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國家電網巨(ju)輪轉(zhuan)向，在(zai)泛(fan)在(zai)電力物聯網風口下，資(zi)本市場迎來狂歡(huan)。

3月8日，國(guo)(guo)家電(dian)網(wang)(wang)組織召開泛在電(dian)力(li)物(wu)聯網(wang)(wang)建(jian)設工作部(bu)署電(dian)視電(dian)話會議，加快推進“三型(xing)兩網(wang)(wang)、世界(jie)一流(liu)”戰略落地(di)實施。這一戰略在2019年國(guo)(guo)家電(dian)網(wang)(wang)“兩會”報(bao)告中(zhong)確(que)立(li)，國(guo)(guo)家電(dian)網(wang)(wang)內部(bu)形容(rong)這是一個“脫胎換(huan)骨、浴(yu)火重生(sheng)的過程”，于“大云(yun)物(wu)移(yi)智”等信息技(ji)術(shu)、智能技(ji)術(shu)服務商而言(yan)蘊含(han)著巨大掘金機會。

在(zai)投資預期指引下，泛在(zai)電(dian)(dian)(dian)力物(wu)聯網(wang)概念(nian)在(zai)資本市場被放大(da)(da)，3月11日(ri)泛在(zai)電(dian)(dian)(dian)力物(wu)聯網(wang)指數（8841191）登陸A股，3.11-12日(ri)與之相(xiang)關的(de)智(zhi)能電(dian)(dian)(dian)網(wang)、特高壓、能源互聯網(wang)公司(si)領漲大(da)(da)盤，資本市場更(geng)樂意(yi)為設(she)備公司(si)做(zuo)出(chu)高估值評級。對多(duo)數傳(chuan)統電(dian)(dian)(dian)力設(she)備公司(si)而言，電(dian)(dian)(dian)網(wang)轉型帶(dai)來的(de)財富(fu)效(xiao)應可(ke)以持續多(duo)年。不過，3月13日(ri)熱(re)捧的(de)電(dian)(dian)(dian)力物(wu)聯網(wang)板塊出(chu)現(xian)分化。

電網轉型新賽道

泛在電力物聯(lian)網，是指圍(wei)繞電力系統各(ge)環(huan)節(jie)(jie)（發電、電網、用戶、設(she)備(bei)、政府等），充分(fen)應用移動(dong)互聯(lian)、人工智能(neng)等現代信息技術、先(xian)進通信技術，實現電力系統各(ge)環(huan)節(jie)(jie)萬(wan)物互聯(lian)、人機交互，具(ju)有狀態全面(mian)感知、信息高效處(chu)理、應用便捷(jie)靈活(huo)特征的智慧服務系統。

在能(neng)源行業新的產業格局下，國(guo)家電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)強調推動“兩網(wang)”建設，其中智能(neng)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)通過特(te)高壓及各級電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)承(cheng)載電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)流(liu)，服務(wu)(wu)(wu)于傳統輸配電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)業務(wu)(wu)(wu)；泛在電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)物聯(lian)網(wang)通過承(cheng)載數(shu)據(ju)流(liu)，使電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)業務(wu)(wu)(wu)數(shu)據(ju)化，電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)數(shu)據(ju)業務(wu)(wu)(wu)化。

按照國家電(dian)(dian)網目標，2021年初(chu)步建成泛(fan)在電(dian)(dian)力(li)物(wu)聯網，到2024年建成泛(fan)在電(dian)(dian)力(li)物(wu)聯網，全面形成共建共治共享的能源(yuan)互聯網生(sheng)態圈，實(shi)現能源(yuan)流(liu)(liu)、業務流(liu)(liu)、數據流(liu)(liu)“三流(liu)(liu)合(he)一”。可以預見的是，泛(fan)在電(dian)(dian)力(li)物(wu)聯網則是電(dian)(dian)網公(gong)司未來五(wu)到十年投資建設的重心。

領航智庫獲悉，國家電(dian)網(wang)(wang)(wang)為此(ci)(ci)調(diao)整(zheng)內設機構及部(bu)分核心部(bu)門(men)，將國家電(dian)網(wang)(wang)(wang)信通部(bu)與運監中(zhong)(zhong)心合(he)并成立互聯網(wang)(wang)(wang)部(bu)，同時調(diao)整(zheng)國網(wang)(wang)(wang)產(chan)業部(bu)等部(bu)門(men)負責人(ren)，原南瑞集團董(dong)事(shi)長、國網(wang)(wang)(wang)電(dian)科院(yuan)院(yuan)長奚(xi)國富(fu)調(diao)任(ren)產(chan)業部(bu)主任(ren)。奚(xi)國富(fu)此(ci)(ci)前主導國電(dian)南瑞集團資產(chan)重組，并在國家電(dian)網(wang)(wang)(wang)系統內部(bu)率(lv)先推出股(gu)權激勵(li)計劃(hua)，這是其個人(ren)職業生涯中(zhong)(zhong)濃墨重彩一筆。有鑒(jian)于此(ci)(ci)，資本(ben)市場對國家電(dian)網(wang)(wang)(wang)提高資產(chan)證券化(hua)率(lv)、引入股(gu)權激勵(li)預期增強。

從(cong)電網轉型的(de)動機分析，在能源革命(ming)與數字革命(ming)大潮(chao)下(xia)，轉型是電網企業不(bu)得不(bu)面臨、不(bu)得不(bu)應對的(de)宏大命(ming)題。尤其是在電力市場化進(jin)程加劇的(de)背(bei)景下(xia)：

（1）電(dian)網公(gong)司賺取購銷價差(cha)的商業模式不可持(chi)續，對(dui)內需提(ti)高(gao)治(zhi)理水(shui)平，對(dui)外(wai)需拓展新興業務提(ti)高(gao)資產收益水(shui)平；

（2）電網一家獨大的體制環境很快不復存(cun)在，傳統電網業務將面對(dui)更激烈的市場(chang)競爭；

（3）在輸配電價受到(dao)嚴格監管的(de)政策要求下，電網公共服務(wu)屬(shu)(shu)性愈來(lai)愈強(qiang)，依托(tuo)自(zi)然壟斷(duan)屬(shu)(shu)性具備開發新興業(ye)務(wu)的(de)優勢；

（4）在新能源(yuan)接入(ru)、電(dian)(dian)力電(dian)(dian)子(zi)化、電(dian)(dian)力潮流多邊趨勢(shi)下，電(dian)(dian)網(wang)運(yun)行需(xu)要(yao)更(geng)穩定、更(geng)安全(quan)；

（5）從全(quan)球(qiu)視野看(kan)，國家(jia)電網保障國家(jia)能源安全(quan)、參與全(quan)球(qiu)市場競爭，除做大(da)資產(chan)版圖外，需要(yao)借助信息、通信、人工智能等軟(ruan)實力亮劍(jian)。

泛在物聯網資本市場狂歡

3月11日，泛在(zai)電(dian)(dian)力(li)物(wu)聯網(wang)指數登陸A股，在(zai)資金(jin)對(dui)電(dian)(dian)網(wang)物(wu)聯網(wang)投資增加(jia)的(de)強勢預期(qi)下，國(guo)家(jia)電(dian)(dian)網(wang)公司所屬岷(min)江水電(dian)(dian)、國(guo)電(dian)(dian)南瑞，電(dian)(dian)力(li)終(zhong)端(duan)采(cai)集設(she)(she)備供應商（新聯電(dian)(dian)子、海興電(dian)(dian)力(li)等(deng)）、電(dian)(dian)力(li)軟(ruan)(ruan)件供應商（朗新科(ke)(ke)技(ji)、遠光(guang)軟(ruan)(ruan)件等(deng)）、電(dian)(dian)力(li)終(zhong)端(duan)載波(bo)(bo)芯片供應商（東軟(ruan)(ruan)載波(bo)(bo)、曉程科(ke)(ke)技(ji)等(deng)）等(deng)呈現集體上(shang)漲潮。在(zai)資金(jin)驅動下，漲勢向配電(dian)(dian)設(she)(she)備、特高壓設(she)(she)備、電(dian)(dian)力(li)設(she)(she)備監測供應商蔓延，這種(zhong)情形對(dui)于沉寂已久(jiu)的(de)制造業而(er)言是一種(zhong)救贖。

其中，岷(min)江(jiang)水電(dian)(dian)(dian)（600131）領漲全市場(chang)。岷(min)江(jiang)水電(dian)(dian)(dian)的轉身源(yuan)自于國家電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)正(zheng)在推(tui)進(jin)的一(yi)項重(zhong)(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組。1月25日岷(min)江(jiang)水電(dian)(dian)(dian)公(gong)告稱(cheng)，國網(wang)(wang)(wang)信通擬以“云(yun)(yun)(yun)(yun)網(wang)(wang)(wang)融(rong)合”業(ye)(ye)務相關資(zi)產(chan)與岷(min)江(jiang)水電(dian)(dian)(dian)進(jin)行資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組，擬重(zhong)(zhong)組業(ye)(ye)務主(zhu)(zhu)要(yao)包括通信網(wang)(wang)(wang)絡建設運營(ying)運維、云(yun)(yun)(yun)(yun)平臺(tai)及云(yun)(yun)(yun)(yun)應(ying)用服(fu)務等業(ye)(ye)務。重(zhong)(zhong)組完成后，岷(min)江(jiang)水電(dian)(dian)(dian)不再是(shi)配售電(dian)(dian)(dian)主(zhu)(zhu)體，而是(shi)國家電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)“云(yun)(yun)(yun)(yun)網(wang)(wang)(wang)融(rong)合”平臺(tai)。

根(gen)據方(fang)案，擬置入資產則(ze)為(wei)(wei)信產集團持有的(de)中(zhong)電飛(fei)華67.31%股份、繼遠軟件100%股權、中(zhong)電普華100%股權、中(zhong)電啟(qi)明星75%股權。四家公(gong)司(si)2017年未經審計的(de)營業收入合(he)計為(wei)(wei)54.41億(yi)元，凈利潤合(he)計為(wei)(wei)3.24億(yi)元。

鑒于岷(min)(min)江水電(dian)平臺屬性，資(zi)本市場預期(qi)國家電(dian)網(wang)信通公司(si)所屬資(zi)產將陸續打包注入(ru)上市公司(si)，岷(min)(min)江水電(dian)屆時也將成為(wei)國家電(dian)網(wang)推進泛在(zai)電(dian)力物(wu)聯網(wang)的唯一(yi)平臺。在(zai)這一(yi)預期(qi)下(xia)，公司(si)股價(jia)和市值一(yi)路飆升。股價(jia)從(cong)停牌前的6.19元(yuan)上升至(zhi)3月12日的25.29元(yuan)，漲幅達308.6%；公司(si)市值由31億元(yuan)飆升至(zhi)120億元(yuan)上下(xia)。

面對股(gu)價異常波動(dong)(dong)，3月12日岷江(jiang)水電并發布風險提示公(gong)告，稱目(mu)前泛在電力物聯網尚(shang)處于啟(qi)動(dong)(dong)階段，公(gong)司及擬注入資產(chan)能否獲得相關項目(mu)存在不確(que)定(ding)性。

同(tong)期因股價異常(chang)波(bo)動(dong)發布公告的是(shi)國電(dian)南(nan)瑞，這家國家電(dian)網系統內自動(dong)化龍頭公司(si)在(zai)3月8日(ri)、3月11日(ri)、3月12日(ri)連(lian)續三(san)個交易(yi)日(ri)內日(ri)收盤價格漲幅(fu)偏(pian)離值累計達到20%，公司(si)公告稱目前(qian)生(sheng)產(chan)經營正常(chang)，“泛在(zai)電(dian)力物聯(lian)網”對公司(si)生(sheng)產(chan)經營未(wei)產(chan)生(sheng)影(ying)響。

泛在電(dian)力物聯(lian)(lian)網建設是一個系統工程，資本的(de)逐(zhu)利性(xing)決定其不會陪伴行業長跑。3月13日，wind泛在電(dian)力物聯(lian)(lian)網板塊(kuai)出現(xian)調整，納入指(zhi)數的(de)42家公司中，28家公司大幅下跌，龍頭(tou)標的(de)岷江水電(dian)報跌停。盡(jin)管(guan)如此，新聯(lian)(lian)電(dian)子、曉程科(ke)技、國電(dian)南自等仍然獲第三個漲停。

二級市場短期(qi)(qi)波動(dong)背(bei)后是(shi)資(zi)(zi)金驅動(dong)，大筆(bi)資(zi)(zi)金介入的背(bei)后是(shi)對(dui)電網投資(zi)(zi)財富效應的高(gao)預(yu)期(qi)(qi)。但從產業角度(du)看，更希望資(zi)(zi)金能助力芯片、傳感器等核心技術(shu)研發，而非短期(qi)(qi)炒作。

數據采集、傳感終端是第一投資重地

國家電(dian)(dian)網跳(tiao)出電(dian)(dian)力(li)管道(dao)運營商的角色，試圖構建一(yi)個萬物互聯、人機交互是(shi)泛在(zai)電(dian)(dian)力(li)物聯網的生態(tai)。從網絡架構上看，泛在(zai)電(dian)(dian)力(li)物聯網包含感知(zhi)層(ceng)、網絡層(ceng)、平臺層(ceng)、應用層(ceng)四層(ceng)結(jie)構。

如果電(dian)網(wang)公(gong)司這場轉型如期成功，屆(jie)時（2024年）電(dian)網(wang)企業對(dui)內可以(yi)實現跨部門(men)協同（生產與營銷貫(guan)通），全面感知源網(wang)荷儲設(she)備運行狀態，提升電(dian)網(wang)運行管理水平，促進新(xin)能源消納并(bing)網(wang)；對(dui)外實現數據共享，實時響應客戶、政府部門(men)、設(she)備供應商、發(fa)電(dian)端等需求，創新(xin)大數據分析(xi)、金融(rong)服務、節能等新(xin)利潤增(zeng)長點。

從分步實(shi)(shi)施的(de)路徑看，電力物聯網的(de)搭(da)建首先(xian)從感(gan)(gan)知(zhi)層(ceng)基礎設施搭(da)建開始(shi)。感(gan)(gan)知(zhi)層(ceng)是由大量的(de)具(ju)有(you)感(gan)(gan)知(zhi)、通(tong)信(xin)、識別(bie)能力的(de)智能物體與感(gan)(gan)知(zhi)網絡組成。這包括配(pei)電側(ce)采(cai)(cai)集(ji)裝置、通(tong)信(xin)設備、邊緣計算等(deng)產品，通(tong)過終端設備實(shi)(shi)現能源匯集(ji)、傳(chuan)輸、轉換、利(li)用(yong)各環節設備、客戶的(de)狀態全(quan)(quan)感(gan)(gan)知(zhi)、業務全(quan)(quan)穿透。基于感(gan)(gan)知(zhi)層(ceng)采(cai)(cai)集(ji)系(xi)統(tong)的(de)完善，電網系(xi)統(tong)各個要素才可以實(shi)(shi)現數(shu)字(zi)化管理，實(shi)(shi)現能源業務數(shu)據化。

由此，數(shu)據(ju)采(cai)(cai)集(ji)、傳感(gan)等智(zhi)能終端設備是(shi)泛在電力物聯(lian)網投資的第一(yi)重(zhong)地，數(shu)據(ju)采(cai)(cai)集(ji)是(shi)數(shu)據(ju)商業化應用的前端。

根據(ju)國家電網數據(ju)，到2018年底，國網接(jie)入的智能(neng)終端設備(bei)(bei)超過(guo)(guo)5.4億(yi)(yi)臺（套），采(cai)集數據(ju)日增量超過(guo)(guo)60TB，覆蓋(gai)用戶4.6億(yi)(yi)戶；車聯網接(jie)入充電樁(zhuang)超過(guo)(guo)28萬個。按照國家電網公司規劃，預計到2025年接(jie)入終端設備(bei)(bei)將(jiang)超過(guo)(guo)10億(yi)(yi)只，到2030年將(jiang)超過(guo)(guo)20億(yi)(yi)只。

在(zai)泛在(zai)電力(li)物聯網的美妙遠景(jing)前，基層數據的采(cai)集甚至比平臺層的搭(da)建更重要。只有(you)在(zai)感知層數據完成采(cai)集后(hou)，數據應用、智慧能源服務平臺的搭(da)建才有(you)基礎(chu)。所謂，積硅步至千里(li)大(da)概就是這個意(yi)思吧。