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近日國網(wang)(wang)公司下發了《關(guan)于進一步嚴格控制(zhi)電(dian)網(wang)(wang)投資的(de)通知》（國家電(dian)網(wang)(wang)辦【2019】826號文(wen)(wen)）。文(wen)(wen)中提出了“三嚴禁、二(er)不(bu)得、二(er)不(bu)再”的(de)投資建設思路。

個(ge)(ge)(ge)人(ren)認為(wei)，這(zhe)不僅(jin)僅(jin)是一個(ge)(ge)(ge)文件(jian)，而是國網(wang)公(gong)司整(zheng)體發展(zhan)戰略轉型的(de)一個(ge)(ge)(ge)標志(zhi)。作為(wei)世界上最大(da)的(de)電網(wang)企(qi)業(ye)，國網(wang)公(gong)司每年因投資建(jian)設所需(xu)的(de)采購數額(e)巨大(da)，對電力(li)相關(guan)產業(ye)鏈(lian)影響巨大(da)，這(zhe)個(ge)(ge)(ge)文件(jian)也將(jiang)引起整(zheng)個(ge)(ge)(ge)行業(ye)的(de)巨大(da)變化(hua)。

國網面臨新的主要矛盾

黨的(de)十(shi)九大(da)提出，我(wo)國經濟(ji)(ji)已由高速增(zeng)長階段轉(zhuan)向高質量發(fa)展(zhan)階段，正處在(zai)轉(zhuan)變發(fa)展(zhan)方式、優化經濟(ji)(ji)結構、轉(zhuan)換(huan)增(zeng)長動力的(de)攻關期。

國網公司面臨的主要(yao)矛盾，也發(fa)生(sheng)了轉移：

一、高速增長階(jie)段的(de)主要(yao)(yao)矛盾及發展思路：人(ren)民日益增長的(de)生(sheng)產(chan)生(sheng)活用電(dian)(dian)(dian)需求，與電(dian)(dian)(dian)網(wang)供電(dian)(dian)(dian)能力(li)不足的(de)矛盾。緩(huan)解這一矛盾的(de)主要(yao)(yao)措施，就是通過“大投入、高基(ji)建(jian)、重資產(chan)”的(de)建(jian)設(she)模(mo)式，不斷優化各電(dian)(dian)(dian)壓等級的(de)電(dian)(dian)(dian)網(wang)結(jie)構，緩(huan)解電(dian)(dian)(dian)力(li)電(dian)(dian)(dian)量不平衡的(de)矛盾。

二、高(gao)質量發(fa)展(zhan)階段(duan)的(de)(de)主(zhu)(zhu)要(yao)矛盾(dun)(dun)及發(fa)展(zhan)思路(lu)：經過(guo)十多年的(de)(de)電(dian)(dian)網(wang)(wang)高(gao)速建設，隨著經濟增長階段(duan)的(de)(de)轉換，電(dian)(dian)網(wang)(wang)企業原有面臨的(de)(de)主(zhu)(zhu)要(yao)矛盾(dun)(dun)已(yi)經基本(ben)得到解決。新階段(duan)的(de)(de)主(zhu)(zhu)要(yao)矛盾(dun)(dun)轉換為：電(dian)(dian)網(wang)(wang)企業的(de)(de)建設運營(ying)成本(ben)與社會降低電(dian)(dian)價(jia)預期之(zhi)間的(de)(de)矛盾(dun)(dun)。

新的主要矛盾(dun)與原(yuan)有的發展模式之間是不匹配的，這構成(cheng)了(le)國網826號文的基調。

國網轉型的四個外部挑戰

一、降電價的壓力

國網公司一方(fang)面(mian)作為國有企(qi)業，要滿(man)足(zu)國資(zi)委對國有企(qi)業的經營(ying)考(kao)核要求；另一方(fang)面(mian)，又要面(mian)對政(zheng)策性降價和監(jian)管性降價的雙重降價壓力。

而且隨著經濟下行壓力(li)的(de)增(zeng)加，以(yi)及中美貿易摩擦(ca)不確定性的(de)增(zeng)加，這種宏觀(guan)的(de)降價(jia)壓力(li)將會越(yue)(yue)來越(yue)(yue)大，甚至將會以(yi)各種微觀(guan)的(de)形態展現(xian)出來。

國網公(gong)司總(zong)部層(ceng)面在各(ge)種方面都潛移默化(hua)的(de)承受著巨大壓力。826號文是這股壓力的(de)一種對(dui)下傳遞。

二、終端客戶與電量流失的挑戰

電(dian)網企業面臨(lin)三方面的終端(duan)客戶和終端(duan)電(dian)量流失

1、售電(dian)企(qi)業從電(dian)網企(qi)業挖走大批高價(jia)值客戶；

2、新(xin)能源企業通過(guo)“自發自用”的方式，使得(de)電(dian)網企業電(dian)量流失；

3、增量配網企業的(de)競爭(zheng)。

雖然第一(yi)輪輸配電(dian)(dian)成本(ben)基本(ben)平移了電(dian)(dian)網的(de)購銷(xiao)價差，而且(qie)電(dian)(dian)力市場的(de)結算功能(neng)還(huan)留在電(dian)(dian)網公(gong)司，看上去(qu)終端客戶和電(dian)(dian)量(liang)的(de)流失(shi)對電(dian)(dian)網公(gong)司不是(shi)最緊急的(de)挑戰(zhan)，但是(shi)就中長期戰(zhan)略來(lai)看，這種最優質客戶和電(dian)(dian)量(liang)的(de)流失(shi)，對電(dian)(dian)網公(gong)司來(lai)說的(de)影響是(shi)非常重大的(de)。

三、能源技術發展的挑戰

1、國網(wang)公司提出(chu)的(de)兩個50%能(neng)(neng)(neng)源(yuan)發(fa)展(zhan)目標（到2050年(nian)，一次能(neng)(neng)(neng)源(yuan)構成中(zhong)清(qing)潔能(neng)(neng)(neng)源(yuan)占(zhan)50%，終(zhong)端(duan)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)消(xiao)(xiao)費中(zhong)電(dian)(dian)能(neng)(neng)(neng)占(zhan)50%），電(dian)(dian)網(wang)消(xiao)(xiao)納和(he)調節能(neng)(neng)(neng)力(li)是需(xu)要(yao)應(ying)對(dui)未來大(da)規(gui)模間(jian)歇(xie)性(xing)電(dian)(dian)源(yuan)并(bing)網(wang)的(de)要(yao)求(qiu)。

2、大量的(de)分布(bu)式(shi)(shi)能源技術，使(shi)得(de)電網(wang)企業面臨“去中心化”的(de)壓(ya)力。比如(ru)分布(bu)式(shi)(shi)光(guang)伏+分布(bu)式(shi)(shi)儲能+微電網(wang)+可(ke)(ke)調度的(de)靈活性(xing)負荷(he)，客觀上不需要電網(wang)企業再提供如(ru)此(ci)高的(de)供電可(ke)(ke)靠性(xing)。

這也是國網(wang)826號文嚴格(ge)禁止過度追求(qiu)高(gao)(gao)可(ke)靠(kao)性(xing)的(de)(de)(de)“錦上添花”項目的(de)(de)(de)原(yuan)因。對配網(wang)的(de)(de)(de)高(gao)(gao)可(ke)靠(kao)性(xing)投資來說，是“一分錢一分貨，兩毛(mao)錢兩分貨，三塊錢三分貨”，可(ke)靠(kao)性(xing)每增(zeng)加(jia)一個9，對電網(wang)企(qi)業可(ke)能是指數型(xing)的(de)(de)(de)成本增(zeng)加(jia)，而這種增(zeng)加(jia)一方面沒有(you)市場化的(de)(de)(de)價格(ge)作為回(hui)收機制，另一方面在中低(di)壓配網(wang)和用電側，技術上已經存在更為經濟(ji)的(de)(de)(de)可(ke)能方案。

四、新業態的競爭挑戰

電力市場化交易服務、大量(liang)分布式電力資源的(de)(de)并網(wang)、提高現有資產的(de)(de)靈活性水平以保證(zheng)資產利用率提升、應(ying)對(dui)間歇性能源作(zuo)為(wei)基(ji)荷電源的(de)(de)挑戰等(deng)新需求，本質上都促使(shi)電網(wang)企業向新的(de)(de)數字化戰略轉型。

這種數(shu)字化并非電(dian)網(wang)企業原有的(de)(de)信息化、智(zhi)能化，而是在新(xin)的(de)(de)競爭階段的(de)(de)新(xin)業務戰略(lve)、新(xin)商業模式的(de)(de)轉型(xing)。

最重要的(de)(de)是(shi)(shi)，無(wu)論(lun)是(shi)(shi)能(neng)源互(hu)聯網(wang)還是(shi)(shi)泛在(zai)電力(li)物(wu)聯網(wang)，電網(wang)企業面臨的(de)(de)是(shi)(shi)“完全開放市(shi)場競爭態(tai)勢”。無(wu)論(lun)是(shi)(shi)華為、新(xin)奧，還是(shi)(shi)阿里(li)、百度、還有移動運營(ying)商，大(da)家都(dou)是(shi)(shi)奔(ben)著“能(neng)源互(hu)聯網(wang)新(xin)業態(tai)”去的(de)(de)。而(er)電網(wang)企業傳統(tong)的(de)(de)“高投(tou)資、重資產、快增長、嚴管控”的(de)(de)發展模(mo)式，根本無(wu)法適應“未來數字化新(xin)業態(tai)下的(de)(de)網(wang)狀(zhuang)靈活(huo)性組織生(sheng)態(tai)”的(de)(de)需求。

所以(yi)我認為826號(hao)文的意義，絕(jue)對不僅(jin)僅(jin)是嚴格控制(zhi)投資這么(me)簡單，而(er)是國網(wang)總部(bu)層面對下級(ji)企業和(he)整個(ge)產(chan)業，釋放的一(yi)個(ge)重(zhong)要信號(hao)：原來的模式已(yi)經不適用(yong)了，國網(wang)要戰略(lve)轉型。

國網面臨的兩個任務

對于國網(wang)來(lai)說，在新的歷史(shi)階(jie)段、新的主要矛盾、新的競爭業(ye)態下，必須(xu)完成兩個轉型(xing)任務：

一、節流，轉變電(dian)(dian)(dian)網(wang)發展模式(shi)。“三(san)嚴禁、二不(bu)得、二不(bu)再(zai)”，本質上都是(shi)對原(yuan)有(you)的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)網(wang)投資建(jian)設模式(shi)的(de)(de)轉換，而且我認為(wei)這不(bu)是(shi)一個(ge)暫(zan)時(shi)的(de)(de)權宜之計，而代表了(le)國(guo)網(wang)總部(bu)未來的(de)(de)戰(zhan)略思考。這個(ge)思考其實就(jiu)是(shi)本輪電(dian)(dian)(dian)改的(de)(de)一個(ge)目標“電(dian)(dian)(dian)網(wang)企業(ye)回(hui)歸企業(ye)屬性(xing)”。企業(ye)就(jiu)是(shi)要追(zhui)(zhui)求經濟利益的(de)(de)，而不(bu)是(shi)不(bu)自(zi)覺(jue)的(de)(de)把(ba)自(zi)己放到政府的(de)(de)角(jiao)色。電(dian)(dian)(dian)網(wang)企業(ye)沒(mei)必(bi)要為(wei)了(le)過度的(de)(de)追(zhui)(zhui)求可(ke)靠性(xing)，而花(hua)更多(duo)的(de)(de)錢，電(dian)(dian)(dian)網(wang)可(ke)靠性(xing)只需要滿足能源(yuan)局的(de)(de)監管要求即(ji)可(ke)。

如何(he)通過泛在(zai)物(wu)聯技術手段，提升電網規(gui)劃的(de)(de)(de)合理性，提高(gao)電網現(xian)有資產的(de)(de)(de)利用率，進一步實現(xian)成本(ben)管理的(de)(de)(de)優(you)化(hua)，這些都是(shi)“節流”的(de)(de)(de)內容。

二、開(kai)源，轉型數字(zi)化生態。我認為國網公司更重要(yao)的(de)戰略思考是“開(kai)源”，如何在輸配電價下降、客戶流失的(de)背景下，實現新業務的(de)增長。

而(er)(er)且(qie)這(zhe)種增長背后的(de)(de)(de)邏輯不再依賴(lai)原有的(de)(de)(de)“高投(tou)資、重(zhong)資產(chan)”的(de)(de)(de)“第一發展曲(qu)線”，而(er)(er)是一種“第二曲(qu)線”的(de)(de)(de)增長。這(zhe)才是國(guo)網(wang)公司轉型戰(zhan)略(lve)的(de)(de)(de)核(he)心，壓(ya)縮投(tou)資的(de)(de)(de)另(ling)一重(zhong)意義，就是要(yao)“把(ba)錢花在刀(dao)刃上(shang)”，如何通(tong)過各種投(tou)資模式培育新的(de)(de)(de)產(chan)業動能，我認(ren)為才是另(ling)一個戰(zhan)略(lve)級任務。

下(xia)圖(tu)摘自埃森(sen)哲公司的報告(gao)《與(yu)未來對標——能源互聯網價值重(zhong)述及(ji)海外應用解(jie)析》。

電力產業鏈的挑戰與機會

國網的826號(hao)文，我認為對(dui)行業(ye)的影(ying)響將是長久而深遠的。

一(yi)、826號文(wen)是戰略性的影響。個人認為該文(wen)件(jian)不是暫時性的，文(wen)件(jian)所表達(da)的原則是國(guo)(guo)網在(zai)未來(lai)相當長的一(yi)段(duan)時間內，對電網投資(zi)和企業(ye)發(fa)展的一(yi)種思路(lu)。這(zhe)是由國(guo)(guo)網公司(si)外部宏觀環境所決(jue)定的。

二、對傳(chuan)(chuan)統電(dian)力產(chan)業(ye)來說(shuo)，826號(hao)文(wen)(wen)的(de)影(ying)響是巨大的(de)。長(chang)期(qi)以(yi)來傳(chuan)(chuan)統電(dian)力制造(zao)業(ye)伴隨(sui)著國(guo)網公(gong)司的(de)“高投資、重(zhong)資產(chan)、快(kuai)增長(chang)”而(er)發展起來。尤其(qi)是文(wen)(wen)件(jian)中(zhong)提(ti)到的(de)“虧損單位要以(yi)扭虧為首要任務，僅安排維(wei)持(chi)安全運(yun)行和供(gong)電(dian)服務急(ji)需的(de)簡單再生產(chan)投入，原則上(shang)不再新開工項(xiang)目”，將會較(jiao)大程度影(ying)響明后年的(de)電(dian)網物資采購和基建項(xiang)目。

就(jiu)中長期來說(shuo)，電網的(de)快增長階(jie)段幾(ji)乎結(jie)束了，電力(li)制造業(ye)所配置的(de)產能可能出現過剩(sheng)，原有的(de)以電網集(ji)采(cai)為目(mu)標的(de)產品生產、設計、銷售模式也(ye)將遇到巨大(da)的(de)挑(tiao)戰(zhan)。同樣的(de)，圍(wei)繞電網基建而生存(cun)的(de)大(da)量工程服(fu)務企(qi)業(ye)也(ye)面臨挑(tiao)戰(zhan)。

三(san)、傳統(tong)電(dian)力(li)產(chan)(chan)業轉(zhuan)型的(de)機(ji)會與挑戰。當電(dian)網(wang)企(qi)業開始向(xiang)泛在物聯、大(da)數(shu)據(ju)、微(wei)電(dian)網(wang)、分布式電(dian)源轉(zhuan)型的(de)時候(hou)，圍繞(rao)電(dian)網(wang)的(de)“中心化(hua)、資(zi)產(chan)(chan)化(hua)”構(gou)建的(de)傳統(tong)電(dian)力(li)產(chan)(chan)業鏈(lian)，要么適(shi)應這個轉(zhuan)型，要么就(jiu)面(mian)臨產(chan)(chan)能出(chu)清的(de)被淘(tao)汰局(ju)面(mian)。

所以個(ge)人認為，原有的(de)競爭已經非常激(ji)烈(lie)的(de)電力產業鏈(lian)，也將(jiang)面臨轉型升級的(de)機會(hui)與(yu)挑戰(zhan)。這個(ge)趨勢主(zhu)要是(shi)兩個(ge)方面：

1、工程和制造專業(ye)(ye)，向服(fu)(fu)務產業(ye)(ye)轉型升級。即適應電網企(qi)(qi)業(ye)(ye)向“綜合能(neng)源服(fu)(fu)務”的(de)轉型趨勢，原(yuan)來賣(mai)產品(pin)、做項目的(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)，未(wei)來可(ke)能(neng)轉型成(cheng)(cheng)為賣(mai)服(fu)(fu)務，“EaaS，能(neng)源即服(fu)(fu)務”（Energyasa Service）將成(cheng)(cheng)為某種(zhong)趨勢，比如施耐德公司的(de)轉型戰略，就(jiu)是把自己(ji)定位(wei)成(cheng)(cheng)EaaS企(qi)(qi)業(ye)(ye)。

2、傳(chuan)(chuan)(chuan)統(tong)服務(wu)業(ye)，向(xiang)數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)化服務(wu)業(ye)轉型(xing)升(sheng)級。電(dian)力產業(ye)鏈過去也存在(zai)大量服務(wu)企業(ye)，比如(ru)規劃(hua)設(she)計服務(wu)、工程服務(wu)、運行維(wei)護服務(wu)等。這類傳(chuan)(chuan)(chuan)統(tong)服務(wu)企業(ye)將(jiang)面臨泛(fan)在(zai)物(wu)聯時代(dai)的(de)(de)數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)化轉型(xing)挑戰(zhan)。隨著(zhu)電(dian)力市場化和服務(wu)專業(ye)化的(de)(de)浪潮(chao)(chao)，一批新(xin)的(de)(de)線上+線下的(de)(de)新(xin)的(de)(de)數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)化服務(wu)企業(ye)將(jiang)會(hui)出現，比如(ru)負荷集(ji)成商、微網能(neng)(neng)源運行商、智能(neng)(neng)運維(wei)商、數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)節能(neng)(neng)服務(wu)商、需(xu)求響應(ying)服務(wu)商等，傳(chuan)(chuan)(chuan)統(tong)的(de)(de)工程服務(wu)企業(ye)需(xu)要適應(ying)數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)化浪潮(chao)(chao)的(de)(de)沖擊。

改革不(bu)易，轉型更難，且行且珍惜(xi)。