這是一個(ge)列強環伺,但依然沒有(you)決出王者的場域。
2019年元旦節(jie)這天(tian),一位對(dui)比(bi)亞(ya)(ya)迪感情(qing)充沛(pei)的投資者,通過深交所互動易平臺(tai),向比(bi)亞(ya)(ya)迪提出了發展(zhan)顛覆性儲能系統(tong)的建(jian)議:
海里(li)有一(yi)種叫(jiao)電(dian)(dian)(dian)鰻的魚,可(ke)以(yi)放(fang)電(dian)(dian)(dian)。印(yin)度有一(yi)種樹,也可(ke)以(yi)放(fang)電(dian)(dian)(dian)。目前(qian)傳統(tong)(tong)光(guang)儲(chu)系統(tong)(tong)的儲(chu)能(neng)(neng)(neng)放(fang)電(dian)(dian)(dian)過(guo)程(cheng)是(shi)(shi)光(guang)能(neng)(neng)(neng)先轉(zhuan)化(hua)為(wei)電(dian)(dian)(dian)能(neng)(neng)(neng),電(dian)(dian)(dian)能(neng)(neng)(neng)再(zai)轉(zhuan)化(hua)為(wei)化(hua)學(xue)能(neng)(neng)(neng)儲(chu)存起(qi)來,最后(hou)化(hua)學(xue)能(neng)(neng)(neng)轉(zhuan)化(hua)為(wei)電(dian)(dian)(dian)能(neng)(neng)(neng)作功,而生物(wu)(wu)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)放(fang)電(dian)(dian)(dian)過(guo)程(cheng)是(shi)(shi)光(guang)能(neng)(neng)(neng)直接轉(zhuan)化(hua)為(wei)生物(wu)(wu)能(neng)(neng)(neng)儲(chu)存起(qi)來,然后(hou)生物(wu)(wu)能(neng)(neng)(neng)轉(zhuan)化(hua)為(wei)電(dian)(dian)(dian)能(neng)(neng)(neng)作功。生物(wu)(wu)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)放(fang)電(dian)(dian)(dian)要比傳統(tong)(tong)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)放(fang)電(dian)(dian)(dian)系統(tong)(tong)流程(cheng)環節更簡單。建議比亞迪(di)聯合(he)科研(yan)單位,研(yan)究(jiu)動植物(wu)(wu)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)放(fang)電(dian)(dian)(dian)機制,研(yan)發仿生學(xue)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)放(fang)電(dian)(dian)(dian)系統(tong)(tong)。
面(mian)對這個腦洞大開的設想,比亞迪董秘沉默兩天(tian)后,決定(ding)還是(shi)回復他:感(gan)謝您的建議……
正如吉卜林(lin)在(zai)《叢林(lin)之書》中(zhong)所說,無所畏(wei)懼才是(shi)萬(wan)物之源(yuan)。過去的2018年,充(chong)滿魔幻的商業邏輯、閘門大開的示(shi)范工程和疑兵四起的市場(chang)環境交織在(zai)一起,中(zhong)國儲能產業仿若置身奇(qi)幻森林(lin)。這是(shi)一個列強環伺,但依然沒(mei)有決出(chu)王者的場(chang)域。
大家把過(guo)去的這(zhe)一年(nian),稱之為“儲能元年(nian)”。
單從(cong)電池容量來看,2018年市場(chang)增(zeng)長突破1GWh;若以(yi)裝機功率計算,截至到2018年底(di),累計投(tou)運的項目也超過800MW。相(xiang)比2017年,這都完(wan)成了(le)規模意義上的成倍增(zeng)長。
追溯市場爆發的(de)(de)緣由,于(yu)2017年(nian)10月五部(bu)委頒布(bu)的(de)(de)指導(dao)意(yi)見,自是一份綱領(ling)性的(de)(de)文件。但儲(chu)(chu)能(neng)不同于(yu)光伏(fu)、風電(dian)或者(zhe)電(dian)動汽車的(de)(de)地方(fang)在于(yu),沒有任何(he)官方(fang)規(gui)劃(hua)提出要(yao)在未來(lai)幾年(nian)把儲(chu)(chu)能(neng)拉(la)伸或控制在怎樣的(de)(de)規(gui)模。主(zhu)管者(zhe)既缺乏(fa)且無(wu)意(yi)制定(ding)達成規(gui)劃(hua)的(de)(de)必要(yao)財政手段,也無(wu)法對(dui)橫跨工業、電(dian)力、地產、社區等(deng)場景需求施(shi)加統一的(de)(de)影響。
換(huan)言之,2018年中國儲能之所以迎來(lai)元年,是過往幾(ji)年行業累積與綜合(he)環(huan)境的演變結果。它取決(jue)于系統成本的持續下降、電改市場(chang)的傳遞(di)誘導和新能源投資者尋找生存空間的原(yuan)始動力,以及至為關(guan)鍵的——電網(wang)的意志。
一、電網風暴眼
在(zai)2018年之前,中(zhong)國(guo)儲能市(shi)場雖然持(chi)續升溫,但(dan)整(zheng)體依(yi)然處于零敲碎打(da)的(de)作業(ye)階段。改變這(zhe)(zhe)一(yi)切(qie)的(de),是(shi)始自鎮(zhen)江,繼而(er)河南(nan)、湖(hu)南(nan)、廣東和江蘇(su)二期相繼跟(gen)進,這(zhe)(zhe)些數十上百兆(zhao)瓦(wa)級電(dian)網側項目的(de)集團爆發。在(zai)短短幾(ji)個月之內,將中(zhong)國(guo)儲能市(shi)場的(de)聲勢(shi)與(yu)規模推(tui)向完全不同的(de)等(deng)級。
長戟(ji)高門的(de)大電網(wang),從觀望猶(you)疑(yi)轉(zhuan)為閘門大開(kai),帶(dai)來(lai)(lai)了(le)(le)全(quan)新(xin)的(de)游戲規則。雖然(ran)商業(ye)模式尚未(wei)定型,但(dan)數量級別的(de)抬升給上下游投資(zi)者與(yu)供應商帶(dai)來(lai)(lai)了(le)(le)強大的(de)情(qing)緒引力,這(zhe)讓市場開(kai)始普遍意識到,儲能(neng)的(de)時代可能(neng)終于來(lai)(lai)了(le)(le)!
在(zai)大項目攪熱市(shi)場的(de)(de)激蕩之(zhi)下,暗中角力、正面對(dui)決(jue)的(de)(de)場景(jing)開(kai)始變(bian)得微妙而普遍(bian)。老牌玩家、跨界巨(ju)頭(tou)以及橫(heng)空(kong)而出的(de)(de)新興勢力,都在(zai)調整修訂各(ge)自(zi)的(de)(de)策(ce)略,以期在(zai)新的(de)(de)秩序建立之(zhi)時,占得自(zi)己滿意的(de)(de)位置。
鎮(zhen)江項目開閘后,一個激(ji)蕩(dang)的(de)電網儲能市場被引爆。
以(yi)儲能電池供應計(ji)量(liang),過去的2018年(nian),在鎮江、河南(nan)、湖(hu)南(nan)和江蘇二批這四大項(xiang)目群共(gong)約774MWh的容(rong)量(liang)份額中(zhong),表現(xian)突(tu)出的依(yi)然是中(zhong)天(tian)、科陸、力神、中(zhong)航鋰電和南(nan)都電源這些老牌玩家。他們的中(zhong)標供貨量(liang)分(fen)散在50MWh—180MWh這個區間(jian),其中(zhong)中(zhong)天(tian)和科陸均(jun)超過170MWh。此外,他們還(huan)在不同程度上通過總包、系統集成或PCS供應參與(yu)到其它部分(fen)。
原本市場格局大抵如此。但到(dao)年末時,比(bi)亞迪電池事業部終(zhong)于放棄旁觀,殺進烽(feng)火連(lian)(lian)天的(de)(de)示范(fan)競技場,接連(lian)(lian)拔下平(ping)高集(ji)團為(wei)江(jiang)蘇項(xiang)目準備(bei)的(de)(de)兩個標包共(gong)88套、規模高達193.6MWh的(de)(de)電池供應,一躍成為(wei)這幾個項(xiang)目累計(ji)中最大的(de)(de)電池供應商(shang)。他們的(de)(de)中標單價約為(wei)0.86元/wh。
電網(wang)項目的開(kai)閘,不僅是讓儲能(neng)商戰趨于白(bai)熱化,從趨勢來(lai)看,也是迎合了電網(wang)現代化改造這個國(guo)際化潮(chao)流。當前,美(mei)國(guo)、歐洲和澳大利亞都在開(kai)展不同形式的改造,儲能(neng)的角色越來(lai)越不可(ke)或(huo)缺(que)。
有關儲(chu)能(neng)資產是否(fou)納入(ru)輸配(pei)資產,在(zai)全球范圍都頗具爭(zheng)議。中國(guo)的(de)電網(wang)企業,采用租賃的(de)方式(shi)暫時回避了這一問題(ti)(ti)。如(ru)果通過(guo)這些新(xin)建的(de)電網(wang)側項目,論證儲(chu)能(neng)不僅可以解決調峰、改善電能(neng)質(zhi)量等技術性(xing)問題(ti)(ti),還能(neng)夠在(zai)投資上延緩或減少(shao)新(xin)的(de)輸配(pei)項目建設,那么(me)未(wei)來它(ta)被納入(ru)電網(wang)的(de)阻力將(jiang)大大減少(shao)。
當前(qian),在(zai)已公布(bu)(bu)的項目中,鎮江(jiang)、河南和(he)湖南等百兆(zhao)瓦級(ji)已經(jing)建成(cheng)或部(bu)分建成(cheng)。而規模更大(da)的江(jiang)蘇二期(qi)、長沙(sha)二期(qi)、甘肅、吉(ji)林、浙江(jiang)和(he)廣東(dong)區(qu)域(yu),也(ye)將在(zai)未來一段(duan)時(shi)間陸續(xu)投運、開工或發布(bu)(bu)。
從大(da)電(dian)(dian)網(wang)戰略決策來(lai)看,國家(jia)電(dian)(dian)網(wang)和南方電(dian)(dian)網(wang)公司(si)于1月中旬分別發布坊間稱為“1號文”和“綜合(he)能(neng)源(yuan)服務”的(de)文件,探索利用變電(dian)(dian)站資源(yuan)建充換電(dian)(dian)儲能(neng)站以及開建100MW級(ji)大(da)型儲能(neng)電(dian)(dian)站項(xiang)目等。2019年的(de)電(dian)(dian)網(wang)側儲能(neng)市場,無疑更值得(de)期(qi)待。
二、規則與信號
2018年12月下(xia)旬,備受矚目(mu)的西北(bei)區域新版“兩(liang)個細(xi)則”終(zhong)于(yu)正式頒布(bu)。從整個能源圈的反(fan)應來看,雖(sui)然事前很多企業已大致(zhi)知曉,但等到細(xi)則正式出臺,對風電、光伏公司(si)來說,還是(shi)如同頭懸利刃(ren);與(yu)之(zhi)相反(fan)的是(shi),僅就儲能業者而言,這套新版細(xi)則卻不啻為一曲回蕩天(tian)邊的牧歌。
這其中(zhong)的(de)關鍵之處(chu)在(zai)于,西北(bei)新(xin)版“兩個細則”要(yao)在(zai)考核精度和罰(fa)款(kuan)力度上對轄區企(qi)業進行約束,首當其沖承(cheng)壓的(de),是光(guang)伏、風(feng)電(dian)、光(guang)熱等新(xin)能源場站(zhan)。
西北地(di)域廣袤,分(fen)布(bu)著眾多新能(neng)源場(chang)站(zhan)(zhan),因為(wei)間(jian)歇與(yu)波動(dong)性等先天(tian)性問題,這些場(chang)站(zhan)(zhan)對(dui)區域電網帶來了巨(ju)大沖擊。從“兩個細則(ze)”導向來看,雖然沒有(you)明確要求新能(neng)源電站(zhan)(zhan)必須(xu)配置儲能(neng)裝置,但顯然,對(dui)部分(fen)場(chang)站(zhan)(zhan)增加儲能(neng)裝置是(shi)更(geng)為(wei)經濟、有(you)效的辦(ban)法(fa),一方面可以減少棄風限(xian)電的損失,另一方面,也可通過參與(yu)電力(li)輔助服務獲(huo)得(de)補償。
三北地域廣(guang)袤,新能(neng)源(yuan)場站眾多。
在西北新版兩個細(xi)則頒布(bu)之前,黃河(he)上游水電(dian)公(gong)司(si)便已(yi)先行對共和(he)、烏蘭兩個風(feng)電(dian)基地配置(zhi)10%的(de)(de)儲能(neng)系統(tong)進行招標。這兩個基地帶(dai)有濃厚的(de)(de)實驗性質,分(fen)別配置(zhi)有三(san)元(yuan)(yuan)鋰(li)、磷(lin)酸(suan)鐵鋰(li)和(he)液流電(dian)池等技術路線。在已(yi)經揭(jie)曉(xiao)的(de)(de)三(san)元(yuan)(yuan)鋰(li)和(he)磷(lin)酸(suan)鐵鋰(li)部分(fen),陽光(guang)電(dian)源和(he)寧德(de)時代(dai)(通過代(dai)理公(gong)司(si))分(fen)別奪(duo)得(de)三(san)元(yuan)(yuan)鋰(li)和(he)磷(lin)酸(suan)鐵鋰(li)中(zhong)的(de)(de)大部。
可以(yi)想見,在西北新版細則(ze)在AGC、功率預測(ce)和(he)曲線精度進行全(quan)方位(wei)約束的現實壓力(li)下,西北區域的儲能市場,將逐漸迸發(fa)出更大的能量。
發出信號(hao)(hao)的,不單(dan)只有西北“兩(liang)個細則(ze)”。從時間(jian)順(shun)序來(lai)看,電監會主導的“兩(liang)個細則(ze)”制定在(zai)前(2009年),而(er)以9號(hao)(hao)文出臺為標(biao)志的新一輪電改(gai)進程在(zai)后(2015年)。“兩(liang)個細則(ze)”最(zui)早為儲能(neng)(neng)引入創造條件的,是(shi)在(zai)京(jing)津唐區域,落地的項目則(ze)是(shi)睿能(neng)(neng)世紀運營的京(jing)能(neng)(neng)石景山熱電廠AGC項目。
隨后,山西制定了更具誘惑力的(de)AGC儲能聯合調頻細則,一(yi)時成為AGC儲能的(de)主(zhu)戰(zhan)場。待到(dao)2018年(nian),這條(tiao)隱蔽而獨特的(de)賽(sai)道被(bei)更多的(de)投資者發現(xian),區域范圍(wei)也如(ru)漣漪(yi)般向內(nei)蒙、京(jing)津唐(tang)和(he)廣東擴散開來(lai)。截止到(dao)2018年(nian)年(nian)底,已(yi)經公(gong)開、待公(gong)開的(de)項(xiang)目信息從2017年(nian)的(de)3個(ge),一(yi)躍擴張至超過30個(ge),已(yi)經投運的(de)項(xiang)目,也上升(sheng)到(dao)10個(ge)左右。
AGC儲能聯合調頻(pin),是繼(ji)電(dian)網側之外,2018年中國儲能的奇幻(huan)森林里,橫空出世蔚(yu)為(wei)大(da)觀的又一幕(mu)。
2018年,山西、津京唐、廣東、福建(jian)、四川(chuan)等地制定(ding)或修訂(ding)了與(yu)調(diao)頻相關的細則(ze),西北(bei)、華東、華北(bei)、東北(bei)區域也(ye)陸續(xu)(xu)推(tui)進調(diao)峰市場建(jian)設和(he)調(diao)整,一個廣闊、彼(bi)此呼應的電力輔(fu)助市場開始陸續(xu)(xu)成型。但各區域的差異化政策,也(ye)給儲能(neng)傳遞出不同的信號,對各個區域規則(ze)進行儲能(neng)投資的推(tui)演、精算、決斷成為(wei)每家儲能(neng)公司(si)領導(dao)者決策的日常。
而(er)隨著廣(guang)東等地(di)現貨(huo)市場的(de)(de)模(mo)擬啟動(dong),將讓儲能的(de)(de)商業世界變得更加復(fu)雜。儲能與現貨(huo)、新能源、微電網、輔(fu)助服(fu)務交叉或重(zhong)疊組合,互相激蕩(dang),從而(er)創造出可能的(de)(de)商業模(mo)式(shi),這是一門(men)橫跨材(cai)料、電力、金融和(he)政治的(de)(de)功課(ke)。
三、下一個必爭之地
相(xiang)比倍(bei)增乃至數倍(bei)增長的電網側與電源側,一(yi)度最(zui)為(wei)接近商業化的用戶側在2018年的表現只能(neng)勉強說是中規中矩。
中國(guo)能源(yuan)研究會儲(chu)能專業委員(yuan)會副主任委員(yuan)俞振(zhen)華日前介紹(shao),到(dao)2018年第(di)三季度末(mo),中國(guo)用戶側儲(chu)能累計裝機295MW,相比年初,增長了大概60多(duo)MW。而2017年,全年新增約70MW。如果2018年加上第(di)四季度數據,整體會超過(guo)2017年,但增長速度不(bu)會太快。
2018年用戶側的主(zhu)要玩家(jia),依然是南都、中(zhong)天、科陸等傳統玩家(jia),但同時,也增加了一些從(cong)其它領(ling)域跨界而來的產業(ye)巨頭。
以往用戶側(ce)之所(suo)以增長迅猛,原是有賴(lai)于峰(feng)谷價差這一清晰可見(jian)的(de)商業套(tao)利。不過2018年,隨著各地一般(ban)工(gong)商業電價完(wan)成降(jiang)價10%的(de)政治任務,許多地區峰(feng)谷價差縮小,這導致(zhi)投資(zi)的(de)積(ji)極性(xing)受(shou)到一定阻(zu)遏。
過(guo)度乃(nai)至幾乎完全依賴峰谷價差,暴露出(chu)中國用戶(hu)側儲能(neng)成長中的脆弱一面。也迫使縱身其(qi)中的業者,需要進一步思考(kao)用戶(hu)側未來的突破方向。
這其中,有一個細分(fen)領域(yu),在2018年獲得了(le)長(chang)足進展。那就(jiu)是(shi)商業樓宇分(fen)布式儲能,這是(shi)一個聚沙成(cheng)塔(ta)、滴水成(cheng)河的獨(du)特市場。
據不完全統(tong)計(ji),中(zhong)國超過(guo)1萬(wan)平(ping)米、且(qie)適合配置儲能的(de)商業(ye)樓宇有5萬(wan)棟以上。這些樓宇不同于工業(ye)園區的(de)是(shi),他(ta)們的(de)量(liang)級相對較小(xiao),但用能穩(wen)定且(qie)離城市(shi)生(sheng)活更為貼近。
中(zhong)國面積在1萬平米以上的商業(ye)樓(lou)宇超過5萬棟。
儲(chu)能要進(jin)入商(shang)業樓宇,需要考慮到人口密集(ji)、業主(zhu)安全(quan)意識(shi)高、寸土寸金(jin)、不(bu)斷電需求等特(te)點。
從單(dan)體項目(mu)來看,一(yi)般的(de)工(gong)業(ye)園區(qu)容量規模都在(zai)1MWh以(yi)上(shang)。遠景智(zhi)能副(fu)總裁趙衛軍認為,商業(ye)樓宇的(de)分(fen)布式儲能由于上(shang)述特征,需要(yao)將單(dan)套規模控制在(zai)150kwh以(yi)內,單(dan)機(ji)柜(ju)則不能超(chao)過75kwh。
小規模裝(zhuang)置占地面積小,安(an)(an)全可控,易于安(an)(an)裝(zhuang),也(ye)能滿足基本的(de)保供需(xu)求。在(zai)商業樓宇(yu)里,他(ta)們每套儲(chu)能裝(zhuang)置從布(bu)(bu)(bu)線、安(an)(an)裝(zhuang)、調試到運(yun)行,周期只(zhi)需(xu)要兩天。這也(ye)是遠景對分布(bu)(bu)(bu)式(shi)儲(chu)能產品的(de)重新定義。2018年,遠景半程發(fa)力,用半年多的(de)時間在(zai)全國北上(shang)深(shen)等一(yi)線城市(shi)安(an)(an)裝(zhuang)了(le)近10MWh的(de)分布(bu)(bu)(bu)式(shi)儲(chu)能,在(zai)商業樓宇(yu)客(ke)戶群中積累一(yi)定口碑,是目前(qian)國內商業樓宇(yu)分布(bu)(bu)(bu)式(shi)儲(chu)能領先品牌。
趙(zhao)衛軍(jun)介紹(shao)道,當前遠景儲能的度電成本約為0.45元(yuan),在北京(jing)、上海、深(shen)圳等一(yi)線城(cheng)市(shi)已經(jing)可以實現(xian)盈利。隨著系統成本下降和規模效應的抬升,未來(lai)一(yi)年度電成本有望降低到0.3元(yuan)。
商業樓宇是(shi)城市里,位(wei)階僅高于(yu)家庭的耗能單(dan)元。但它規模可(ke)觀,業主對電(dian)價(jia)(jia)敏感(gan)。同時,它也是(shi)城市物聯(lian)的樞紐(niu)站點。在商業樓宇里安裝儲能設施(shi),既可(ke)獲取基本的峰谷價(jia)(jia)差,也是(shi)單(dan)體(ti)智慧樓宇綜合能效管理的重(zhong)要一環。
從更(geng)大的場(chang)景來(lai)看,它(ta)可(ke)以與(yu)充電(dian)(dian)(dian)樁結合,進而與(yu)電(dian)(dian)(dian)動汽車聯結,切入到未來(lai)的V2G(從車輛到電(dian)(dian)(dian)網)市場(chang)。以及,在歐洲等地已經興起的,通過構建(jian)虛(xu)擬電(dian)(dian)(dian)廠社區,突破用戶(hu)側壁壘,參(can)與(yu)到調(diao)頻調(diao)峰(feng)等輔助服(fu)務(wu)等廣闊領地。
遠(yuan)景戰(zhan)略投資的(de)(de)(de)德(de)國Sonnen公司(si),在(zai)全球擁有30000多(duo)套戶(hu)用(yong)儲能裝(zhuang)置。目前,Sonnen已經獲得了德(de)國調(diao)頻服務市(shi)場競標資格,他們構(gou)建起基于家庭儲能的(de)(de)(de)虛擬電(dian)(dian)廠社區,將分布(bu)式(shi)用(yong)戶(hu)儲能系統(tong)編織(zhi)成隨(sui)時(shi)響(xiang)應調(diao)峰調(diao)頻需(xu)求的(de)(de)(de)電(dian)(dian)力(li)網絡,同時(shi)跟當地一(yi)些電(dian)(dian)網公司(si)去簽合約,來提供調(diao)度服務。正(zheng)因如此,用(yong)戶(hu)和社區均能獲得不菲的(de)(de)(de)收(shou)益。
Sonnen的(de)(de)成(cheng)功,給了遠景在中國(guo)遂行其物(wu)聯(lian)網(wang)戰略的(de)(de)啟(qi)示。單(dan)個項目規模雖然(ran)微(wei)小,但如果以產品的(de)(de)方式向市(shi)場(chang)廣泛鋪開,等(deng)到在特定(ding)城市(shi)安裝分布式儲能的(de)(de)商業(ye)樓(lou)宇累(lei)積成(cheng)百(bai)上千(qian)棟(dong),通過EnOS?系統(tong)協同,足(zu)以參與到城市(shi)電網(wang)調頻、調峰等(deng)輔(fu)助服務市(shi)場(chang)。
電力(li)現貨市場啟動后,從(cong)美國等地(di)的經(jing)驗來看,分(fen)布(bu)式儲能還將在避(bi)免容量費用、降低高峰電價(jia)、吸納過度發電和管理(li)凈負荷(he)爬坡(po)等方面逐漸(jian)顯示其特殊(shu)價(jia)值。
商業樓宇(yu)的這(zhe)(zhe)個(ge)切口,已然引起不少玩家的矚目。在上海、深圳等地,一些主打(da)分布式儲能(neng)(neng)的公司也開始悄然布局。這(zhe)(zhe)是(shi)儲能(neng)(neng)巨頭下一個(ge)必(bi)爭之地。他們(men)要做的,是(shi)盡(jin)快累(lei)積規模,通過(guo)聯結展現出強大的協同能(neng)(neng)力(li),以此影響電網的態度,從(cong)而進入到(dao)輔助(zhu)服(fu)務(wu)這(zhe)(zhe)個(ge)廣闊的市場(chang)之中(zhong)。