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“十三五”規劃帶來的掘金機會
來源：騰訊財經 | 0評論 | 4947查看 | 2015-10-14 10:02:00    
　　中國共產黨第十八屆中央委員會第五次全體會議于10月26日至29日在北京召開。主要議程是研究關于制定“十三五”規劃的建議。

　　作為國民經濟的“晴雨表”，股市的運行狀態與國民經濟的發展趨勢大體保持一致。隨著“十三五”規劃的陸續披露，新一輪投資熱情隨即開啟，A股市場上的相關概念股已聞風而動。騰訊財經梳理多家投行機構重要觀點，得出“十三五”規劃八大掘金主題：養老領域、核電建設、信息經濟、光伏發電、京津冀發展、國企改革、環保產業、PPP投資。

　　主題一：養老“十三五”規劃正在做前期調研準備，即將進入編制階段


　　“十三五”規劃確定的目標是：每千名老人擁有養老床位35到40張(目前 26%)，城市日間照料社區全覆蓋(目前70%)，農村覆蓋率超過50%(目前 37%)。

　　二胎概念：戴維醫療（300314）、貝因美（002570）、威創股份（002308）等。養老概念：樂金健康（300247）、萬達信息（300168）、東軟集團（600718）等。

　　主題二：“十三五”核電建設將提速：每年建6～8座核電站


　　據《日(ri)經新聞》本周一（10月12日(ri)）的(de)(de)報道，中(zhong)(zhong)國政(zheng)府已決定在2016年(nian)(nian)開始的(de)(de)第十三(san)個五(wu)年(nian)(nian)計劃中(zhong)(zhong)，以(yi)每年(nian)(nian)6～8座的(de)(de)速度新建核電(dian)(dian)站(zhan)。到“十三(san)五(wu)規劃”全面落實(shi)的(de)(de)2030年(nian)(nian)，中(zhong)(zhong)國預計將(jiang)有110座以(yi)上的(de)(de)核電(dian)(dian)站(zhan)投入運行，這一數量將(jiang)超過(guo)美國。

　　安信證券認為，如果內陸核電項目成功獲批啟動，我國核電發展將迎來又一輪高峰。

　　相關個股：中國核電(601985)、中核科技(000777)為中核集團旗下公司,長江電力(600900)持有0.63%的中廣核H股。東方電氣（600875）、上海電氣（601727）、中核科技（000777）、東方鋯業（002167）、久立特材（002318）、沃爾核材（002130）、中國一重（601106）、應流股份（603308）、江蘇神通（002438）等。

　　主題三：預計十三五時期，信息經濟仍將是驅動經濟增長的引擎之一


　　與“十(shi)(shi)二五”相比,“十(shi)(shi)三五”前期重(zhong)大課題研究中(zhong)新增(zeng)了信(xin)息經濟課題。2013 年(nian)我國(guo)信(xin)息經濟規模(mo) 2.18 萬億美元,但 GDP 占比僅為 23.7%,遠低(di)于美國(guo)的44.68%,仍存在巨(ju)大的發展空(kong)間。


　　相關個股：東方國信（300166）、天璣科技（300245）、銀信科技（300231）、拓爾思(300229)、藍盾股份（300297）、北信源（300352）、啟明星辰（002439）

　　主題四：光伏十三五規劃將出 萬億市場需求將被激活


　　目前光伏等行業的“十三五”規劃正在制定中。國家能源局官員梁志鵬12日發表演講提到，為了支持行業發展，光伏補貼未來8-10年不會停，不過未來會重點發展分布式光伏，補貼也有所傾斜。

　　中信證券認為，在國家大力扶持發展光伏產業背景下，相關個股值得重點關注。而光伏背后的環保板塊也可能迎來黃金發展期。

　　相關個股：億晶光電(600537)、拓日新能(002218)、精功科技(002006)

　　主題五：“十三五”期間我國環保產業有望達17萬億


　　環保部規劃財務司司長趙華林在第八屆中國環境產業大會表示，“十三五”期間，我國環保產業的全社會投資有望達到 17萬億。當前，全國環保產業近一半收入來自民營企業。（見上圖）

　　相關個股：科融環境（300152）、龍凈環保（300388）、桑德環境（000826）

　　主題六：“十三五”規劃將編制“三規合一”的京津冀空間規劃


　　作為新時期(qi)重(zhong)大國家(jia)戰略，京津(jin)冀(ji)協同發(fa)展(zhan)必須切實加強(qiang)組織實施。三省市(shi)統一(yi)的“十三五”規(gui)劃(hua)將編制“三規(gui)合一(yi)”的京津(jin)冀(ji)空間規(gui)劃(hua)，進行“三規(gui)合一(yi)”試(shi)點，力爭到(dao)2017年(nian)取得突破性進展(zhan)。


　　相關個股：冀(ji)東水泥（000401）、中儲股份(fen)（600787）、廊坊發展（600149）等。


　　主題七：國企改革仍是十三五規劃重要議題


　　國企改革頂層方案等國企改革相關文件陸續發布。推動國企整合重組，重點是在央企層面。新一屆政府央企強強聯合的思路主要是針對龍頭企業進行整合，打造具有國際競爭力的“國家品牌”，避免企業在“走出去”的過程中產生惡性競爭、自相殘殺，拓展海外市場、加快產能輸出。

　　相關個股：中國船舶（600150）、東風汽車（600006）、晉億實業（601002）等。

　　主題八：中國經濟再注入8000億PPP投資興奮劑


　　繼去年底財政部公布了首批PPP(公私合作)項目后，9月底財政部再次發大招,兩次公布PPP示范項目預計直接帶動了近8000億元的項目供給需求。“十三五”時期，PPP模式在基礎設施與公用事業項目中的應用將得以進一步推廣。

　　此外，東方證券認為，“PPP模式”將促水務產業的市場化。如上圖所示，三個五年污水治理投資規模逐年上升。
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