電力央(yang)企(qi)合(he)并的完成,形成新五(wu)大電力集團,分別(bie)是:國家能源集團、中國華能、中國大唐、國家電投、中國華電。
1、財務數據比較
新五大(da)電力集團的財務指標情況如下表所示:
神(shen)華集(ji)(ji)團(tuan)與國(guo)電集(ji)(ji)團(tuan)合并,催(cui)生了總資產達1.8萬(wan)億的(de)能源巨艦,“老大(da)哥(ge)”中國(guo)華能集(ji)(ji)團(tuan)第一(yi)大(da)發電集(ji)(ji)團(tuan)的(de)光環(huan)褪去;
值得(de)(de)一(yi)提的(de)是,國(guo)(guo)家(jia)電投(tou)的(de)總(zong)資產跟中國(guo)(guo)華能相當,將(jiang)中國(guo)(guo)大唐、中國(guo)(guo)華電兩(liang)大發電集團(tuan)甩在(zai)了身(shen)后。作(zuo)為后起之秀或“老幺”,國(guo)(guo)家(jia)電投(tou)的(de)快速成長值得(de)(de)稱道。
總體而言,中國(guo)華能(neng)與國(guo)家能(neng)源集團(tuan)相差的(de)是一(yi)個中國(guo)華電(dian)或中國(guo)大唐的(de)距(ju)離(li)。電(dian)力、煤炭央(yang)企新一(yi)輪重組或將(jiang)改變當前國(guo)家能(neng)源集團(tuan)一(yi)家獨強的(de)格局。
2、電力裝機情況比較
新五大電力(li)集團(tuan)的裝機構(gou)成情況如下表所示(shi):
從上表可以看出:
國(guo)(guo)(guo)家能源(yuan)集團(tuan):在電力總裝(zhuang)機(ji)(ji)量、火(huo)電裝(zhuang)機(ji)(ji)量、風電裝(zhuang)機(ji)(ji)量、煤炭(tan)產能等方面遙(yao)遙(yao)領先其他四大發電集團(tuan),但其清潔能源(yuan)裝(zhuang)機(ji)(ji)占(zhan)比五(wu)大發電集團(tuan)中最低,僅為24.4%,這與國(guo)(guo)(guo)家電投50.14%、中國(guo)(guo)(guo)華電38.9%、中國(guo)(guo)(guo)大唐(tang)35.57%、中國(guo)(guo)(guo)華能33.18%的清潔能源(yuan)裝(zhuang)機(ji)(ji)占(zhan)比有(you)一段距離。
中國華(hua)電:在同類型企業中,水電裝(zhuang)(zhuang)機最多(duo)(duo),天(tian)然(ran)氣(qi)發電裝(zhuang)(zhuang)機最多(duo)(duo),天(tian)然(ran)氣(qi)分布式發電裝(zhuang)(zhuang)機最多(duo)(duo)。數據顯(xian)示,截(jie)至2018年底(di),中國華(hua)能(neng)水電裝(zhuang)(zhuang)機量達到2607萬千瓦,而(er)中國華(hua)電在2017年的水電裝(zhuang)(zhuang)機量2697萬千瓦。
中國(guo)華能(neng):電(dian)(dian)力(li)資產(chan)發展(zhan)均衡,火電(dian)(dian)在(zai)各電(dian)(dian)力(li)資產(chan)中仍(reng)占很大比重,不過中國(guo)華能(neng)在(zai)風電(dian)(dian)、水電(dian)(dian)方面也具(ju)有優(you)勢,近年有加碼光(guang)伏發電(dian)(dian)產(chan)業的跡象。截至2018年底,中國(guo)華能(neng)光(guang)伏裝機為(wei)318萬(wan)千(qian)瓦,雖難以比肩國(guo)家(jia)電(dian)(dian)投,較國(guo)家(jia)能(neng)源集團131萬(wan)千(qian)瓦、中國(guo)大唐111.16萬(wan)千(qian)瓦的裝機量卻高(gao)出(chu)一大截。
3、能源生產結構比較
國(guo)家電(dian)(dian)投在核電(dian)(dian)、光伏發(fa)電(dian)(dian)裝機優(you)勢領(ling)先,其核電(dian)(dian)和(he)(he)光伏發(fa)電(dian)(dian)裝機分別(bie)為697.5萬千(qian)瓦(wa)1645.7萬千(qian)瓦(wa),另外國(guo)家電(dian)(dian)投在風(feng)電(dian)(dian)和(he)(he)水電(dian)(dian)方面也有(you)一定建(jian)樹(shu),其裝機量分別(bie)為2394.6萬千(qian)瓦(wa)和(he)(he)1741萬千(qian)瓦(wa),清潔能源特色明顯。
2019年(nian),全(quan)國電力生產運(yun)行平穩,電力供(gong)需(xu)總體(ti)平衡(heng)。全(quan)年(nian)全(quan)社會用電量(liang)7.23萬億千(qian)瓦時,比上(shang)年(nian)增(zeng)長4.5%。全(quan)國全(quan)口徑發(fa)(fa)電裝機容量(liang)20.1億千(qian)瓦,電力延續綠色低(di)碳發(fa)(fa)展態勢。
3月(yue)2日,《中國電力報(bao)》權威披露2019年(nian)新五大發電集(ji)團主要經濟技術(shu)指標,并從規模及贏(ying)利(li)能力、可持續發展能力、節(jie)能減排3個方面對其(qi)數(shu)據(ju)進(jin)行解讀。披露數(shu)據(ju)來源于各企業資料、網(wang)站(zhan)、官微(wei),以及新華網(wang)、中電聯網(wang)站(zhan)等權威網(wang)站(zhan),相關數(shu)據(ju)系首次發布(bu),個別(bie)數(shu)據(ju)可能與有關公司(si)統計口徑有出入(ru)。
規模及贏利能力
2019年,我國(guo)電力市(shi)場化改革進(jin)程(cheng)進(jin)一步加快(kuai),市(shi)場競爭(zheng)主體數量(liang)快(kuai)速增多,量(liang)、價競爭(zheng)不斷加劇。
降(jiang)低企業用電成本、經(jing)(jing)營(ying)性(xing)發用電計劃(hua)全(quan)面放開(kai)、“基準價(jia)+上下浮動”的(de)市場(chang)化電價(jia)機制、現貨市場(chang)建設加(jia)快等對發電企業經(jing)(jing)營(ying)的(de)影響(xiang)愈來愈深。
煤炭市場供(gong)需(xu)有(you)所緩和、減稅降費(fei)力度加大(da)、清潔能源消納得到緩解(jie)等信息提振了發電企(qi)(qi)業信心,主要技術經(jing)濟指標(biao)好于預期,降杠桿減負(fu)債、提質增效(xiao)、瘦身健體、處置特困(kun)企(qi)(qi)業成(cheng)效(xiao)明顯。
營業收入(億元)
2019年,煤炭市場供需(xu)有所緩(huan)和、減費降稅力度加大、清潔能(neng)源(yuan)進一步緩(huan)解、資金市場趨于(yu)寬松,發電企(qi)業營業收入保(bao)持增長態勢。
國家能源集團全年營業收入5556億元(yuan),同比(bi)增長(chang)3.4%;利潤總額同比(bi)增長(chang)6.3%。
華能集團營業收(shou)入(ru)同比增長8.7%,為2991億元(yuan)。
國家電投集團全年實現營業收入2725億元,同比增長20.4%;利潤總(zong)額同比增長49.2%。
華(hua)電(dian)集團全年實現(xian)銷售收入2347億元,同比增長9.4%;利(li)潤總(zong)額(e)同比增長37.1%。
(大唐集團數據略)
資產負債率(%)
2019年,中央企業經濟運行穩中有(you)進(jin)態(tai)勢持續鞏(gong)固。
中(zhong)央企業(ye)資(zi)產負(fu)債(zhai)率(lv)持續(xu)下降(jiang),2019年(nian)末中(zhong)央企業(ye)平均(jun)資(zi)產負(fu)債(zhai)率(lv)為65.1%,比年(nian)初下降(jiang)0.6個百分(fen)點(dian)。電力行業(ye)資(zi)產負(fu)債(zhai)率(lv)較年(nian)初下降(jiang)超過1個百分(fen)點(dian)。
截止到2019年末,國家(jia)能(neng)源集團資(zi)產(chan)負債率59.6%,同比降低1.18個百分點,首次(ci)低于(yu)60%。
華(hua)電集團資產負債率降至72.8%,同(tong)比(bi)下(xia)降4.75個百分點。
國(guo)家電投集團資產負債率較年初(chu)下降(jiang)近(jin)3個百分點,為75.61%,財務(wu)狀況(kuang)持續改善。
(華能(neng)集團、大唐集團數據略)
發電量(億千瓦時)
2019年(nian),全(quan)(quan)(quan)國(guo)全(quan)(quan)(quan)口徑(jing)發(fa)電(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)為7.33萬(wan)億千(qian)瓦時(shi),比(bi)上(shang)(shang)年(nian)增長(chang)4.7%。其中核電(dian)(dian)(dian)、風電(dian)(dian)(dian)和太陽能(neng)發(fa)電(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)增長(chang)快速。全(quan)(quan)(quan)國(guo)發(fa)電(dian)(dian)(dian)設備平均利用小(xiao)(xiao)時(shi)為3825小(xiao)(xiao)時(shi),比(bi)上(shang)(shang)年(nian)降低54小(xiao)(xiao)時(shi),水電(dian)(dian)(dian)和太陽能(neng)表(biao)現亮眼,發(fa)電(dian)(dian)(dian)設備利用小(xiao)(xiao)時(shi)比(bi)上(shang)(shang)年(nian)提高。
五大(da)發電(dian)(dian)集(ji)團落實中央穩增長相(xiang)關政策舉措,加強市場(chang)形勢分析預判,加大(da)市場(chang)營銷力(li)度,發電(dian)(dian)量穩中有(you)升。
國家能源集團(tuan)發(fa)電量9690億(yi)千(qian)瓦時,同比增長1.65%,處(chu)在領跑位置。
華能集團完成發電量(liang)(國內)7136億千瓦時,同(tong)比(bi)增長1.56%。
華電集團(tuan)完成實發電量5786億千瓦(wa)時,同比(bi)增長4.09%。
國家電(dian)投(tou)集團全力以(yi)赴增(zeng)(zeng)產(chan)增(zeng)(zeng)收,全年發(fa)電(dian)量(liang)5538億千(qian)瓦(wa)時,同比增(zeng)(zeng)長(chang)11.2%。
大唐集(ji)團完成發電量5453億(yi)千(qian)瓦時。
可持續發展能力
2019年,隨著(zhu)電力(li)體制改革持(chi)續(xu)深化,發(fa)電領域競爭(zheng)從(cong)成本、價格(ge)的比較(jiao)逐步(bu)擴大(da)到客戶市場、營銷服(fu)務的角逐,加上(shang)降低制造業電價、完善(shan)煤電上(shang)網電價形成機制等政(zheng)策影(ying)響,發(fa)電企業壓力(li)持(chi)續(xu)增大(da)。
電(dian)(dian)煤(mei)供應由緊(jin)平(ping)衡(heng)轉向總體平(ping)衡(heng),但電(dian)(dian)煤(mei)全年綜(zong)合價超過綠色區(qu)間上限(xian),煤(mei)電(dian)(dian)企業經營形勢嚴峻。新能(neng)源(yuan)(yuan)受補貼退坡、平(ping)價上網、競(jing)爭性配置資源(yuan)(yuan)及(ji)風電(dian)(dian)“保電(dian)(dian)價”“搶裝(zhuang)潮(chao)”等因(yin)素影響,發展面臨更多更大挑戰。
2019年,我國堅(jian)決淘汰落(luo)后過剩產(chan)能(neng),深入推進(jin)煤炭結構性(xing)去(qu)產(chan)能(neng),關閉退出落(luo)后煤礦(kuang)450處(chu)以上,淘汰關停2000萬(wan)千瓦煤電機組(zu),超(chao)額完成去(qu)產(chan)能(neng)任務。
裝機容量(萬千瓦)
截至2019年底,國家(jia)能源集團全年新增電力裝機757萬千瓦,裝機容(rong)量達24644萬千瓦。
華(hua)能(neng)集團裝機總量達到(dao)18200萬千瓦。
華電集團(tuan)裝機容(rong)量為15300萬(wan)千(qian)瓦。
國家電投集團(tuan)裝機規模達(da)15100萬(wan)千瓦(wa)。
(大唐集團數據略)
核準電源項目(萬千瓦)
2019年(nian),華(hua)能(neng)集(ji)團(tuan)新能(neng)源(yuan)發(fa)展創(chuang)歷史最好水平,全(quan)(quan)年(nian)新增502萬(wan)千(qian)瓦,是上(shang)年(nian)的4倍,項目核(he)準(備案)、開工、投(tou)產均創(chuang)歷史新高(gao)。華(hua)電(dian)集(ji)團(tuan)全(quan)(quan)年(nian)核(he)準電(dian)源(yuan)項目212.45萬(wan)千(qian)瓦。
國家(jia)電(dian)投(tou)集團取得魯固直(zhi)流通遼(liao)基地100萬千瓦風電(dian)項目核(he)準。
國(guo)家(jia)能源(yuan)集團完(wan)成四川(chuan)綽(chuo)斯甲電站(39.2萬千瓦)核準(zhun)。
(華能集團(tuan)、大唐(tang)集團(tuan)數(shu)據略)
關停落后煤電產能(萬千瓦)
2019年,我國深入推進煤(mei)炭結構性(xing)去產能,組(zu)織實施(shi)年產30萬噸(dun)以下煤(mei)礦(kuang)分類處(chu)置(zhi),關閉(bi)退出(chu)落后煤(mei)礦(kuang)450處(chu)以上。淘汰關停2000萬千瓦煤(mei)電機組(zu),超額完成去產能任(ren)務(wu)目標。
同時,持續(xu)推進煤炭優質產能(neng)(neng)釋放,年產120萬噸及以上煤礦產能(neng)(neng)達到總產能(neng)(neng)的四分之三。
華電集團淘汰煤電落后產能60萬千瓦(wa),近3年合計淘汰403萬千瓦(wa),減排二(er)氧化碳1526萬噸。
國家能(neng)源集(ji)團淘(tao)汰關(guan)停落后(hou)機(ji)組(zu)97萬千瓦(wa)。
國家(jia)電(dian)投集團淘(tao)汰(tai)化(hua)解(jie)過剩產(chan)能(neng),關閉(bi)退出煤礦產(chan)能(neng)90萬噸、電(dian)解(jie)鋁產(chan)能(neng)11.5萬噸。
(華(hua)能集團(tuan)(tuan)、大唐集團(tuan)(tuan)數(shu)據略)
節能減排
世界能(neng)源(yuan)(yuan)轉(zhuan)型變(bian)革(ge)步伐(fa)明顯加快,清潔化(hua)低碳化(hua)態勢強勁,能(neng)源(yuan)(yuan)格局(ju)向(xiang)清潔主(zhu)導、電為中心轉(zhuan)變(bian)。清潔能(neng)源(yuan)(yuan)特別是新能(neng)源(yuan)(yuan)已成(cheng)為我國電力增量的主(zhu)體。
2019年(nian),我(wo)國有序發展(zhan)優質先進產(chan)能(neng),積極推進清潔能(neng)源(yuan)消納,著力提升能(neng)源(yuan)普(pu)遍服務水平,能(neng)源(yuan)產(chan)業轉型(xing)升級邁出新步伐。
水電、風電、光伏發(fa)電、核(he)電裝(zhuang)機分別達到約3.6億千瓦、2億千瓦、1.9億千瓦和4874萬(wan)千瓦。積(ji)極推進風電、光伏發(fa)電無(wu)補貼平價(jia)上網,新(xin)能源發(fa)展正進入新(xin)的時(shi)期。
供電煤耗(克/千瓦時)
電力在我國終端能源(yuan)的消費比(bi)重將不斷(duan)增長,清潔低碳(tan)是大(da)勢所(suo)趨。
近5年(nian)來,清潔能(neng)源(yuan)消(xiao)(xiao)費比重從14.5%提高到22.1%,2019年(nian),比上年(nian)提高1.0個百(bai)分點;煤炭消(xiao)(xiao)費比重歷史性地下降到了60%以下;煤電機組供電煤耗(hao)累(lei)計下降13克標準煤,達到世界領(ling)先水平,單位GDP能(neng)耗(hao)下降20.3%。
2019年,華電集團供電煤耗完(wan)成(cheng)298.3克(ke)/千(qian)瓦時(shi)(shi)(shi),同比(bi)下降2.03克(ke)/千(qian)瓦時(shi)(shi)(shi),實現了300克(ke)/千(qian)瓦時(shi)(shi)(shi)以下的(de)歷史性突破(po)。
國(guo)家電投集團供電煤耗同比降(jiang)0.54克/千瓦(wa)時(shi),為299.84克/千瓦(wa)時(shi)。
國家能(neng)源集團供電煤(mei)耗完成304.8克/千瓦(wa)時,同比下(xia)降1.6克/千瓦(wa)時。
(華能集團、大唐(tang)集團數(shu)據略)
超低排放機組占比(%)
2019年(nian),華能集團污染防治(zhi)攻堅深入(ru)推(tui)進,累計(ji)289臺、96%的煤機(ji)實現超低排放,完成(cheng)“十三五”國家改(gai)造(zao)任務的110.5%。
大唐集(ji)團超低排放燃煤機組容量占比達97.04%。
華電集團抓好超低排(pai)放機組(zu)改造,超低排(pai)放機組(zu)占比(bi)超過90%,單位(wei)電能煙(yan)塵、二氧(yang)化硫、氮氧(yang)化物(wu)排(pai)放量分別同(tong)比(bi)降低13.5%、11.1%、5.8%。
國家能(neng)源集(ji)團(tuan)開展污染防治,在運常規煤電機組全部(bu)實現(xian)超低排放,煙(yan)塵、二(er)氧化硫和(he)氮氧化物等污染排放績效(xiao)同比分(fen)別下降21.1%、12.4%和(he)9.64%。
國家電(dian)(dian)投集(ji)團加強超低排(pai)放(fang)改造,加大污染物(wu)排(pai)放(fang)管控力度,實(shi)現排(pai)放(fang)達標。(國家電(dian)(dian)投集(ji)團數據略)
清潔能源裝機占比(%)
從(cong)清潔能源裝機占(zhan)比來看,2019年,國家電投集團清潔能源裝機占(zhan)比50.5%;光(guang)伏發電裝機1929萬千瓦(wa),繼續保持(chi)世界第一(yi)。
華電集(ji)團(tuan)清潔能源裝機占(zhan)比(bi)達到40.4%,同(tong)比(bi)提高0.71個(ge)百分點(dian)。
華(hua)能(neng)集團結構調整(zheng)取得(de)新突破,低碳(tan)清潔能(neng)源裝機超過(guo)6100萬千瓦,裝機比重超過(guo)34%。
國家(jia)能源(yuan)集團非(fei)化石(shi)能源(yuan)裝機(ji)占比為24.9%,同比提(ti)高(gao)0.5個(ge)百(bai)分點。
(大唐集團數據略)