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在對2019年(nian)我國全(quan)(quan)社(she)會用電(dian)量(liang)進(jin)行回(hui)顧的基礎上(shang)，本文(wen)對2020年(nian)影響全(quan)(quan)社(she)會用電(dian)量(liang)增長的主要相(xiang)關因素（GDP增長、PPI變化）進(jin)行趨勢分析，并基于傳統的年(nian)度電(dian)力消費預測(ce)模型，得出(chu)無新冠肺(fei)炎疫情(qing)沖擊情(qing)景下2020年(nian)全(quan)(quan)社(she)會用電(dian)增速區間為4.5%～5.5%（不考慮極端氣溫(wen)）。

進一步，本文(wen)估(gu)算(suan)了新冠肺炎(yan)疫(yi)(yi)情(qing)對2020年全社(she)會用電(dian)(dian)量可能(neng)造成(cheng)的(de)(de)沖(chong)(chong)擊(ji)，由(you)于新冠肺炎(yan)疫(yi)(yi)情(qing)仍在(zai)發展(zhan)過程中且實時經濟統計(ji)數據不可獲(huo)取，傳統短(duan)期(qi)事(shi)件沖(chong)(chong)擊(ji)評估(gu)的(de)(de)實證方法無法有效開展(zhan)，本文(wen)將采(cai)用一種(zhong)新的(de)(de)視角對新冠肺炎(yan)疫(yi)(yi)情(qing)的(de)(de)電(dian)(dian)力消費降低效應(ying)進行前期(qi)預測推(tui)斷，預計(ji)新冠肺炎(yan)疫(yi)(yi)情(qing)將影響全社(she)會用電(dian)(dian)量超過750億(yi)千瓦時，使得2020年全社(she)會用電(dian)(dian)增速降至3.5%～4.5%左右，且存在(zai)跌(die)破3%的(de)(de)可能(neng)。具體來看：

一、2019年我國全社會用電量增長回顧

2019年(nian)我國(guo)(guo)全(quan)(quan)(quan)(quan)社(she)會(hui)用(yong)(yong)電(dian)量(liang)(liang)增速(su)較(jiao)2018年(nian)大幅(fu)下降(jiang)。2019年(nian)，我國(guo)(guo)全(quan)(quan)(quan)(quan)社(she)會(hui)用(yong)(yong)電(dian)量(liang)(liang)7.23萬億千瓦(wa)時，比(bi)上年(nian)增長4.5%，增速(su)同(tong)(tong)比(bi)下滑4個(ge)(ge)百(bai)分(fen)點(dian)(dian)。分(fen)季度(du)來看，第一(yi)季度(du)全(quan)(quan)(quan)(quan)社(she)會(hui)用(yong)(yong)電(dian)量(liang)(liang)增長5.5%，較(jiao)2018年(nian)同(tong)(tong)期(qi)下降(jiang)4.3個(ge)(ge)百(bai)分(fen)點(dian)(dian)；第二季度(du)全(quan)(quan)(quan)(quan)社(she)會(hui)用(yong)(yong)電(dian)量(liang)(liang)增長4.5%，較(jiao)2018年(nian)同(tong)(tong)期(qi)下降(jiang)4.5個(ge)(ge)百(bai)分(fen)點(dian)(dian)；第三季度(du)全(quan)(quan)(quan)(quan)社(she)會(hui)用(yong)(yong)電(dian)量(liang)(liang)增長3.4%，較(jiao)2018年(nian)同(tong)(tong)期(qi)下降(jiang)4.6個(ge)(ge)百(bai)分(fen)點(dian)(dian)；第四季度(du)全(quan)(quan)(quan)(quan)社(she)會(hui)用(yong)(yong)電(dian)量(liang)(liang)增長4.7%，較(jiao)2018年(nian)同(tong)(tong)期(qi)下降(jiang)2.6個(ge)(ge)百(bai)分(fen)點(dian)(dian)。

分產業(ye)來看，第一產業(ye)用(yong)電(dian)(dian)量(liang)780億千瓦時，同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)4.5%；第二(er)產業(ye)用(yong)電(dian)(dian)量(liang)4.94萬(wan)億千瓦時，同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)3.1%；第三(san)產業(ye)用(yong)電(dian)(dian)量(liang)1.19萬(wan)億千瓦時，同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)9.5%；城鄉居(ju)民生活(huo)用(yong)電(dian)(dian)量(liang)1.02萬(wan)億千瓦時，同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)5.7%，第三(san)產業(ye)和城鄉居(ju)民生活(huo)用(yong)電(dian)(dian)量(liang)對全社會用(yong)電(dian)(dian)量(liang)增(zeng)(zeng)長(chang)貢獻率(lv)為51%。全年電(dian)(dian)力消費增(zeng)(zeng)長(chang)呈(cheng)現“前(qian)高后低”的態勢，四季度逐漸“低位企穩”。

二、2020年影響我國全社會用電量增長的主要因素

2020年(nian)(nian)是全面建成小康社會(hui)和“十三五”規(gui)劃(hua)收官之年(nian)(nian)，既是決勝期(qi)，也是攻堅(jian)期(qi)。2019年(nian)(nian)年(nian)(nian)底召(zhao)開的(de)中央經濟工作會(hui)議明確(que)了2020年(nian)(nian)“四個堅(jian)持、一個統(tong)籌”的(de)經濟工作基(ji)本思(si)路。電(dian)(dian)力是國(guo)(guo)民經濟高質(zhi)量發展的(de)重要支撐(cheng)，準(zhun)確(que)預測電(dian)(dian)力消(xiao)費(fei)增長(chang)空間(jian)意義重大。本文將對2020年(nian)(nian)我(wo)國(guo)(guo)電(dian)(dian)力消(xiao)費(fei)水平及季度走勢進行研判，以期(qi)為國(guo)(guo)家能源電(dian)(dian)力主管部門及相(xiang)關(guan)企(qi)業提供決策參考。

（一）在不考慮疫情的前提下，GDP增長將保持或略低于2019年，預計全年增速為6.1%左右

GDP增(zeng)(zeng)速(su)決定(ding)了電(dian)力(li)(li)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)增(zeng)(zeng)長的(de)中(zhong)樞(shu)平臺(tai)區。追趕型(xing)經(jing)(jing)濟體的(de)發(fa)展經(jing)(jing)驗(yan)表明，GDP增(zeng)(zeng)長的(de)換擋伴隨著(zhu)電(dian)力(li)(li)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)增(zeng)(zeng)速(su)的(de)大幅(fu)下滑。如高速(su)追趕期(qi)，日(ri)本電(dian)力(li)(li)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)年(nian)均增(zeng)(zeng)速(su)超過10%，中(zhong)速(su)發(fa)展期(qi)電(dian)力(li)(li)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)年(nian)均增(zeng)(zeng)速(su)降(jiang)(jiang)至(zhi)(zhi)5%以下，降(jiang)(jiang)幅(fu)超過50%；增(zeng)(zeng)速(su)換擋期(qi)，韓國電(dian)力(li)(li)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)增(zeng)(zeng)速(su)由12%降(jiang)(jiang)至(zhi)(zhi)5%左(zuo)右。2012年(nian)以來，我國GDP增(zeng)(zeng)速(su)、“三駕馬車(che)”增(zeng)(zeng)速(su)持續放緩。電(dian)力(li)(li)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)增(zeng)(zeng)長也降(jiang)(jiang)至(zhi)(zhi)“中(zhong)速(su)”，電(dian)力(li)(li)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)的(de)中(zhong)樞(shu)平臺(tai)區出現換擋，數據顯示2003～2011年(nian)，我國電(dian)力(li)(li)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)年(nian)均增(zeng)(zeng)速(su)超過12%，2012～2019年(nian)，電(dian)力(li)(li)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)年(nian)均增(zeng)(zeng)速(su)降(jiang)(jiang)至(zhi)(zhi)5.0%左(zuo)右。

如不考慮新(xin)冠肺炎疫情(qing)，2020年預計(ji)我國GDP年均增長6.1%左右(you)。主要考慮：

第(di)一，制造(zao)業投(tou)資(zi)依然受(shou)(shou)到去杠桿后遺癥影響，設備和(he)庫存投(tou)資(zi)均處于收縮狀態。房(fang)地產市場仍將(jiang)受(shou)(shou)到嚴格調控，2020年(nian)(nian)房(fang)地產投(tou)資(zi)韌性(xing)存在(zai)較(jiao)大(da)壓力，預計2020年(nian)(nian)全年(nian)(nian)房(fang)地產投(tou)資(zi)增速(su)將(jiang)略低于2019年(nian)(nian)。基建投(tou)資(zi)將(jiang)是(shi)相對亮點，盡管基建投(tou)資(zi)在(zai)2019年(nian)(nian)全年(nian)(nian)增速(su)較(jiao)低，但(dan)2020年(nian)(nian)將(jiang)在(zai)積極財政(zheng)政(zheng)策以及專(zhuan)項債發行的推動(dong)下(xia)出現明顯的反轉。綜合來看，投(tou)資(zi)到位資(zi)金以及意向(xiang)投(tou)資(zi)資(zi)金增長緩慢，投(tou)資(zi)增速(su)將(jiang)保持低位。

第二，未來短期內，消(xiao)費(fei)極易(yi)受到(dao)宏觀(guan)環境(jing)的影(ying)響而繼續減少，更為重(zhong)要的是，消(xiao)費(fei)的承壓還可能受到(dao)房地產市場的嚴格(ge)調(diao)控而進一步加劇，居(ju)民財富(fu)效應(ying)弱化，消(xiao)費(fei)行(xing)為也相應(ying)趨(qu)于保守。此外消(xiao)費(fei)增長還面臨(lin)著(zhu)主要消(xiao)費(fei)品種增長乏力(li)、消(xiao)費(fei)潛力(li)不(bu)足等諸多不(bu)利因素，消(xiao)費(fei)增速將維持低(di)位。

第三，全球(qiu)經濟(ji)體復蘇態勢將有(you)所放緩(huan)，2019年全球(qiu)主要(yao)經濟(ji)體的出(chu)口(kou)均在(zai)下(xia)滑(hua)，2020年雖然全球(qiu)貿(mao)易需(xu)求有(you)望增加、中美經貿(mao)摩(mo)擦趨緩(huan)，但(dan)考慮到(dao)搶出(chu)口(kou)效(xiao)應結束后，出(chu)口(kou)對經濟(ji)的貢獻可(ke)能繼(ji)續減弱，對外貿(mao)易增長(chang)的動力仍不足。

（二）在不考慮疫情的前提下，PPI上半年可能處于下降區間，下半年有望逐步微弱轉正

PPI變(bian)化影響了電(dian)(dian)力消費的(de)波動幅度。從細分用(yong)電(dian)(dian)部門來看，工(gong)業部門是用(yong)電(dian)(dian)量(liang)的(de)主體，盡管(guan)近(jin)年(nian)來工(gong)業用(yong)電(dian)(dian)占全社會用(yong)電(dian)(dian)量(liang)的(de)比重(zhong)持續下(xia)降，但仍高達68%左(zuo)右；與此同時，工(gong)業增加值占GDP的(de)比重(zhong)較低(di)，目前(qian)僅為34%左(zuo)右。

因此，工業生產的波(bo)動對電力消(xiao)費總量(liang)的影響遠遠大于對GDP增長(chang)的沖擊(ji)。這使(shi)得全社(she)會用電量(liang)圍繞著“中樞(shu)平臺區”大幅波(bo)動，如2015年底～2017年中，隨著供給(gei)側結構性(xing)改革的落(luo)實(shi)落(luo)地，PPI指(zhi)數(shu)快速攀升，全社(she)會用電量(liang)增速也(ye)逐年提升。

如不考(kao)慮新冠肺炎(yan)疫(yi)情(qing)，2020年(nian)預計(ji)我國PPI上半年(nian)可能仍處(chu)于下降區間，下半年(nian)有望逐步微弱(ruo)轉正。主要考(kao)慮：

第一(yi)，石(shi)油、煤炭及其他燃料加工業是對PPI變(bian)化(hua)貢獻度最大的行業，我國原油進(jin)口量大，依賴進(jin)口已達70.9%。目前來看(kan)，國際油價(jia)或將(jiang)維持區間震蕩格局。

第二，目(mu)前工業產(chan)成品庫存(cun)已經(jing)接(jie)近歷史低位，PPI大概率已經(jing)出現階段性的底(di)部，庫存(cun)周期可能會(hui)從主動去庫存(cun)向被動去庫存(cun)演(yan)變，PPI會(hui)小幅(fu)回升。

第三，考慮到(dao)經濟需(xu)求仍總體放緩，工業品漲價(jia)動(dong)力依然(ran)不足，PPI缺(que)乏大幅上行動(dong)力。

三、新冠肺炎疫情沖擊情景下，預計2020年電力消費增速區間為3.5%～4.5%

在對GDP增(zeng)長以(yi)及PPI變化趨勢(shi)進行分析的(de)基礎上，基于課(ke)題組開(kai)發的(de)考慮(lv)多因素的(de)年度電(dian)力消費(fei)預測模型，得出無新冠肺炎疫情(qing)(qing)沖擊情(qing)(qing)景下，如不考慮(lv)極端氣(qi)溫，2020年電(dian)力消費(fei)將達到7.56～7.63萬億千瓦時，增(zeng)速區間為(wei)4.5%～5.5%。

突發疫(yi)情將對經(jing)濟增(zeng)長(chang)和電力(li)消費增(zeng)長(chang)產生顯(xian)著的短期負面沖擊。以SARS事(shi)件(jian)為(wei)例，2003年全年我國GDP增(zeng)速較(jiao)快，非典疫(yi)情雖未改(gai)變經(jing)濟上行趨勢，但對第(di)二(er)季(ji)度經(jing)濟增(zeng)長(chang)有明顯(xian)的負面沖擊，主要影響(xiang)了建筑業、交通運(yun)輸、倉儲、郵電通訊、批發零售貿易、餐飲、社會服務（旅(lv)游、休閑(xian)）等(deng)細(xi)分行業。

從電(dian)(dian)力(li)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)數據來(lai)看，上(shang)述行(xing)業(ye)電(dian)(dian)力(li)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)增速同(tong)期大(da)(da)幅(fu)下滑，如2003年4月份，建筑(zhu)業(ye)、商業(ye)、科教文衛政府機關事業(ye)用(yong)電(dian)(dian)分別下降(jiang)9.9%、6.0%、5.0%。考(kao)慮(lv)到(dao)“隔離”治療是新(xin)冠肺炎疫情(qing)的(de)(de)主要(yao)治療思路，避免人口大(da)(da)規模流動和聚集是新(xin)冠肺炎疫情(qing)的(de)(de)有效防控手段，其影響電(dian)(dian)力(li)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)的(de)(de)作用(yong)機制主要(yao)是節后延(yan)期復工(gong)。因此，新(xin)冠肺炎疫情(qing)的(de)(de)電(dian)(dian)力(li)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)降(jiang)低效應可類比(bi)為春節假期的(de)(de)電(dian)(dian)力(li)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)降(jiang)低效應。

以2019年數據進行測度，通過比對月(yue)度電(dian)力消費水平(ping)可知，2019年春節(jie)假期累計影響全社會(hui)(hui)用(yong)電(dian)495億千瓦(wa)時左(zuo)右(you)。截至(zhi)2月(yue)1日(ri)(ri)(ri)(ri)，31個(ge)省(sheng)（自治區(qu)、直轄市）超過半數省(sheng)份延遲(chi)節(jie)后(hou)復(fu)工(gong)時間至(zhi)2月(yue)9日(ri)(ri)(ri)(ri)，湖北延遲(chi)節(jie)后(hou)復(fu)工(gong)時間至(zhi)2月(yue)14日(ri)(ri)(ri)(ri)。國家(jia)衛健委高級(ji)別專家(jia)組(zu)(zu)組(zu)(zu)長(chang)鐘南(nan)山院士2月(yue)2日(ri)(ri)(ri)(ri)指出，此次疫情有(you)望在(zai)未來10天至(zhi)兩周左(zuo)右(you)出現高峰(feng)，將顯著影響企業復(fu)工(gong)行為及復(fu)工(gong)后(hou)的工(gong)作方式。參照無(wu)疫情沖擊(ji)情景(jing)下電(dian)力消費增長(chang)趨勢，預計新(xin)冠肺(fei)炎疫情將影響全社會(hui)(hui)用(yong)電(dian)量750億千瓦(wa)時左(zuo)右(you)。

因此(ci)，課題(ti)組認(ren)為，在(zai)新冠肺炎疫(yi)情沖擊情景下(xia)，預計(ji)2020年(nian)我國(guo)全(quan)(quan)社(she)會(hui)用(yong)電(dian)量(liang)增(zeng)(zeng)速(su)(su)區(qu)間降至(zhi)為3.5%～4.5%，如進一步考慮(lv)復(fu)工推遲的(de)“預期(qi)效應”，2020年(nian)我國(guo)全(quan)(quan)社(she)會(hui)用(yong)電(dian)量(liang)增(zeng)(zeng)速(su)(su)存(cun)在(zai)跌破3%的(de)可能(neng)。分(fen)季(ji)度來看，2020年(nian)全(quan)(quan)社(she)會(hui)用(yong)電(dian)增(zeng)(zeng)長將(jiang)呈現(xian)“低位(wei)趨穩(wen)、穩(wen)中有增(zeng)(zeng)”的(de)態勢，其(qi)中，第(di)(di)一季(ji)度全(quan)(quan)社(she)會(hui)用(yong)電(dian)增(zeng)(zeng)速(su)(su)受新冠肺炎疫(yi)情影響較(jiao)大，第(di)(di)二季(ji)度將(jiang)出現(xian)低位(wei)反彈，伴隨著PPI企穩(wen)回(hui)升(sheng)，第(di)(di)三季(ji)度、第(di)(di)四(si)季(ji)度全(quan)(quan)社(she)會(hui)用(yong)電(dian)增(zeng)(zeng)速(su)(su)有望(wang)進一步小(xiao)幅提升(sheng)。