中國同時對光伏、風電等多個新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)端下注，一旦(dan)技術出現突破(po)以后，中國企(qi)業(ye)就依托龐(pang)大(da)的(de)產(chan)能(neng)快速擴產(chan)，占據全(quan)球光伏70%以上的(de)產(chan)能(neng)。

能源傳輸(shu)領域：電(dian)力(li)設備(bei)市場超過2萬億美元。中國(guo)(guo)同時(shi)對特(te)高壓(ya)電(dian)網和(he)運煤專線下注，當中國(guo)(guo)的特(te)高壓(ya)技(ji)術完(wan)成國(guo)(guo)有化以后，中國(guo)(guo)立刻(ke)掀起了(le)特(te)高壓(ya)投(tou)資潮，甚至將產能輸(shu)出到巴西、哈薩(sa)克斯坦等地，成為全(quan)球特(te)高壓(ya)建設的“總(zong)包工頭”。

新能(neng)(neng)源(yuan)汽車領域：全(quan)球(qiu)(qiu)汽車市場超(chao)過3萬億美元。中(zhong)國同時對純電(dian)汽車、油(you)電(dian)混動、甚(shen)至氫能(neng)(neng)源(yuan)下注，當中(zhong)國掌握(wo)電(dian)池技術以后，產能(neng)(neng)迅速(su)暴漲到全(quan)球(qiu)(qiu)的(de)70%以上(shang)，新能(neng)(neng)源(yuan)汽車銷量則超(chao)過全(quan)球(qiu)(qiu)50%。

正(zheng)是因為這(zhe)種(zhong)對著(zhu)大(da)賽道飽和式(shi)下注，才等到了最后的開花結果(guo)。但這(zhe)種(zhong)罕見的飽和式(shi)押注賽道的能力，在全世界范圍內(nei)幾(ji)乎找不到第二個例子。

一方面，中(zhong)國有足夠多(duo)的籌(chou)碼下(xia)注(zhu)(zhu)(zhu)賽(sai)道，而對(dui)財政(zheng)力量(liang)不(bu)(bu)足的中(zhong)小型國家(jia)來(lai)說(shuo)，產業政(zheng)策往(wang)往(wang)面臨二選一的困難，每(mei)一次(ci)押注(zhu)(zhu)(zhu)尚且風險巨大，就更(geng)不(bu)(bu)用說(shuo)多(duo)賽(sai)道多(duo)次(ci)下(xia)注(zhu)(zhu)(zhu)。當然(ran)，這種瘋狂下(xia)注(zhu)(zhu)(zhu)的模式需要財政(zheng)紀律、及時糾(jiu)偏以及對(dui)騙補(bu)行(xing)為的嚴懲不(bu)(bu)貸。

在新(xin)能(neng)源汽車領域，日(ri)本(ben)其(qi)實并沒有像上個世紀那樣(yang)延續神話：試水純電，淺嘗輒止；發(fa)展混動，全球不理；押注(zhu)氫(qing)能(neng)源，未來遙遙無期(qi)。值得(de)注(zhu)意的是，日(ri)本(ben)押注(zhu)的氫(qing)能(neng)源路(lu)線其(qi)實在技術上不弱(ruo)，但由于內需市(shi)場太(tai)小，外(wai)部市(shi)場不接受，難以成為(wei)主流。

更重要(yao)的(de)(de)是，對(dui)于(yu)坐(zuo)擁全(quan)球38%制造能(neng)力的(de)(de)中(zhong)國(guo)來說，只(zhi)要(yao)突(tu)破一個賽(sai)道的(de)(de)核心技(ji)術，就能(neng)夠和自己的(de)(de)大規模(mo)制造能(neng)力結(jie)合起來，就會(hui)從成(cheng)本(ben)和規模(mo)上徹底碾壓(ya)競爭對(dui)手。“發達(da)國(guo)家粉(fen)碎機(ji)”和“海外中(zhong)產粉(fen)碎機(ji)”的(de)(de)稱呼(hu)雖然有夸大，但其實有些(xie)道理。

被疫情中斷(duan)的制造(zao)業外(wai)流，其實給了(le)中國一個絕(jue)佳的戰略機遇期。要(yao)知道，大洋(yang)彼岸(an)的反(fan)擊計(ji)劃(hua)已經提上了(le)日(ri)程。

以光(guang)伏(fu)為例，根(gen)據(ju)美(mei)國(guo)太陽能協會（SEIA）的(de)數據(ju)，特朗普任期內(nei)(nei)，美(mei)國(guo)的(de)光(guang)伏(fu)產業(ye)基本原地踏(ta)步(bu)。然而拜(bai)登上任一(yi)周內(nei)(nei)，就圍繞可再生(sheng)能源(yuan)發展簽署了一(yi)系列行政命令，對光(guang)伏(fu)行業(ye)展現出了奶媽式(shi)的(de)關懷。中國(guo)剛宣(xuan)(xuan)布(bu)2060年實現碳中和，拜(bai)登就宣(xuan)(xuan)布(bu)美(mei)國(guo)要(yao)把數字(zi)提前(qian)到(dao)2050年。

攢(zan)齊“大(da)三角”的中國(guo)，將與美(mei)國(guo)展開一場真正的能源角逐。

丁仲禮院士以前(qian)講(jiang)過(guo)：排放權就是發展(zhan)(zhan)權，對于發展(zhan)(zhan)中(zhong)國(guo)(guo)家來(lai)說更是基本人權。“碳(tan)中(zhong)和”背后的能源(yuan)競爭(zheng)，會影響(xiang)中(zhong)國(guo)(guo)的產(chan)業布局(ju)，會影響(xiang)中(zhong)國(guo)(guo)的發展(zhan)(zhan)質量，也一定影響(xiang)我們民族未來(lai)的生(sheng)存空間。

參考材料：

[1]中信期貨(huo)，原油價格(ge)百年

[2]美國商業大亨(heng)傳奇，紀(ji)錄片

[3]碳中(zhong)和(he)專題(ti)系列：碳中(zhong)和(he)承諾下(xia)的十二個長坡賽道(dao)，華(hua)泰證券

[4]施正榮潰敗無錫尚(shang)德(de)背后，勵石商業評論

[5]平價(jia)低(di)價(jia)時代，中(zhong)國光伏進入(ru)穩定(ding)成長期.興業證券

[6]電(dian)荒紀事：拉閘限電(dian)后的十(shi)七年，飯(fan)統戴老(lao)板

[7]篳路藍縷：世(shi)紀工程(cheng)決策建設記述，張(zhang)國寶

[8]酒(jiu)泉(quan)至湖(hu)南(nan)特高壓(ya)輸(shu)電工程(cheng)投運(yun)可(ke)滿足湖(hu)南(nan)1/4用(yong)電需求，新華社

[9]無(wu)聲的(de)較量(liang)，特斯拉入華背后(hou)的(de)四次握手，飯統戴老(lao)板

[10]尋找中國特(te)斯拉專題之一：儲能，國信證券

[11]碳(tan)中和專題系列：碳(tan)中和承諾下的十二個“長坡(po)賽(sai)道(dao)”，華泰(tai)證券

[12]BigIdeas 2021,ARK Invest

[13]周期的力量(liang)，成長(chang)的鋒芒-興業(ye)電新(xin)光伏行業(ye)15年復盤(pan)與展望，興業(ye)證券