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2018年，我國電化學儲能出現爆發式增長，其中電網側儲能新增裝機比重更是首次超過用戶側，躍居第一位，占比達到42%。在地方層面，江蘇、河南、湖南等地陸續開展了百兆瓦級別的電網側儲能項目建設。

是一時風向轉變還(huan)是大勢(shi)所趨？本期數(shu)說能源(yuan)，將主要梳理電(dian)(dian)(dian)源(yuan)側、電(dian)(dian)(dian)網側和(he)用戶(hu)側儲能在國內外的(de)占比情況和(he)政(zheng)策支持體系。數(shu)據(ju)表明，越是在成熟(shu)的(de)電(dian)(dian)(dian)力市場(chang)，電(dian)(dian)(dian)源(yuan)側和(he)電(dian)(dian)(dian)網側儲能的(de)發(fa)展越為繁榮，而商業模式的(de)靈活(huo)多變、回收(shou)期短(duan)，則是我(wo)國用戶(hu)側儲能遍地開花的(de)重要原因。

成熟市場：電源側與電網側是首選

2010~2017年(nian)(nian)，全(quan)球電化學(xue)儲能市場平穩(wen)高速發(fa)展，年(nian)(nian)復合增長(chang)率達(da)35%。截至2018年(nian)(nian)6月底，全(quan)球投運電化學(xue)儲能的累計(ji)裝(zhuang)(zhuang)機規模達(da)到3468.33兆(zhao)(zhao)瓦(wa)。從(cong)(cong)應(ying)用(yong)分(fen)布(bu)上看，電源(yuan)側(ce)（包括輔(fu)助服務、集中式可再生能源(yuan)并網(wang)等）累計(ji)裝(zhuang)(zhuang)機規模最(zui)大，分(fen)別為2254.4兆(zhao)(zhao)瓦(wa)，占比(bi)65%；用(yong)戶(hu)(hu)側(ce)659兆(zhao)(zhao)瓦(wa)，占比(bi)19%；電網(wang)側(ce)554.9兆(zhao)(zhao)瓦(wa)，占比(bi)為16%。從(cong)(cong)技術類型(xing)來看，鋰離子電池累計(ji)裝(zhuang)(zhuang)機規模2750.47兆(zhao)(zhao)瓦(wa)，所占比(bi)重(zhong)近80%，應(ying)用(yong)覆蓋發(fa)電側(ce)、電網(wang)側(ce)及用(yong)戶(hu)(hu)側(ce)全(quan)領域。

從相(xiang)關激勵措施看，政(zheng)策(ce)(ce)和市(shi)場(chang)(chang)環境是當前儲能(neng)市(shi)場(chang)(chang)化發展(zhan)的核心驅動力(li)。美(mei)國(guo)、德國(guo)、澳大利亞、日本等(deng)多(duo)個國(guo)家(jia)均出臺了相(xiang)關的儲能(neng)發展(zhan)規劃、財政(zheng)支持、稅收(shou)(shou)優惠、示范項目、市(shi)場(chang)(chang)機制、價格機制等(deng)政(zheng)策(ce)(ce)。同時，美(mei)、歐(ou)、日電力(li)市(shi)場(chang)(chang)化機制相(xiang)對(dui)成(cheng)熟，也有利于儲能(neng)通過(guo)需求響應、市(shi)場(chang)(chang)交易和輔(fu)助服務(wu)等(deng)方式獲得高額(e)回報，投資(zi)收(shou)(shou)益較好。

國外電源(yuan)側(ce)(ce)和(he)電網側(ce)(ce)累(lei)計裝機(ji)規模(mo)占比均大(da)于用戶側(ce)(ce)占比，這背后(hou)與(yu)各國儲能(neng)產(chan)業支(zhi)持政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)和(he)電力(li)市(shi)場環境密(mi)切相關。特別是美國和(he)日本(ben)，針對(dui)(dui)電源(yuan)側(ce)(ce)和(he)電網側(ce)(ce)的政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)眾多且相對(dui)(dui)比較全面，政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)類型覆蓋(gai)了儲能(neng)發展規劃、安(an)裝激勵、示范(fan)項目政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)以及技術研(yan)發支(zhi)持等。

而(er)在(zai)用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)側應用(yong)(yong)(yong)方面(mian)，僅有(you)德(de)(de)國(guo)(guo)、美國(guo)(guo)亞利桑那州(zhou)等國(guo)(guo)家和(he)地區出臺了政策(ce)(ce)支(zhi)持，如(ru)德(de)(de)國(guo)(guo)的“戶(hu)(hu)用(yong)(yong)(yong)光儲投(tou)資補貼計(ji)劃”，為用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)光伏配套儲能系統(tong)提供30%的安裝補貼，并通過(guo)德(de)(de)國(guo)(guo)復興發展銀行對購買光伏儲能設備的單位(wei)或個(ge)人提供低息貸款。但由于條件過(guo)于嚴格且手續繁瑣，有(you)相當(dang)一部分用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)無法享(xiang)受到(dao)政策(ce)(ce)紅利，導(dao)致(zhi)用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)側儲能發展動力不足。

在技術方面，電(dian)源側(ce)(ce)和(he)電(dian)網側(ce)(ce)儲能(neng)系統較(jiao)為集中(zhong)，其計量(liang)、計費(fei)和(he)運行方式便于參與電(dian)力市(shi)(shi)場(chang)。而在用(yong)(yong)戶(hu)側(ce)(ce)，由于儲能(neng)裝置(zhi)功(gong)率(lv)容量(liang)普遍(bian)較(jiao)小，而各國對參與電(dian)力市(shi)(shi)場(chang)的主(zhu)體普遍(bian)有容量(liang)要求，因此，多數用(yong)(yong)戶(hu)側(ce)(ce)儲能(neng)無法(fa)享(xiang)受到國外(wai)成熟電(dian)力市(shi)(shi)場(chang)的豐厚回報。

國內儲能市場：用戶側占半壁江山

2011~2017年(nian)(nian)，我(wo)國電化學儲能市場高(gao)速發(fa)展，年(nian)(nian)復合增(zeng)長(chang)率達38%。2011年(nian)(nian)，由于(yu)張北國家風光儲輸示范工(gong)程(cheng)14兆瓦(wa)(wa)和深圳寶清(qing)儲能電站10兆瓦(wa)(wa)儲能建成投運(yun)(yun)，我(wo)國儲能市場增(zeng)速一度高(gao)達1407%。截至2018年(nian)(nian)6月底，全國投運(yun)(yun)電化學儲能項目累(lei)計(ji)裝機(ji)532.7兆瓦(wa)(wa)，2018年(nian)(nian)增(zeng)長(chang)率預計(ji)可突破100%。

從應用(yong)分布上(shang)看，用(yong)戶側(ce)(ce)領域(yu)的(de)累計裝機規模(mo)最大，為264兆瓦(wa)，所占比重(zhong)達到約50%，產業格局初步形成(cheng)；發電側(ce)(ce)和電網側(ce)(ce)領域(yu)分列(lie)第二、三位，所占比重(zhong)分別為36%和14%。

按技術類型分析，鋰(li)離(li)子(zi)電(dian)池(chi)累計裝機(ji)(ji)規模366.38兆瓦(wa)(wa)，所占(zhan)比重近70%，應(ying)(ying)用覆蓋發電(dian)側(ce)(ce)、電(dian)網側(ce)(ce)及用戶側(ce)(ce)全領域；鉛(qian)蓄電(dian)池(chi)累計裝機(ji)(ji)規模143.78兆瓦(wa)(wa)，占(zhan)比27%，用戶側(ce)(ce)則(ze)是其主要應(ying)(ying)用場景。

用戶(hu)(hu)側儲(chu)能(neng)在我(wo)國(guo)獲(huo)得大規模發展的(de)主(zhu)要原因，在于其商(shang)業模式(shi)清晰，投資回收年限較(jiao)短，一般小(xiao)于8年。從盈利上看，通過峰谷價差方式(shi)，用戶(hu)(hu)側儲(chu)能(neng)項目在部分省份(fen)已經(jing)接近(jin)盈虧平衡點。用戶(hu)(hu)側儲(chu)能(neng)的(de)市場投資主(zhu)體主(zhu)要有(you)電(dian)池生(sheng)產商(shang)、綜(zong)合能(neng)源(yuan)服務公(gong)司(si)、售電(dian)公(gong)司(si)、儲(chu)能(neng)系統(tong)集成商(shang)和產業資本等(deng)，其中，綜(zong)合能(neng)源(yuan)服務公(gong)司(si)+電(dian)池生(sheng)產商(shang)的(de)模式(shi)占比最高(gao)。

政策體系漸趨完善

從頂層設計來看，儲(chu)能(neng)(neng)在(zai)我國(guo)(guo)(guo)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)系統和(he)產業發(fa)展中的(de)身份(fen)地位逐(zhu)步(bu)確立。2011年3月(yue)發(fa)布的(de)“十二五”規(gui)(gui)劃綱要中,“儲(chu)能(neng)(neng)”作為(wei)智能(neng)(neng)電網(wang)的(de)技術支撐在(zai)國(guo)(guo)(guo)家的(de)政策性(xing)綱領(ling)文件中首次出現。2014年11月(yue)，國(guo)(guo)(guo)家發(fa)布《能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)展戰略行動計劃（2014-2020年）》，首次將(jiang)(jiang)儲(chu)能(neng)(neng)列入9個(ge)重點創(chuang)新領(ling)域之(zhi)一(yi)。2016年，在(zai)《國(guo)(guo)(guo)家“十三五”規(gui)(gui)劃綱要》中，儲(chu)能(neng)(neng)首次進(jin)入國(guo)(guo)(guo)家規(gui)(gui)劃。《中國(guo)(guo)(guo)制造2025-能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)裝備實施方案》，則明確將(jiang)(jiang)儲(chu)能(neng)(neng)作為(wei)15個(ge)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)裝備領(ling)域之(zhi)一(yi)。

從產業支(zhi)持來看，相(xiang)關(guan)政策(ce)也(ye)逐步出(chu)臺。2016年(nian)6月，國(guo)家(jia)能(neng)源局出(chu)臺《關(guan)于促(cu)進(jin)(jin)電(dian)(dian)儲(chu)能(neng)參與“三(san)北”地區電(dian)(dian)力(li)輔助服(fu)務(wu)補償（市場）機制試點工(gong)作(zuo)的(de)通(tong)知》，選取不(bu)超過(guo)5個電(dian)(dian)儲(chu)能(neng)設施參與調峰調頻(pin)補償機制試點。2017年(nian)10月，五部委聯合發布《關(guan)于促(cu)進(jin)(jin)儲(chu)能(neng)技術與產業發展的(de)指導(dao)意(yi)見(jian)》（發改(gai)能(neng)源〔2017〕1701號(hao)(hao)），提(ti)出(chu)了未來十年(nian)的(de)發展目標、重點推(tui)進(jin)(jin)技術研發和示范應用，是(shi)我國(guo)儲(chu)能(neng)產業第一個國(guo)家(jia)級政策(ce)。2018年(nian)7月，國(guo)家(jia)發改(gai)委發布《關(guan)于創新(xin)和完善促(cu)進(jin)(jin)綠色發展價(jia)格機制的(de)意(yi)見(jian)》（發改(gai)價(jia)格規(gui)〔2018〕943號(hao)(hao)），提(ti)出(chu)加大(da)峰谷電(dian)(dian)價(jia)實(shi)施力(li)度，運用價(jia)格信(xin)號(hao)(hao)引(yin)導(dao)電(dian)(dian)力(li)削(xue)峰填谷，促(cu)進(jin)(jin)儲(chu)能(neng)發展。

在(zai)地方層(ceng)面(mian)(mian)，并(bing)網(wang)(wang)運(yun)行(xing)、輔(fu)助(zhu)服務(wu)、需求(qiu)側響應(ying)和(he)補貼機制等(deng)方面(mian)(mian)的(de)(de)政策支持體系也(ye)日益完善。并(bing)網(wang)(wang)運(yun)行(xing)方面(mian)(mian)，2017年(nian)(nian)9月，江蘇(su)省電(dian)力(li)公司發布《客戶側儲能(neng)系統并(bing)網(wang)(wang)管理(li)規定（試行(xing)）》，提出了關于(yu)儲能(neng)系統并(bing)網(wang)(wang)的(de)(de)管理(li)規范。輔(fu)助(zhu)服務(wu)方面(mian)(mian)，2017年(nian)(nian)11月，山西省能(neng)源監(jian)管辦印發《關于(yu)鼓勵電(dian)儲能(neng)參與(yu)山西省調峰調頻輔(fu)助(zhu)服務(wu)有關事項的(de)(de)通知(zhi)》，涉及調峰和(he)調頻兩種(zhong)輔(fu)助(zhu)服務(wu)品種(zhong)，包括聯合式和(he)獨立式等(deng)兩種(zhong)電(dian)儲能(neng)設施參與(yu)方式。

需(xu)求(qiu)(qiu)側響應方面，2018年7月，山(shan)東(dong)(dong)省(sheng)經信(xin)委(wei)聯合(he)山(shan)東(dong)(dong)省(sheng)物(wu)價局(ju)印發(fa)了《關于開展電力需(xu)求(qiu)(qiu)響應市場試點工(gong)作的通知》，通過經濟激(ji)勵政策(ce)，采用負荷管控措(cuo)施，調節電網峰(feng)谷(gu)負荷，削峰(feng)填谷(gu)緩解供需(xu)矛盾。

補(bu)(bu)貼機制方面，2018年9月，安(an)徽省合肥市政府(fu)通過《關于進(jin)(jin)一(yi)(yi)步促進(jin)(jin)光伏產業(ye)(ye)持續健康發展的意(yi)見(jian)》，對國內(nei)銷(xiao)(xiao)售(shou)收入超(chao)過1億元(yuan)的儲能(neng)電(dian)池(chi)等產業(ye)(ye)提供(gong)一(yi)(yi)次性獎勵30萬(wan)元(yuan)，銷(xiao)(xiao)售(shou)收入每增加0.1億元(yuan)再給予1.2萬(wan)獎勵，同一(yi)(yi)企(qi)業(ye)(ye)年度(du)獎勵額最高不超(chao)過500萬(wan)。對符合要求的光儲系統(tong)按充電(dian)量提供(gong)1元(yuan)/千瓦時的補(bu)(bu)貼，同一(yi)(yi)項目年度(du)最高補(bu)(bu)貼100萬(wan)元(yuan)。

在價(jia)(jia)(jia)格機制上(shang)，我國一般工商業峰(feng)谷(gu)電價(jia)(jia)(jia)差(cha)在0.6元/千(qian)瓦時以上(shang)的(de)有(you)16個省(sheng)市，大工業峰(feng)谷(gu)電價(jia)(jia)(jia)差(cha)在0.6元/千(qian)瓦時以上(shang)的(de)有(you)6個省(sheng)市。

未來趨勢

從規模效應(ying)和(he)利用(yong)率來(lai)看，電(dian)(dian)(dian)(dian)化學(xue)儲(chu)能(neng)(neng)在電(dian)(dian)(dian)(dian)網側和(he)電(dian)(dian)(dian)(dian)源側能(neng)(neng)夠得到更(geng)加集中(zhong)和(he)規模化的利用(yong)，較用(yong)戶(hu)側儲(chu)能(neng)(neng)效率高，且安(an)全(quan)和(he)可控(kong)性更(geng)強(qiang)，國(guo)外在電(dian)(dian)(dian)(dian)源側和(he)電(dian)(dian)(dian)(dian)網側均出臺了大(da)量激(ji)勵政策，我(wo)國(guo)也應(ying)借鑒國(guo)際經(jing)驗，在電(dian)(dian)(dian)(dian)網側和(he)電(dian)(dian)(dian)(dian)源側儲(chu)能(neng)(neng)方面加強(qiang)政策支撐和(he)引導。

對于(yu)用(yong)戶側(ce)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)來(lai)說，關鍵在于(yu)完善市(shi)(shi)場(chang)(chang)設(she)(she)計，通(tong)過(guo)市(shi)(shi)場(chang)(chang)發現(xian)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)價值的(de)方式促進其(qi)發展。原則上，儲(chu)能(neng)(neng)(neng)不(bu)需要單獨(du)定價，儲(chu)能(neng)(neng)(neng)的(de)價值主(zhu)要通(tong)過(guo)機會成本法，按效果付費來(lai)體現(xian)，因此應盡(jin)可能(neng)(neng)(neng)采用(yong)市(shi)(shi)場(chang)(chang)化方式定價和回收(shou)成本。建(jian)議我(wo)國加快推進電(dian)(dian)力現(xian)貨市(shi)(shi)場(chang)(chang)和輔助服(fu)務市(shi)(shi)場(chang)(chang)建(jian)設(she)(she)，引導(dao)用(yong)戶通(tong)過(guo)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)設(she)(she)施，合理優化運(yun)行方式，降低市(shi)(shi)場(chang)(chang)電(dian)(dian)費成本，同時通(tong)過(guo)打包集成為(wei)“虛擬電(dian)(dian)廠(chang)”參與輔助服(fu)務市(shi)(shi)場(chang)(chang)。