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氫能(neng)(neng)可以走多遠，還(huan)須看光(guang)伏能(neng)(neng)走多快。

近期，全國范圍內河北、廣東、山東、浙江、北京、上海等多個省市相繼在其“十四五”規劃中提出發展氫能產業，帶來氫能源概念股“漲聲一片”。我大A股對主題投資從來都是熱情滿滿，而本著字數越少、主題越好炒的邏輯，“氫能”自然受到追捧。

記得上(shang)一回“氫能熱(re)(re)”，還(huan)是(shi)在2019年的時候，當年氫能首次被寫入《政府工作報告(gao)(gao)》，報告(gao)(gao)提出要推進充電(dian)、加氫等基礎設施建設。歷史(shi)總是(shi)驚人地(di)相似，資本市場迅(xun)速掀(xian)起一波氫能源(yuan)熱(re)(re)潮，美錦(jin)能源(yuan)(000723.SZ)、雄韜股份(002733.SZ)等龍(long)頭股紛(fen)(fen)紛(fen)(fen)大漲，尤其(qi)是(shi)美錦(jin)能源(yuan)，最高(gao)漲幅達五倍(bei)之多。（只不(bu)過主題過后又(you)回到最初的起點）

拋開市場(chang)人心(xin)變化之外，回到氫(qing)能基本面本身。今年(nian)是“十四五(wu)”規(gui)劃的(de)開局之年(nian)，任何一(yi)項(xiang)政(zheng)策(ce)規(gui)劃都將引(yin)來市場(chang)的(de)廣泛關注(zhu)，這(zhe)將對(dui)氫(qing)能發(fa)展的(de)帶(dai)來怎(zen)樣(yang)的(de)影響？

美錦能源、雄(xiong)韜股份股價走勢(shi)，資料(liao)來源：雪(xue)球

談到氫(qing)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)，憑借(jie)其零污(wu)染、能(neng)(neng)(neng)(neng)量高、資源(yuan)(yuan)(yuan)豐富等優(you)點，常常被冠(guan)以(yi)“終極能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)”的(de)稱號(hao)，擁(yong)護者(zhe)自然不在少數。尤其是過去兩年有(you)關(guan)氫(qing)能(neng)(neng)(neng)(neng)的(de)政策頻繁(fan)出臺，不少投資者(zhe)已經(jing)開始(shi)展望氫(qing)能(neng)(neng)(neng)(neng)的(de)未來(lai)，表示(shi)氫(qing)能(neng)(neng)(neng)(neng)將與(yu)風電、光伏(fu)三分(fen)天下，甚至(zhi)有(you)部分(fen)理(li)想主義(yi)者(zhe)，認為(wei)氫(qing)能(neng)(neng)(neng)(neng)要取代(dai)風電、光伏(fu)，成為(wei)人類的(de)“唯一終極能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)”。

然而理(li)(li)(li)想很美好(hao)，現實很骨(gu)感。其實自從1869年俄國人整理(li)(li)(li)出(chu)化學元(yuan)(yuan)素(su)周(zhou)期(qi)表(biao)，將氫(qing)元(yuan)(yuan)素(su)放在周(zhou)期(qi)表(biao)的首位開(kai)始，人們就從未停止過對氫(qing)的研究和利用，但氫(qing)能(neng)(neng)的“終極能(neng)(neng)源(yuan)”理(li)(li)(li)想至今仍(reng)然僅停留(liu)在科幻(huan)片中，當光伏、風電等可(ke)再(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)遍布(bu)全球之際，氫(qing)能(neng)(neng)的應用仍(reng)處(chu)在0-1的階(jie)段(duan)。

如何正視這(zhe)個問題(ti)，我們首先不(bu)(bu)去(qu)否(fou)定市(shi)場(chang)對于氫(qing)能(neng)(neng)(neng)的(de)(de)遠(yuan)大期許(xu)，但重中之(zhi)重是切(qie)不(bu)(bu)可孤立地看(kan)待(dai)氫(qing)能(neng)(neng)(neng)，這(zhe)不(bu)(bu)是簡單粗暴的(de)(de)對比(bi)物理、化(hua)學參數就可以一分高下(xia)，應當(dang)把氫(qing)能(neng)(neng)(neng)和光伏、風電、水(shui)電放(fang)在(zai)能(neng)(neng)(neng)源體系變革這(zhe)個大背景之(zhi)下(xia)探討。基于此，我們該(gai)如何看(kan)待(dai)這(zhe)新一波的(de)(de)“氫(qing)能(neng)(neng)(neng)熱”？氫(qing)能(neng)(neng)(neng)在(zai)未來(lai)的(de)(de)能(neng)(neng)(neng)源變革中又將(jiang)扮演什么樣(yang)的(de)(de)角色(se)？

01、熟悉又陌生的氫能

初中化(hua)學(xue)課本上有一個簡潔而又經典的(de)化(hua)學(xue)反應(ying)：水通電(dian)后(hou)生成氫(qing)氣(qi)(qi)和氧(yang)氣(qi)(qi)，氫(qing)氣(qi)(qi)燃燒之后(hou)又回歸水，整個過程(cheng)無副產物。同(tong)(tong)時，氫(qing)氣(qi)(qi)的(de)熱值是化(hua)學(xue)燃料里面(mian)最高(gao)的(de)，同(tong)(tong)等(deng)質量下，氫(qing)氣(qi)(qi)的(de)熱值約是汽油的(de)3.3倍、天然氣(qi)(qi)的(de)3.4倍、煤炭的(de)6.8倍。

更驚喜(xi)的(de)是(shi)，氫(qing)資源極(ji)其豐富(fu)又(you)容易(yi)獲(huo)取。大部分氫(qing)元(yuan)素(su)以(yi)水的(de)形式存在(zai)于大自然，地球(qiu)表面約71%的(de)面積(ji)被水覆(fu)蓋，氫(qing)元(yuan)素(su)無處不(bu)在(zai)且取之(zhi)不(bu)盡(jin)。

氫(qing)氣有這(zhe)么(me)(me)多優點(dian)，氫(qing)氣制取的(de)原理只需初(chu)中文化即可理解(jie)，那為什(shen)么(me)(me)在我們日常生活中用到(dao)的(de)還是(shi)很(hen)少？用氫(qing)能(neng)替(ti)代傳(chuan)統化石燃料(liao)，看似是(shi)最完美的(de)解(jie)決(jue)方案，實際卻是(shi)難以(yi)大(da)規模使用。

客觀的講，氫(qing)能對普(pu)通(tong)人來說(shuo)，是一種熟悉卻又陌(mo)生(sheng)的能源，畢竟我們(men)的生(sheng)活場景幾(ji)乎沒有(you)和(he)氫(qing)能產(chan)生(sheng)交集，大多(duo)數人能夠(gou)想到的是電視上(shang)說(shuo)過火箭發射的推力(li)可以使用氫(qing)能。

02、理想與現實的差距

1、氫氣從哪里來？

可能絕(jue)大部分(fen)都不知道，我國(guo)是(shi)名副其實的(de)產氫大國(guo)，2020年(nian)中(zhong)國(guo)氫氣產量突破(po)2500萬噸，已連續多年(nian)位列(lie)世界(jie)第一。為(wei)(wei)什么還要(yao)為(wei)(wei)氫氣的(de)來源發(fa)愁呢？

事實上(shang)，國內的(de)(de)氫氣(qi)總量雖大(da)，大(da)部(bu)分氫氣(qi)是不(bu)環保(bao)的(de)(de)灰(hui)氫和藍氫。所謂灰(hui)氫是指以化石(shi)能(neng)(neng)源為原料，通過甲烷(wan)蒸(zheng)氣(qi)重整或自(zi)熱重整等方法制造的(de)(de)氫氣(qi)，碳(tan)排放較(jiao)高(gao)。藍氫是在灰(hui)氫的(de)(de)基(ji)礎上(shang)將生產過程中產生的(de)(de)二(er)氧化碳(tan)用碳(tan)捕捉或者碳(tan)封存手(shou)段處理了。說到這兒就能(neng)(neng)明白，藍氫和灰(hui)氫都不(bu)是真正的(de)(de)清(qing)潔能(neng)(neng)源。

只(zhi)有(you)用可再生能(neng)源電解水得到的氫氣，才能(neng)實現零排(pai)放，也就(jiu)是業內常(chang)說的“綠氫”，但綠氫年產量僅(jin)僅(jin)只(zhi)有(you)100萬(wan)噸左右(you)，占(zhan)比不足5%。說到底，還是因(yin)為電解水制氫的成本實在太高了。

氫(qing)能環(huan)保且資(zi)源(yuan)(yuan)豐(feng)富，是理(li)想(xiang)的(de)(de)(de)清(qing)潔能源(yuan)(yuan)，這方面毋(wu)庸置疑(yi)。沒有充足的(de)(de)(de)綠氫(qing)供應，就(jiu)(jiu)說明連源(yuan)(yuan)頭問題都沒有解決(jue)，自然下游的(de)(de)(de)各種應用環(huan)節也(ye)就(jiu)(jiu)處處受限，氫(qing)能的(de)(de)(de)理(li)想(xiang)成了空(kong)中樓閣。

2012-2020年中(zhong)國(guo)氫氣產量增長(chang)情況，資料來(lai)源(yuan)：中(zhong)國(guo)煤炭(tan)工業協(xie)會

綠(lv)氫(qing)、藍氫(qing)、灰氫(qing)示意圖

2、氫能給誰用？

假設我們解決了(le)問題1，那(nei)問題2就(jiu)是(shi)“氫能(neng)給誰用？”。

未來氫(qing)(qing)能發展前景(jing)最為廣(guang)闊的(de)場景(jing)之一是(shi)交通領域的(de)燃(ran)料(liao)電(dian)(dian)池(chi)汽(qi)車，不(bu)過燃(ran)料(liao)電(dian)(dian)池(chi)汽(qi)車同(tong)樣處在(zai)商業化早(zao)期，正如我(wo)們在(zai)《今(jin)天(tian)的(de)氫(qing)(qing)燃(ran)料(liao)電(dian)(dian)池(chi)，相(xiang)當于10年(nian)前的(de)鋰電(dian)(dian)池(chi)》報告中所述：氫(qing)(qing)燃(ran)料(liao)電(dian)(dian)池(chi)的(de)應用(yong)還存在(zai)系(xi)統成本(ben)高、使用(yong)成本(ben)高、加氫(qing)(qing)站建設成本(ben)高等問題。

國家對(dui)氫(qing)燃(ran)料電(dian)池(chi)的(de)(de)定(ding)位是電(dian)動(dong)化的(de)(de)補充，畢竟(jing)制氫(qing)的(de)(de)電(dian)價(jia)不(bu)可(ke)能(neng)比(bi)充電(dian)的(de)(de)電(dian)價(jia)還便宜，加上(shang)氫(qing)燃(ran)料電(dian)池(chi)的(de)(de)效率(lv)(lv)沒有鋰(li)電(dian)池(chi)的(de)(de)效率(lv)(lv)高(gao)，所以只要能(neng)用電(dian)的(de)(de)地方(fang)，氫(qing)能(neng)其實是替(ti)代不(bu)了的(de)(de)。未來氫(qing)燃(ran)料電(dian)池(chi)主要運用上(shang)重卡、長途大巴(ba)、航空等電(dian)動(dong)化難以實現的(de)(de)商用車領域。

根據2020版氫(qing)能(neng)與燃(ran)料電池汽(qi)車技術路(lu)線(xian)圖規(gui)劃，氫(qing)能(neng)在交通領域的大(da)規(gui)模應用至少(shao)要(yao)到2030年之后了。

2020版氫能(neng)與燃(ran)料電池汽車技術路線圖，資料來源：《面向(xiang)碳(tan)中和的新能(neng)源汽車創新與發(fa)展》（歐(ou)陽明高），光大證券

截至2020年底，我(wo)國氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)燃料(liao)電(dian)池(chi)汽(qi)車保(bao)有(you)量(liang)(liang)為(wei)7350輛左右(you)，預(yu)計(ji)這些車輛每年消耗氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)氣量(liang)(liang)僅在3-6萬噸(dun)的(de)量(liang)(liang)級，占(zhan)比不到1%，反倒是化(hua)工行業(ye)對氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)氣的(de)需求最大，占(zhan)到90%左右(you)。然(ran)(ran)而我(wo)國氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)燃料(liao)電(dian)池(chi)汽(qi)車產(chan)業(ye)處于起步(bu)階段，對氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)氣的(de)需求還不足以支撐(cheng)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)能的(de)進(jin)一(yi)步(bu)發(fa)展，所(suo)以國內氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)氣產(chan)量(liang)(liang)雖然(ran)(ran)位(wei)居世界第一(yi)，但是行業(ye)增速一(yi)直在低位(wei)徘徊(huai)，下游需求沒(mei)上(shang)來，供給也沒(mei)有(you)動能。

國內氫(qing)氣需求(qiu)結構，資料(liao)來源(yuan)：《中(zhong)國氫(qing)能源(yuan)與(yu)燃料(liao)電池產業發展(zhan)研究報(bao)告》

3、氫(qing)氣如何觸達終端？

即使解決了(le)氫氣來(lai)源(yuan)問題(ti)，氫氣的(de)運輸(shu)又面臨(lin)挑(tiao)戰(zhan)。氫元素(su)位于(yu)元素(su)周期表第(di)一位，是最(zui)(zui)輕的(de)元素(su)，氫氣也(ye)是最(zui)(zui)輕的(de)氣體，密(mi)度極小又脾氣火爆（易燃(ran)易爆），導致運輸(shu)成本居高不下。目前普遍采用的(de)是利用長管拖(tuo)車貯運高壓氣態氫。

未來最(zui)理想的(de)運(yun)(yun)氫方(fang)式是(shi)管(guan)道(dao)氣態(tai)運(yun)(yun)輸，類似(si)天然氣運(yun)(yun)輸。但(dan)是(shi)國(guo)內的(de)水平還相對落后，截至2019年，美國(guo)已(yi)有(you)約(yue)2600公(gong)里(li)(li)的(de)輸氫管(guan)道(dao)，歐(ou)洲也有(you)1598公(gong)里(li)(li)，而我國(guo)氫氣管(guan)道(dao)，仍停留(liu)在“百(bai)公(gong)里(li)(li)”級別，總(zong)里(li)(li)程約(yue)400公(gong)里(li)(li)。

氫氣主要運輸方式比較，資料來源(yuan)：錦緞研究院根據(ju)公開信(xin)息整理

從產業(ye)鏈角度，氫能(neng)從生(sheng)產、運輸(shu)到使用，各個環節還存(cun)在制約因素，仍(reng)處在商業(ye)化早期(qi)。本次國家對燃料電池(chi)的補貼政策跟以(yi)往光伏(fu)、風(feng)電、新能(neng)源車等行業(ye)有(you)顯著區別，氫燃料電池(chi)采取“以(yi)獎代補”的扶持(chi)方案，要求滿足條件的城市群申(shen)報燃料電池(chi)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)項(xiang)目(mu)，只有(you)國家認(ren)為你這個地方適合發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)氫燃料電池(chi)產業(ye)，才(cai)同意你申(shen)報。

形勢不容樂觀另外(wai)體現在(zai)，我國氫(qing)能(neng)(neng)(neng)產業(ye)仍(reng)以中小企業(ye)、民營企業(ye)為(wei)主，研發(fa)投入(ru)通常(chang)僅在(zai)億元級(ji)別，且(qie)盈利水(shui)平較弱，大(da)部分(fen)靠的是國家補(bu)貼。其實(shi)氫(qing)能(neng)(neng)(neng)的推廣應(ying)用離不開(kai)能(neng)(neng)(neng)源巨頭的參與(yu)，但從規劃來看，行(xing)業(ye)巨頭入(ru)局氫(qing)能(neng)(neng)(neng)源屈指(zhi)可數，介入(ru)程度有限(xian)。講到(dao)這里(li)，就不難理解為(wei)什么所(suo)謂的終極能(neng)(neng)(neng)源遲遲沒有大(da)的動靜。

03、實現碳中和目標，最終能源格局如何？

1、光伏是主力

先來看張圖，這(zhe)是2021年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)我(wo)國發電(dian)量結構，火(huo)電(dian)發電(dian)量占比高(gao)達(da)73%。根據中電(dian)聯統計，電(dian)力領域(yu)碳(tan)排(pai)放(fang)占全國碳(tan)排(pai)放(fang)總量的(de)(de)30%以上(shang)，遠超過歐(ou)美等國。這(zhe)是由(you)于國家(jia)“多煤、貧(pin)油、少氣”的(de)(de)資源稟賦決定的(de)(de)。

2021年上半年中(zhong)國發電(dian)量結構(gou)，資料(liao)來源：國家(jia)統(tong)計局(ju)(ju)、國家(jia)能(neng)源局(ju)(ju)、中(zhong)電(dian)聯

國內火電以燃燒(shao)煤炭為主，要(yao)想實現碳(tan)中(zhong)和(he)，首先需要(yao)拿煤炭開刀，根據清華大學氣候變化與可持續發展研究院(yuan)的測算，在碳(tan)中(zhong)和(he)的目標(biao)下，到2050年，煤炭比例則將(jiang)降至5%以下。可再生能源將(jiang)成為電力(li)的主要(yao)來(lai)源。

問(wen)題來(lai)了(le)，可再生能源(yuan)種類多樣，誰是主力(li)?

先說水(shui)(shui)電，顧名思義，需要靠(kao)水(shui)(shui)發(fa)(fa)電，但目前中國主(zhu)(zhu)要的水(shui)(shui)電資源(yuan)(yuan)開(kai)發(fa)(fa)過半，主(zhu)(zhu)要流域(yu)中僅雅魯藏布江流域(yu)仍有較多的待開(kai)發(fa)(fa)資源(yuan)(yuan)。總(zong)體(ti)來看(kan)，由于(yu)受環(huan)保限制、資源(yuan)(yuan)開(kai)發(fa)(fa)難度影響，水(shui)(shui)電未來發(fa)(fa)展空間有限。

再說核(he)電，聽起來高(gao)大(da)上，安(an)全(quan)(quan)隱患是最大(da)的。包(bao)括技(ji)術設計的隱患、自然災害的發生(sheng)都可能(neng)(neng)帶來巨大(da)的風(feng)險，此外還要(yao)面臨核(he)廢料(liao)處理的污染問(wen)題，日本(ben)福島(dao)核(he)事故就是個典(dian)型。全(quan)(quan)球二百多(duo)個國家，僅有法國把核(he)電當做主要(yao)能(neng)(neng)源，目前已有多(duo)個核(he)能(neng)(neng)大(da)國宣(xuan)布放(fang)棄和淘汰核(he)電，如德國、瑞士、瑞典(dian)、奧地利和日本(ben)，美(mei)國核(he)電站也面臨著關閉潮(chao)。

最(zui)后再講講風(feng)(feng)電，風(feng)(feng)能的(de)總量其實是(shi)(shi)有限(xian)的(de)，如果用(yong)來(lai)(lai)發電了(le)(le)，風(feng)(feng)速就會(hui)(hui)下降，原來(lai)(lai)自然界的(de)大氣(qi)流動就會(hui)(hui)受到(dao)影(ying)(ying)(ying)響。限(xian)制行業內還沒有定(ding)論，如果地球表面裝了(le)(le)大量的(de)風(feng)(feng)機，是(shi)(shi)否(fou)會(hui)(hui)影(ying)(ying)(ying)響到(dao)季風(feng)(feng)，繼而(er)是(shi)(shi)否(fou)會(hui)(hui)影(ying)(ying)(ying)響到(dao)氣(qi)候(hou)。

往長遠(yuan)看，必須(xu)得(de)讓(rang)可再生能(neng)源走進千(qian)家萬戶，遍布(bu)全球(qiu)，但水電(dian)只能(neng)在水資源豐富(fu)的(de)地區(qu)應用，核(he)電(dian)由于其特殊(shu)性只能(neng)建立在遠(yuan)離人(ren)群的(de)海邊或者海島，風電(dian)主(zhu)要(yao)集中在西北和東南沿(yan)海，光伏是最不挑地方的(de)，從(cong)農(nong)村樓頂到戈壁(bi)沙漠(mo)，再到到火星，只要(yao)有光的(de)地方，光伏就能(neng)工(gong)作。

總結下來，能(neng)量(liang)供(gong)應量(liang)最充足、對(dui)環境影響最小、場地不受限制的可再生能(neng)源解(jie)決辦法，最終還是光(guang)伏(fu)。全球(qiu)光(guang)伏(fu)終端需求(qiu)持續成長的確(que)定性(xing)進一步提升。

根據BP Energy的(de)預測，到2060年，我(wo)國(guo)實現碳中和，我(wo)國(guo)光伏發(fa)電所提供的(de)能源(yuan)占(zhan)比(bi)高達35%，遠超過風電、氫能。現在光伏的(de)發(fa)電量占(zhan)比(bi)僅僅2%，可(ke)以想象未(wei)來的(de)增(zeng)長(chang)空間是巨大(da)的(de)。

說句題外話，光伏板塊為(wei)什么持續上(shang)漲？其實背后的邏輯都在這(zhe)里。從2020年(nian)初開始，通(tong)威股(gu)份(fen)(fen)(600438.SH)和隆(long)(long)基(ji)股(gu)份(fen)(fen)(601012.SH)的市值都漲了3倍多，光伏龍頭正備受(shou)明星資本追捧：2020年(nian)底(di)，包括易方達、睿遠(yuan)基(ji)金、朱雀基(ji)金、云南能投等(deng)多家投資機構競(jing)相(xiang)參與了通(tong)威股(gu)份(fen)(fen)的定向增發。2020年(nian)隆(long)(long)基(ji)股(gu)份(fen)(fen)單(dan)晶(jing)硅片產能利(li)用(yong)率也達到(dao)95%，單(dan)晶(jing)組件產能利(li)用(yong)率約90%。

2060年中(zhong)國能源(yuan)(yuan)結構預測圖(tu)，資料(liao)來(lai)源(yuan)(yuan)：BP Energy Outlook 2020

2、氫能打好輔助至(zhi)關重要

我們認為(wei)，氫能更準確的定位是“輔助”。

要實(shi)現(xian)(xian)碳(tan)中(zhong)和(he)，必(bi)須(xu)推動(dong)在(zai)交通(tong)、工業(ye)(ye)和(he)建筑等(deng)領(ling)域的深度脫碳(tan)，對于(yu)電氣化(hua)無法(fa)改造的場(chang)景，氫能終于(yu)有了用武之(zhi)地(di)。除了重卡、航(hang)空和(he)長途航(hang)運等(deng)領(ling)域，還有鋼(gang)鐵(tie)行業(ye)(ye)，這些碳(tan)排放大戶。氫能煉鋼(gang)現(xian)(xian)階段正在(zai)尋(xun)求技術突破和(he)規模化(hua)應用，如果氫能冶(ye)金技術這條路走通(tong)了，鋼(gang)鐵(tie)行業(ye)(ye)也不再(zai)是(shi)夕陽產業(ye)(ye)了。氫能將使(shi)很多(duo)難以脫碳(tan)的領(ling)域實(shi)現(xian)(xian)碳(tan)中(zhong)和(he)成為可能。

值(zhi)得(de)關注的是，隨著光伏、風電裝(zhuang)機量(liang)的增(zeng)長，儲能市場迎來(lai)爆發式增(zeng)長。國(guo)內外也(ye)陸(lu)續出現了(le)超大型(xing)儲能項(xiang)目，不少企業(ye)已投入到儲能行業(ye)中。

在今年3月(yue)份的(de)(de)《碳中(zhong)和的(de)(de)“龍脈”：儲(chu)(chu)能(neng)(neng)》報告中(zhong)，我們介紹了可(ke)再(zai)生(sheng)(sheng)能(neng)(neng)源+儲(chu)(chu)能(neng)(neng)，儲(chu)(chu)能(neng)(neng)將是(shi)新能(neng)(neng)源發電體(ti)系的(de)(de)重要部分(fen)，而氫能(neng)(neng)作為儲(chu)(chu)能(neng)(neng)，長周期儲(chu)(chu)存成本更低，可(ke)以(yi)和電儲(chu)(chu)能(neng)(neng)形成互補。在大力發展可(ke)再(zai)生(sheng)(sheng)能(neng)(neng)源的(de)(de)同時，更要加快儲(chu)(chu)能(neng)(neng)的(de)(de)發展。

04、氫能發展亟需的兩大推動力

1、政策補貼少不了

在能源(yuan)變革中(zhong)，我們國家(jia)是(shi)跑(pao)在前面，不(bu)管是(shi)光伏、風電還是(shi)新能源(yuan)汽車(che)，中(zhong)國都是(shi)最大的市場，但(dan)在氫(qing)能領域(yu)，我們卻落后了。

雖然氫能(neng)目前已(yi)經(jing)列入“十四五”規劃，大的規劃和方向(xiang)有(you)了，但是氫能(neng)的專(zhuan)項規劃到(dao)現(xian)在(zai)還沒有(you)發布。一(yi)直以來(lai)，氫作(zuo)為(wei)危險品(pin)，受到(dao)政(zheng)府嚴格管控，現(xian)在(zai)氫氣從(cong)化工屬(shu)擴展到(dao)能(neng)源屬(shu)性，現(xian)在(zai)要將氫氣作(zuo)為(wei)常規能(neng)源來(lai)對(dui)待，加(jia)氫氣就像(xiang)加(jia)汽油一(yi)樣，那么如何規范(fan)使用(yong)，這些都是亟待解(jie)決的問(wen)題(ti)。

從(cong)2019年氫(qing)能(neng)(neng)(neng)寫入政府工作報告開始，股價已經漲(zhang)了一波，但氫(qing)能(neng)(neng)(neng)項目(mu)業績(ji)依然沒有明(ming)顯變(bian)化(hua)。此前氫(qing)能(neng)(neng)(neng)在(zai)新能(neng)(neng)(neng)源體系中，其擔任的(de)(de)角色和價值(zhi)是(shi)模糊的(de)(de)。回顧歷(li)史，不管是(shi)新能(neng)(neng)(neng)源汽車，還(huan)是(shi)風電、光伏，這些(xie)產業之所(suo)以能(neng)(neng)(neng)達到今(jin)天(tian)的(de)(de)規模，背后離不開政策的(de)(de)支持。

2、足夠多(duo)的(de)廉價綠電

電(dian)動車之所以能迅速(su)普及，重要(yao)原因是(shi)動力電(dian)池(chi)成本的(de)大幅下降。氫能想(xiang)要(yao)推廣(guang)(guang)，需要(yao)電(dian)解水制氫成本的(de)大幅下滑(hua)和廣(guang)(guang)泛應用。

綠電(dian)(dian)的(de)源頭是風(feng)電(dian)(dian)、光(guang)伏等(deng)可再(zai)生(sheng)能(neng)源，但現在(zai)(zai)光(guang)伏、風(feng)電(dian)(dian)的(de)發(fa)電(dian)(dian)價格還(huan)不(bu)夠便宜，雖然(ran)現在(zai)(zai)風(feng)電(dian)(dian)、光(guang)伏的(de)單純發(fa)電(dian)(dian)成本已經低(di)(di)于煤電(dian)(dian)，但在(zai)(zai)實際生(sheng)產(chan)中，還(huan)要考慮輸電(dian)(dian)的(de)成本、電(dian)(dian)能(neng)入網的(de)比(bi)例(li)等(deng)等(deng)。可再(zai)生(sheng)能(neng)源發(fa)電(dian)(dian)的(de)成本還(huan)得繼續下(xia)降(jiang)，真(zhen)正實現低(di)(di)廉。

講到降本，在所有可再(zai)生能(neng)源(yuan)中，光(guang)伏(fu)的(de)(de)(de)下降速度(du)是最快的(de)(de)(de)，從2010-2020年(nian)(nian)來(lai)看，光(guang)伏(fu)發(fa)電(dian)成(cheng)本下降了87%。未來(lai)隨著(zhu)太陽(yang)能(neng)板壽命(ming)和光(guang)電(dian)轉換(huan)的(de)(de)(de)效(xiao)率的(de)(de)(de)提升，光(guang)伏(fu)發(fa)電(dian)的(de)(de)(de)成(cheng)本還將繼(ji)續下降，根(gen)據BP發(fa)布的(de)(de)(de)2020年(nian)(nian)能(neng)源(yuan)展望數(shu)據，到2050年(nian)(nian)，光(guang)伏(fu)發(fa)電(dian)的(de)(de)(de)成(cheng)本較2018年(nian)(nian)還能(neng)下降70%。

未(wei)來30年(nian)光(guang)伏成本下降曲線，資料(liao)來源：BP Energy

另一方面，氫能的(de)發展還要求光伏(fu)企業開拓更多(duo)的(de)應用場景(jing)，通(tong)威股份(fen)首創的(de)“水下養魚、水上發電”的(de)“漁光一體”，就(jiu)是個(ge)很(hen)好(hao)的(de)例子(zi)，截至2020年末，公司建成以“漁光一體”為主光伏(fu)電站45座，累計裝機并網規模超過2GW，該(gai)模式正在向全國推廣。

令人期待(dai)的是(shi)，除(chu)了通威(wei)、隆基這些光伏(fu)行業(ye)(ye)的老牌龍頭，新的勢力(li)正在加快布局光伏(fu)產業(ye)(ye)：今年(nian)6月份，特(te)斯(si)拉官宣布將(jiang)會在國內建(jian)立“特(te)斯(si)拉能(neng)源”部門(men)，用于向國內市場銷售太陽(yang)能(neng)屋(wu)頂系統；9月華為與河(he)南投(tou)資集團簽署戰略合作(zuo)框架協議(yi)，共同促(cu)進(jin)整縣屋(wu)頂分布式光伏(fu)試(shi)點項(xiang)目(mu)的高(gao)標準(zhun)建(jian)設(she)。

通威(wei)股(gu)份的“漁光(guang)一(yi)體”項目(mu)，資料(liao)來源：公司官網

05、百花齊放的未來能源體系

作(zuo)為(wei)碳排放第一(yi)大國(guo)(guo)，我(wo)們國(guo)(guo)家仍處在高(gao)速發展期(qi)，對化石能源(yuan)的需求是(shi)巨(ju)大的，政府在這個時間點定下2030年(nian)碳高(gao)峰、2060年(nian)碳中和的目標勢必面臨諸多挑(tiao)戰。換個角(jiao)度(du)想，碳中和目標對光伏、風電、新能源(yuan)汽車等(deng)產業(ye)是(shi)前所(suo)未有的歷(li)史機遇，氫能也從此登上了能源(yuan)變革的舞臺(tai)。

未來的(de)(de)能源需(xu)求一定是多元化的(de)(de)，光(guang)伏(fu)、風電、氫能、水電，一個都(dou)不能少(shao)，都(dou)有(you)各自的(de)(de)定位。現在的(de)(de)氫能，尚處商業化早期，生(sheng)產、運輸和(he)使用(yong)，都(dou)存在較大(da)瓶頸，氫能的(de)(de)發展需(xu)要產業鏈上的(de)(de)每個環(huan)節都(dou)有(you)貢獻，一起努力，實現質的(de)(de)突破。而光(guang)伏(fu)行業的(de)(de)高速增長和(he)成本(ben)降低將(jiang)是氫能增長的(de)(de)重要驅動力，徹底解決綠氫源頭的(de)(de)問題(ti)。

氫能(neng)可以走(zou)多(duo)遠，還須看(kan)光伏能(neng)走(zou)多(duo)快。