全球(qiu)最大(da)石(shi)油公司沙特(te)阿(a)美(mei)(mei)(mei)通(tong)過IPO募(mu)資256億美(mei)(mei)(mei)元,超過此前阿(a)里巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)在紐約(yue)上市時(shi)創下的250億美(mei)(mei)(mei)元的紀錄,成(cheng)為全球(qiu)最大(da)IPO。
據知情人士透露,沙(sha)特阿美周四(si)以(yi)每股32沙(sha)特里亞爾(合(he)8.53美元(yuan))的價格(ge)發售股票,這(zhe)是上(shang)月設定的價格(ge)區間(jian)的上(shang)限(xian)價格(ge),這(zhe)將(jiang)使該公(gong)司市值在股票開始交易(yi)時達到1.7萬億(yi)美元(yuan)。
在過去4年的(de)大部分時(shi)間里,沙特王(wang)儲穆(mu)罕默(mo)德?本(ben)?薩勒曼一(yi)直力主在倫敦(dun)或紐約(yue)等(deng)全(quan)球金(jin)融中(zhong)心發售(shou)該集(ji)團5%的(de)股份,籌集(ji)1000億美(mei)元(yuan)。此(ci)次IPO,雖(sui)然(ran)打(da)破了中(zhong)國(guo)電商巨頭阿里巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)的(de)記錄(lu),且1.7萬(wan)億美(mei)元(yuan)的(de)市(shi)值比(bi)緊隨其(qi)后的(de)五大石油(you)公司的(de)市(shi)值總和還要高(gao),但估值仍低于穆(mu)罕默(mo)德王(wang)儲期望(wang)的(de)2萬(wan)億美(mei)元(yuan)。
在(zai)全球加速轉向更清潔(jie)的燃料之際,此(ci)次IPO處于穆罕默德(de)王(wang)儲推動依賴(lai)石油(you)的沙特經濟轉型這(zhe)一雄心的核(he)心。但在(zai)政(zheng)府(fu)首次披(pi)露上市(shi)計劃后的近4年(nian)里,海外上市(shi)的希(xi)望(wang)已(yi)經落空,在(zai)利(li)雅得上市(shi)的規(gui)模也小于最初意圖。
在此(ci)項(xiang)IPO定價之際,沙特正在維也(ye)納與歐(ou)佩(pei)克(ke)(OPEC)和俄羅(luo)斯等盟國(OPEC+)進行談判(pan),商(shang)討通過(guo)限制石油(you)產(chan)量來支持國際原油(you)價格,希望就此(ci)達成一項(xiang)協議。
周(zhou)四(si)晚些時(shi)候(hou),OPEC+集團似乎接(jie)近(jin)達成減產(chan)約(yue)50萬桶的(de)協議,預計油價(jia)走強將有助于支撐(cheng)沙(sha)特阿美股(gu)票(piao)開始交易后的(de)股(gu)價(jia)。
在投(tou)資(zi)者方面,沙(sha)(sha)特阿美進軍公(gong)(gong)開市場(chang)的(de)(de)努力(li)(li),嚴重依(yi)賴于沙(sha)(sha)特國內(nei)和(he)地區投(tou)資(zi)者。此前大型(xing)外(wai)(wai)國機構投(tou)資(zi)者對穆罕默德王儲追求(qiu)的(de)(de)2萬億美元估值望而卻步,擔憂公(gong)(gong)司(si)治理(li)以(yi)及投(tou)資(zi)于沙(sha)(sha)特王國的(de)(de)地緣政治風險。為了提高該公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)吸引(yin)力(li)(li),沙(sha)(sha)特承諾每年派發(fa)750億美元的(de)(de)豐厚股息,調整稅率(lv)和(he)特許權使(shi)用費(fei),并控制長期資(zi)本支(zhi)出,以(yi)幫助公(gong)(gong)司(si)增加現金(jin)流。盡管有這些誘(you)惑,海外(wai)(wai)投(tou)資(zi)者還是(shi)保持審慎。
沙(sha)(sha)特(te)阿美(mei)通(tong)過此(ci)次IPO出售約(yue)1.5%的股(gu)(gu)份,一(yi)位(wei)知情人士表示,一(yi)些銀行(xing)家曾建議,更謹慎的做法是以(yi)更低(di)價格出售股(gu)(gu)票,以(yi)確保(bao)開始交(jiao)易(yi)后股(gu)(gu)價走高。此(ci)次IPO的兩名顧(gu)問表示,沙(sha)(sha)特(te)阿美(mei)可能會行(xing)使15%“綠鞋機制”,發行(xing)更多股(gu)(gu)票來滿足需求,并可能使最終募資規模(mo)超過290億美(mei)元(yuan)。
為了完成(cheng)此次(ci)IPO,沙特(te)向國內散戶投資者提供了購買股票的貸款(kuan),承諾(nuo)派發紅股,并在全(quan)國開展有針對性的推廣活動。