CSPPLAZA光熱發電網報道:12月(yue)27日,2019年中國光熱(re)(re)發(fa)電(dian)市場形勢(shi)與(yu)應對(dui)策略峰會暨(ji)CSPPLAZA2019新年匯在甘肅省敦煌市隆(long)重召開,CSPPLAZA光熱(re)(re)發(fa)電(dian)平(ping)臺主(zhu)編胡喜(xi)鵬作《2018年中國光熱(re)(re)發(fa)電(dian)行業發(fa)展簡析》報(bao)告。
他在(zai)發(fa)言中用五個(ge)(ge)關鍵詞總(zong)結2018年(nian)(nian)光熱發(fa)電行業發(fa)展,第(di)(di)一(yi)是(shi)(shi)項目(mu)開建(jian),哪個(ge)(ge)項目(mu)開建(jian)成(cheng)為關注(zhu)焦點,多個(ge)(ge)示(shi)范項目(mu)因(yin)融資、國(guo)(guo)企審批等原(yuan)因(yin)未能(neng)啟動(dong)建(jian)設;第(di)(di)二個(ge)(ge)是(shi)(shi)生存艱(jian)難,2018年(nian)(nian)示(shi)范項目(mu)啟動(dong)市場(chang)規模有限,多數產業鏈廠商的(de)光熱業務未貢獻多少營收(shou);第(di)(di)三個(ge)(ge)是(shi)(shi)出海可(ke)期,上海電氣中標迪拜700MW光熱發(fa)電項目(mu),刺激了國(guo)(guo)內信心;第(di)(di)四(si)個(ge)(ge)是(shi)(shi)期待(dai)政策(ce),后續示(shi)范項目(mu)仍無明確消息,產業對(dui)未來市場(chang)的(de)政策(ce)期待(dai)呈(cheng)下降(jiang)趨勢(shi);第(di)(di)五個(ge)(ge)是(shi)(shi)多元化,光熱發(fa)電廠商尋(xun)求業務多元化,增強抗風(feng)險能(neng)力。
圖:胡喜鵬作主題報告
以下為發言全文:
首(shou)先作為主辦方(fang)代(dai)表,我(wo)非(fei)常(chang)感(gan)謝各位領導、各位代(dai)表來參加這次活動,由于年底大(da)家都非(fei)常(chang)忙(mang),同時(shi)也是冬季(ji),天氣比較寒冷(leng),十分(fen)感(gan)謝!
我(wo)簡單(dan)介(jie)(jie)(jie)紹一(yi)(yi)下(xia)2018年中國光熱發(fa)(fa)電行業(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)情(qing)(qing)況(kuang)。我(wo)的(de)發(fa)(fa)言分為三部(bu)分,第(di)一(yi)(yi)是(shi)項(xiang)(xiang)目的(de)簡析,項(xiang)(xiang)目進展(zhan)情(qing)(qing)況(kuang),剛才王主任(ren)已經(jing)大概介(jie)(jie)(jie)紹了一(yi)(yi)下(xia)。我(wo)再簡單(dan)介(jie)(jie)(jie)紹一(yi)(yi)下(xia)。我(wo)重點(dian)介(jie)(jie)(jie)紹的(de)是(shi)第(di)二部(bu)分,就是(shi)整(zheng)個產業(ye)(ye)(ye)鏈企業(ye)(ye)(ye)的(de)發(fa)(fa)展(zhan)情(qing)(qing)況(kuang)。企業(ye)(ye)(ye)的(de)發(fa)(fa)展(zhan)情(qing)(qing)況(kuang),首先要考(kao)慮(lv)我(wo)們這個企業(ye)(ye)(ye)的(de)前(qian)端有多少市(shi)(shi)場(chang),有多少市(shi)(shi)場(chang)才能(neng)確保多少企業(ye)(ye)(ye)的(de)發(fa)(fa)展(zhan)。最后(hou)一(yi)(yi)部(bu)分簡單(dan)總結一(yi)(yi)下(xia)。
2018年建成示范項目200MW 實際在建裝機400MW
這是我做的(de)一個簡單(dan)(dan)的(de)圖(tu)表,概括(kuo)了2018年(nian)的(de)首(shou)批(pi)示范項目(mu)建(jian)(jian)設情況(kuang),幾個數字簡單(dan)(dan)統計一下(xia),建(jian)(jian)成(cheng)裝機(ji)(ji)200MW,未(wei)完(wan)成(cheng)裝機(ji)(ji)是1149MW(完(wan)成(cheng)裝機(ji)(ji)目(mu)前可能還只能說預計,因為離2019年(nian)還有兩三天的(de)時間)。仍在建(jian)(jian)設的(de)裝機(ji)(ji)是350MW,建(jian)(jian)設終止(zhi)的(de)裝機(ji)(ji)是50MW,尚未(wei)全面啟動(dong)裝機(ji)(ji)是749MW。具體的(de)項目(mu)名稱就不再羅列了。
這是(shi)(shi)首批示范(fan)(fan)項目(mu)之外(wai)的(de)項目(mu)的(de)建設情況,為什么(me)要說這個(ge)?因為大家都知道,在(zai)(zai)建的(de)魯(lu)能(neng)項目(mu)是(shi)(shi)首批示范(fan)(fan)項目(mu)之外(wai)的(de)項目(mu),不在(zai)(zai)20個(ge)示范(fan)(fan)項目(mu)之列,但(dan)是(shi)(shi)它的(de)進展速度(du)是(shi)(shi)非常快的(de)。
簡(jian)單(dan)統(tong)計下首(shou)批示范項(xiang)目(mu)之外有可(ke)(ke)能(neng)(neng)會啟動的項(xiang)目(mu)。為什么說(shuo)有可(ke)(ke)能(neng)(neng)會啟動呢?在這些項(xiang)目(mu)中,當時籠統(tong)的政策條文說(shuo)的是(shi)(shi)可(ke)(ke)以享受同期同等電(dian)(dian)源的同期電(dian)(dian)價政策。所以說(shuo)它有啟動的可(ke)(ke)能(neng)(neng)性(xing)。但是(shi)(shi)這個并不(bu)是(shi)(shi)特別明(ming)確,比如對于魯能(neng)(neng)的項(xiang)目(mu)來(lai)說(shuo),雖然目(mu)前(qian)已(yi)經在建,但是(shi)(shi)能(neng)(neng)不(bu)能(neng)(neng)夠(gou)拿(na)到電(dian)(dian)價目(mu)前(qian)還存在一(yi)定的不(bu)確定性(xing)。
首批示(shi)范項(xiang)目(mu)(mu)(mu)之外,總共是(shi)(shi)450MW的(de)裝機量,分(fen)為三個部分(fen),第一(yi)是(shi)(shi)張(zhang)家口(kou)可再生能(neng)(neng)源示(shi)范區示(shi)范項(xiang)目(mu)(mu)(mu)的(de)光(guang)熱(re)裝機,含有150MW,還(huan)有一(yi)個多能(neng)(neng)互補示(shi)范項(xiang)目(mu)(mu)(mu),2016年底中國批了23個多能(neng)(neng)互補的(de)示(shi)范項(xiang)目(mu)(mu)(mu),其(qi)中包括150MW的(de)光(guang)熱(re)裝機。還(huan)有一(yi)個是(shi)(shi)二連(lian)浩(hao)特的(de)可再生能(neng)(neng)源微電網示(shi)范項(xiang)目(mu)(mu)(mu),總共是(shi)(shi)450MW。但目(mu)(mu)(mu)前唯(wei)一(yi)啟動的(de)就是(shi)(shi)魯能(neng)(neng)的(de)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)50MW。其(qi)它項(xiang)目(mu)(mu)(mu)都尚無啟動建設的(de)明(ming)顯跡象。
這(zhe)個圖表展(zhan)示的(de)(de)是(shi)目前(qian)(qian)在建(jian)和(he)(he)已建(jian)成(cheng)商(shang)業(ye)化光熱(re)發(fa)(fa)電(dian)項(xiang)(xiang)目簡單的(de)(de)性(xing)質(zhi)分(fen)(fen)類(lei)(lei)。第一個從技術(shu)的(de)(de)角度(du)來(lai)分(fen)(fen)類(lei)(lei)的(de)(de)話,可以(yi)分(fen)(fen)為槽式(shi)(shi)(shi)、塔式(shi)(shi)(shi)、菲涅(nie)(nie)爾式(shi)(shi)(shi)三種(zhong)技術(shu)路(lu)線,其中槽式(shi)(shi)(shi)200MW,塔式(shi)(shi)(shi)電(dian)站(zhan)350MW,菲涅(nie)(nie)爾50MW。如(ru)果按照開發(fa)(fa)商(shang)性(xing)質(zhi)來(lai)分(fen)(fen)類(lei)(lei)的(de)(de)話,我們國(guo)企主導和(he)(he)民(min)企主導項(xiang)(xiang)目目前(qian)(qian)是(shi)1:1,都是(shi)300MW的(de)(de)裝機,這(zhe)其中涉及了部分(fen)(fen)項(xiang)(xiang)目實際控股方的(de)(de)變更,所(suo)以(yi)和(he)(he)最初申報項(xiang)(xiang)目的(de)(de)時候相比,項(xiang)(xiang)目開發(fa)(fa)商(shang)的(de)(de)性(xing)質(zhi)有些變化,目前(qian)(qian)比例(li)是(shi)1:1。
簡單(dan)總結(jie)一(yi)下(xia)示(shi)范(fan)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)的(de)情(qing)況,2018年(nian)我國共10個(ge)(ge)示(shi)范(fan)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)在實質(zhi)性(xing)建(jian)設(she),包括(kuo)了首批示(shi)范(fan)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)中(zhong)的(de)9個(ge)(ge),還(huan)有魯(lu)能50MW的(de)塔(ta)式項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu),總建(jian)成裝(zhuang)(zhuang)機200MW,1個(ge)(ge)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)中(zhong)止(zhi),10個(ge)(ge)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)未啟動建(jian)設(she),目(mu)(mu)(mu)(mu)前(qian)實際(ji)仍在建(jian)設(she)的(de)裝(zhuang)(zhuang)機是400MW,在建(jian)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)是7個(ge)(ge)。以上(shang)就是2018年(nian)我國光熱發(fa)電項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)的(de)開發(fa)情(qing)況。大家可以整體看出來(lai),2018年(nian)中(zhong)國有多少示(shi)范(fan)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)帶來(lai)的(de)市場(chang)釋放(fang)。
同(tong)時我(wo)想說一下中國企業參與(yu)國際項目的(de)(de)(de)情況。2018年非(fei)常(chang)標(biao)(biao)志性的(de)(de)(de)事件是(shi)上海電氣中標(biao)(biao)了(le)迪(di)拜700MW項目的(de)(de)(de)EPC,這(zhe)是(shi)一個(ge)非(fei)常(chang)震(zhen)撼的(de)(de)(de)事件。除了(le)這(zhe)個(ge)之(zhi)外,參與(yu)國際項目的(de)(de)(de),總(zong)共的(de)(de)(de)在建裝(zhuang)機量是(shi)1050MW,其中包(bao)括迪(di)拜的(de)(de)(de)700MW和摩洛(luo)哥NOO2&3的(de)(de)(de)350MW,另(ling)外還有南(nan)非(fei)的(de)(de)(de)Redstone100MW光熱電站(zhan)的(de)(de)(de)合同(tong)雖然還沒有正式簽訂,但(dan)是(shi)基本上已經確定是(shi)由山東電建三(san)公司中標(biao)(biao)。
2018年參(can)建(jian)(jian)國(guo)際光熱項目(mu)(mu)(mu)的(de)(de)(de)情(qing)況就是這(zhe)(zhe)樣,總的(de)(de)(de)在(zai)建(jian)(jian)裝機是1050MW。迪拜(bai)這(zhe)(zhe)個700MW項目(mu)(mu)(mu)剛剛啟動(dong),它(ta)帶來的(de)(de)(de)市場還沒完(wan)全得到釋放(fang)(fang),現在(zai)確定(ding)的(de)(de)(de)也就是吸熱器還有(you)一些(xie)發電機的(de)(de)(de)主設備,其(qi)他方面的(de)(de)(de)采購(gou)目(mu)(mu)(mu)前都沒有(you)確定(ding)。摩洛哥的(de)(de)(de)這(zhe)(zhe)兩(liang)個項目(mu)(mu)(mu)今年已經(jing)并網,其(qi)市場已經(jing)釋放(fang)(fang)完(wan)畢(bi),這(zhe)(zhe)是山東電建(jian)(jian)三公司參(can)建(jian)(jian)的(de)(de)(de)項目(mu)(mu)(mu),也是2018年我(wo)們在(zai)海外(wai)市場取得的(de)(de)(de)非常重要的(de)(de)(de)成就。
總結一下,2018年(nian)在國(guo)內600MW的(de)(de)光(guang)(guang)熱示范項(xiang)(xiang)目(mu)市場,還(huan)有部分(fen)海外項(xiang)(xiang)目(mu)的(de)(de)市場驅動之下,光(guang)(guang)熱發電的(de)(de)產業(ye)鏈進一步的(de)(de)走向(xiang)成熟。
產業鏈進一步走向成熟 仍面臨不同程度的發展難題
在這(zhe)個市場(chang)規模之下,我(wo)想(xiang)談一下關鍵裝備和產品組成的(de)產業鏈企業的(de)發展情況。同時談一下EPC和工程(cheng)咨(zi)詢(xun)服務商的(de)發展情況。
首先說一下關鍵設(she)(she)備(bei)和(he)產(chan)品(pin),在這個小節當中,我(wo)羅列了(le)幾種(zhong)關鍵設(she)(she)備(bei)和(he)產(chan)品(pin)。這無法涵蓋(gai)所有的設(she)(she)備(bei)和(he)產(chan)品(pin),只是羅列一些比較標志(zhi)性的。
第一個是(shi)反射(she)鏡(jing)(jing)產品,反射(she)鏡(jing)(jing)的(de)(de)供貨(huo)(huo)情況,2018年槽(cao)式(shi)鏡(jing)(jing)只有(you)烏拉特(te)中旗(qi)100MW的(de)(de)項目(mu)采購,但是(shi)采購量還是(shi)非常大的(de)(de),總共超過(guo)120萬平米(mi)。中外(wai)合資廠商(shang)瑞環供貨(huo)(huo),禪德(de)也參與了一部分。在海外(wai)市場,槽(cao)式(shi)鏡(jing)(jing)2018年沒(mei)有(you)形成實際出貨(huo)(huo)。
在平面(mian)鏡這(zhe)個(ge)領域,2018年(nian)獲得了(le)非常大的(de)成績,因為我們有6個(ge)塔(ta)式和1個(ge)菲(fei)涅爾項(xiang)目(mu)都啟動了(le)建設,所以大明、臺(tai)玻、圣普三家主流的(de)平面(mian)鏡廠商都有出貨。雖然涉及(ji)到超白(bai)玻璃原片和硝(xiao)酸鹽(yan)原材料(liao)的(de)價(jia)格上漲,但是(shi)2018年(nian)反射鏡的(de)競爭是(shi)比較(jiao)充分(fen)的(de),所以供(gong)貨價(jia)格并沒有太大幅度的(de)上漲。
目前(qian)企業(ye)的(de)經營情況,整體(ti)(ti)對(dui)于國內的(de)反射(she)鏡廠商(shang)來說,當(dang)前(qian)的(de)市(shi)場規模的(de)競爭還難以支撐國內純(chun)內資的(de)四大反射(she)鏡廠商(shang)的(de)發展。反射(she)鏡市(shi)場整體(ti)(ti)的(de)利(li)潤(run)率維(wei)持在(zai)一個較低的(de)水平,整體(ti)(ti)的(de)廠商(shang)生存壓力(li)較大。
下一(yi)(yi)(yi)個集熱管,集熱管面臨的(de)(de)(de)情況(kuang)更嚴峻一(yi)(yi)(yi)些,因為集熱管只(zhi)適(shi)用于(yu)線聚焦(jiao)的(de)(de)(de)幾個項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu),我們啟動的(de)(de)(de)線聚焦(jiao)的(de)(de)(de)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)非常少(shao),一(yi)(yi)(yi)個就(jiu)是(shi)烏拉(la)特的(de)(de)(de)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu),還(huan)有(you)就(jiu)是(shi)大成(cheng)敦煌的(de)(de)(de)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)。這兩個項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)都采購(gou)了集熱管,總共采購(gou)量(liang)超過7萬支,但是(shi)這兩個項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)采購(gou)集熱管也并(bing)非是(shi)純粹市場(chang)化(hua)的(de)(de)(de)采購(gou),都是(shi)設備方作為項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)參與方形成(cheng)的(de)(de)(de)采購(gou),龍騰光熱和蘭(lan)州大成(cheng)依托各自項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)完(wan)成(cheng)了供貨(huo)(huo)。海外(wai)市場(chang)同(tong)樣也沒(mei)有(you)形成(cheng)出(chu)(chu)貨(huo)(huo),瑞環、天瑞星、匯銀這些主流(liu)的(de)(de)(de)集熱管廠(chang)商(shang)在(zai)2018年(nian)沒(mei)有(you)實現商(shang)業化(hua)發電項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)的(de)(de)(de)訂單出(chu)(chu)貨(huo)(huo),但是(shi)有(you)一(yi)(yi)(yi)些廠(chang)商(shang)在(zai)熱利用項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu),比如匯銀在(zai)海外(wai)阿(a)曼的(de)(de)(de)太陽能(neng)EOR項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)上(shang)有(you)大批量(liang)的(de)(de)(de)出(chu)(chu)貨(huo)(huo),還(huan)有(you)國內一(yi)(yi)(yi)些熱利用項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)上(shang)有(you)小(xiao)批量(liang)的(de)(de)(de)出(chu)(chu)貨(huo)(huo)。
從價(jia)格變(bian)化來看,2018年(nian)國內市(shi)場集(ji)(ji)熱(re)管沒有(you)形成充分的(de)(de)(de)(de)市(shi)場競(jing)爭(zheng)(zheng)。但是在海外,迪拜600MW槽式項(xiang)目的(de)(de)(de)(de)競(jing)爭(zheng)(zheng)中,拼(pin)殺(sha)還是非常激(ji)烈的(de)(de)(de)(de)。國內主流的(de)(de)(de)(de)幾家集(ji)(ji)熱(re)管廠商基本都(dou)參與了這個(ge)項(xiang)目的(de)(de)(de)(de)競(jing)標,價(jia)格競(jing)爭(zheng)(zheng)拉(la)低(di)了集(ji)(ji)熱(re)管的(de)(de)(de)(de)報價(jia)。整體的(de)(de)(de)(de)價(jia)格報得(de)非常低(di),但是目前還沒有(you)確(que)定最終(zhong)集(ji)(ji)熱(re)管的(de)(de)(de)(de)中標方(fang)。
企業經營(ying)情(qing)況來說,國內市(shi)(shi)場不能夠支(zhi)撐幾大(da)集熱(re)管廠商維持工廠的基(ji)本運轉,廠商的生存(cun)壓力(li)非常大(da)。個別廠商在海外市(shi)(shi)場和熱(re)利用市(shi)(shi)場形成一定出貨,緩解了(le)部分(fen)壓力(li)。
我們再(zai)看(kan)一(yi)(yi)(yi)下塔(ta)式(shi)(shi)吸(xi)熱(re)器的(de)情況(kuang),2018年總共是5個塔(ta)式(shi)(shi)電(dian)站實現(xian)(xian)了吸(xi)熱(re)器的(de)采購,其中國產的(de)杭鍋、東鍋、首(shou)航節(jie)能都有供貨(huo),唯一(yi)(yi)(yi)的(de)一(yi)(yi)(yi)家外資廠商CMI實現(xian)(xian)了一(yi)(yi)(yi)臺的(de)供貨(huo)。國內廠商在2018年通過塔(ta)式(shi)(shi)電(dian)站的(de)建設(she)實現(xian)(xian)了吸(xi)熱(re)器商業化的(de)供貨(huo)業績。
2018年(nian)有一(yi)(yi)個(ge)比較特別(bie)的(de)(de)地方,就是國內(nei)的(de)(de)吸(xi)(xi)熱器廠(chang)商(shang)在(zai)(zai)吸(xi)(xi)熱器涂層(ceng)方面受制于(yu)(yu)海外市場,國內(nei)廠(chang)商(shang)現在(zai)(zai)還不能夠供(gong)應(ying)性能比較好(hao)的(de)(de)吸(xi)(xi)熱器涂層(ceng),目(mu)前幾乎全部(bu)使用進口(kou)的(de)(de)Pyromark 2500涂料。這個(ge)涂料是宇航用的(de)(de)耐(nai)高(gao)溫涂料,目(mu)前美國廠(chang)商(shang)是主流(liu),但今年(nian)的(de)(de)市場非常緊俏,一(yi)(yi)度出現斷貨的(de)(de)情(qing)況,其中有一(yi)(yi)個(ge)原因,大家分析是受中美貿易(yi)戰的(de)(de)影響,這也(ye)對國內(nei)吸(xi)(xi)熱器的(de)(de)生產造(zao)(zao)成了一(yi)(yi)定(ding)影響。部(bu)分塔式的(de)(de)電站因為受制于(yu)(yu)這個(ge),延誤(wu)了一(yi)(yi)定(ding)時間的(de)(de)工(gong)期。國內(nei)吸(xi)(xi)熱器的(de)(de)供(gong)貨商(shang)幾乎都是國企,沒有什么民(min)企做這一(yi)(yi)塊,同時作為技(ji)術瓶頸較高(gao)的(de)(de)單(dan)一(yi)(yi)產品,吸(xi)(xi)熱器廠(chang)商(shang)不存在(zai)(zai)太大經營壓力,主要壓力來自于(yu)(yu)技(ji)術和制造(zao)(zao)工(gong)藝層(ceng)面。
下一個說一下支架(jia),第一是塔式(shi)的(de)(de)(de)支架(jia),塔式(shi)電站的(de)(de)(de)支架(jia)差異比(bi)較(jiao)大,國內(nei)的(de)(de)(de)項(xiang)目(mu)(mu)中(zhong)控、首航都有(you)自己的(de)(de)(de)支架(jia)設計。當然(ran)也(ye)有(you)一些項(xiang)目(mu)(mu),像魯能項(xiang)目(mu)(mu)采(cai)用(yong)(yong)了(le)Abengoa的(de)(de)(de)設計方(fang)案(an),哈(ha)密項(xiang)目(mu)(mu)采(cai)用(yong)(yong)了(le)巨蜥定(ding)日鏡的(de)(de)(de)方(fang)案(an)。已(yi)經啟動的(de)(de)(de)項(xiang)目(mu)(mu)中(zhong),槽式(shi)電站的(de)(de)(de)支架(jia)仍(reng)采(cai)用(yong)(yong)了(le)海外的(de)(de)(de)技術(shu)方(fang)案(an),比(bi)如100MW的(de)(de)(de)內(nei)蒙古項(xiang)目(mu)(mu),仍(reng)然(ran)采(cai)用(yong)(yong)了(le)歐槽技術(shu)。
在支(zhi)(zhi)架(jia)(jia)制(zhi)造這一塊(kuai),支(zhi)(zhi)架(jia)(jia)的(de)供(gong)貨(huo)除(chu)了技(ji)術之外(wai),它的(de)制(zhi)造環節主要涉及鋼(gang)結構加(jia)工。今年(nian)鋼(gang)材(cai)的(de)價(jia)格(ge)上漲對支(zhi)(zhi)架(jia)(jia)供(gong)貨(huo)價(jia)格(ge)產生了直接影響,同時環保壓制(zhi)導(dao)(dao)致(zhi)產能受限(xian),限(xian)制(zhi)了支(zhi)(zhi)架(jia)(jia)供(gong)貨(huo)能力(li),影響了項目進度。一旦(dan)供(gong)小(xiao)于求的(de)情況(kuang)出現(xian),就會(hui)導(dao)(dao)致(zhi)找(zhao)不著合適的(de)廠商來生產,同時也(ye)會(hui)導(dao)(dao)致(zhi)采購成本上漲。
對于(yu)支架(jia)的供貨商來(lai)說(shuo),我(wo)們(men)統(tong)計了目前可以(yi)供支架(jia)的廠(chang)商的數量在(zai)(zai)10家左右,當(dang)然這些廠(chang)商都不是為(wei)(wei)光熱而存在(zai)(zai)的,他(ta)們(men)是為(wei)(wei)整個大市場存在(zai)(zai)的,所以(yi)光熱業務的影響對他(ta)們(men)來(lai)說(shuo)并不大。
再(zai)一個(ge)是跟(gen)蹤(zong)驅動關鍵部件(jian)(jian),跟(gen)蹤(zong)驅動涉(she)及(ji)的關鍵部件(jian)(jian)一個(ge)是液壓系統,再(zai)有一個(ge)就是回轉減(jian)速機,還有電動推(tui)桿。雖然部件(jian)(jian)單體比較小,但是它的采購量非常大,幾乎(hu)都(dou)達到了上億(yi)元級(ji)別的采購量。
其中液壓系統(tong)主要(yao)用(yong)(yong)于(yu)槽式(shi)的項(xiang)(xiang)目,減(jian)速(su)機和電動推桿用(yong)(yong)于(yu)塔式(shi)的項(xiang)(xiang)目。我們(men)統(tong)計大概有十多家的廠商(shang)(shang)活躍(yue)于(yu)光熱市(shi)(shi)場。這(zhe)個市(shi)(shi)場的競爭還是相對比(bi)(bi)較激烈一(yi)些(xie)。因為受制于(yu)市(shi)(shi)場競爭,部分(fen)廠商(shang)(shang)在技術(shu)層面做了一(yi)定程(cheng)度的突(tu)破,比(bi)(bi)如首航自己研發的減(jian)速(su)機,今(jin)年100MW的項(xiang)(xiang)目相比(bi)(bi)10MW的項(xiang)(xiang)目也實(shi)現了比(bi)(bi)較大的突(tu)破。還有很(hen)多其他減(jian)速(su)機廠商(shang)(shang)看重光熱市(shi)(shi)場,做了很(hen)多技術(shu)突(tu)破。
供貨方面值得一(yi)提的是(shi),川潤液(ye)壓研發的液(ye)壓驅(qu)動產品2018年(nian)拿(na)到(dao)一(yi)個(ge)50MW塔式(shi)電(dian)站的訂(ding)單,這是(shi)塔式(shi)電(dian)站較少(shao)采用液(ye)壓系(xi)統驅(qu)動的案例之一(yi),應該來說(shuo)是(shi)國內廠商(shang)的突破(po)。同時(shi),華方、尚馳、恒星、宏霸等(deng)廠商(shang)都拿(na)到(dao)了一(yi)些減(jian)速機和推桿的訂(ding)單。
在(zai)企業(ye)經營(ying)層面來說,這些廠商的(de)(de)業(ye)務都非(fei)常(chang)多元化,減速機和液壓系統產品在(zai)很多領域都有應用,所以(yi)光熱市場只(zhi)是(shi)他們(men)一個新興的(de)(de)市場,不(bu)會產生(sheng)多大的(de)(de)影(ying)響,供應鏈相對(dui)比較穩定。
再一個熔鹽(yan)(yan)產品(pin),熔鹽(yan)(yan)的(de)采購量非(fei)常大(da),50MW的(de)槽式(shi)項目(mu)大(da)概需(xu)(xu)要三萬噸(dun)的(de)熔鹽(yan)(yan),50MW的(de)塔式(shi)項目(mu)也在(zai)一萬噸(dun)左右(you),用量是(shi)非(fei)常大(da)的(de)。雖然有(you)很多(duo)人認為生產硝(xiao)酸鹽(yan)(yan)比較簡單,化工農業上都有(you)很多(duo)的(de)應(ying)用,應(ying)該不會形(xing)成(cheng)供(gong)需(xu)(xu)關系的(de)緊張,但(dan)是(shi)實際情況是(shi)2018年,熔鹽(yan)(yan)的(de)供(gong)需(xu)(xu)市場是(shi)不平衡(heng)的(de)。熔鹽(yan)(yan)的(de)內地廠商(shang)(shang),主要集中在(zai)東(dong)部(bu)地區(qu),東(dong)部(bu)有(you)很多(duo)硝(xiao)酸鹽(yan)(yan)的(de)生產廠商(shang)(shang),即便可(ke)以生產出(chu)合格產品(pin),由于(yu)運往西部(bu)項目(mu)地的(de)運輸成(cheng)本(ben)非(fei)常高,導(dao)致其失去(qu)價格競爭力。這導(dao)致東(dong)部(bu)的(de)廠商(shang)(shang)對于(yu)供(gong)貨西部(bu)光熱項目(mu)的(de)積極性不是(shi)特別高。
所以(yi)我們看到(dao)目前供貨項目的廠商,基本都是以(yi)西(xi)部地區的廠商為主,像鹽湖、新(xin)疆硝石、并盛(sheng)化工、聯大化工等這些廠商都在西(xi)部有建廠。
熔(rong)鹽產品2018年的(de)市(shi)場是(shi)供小(xiao)于求,是(shi)一(yi)個典型的(de)賣方市(shi)場。它的(de)原(yuan)(yuan)因比較復雜,目前(qian)了解的(de)這些原(yuan)(yuan)因,包(bao)括這幾個方面,第一(yi)個是(shi)環保,第二個是(shi)西部(bu)部(bu)分(fen)地(di)區(qu)天(tian)然氣短缺(que),再一(yi)個是(shi)運輸成(cheng)本,還有原(yuan)(yuan)材料(liao)的(de)漲價(jia),同時拉高了熔(rong)鹽價(jia)格的(de)上漲,導致(zhi)項目方采(cai)購熔(rong)鹽的(de)成(cheng)本大大超過預期。對(dui)光熱市(shi)場的(de)預期不足(zu)(zu),也導致(zhi)國(guo)內熔(rong)鹽的(de)實際產能有限,不能夠充分(fen)滿足(zu)(zu)市(shi)場的(de)需求。
我們(men)統計目(mu)前供貨光熱(re)熔(rong)(rong)鹽(yan)(yan)的(de)(de)廠(chang)商(shang)(shang)數量只有六家,雖(sui)然(ran)可能(neng)從很(hen)多公(gong)開報表中看到(dao)很(hen)多廠(chang)商(shang)(shang)規劃的(de)(de)產(chan)能(neng)都是(shi)30萬噸、50萬噸,說得非常大。但(dan)是(shi)事實(shi)上并非如此,真正光熱(re)熔(rong)(rong)鹽(yan)(yan)的(de)(de)產(chan)能(neng)還是(shi)比較(jiao)小的(de)(de)。這(zhe)個時(shi)候(hou),熔(rong)(rong)鹽(yan)(yan)廠(chang)商(shang)(shang)擁有了較(jiao)強(qiang)的(de)(de)話語權和議價(jia)權,導致采購方四處找鹽(yan)(yan)。這(zhe)是(shi)2018年比較(jiao)普遍的(de)(de)情況。
導熱(re)油(you),槽(cao)式項(xiang)目(mu)啟動的(de)非常少,就一個(ge)項(xiang)目(mu)。但是這(zhe)個(ge)項(xiang)目(mu)是國(guo)內廠商(shang)(shang)中標,應該來(lai)說實現了國(guo)內廠商(shang)(shang)的(de)商(shang)(shang)業(ye)化(hua)供(gong)貨突(tu)破。整體國(guo)內市場活躍的(de)導熱(re)油(you)廠商(shang)(shang)不超過五(wu)家,包括(kuo)首(shou)諾和陶氏兩家外(wai)資品牌。因為沒有(you)太(tai)多槽(cao)式項(xiang)目(mu)啟動,所以這(zhe)些廠商(shang)(shang)基(ji)本都沒有(you)什(shen)么銷售。部分導熱(re)油(you)廠商(shang)(shang)瞄準(zhun)聚光(guang)熱(re)利用市場,在這(zhe)個(ge)領域獲得一些小批量的(de)訂單。
熔鹽(yan)(yan)泵(beng)(beng),2018年多(duo)個在(zai)建(jian)項(xiang)(xiang)目(mu)也都(dou)完成了熔鹽(yan)(yan)泵(beng)(beng)的采購(gou)。熔鹽(yan)(yan)泵(beng)(beng)的采購(gou)目(mu)前還受制(zhi)于海外(wai)(wai)市(shi)場,大多(duo)數項(xiang)(xiang)目(mu)方(fang)(fang)關鍵部位的熔鹽(yan)(yan)泵(beng)(beng)還是(shi)(shi)(shi)采用(yong)了外(wai)(wai)資(zi)的品牌(pai),但是(shi)(shi)(shi)外(wai)(wai)資(zi)品牌(pai)有一個問題就是(shi)(shi)(shi)供貨周期比較長,所(suo)以(yi)項(xiang)(xiang)目(mu)方(fang)(fang)把采購(gou)時間都(dou)提的比較靠前。外(wai)(wai)資(zi)廠商以(yi)福斯、蘇爾壽為代表,獲得了多(duo)個項(xiang)(xiang)目(mu)熔鹽(yan)(yan)泵(beng)(beng)的訂單(dan),國(guo)內(nei)雖然(ran)說生產熔鹽(yan)(yan)泵(beng)(beng)的廠商非常多(duo),他們在(zai)其它化工領域的銷售(shou)是(shi)(shi)(shi)有一些的,但是(shi)(shi)(shi)在(zai)光熱市(shi)場幾乎沒有什(shen)么供貨案例。
熔鹽(yan)泵(beng)是一個技(ji)術(shu)(shu)含量(liang)比較(jiao)高的(de)關鍵設備(bei),技(ji)術(shu)(shu)壁壘比較(jiao)高。本土(tu)廠商在(zai)技(ji)術(shu)(shu)研發上也(ye)(ye)在(zai)持續地共同努力,但是短期之內這個競爭力還(huan)是比較(jiao)難以體現。對于傳統泵(beng)廠商,要打開這個市(shi)場(chang),主(zhu)要牽涉到業績(ji)(ji),沒有業績(ji)(ji),業主(zhu)就拒絕采購。熔鹽(yan)泵(beng)是一個單一產品(pin),對于生產泵(beng)的(de)廠商而言(yan)業務規模也(ye)(ye)不大,受光熱市(shi)場(chang)影響也(ye)(ye)非(fei)常小。
熔(rong)鹽閥方面,熔(rong)鹽閥也是一個類似于熔(rong)鹽泵的關鍵產品,技(ji)術(shu)含量(liang)(liang)比較高,它(ta)也受制于一些海外市場。國內這(zhe)幾個光(guang)熱項目(mu),以福斯為代(dai)表(biao)的外資廠(chang)商占(zhan)據主導(dao)地(di)位,它(ta)的供貨量(liang)(liang)目(mu)前(qian)是最多的。
熔(rong)(rong)鹽閥國產(chan)(chan)產(chan)(chan)品(pin)的(de)價(jia)格(ge)相對進口產(chan)(chan)品(pin)僅是其(qi)1/2左右(you),價(jia)格(ge)落差是非常大的(de),但是高性價(jia)比優勢(shi)目(mu)前來看(kan),并沒有充分打(da)動(dong)項目(mu)業主,當然也(ye)有部分熔(rong)(rong)鹽閥的(de)國內廠(chang)商獲得了小批量的(de)訂單(dan)。
根(gen)據目前已經在(zai)運(yun)行(xing)的(de)(de)(de)示范(fan)項目的(de)(de)(de)實際運(yun)營情況來(lai)看,進口(kou)的(de)(de)(de)熔(rong)鹽(yan)閥(fa)并不(bu)代表完全(quan)沒有問題,進口(kou)熔(rong)鹽(yan)閥(fa)裝在(zai)項目上(shang)也出現了一(yi)(yi)些問題。從這(zhe)個角度來(lai)說,我們認為國內廠商有進一(yi)(yi)步(bu)發展的(de)(de)(de)可能性,并不(bu)一(yi)(yi)定進口(kou)的(de)(de)(de)就一(yi)(yi)定是好的(de)(de)(de)。在(zai)國內市場較活躍(yue)的(de)(de)(de)熔(rong)鹽(yan)閥(fa)廠商不(bu)超過10家(jia),對于閥(fa)門的(de)(de)(de)生產來(lai)說,也是用途非常廣泛(fan),光熱(re)市場不(bu)會對熔(rong)鹽(yan)閥(fa)廠商產生什么影響。
汽輪(lun)(lun)機(ji)方面,汽輪(lun)(lun)機(ji)作為(wei)常規(gui)島的(de)(de)關鍵設備(bei),幾乎所有(you)項(xiang)目(mu)全(quan)部(bu)完(wan)成(cheng)了(le)(le)汽輪(lun)(lun)機(ji)采購(gou),其中(zhong)(zhong)國產和以西(xi)門子為(wei)代表的(de)(de)外資廠商都有(you)斬(zhan)(zhan)獲。西(xi)門子拿到了(le)(le)三個(ge)項(xiang)目(mu),東汽獲得了(le)(le)三個(ge)項(xiang)目(mu),杭汽一(yi)(yi)(yi)個(ge),哈汽一(yi)(yi)(yi)個(ge),上汽一(yi)(yi)(yi)個(ge)。進(jin)(jin)口(kou)汽輪(lun)(lun)機(ji)仍具有(you)領先技術優勢,但是(shi)缺陷也比較(jiao)明(ming)顯,還是(shi)交貨期(qi)太長,而且在2018年出現了(le)(le)問題,延緩(huan)了(le)(le)部(bu)分項(xiang)目(mu)的(de)(de)進(jin)(jin)度。所以進(jin)(jin)口(kou)汽輪(lun)(lun)機(ji)需(xu)要更早下單,或(huo)者合同中(zhong)(zhong)可(ke)能要設置(zhi)一(yi)(yi)(yi)些(xie)更嚴(yan)苛的(de)(de)條款來懲罰(fa)逾期(qi)不(bu)能交貨的(de)(de)問題。四(si)個(ge)國產的(de)(de)汽輪(lun)(lun)機(ji)廠商都有(you)斬(zhan)(zhan)獲,實現了(le)(le)商業化(hua)業績的(de)(de)突(tu)破。生(sheng)產汽輪(lun)(lun)機(ji)的(de)(de)廠商均為(wei)國企,實力(li)雄厚(hou),光熱市場對(dui)他們不(bu)構成(cheng)什么影響。
下面說一下EPC和工程技術服務產業鏈企業發展情況,剛才說的是一些關鍵設備的企業情況。從EPC角度來看,國內的首航、中控為代表的自主技術的EPC廠商走自主建設之路,魯能等為代表的純開發商走EPC總承包之路,其它廠商對部分系統進行EPC分包。
2018年總(zong)共11個(ge)項目(mu)是確定(ding)EPC的(de)(de),首航拿到了三個(ge)EPC總(zong)包(bao)(bao)(bao)和一(yi)個(ge)光(guang)場EPC分包(bao)(bao)(bao),中控、山東電建三公司還(huan)有東方鍋(guo)爐都(dou)有一(yi)些斬獲(huo)。EPC總(zong)包(bao)(bao)(bao)價(jia)大概看一(yi)下(xia),一(yi)個(ge)50MW塔式(shi)(shi)項目(mu)大概是13億(yi)元左(zuo)右,內蒙龍騰(teng)槽式(shi)(shi)100MW項目(mu)超(chao)過26億(yi),這(zhe)個(ge)EPC的(de)(de)總(zong)包(bao)(bao)(bao)價(jia)格相(xiang)對(dui)于海外同(tong)裝機的(de)(de)EPC價(jia)格來說,還(huan)是比較低的(de)(de)。
國(guo)內的多家廠(chang)商(shang)(shang)通(tong)過示(shi)范項(xiang)(xiang)目(mu)獲(huo)得了EPC實踐(jian)經(jing)驗,首批示(shi)范項(xiang)(xiang)目(mu)的核心目(mu)標(biao)(biao)之(zhi)一是培養若干具有全面建設能力(li)的系統集(ji)成商(shang)(shang),這是一個關(guan)鍵目(mu)標(biao)(biao)也是多次強(qiang)調過的。通(tong)過國(guo)內這些項(xiang)(xiang)目(mu),特別(bie)是國(guo)內自主EPC廠(chang)商(shang)(shang)的發展,這個目(mu)標(biao)(biao)應該能夠得到(dao)實現。
國際市場(chang)上多家EPC廠(chang)商積極參與海外(wai)競標,剛才說(shuo)了(le)(le)上海電氣這(zhe)個案例,它(ta)是繼山東電建三公司之后(hou)再一次實(shi)現(xian)了(le)(le)海外(wai)的輸出。
工(gong)程咨詢服務這一塊,工(gong)程咨詢服務對海外(wai)的依(yi)賴度呈(cheng)繼續下降的趨(qu)勢。中控和(he)首航為(wei)代表的自主化廠商(shang)(shang),他們對海外(wai)依(yi)存度達到了(le)極(ji)低的水平(ping),幾乎不需要依(yi)靠海外(wai)的支持(chi)。像其它(ta)一些項(xiang)目(mu),特(te)別是(shi)純開發商(shang)(shang)的項(xiang)目(mu),還是(shi)有(you)一些選擇(ze)了(le)海外(wai)團(tuan)隊的支持(chi),海外(wai)團(tuan)隊的支持(chi)主要體現在(zai)光場(chang)的設(she)計(ji)還有(you)儲(chu)熱系統的設(she)計(ji)安裝這些個方面。
國內(nei)(nei)做工(gong)程咨(zi)詢(xun)服務的(de)都(dou)(dou)是設計院(yuan)(yuan),西北院(yuan)(yuan)、內(nei)(nei)蒙(meng)院(yuan)(yuan)、華北院(yuan)(yuan)為代表的(de)設計院(yuan)(yuan)都(dou)(dou)參與了一些(xie)國內(nei)(nei)項(xiang)目(mu),部(bu)分(fen)也參與了海外一些(xie)項(xiang)目(mu)的(de)支(zhi)持工(gong)作。應該來說(shuo)在2018年取得了一些(xie)初(chu)步的(de)成效。
整(zheng)體的(de)(de)供(gong)應鏈企(qi)業2018年的(de)(de)現狀總結。我們統計光(guang)(guang)(guang)熱(re)發電行業整(zheng)體的(de)(de)供(gong)應商數量達到(dao)370多家,第一(yi),業務單一(yi)聚焦于(yu)光(guang)(guang)(guang)熱(re)發電市(shi)(shi)場的(de)(de)廠(chang)(chang)商數量較少,這(zhe)個(ge)數量可(ke)能不會超過20家。但(dan)是(shi)(shi)就是(shi)(shi)這(zhe)20家企(qi)業,是(shi)(shi)目(mu)前(qian)整(zheng)個(ge)光(guang)(guang)(guang)熱(re)市(shi)(shi)場生存最艱難的(de)(de)企(qi)業,因為沒(mei)有其它(ta)市(shi)(shi)場造血(xue)支撐。但(dan)是(shi)(shi)絕(jue)大(da)多數供(gong)應商不僅局限(xian)于(yu)光(guang)(guang)(guang)熱(re)市(shi)(shi)場,抗風險(xian)能力還是(shi)(shi)比(bi)較強(qiang)一(yi)些。部分廠(chang)(chang)商在熱(re)利(li)用領域、鋼廠(chang)(chang)余(yu)熱(re)回收以及(ji)火電靈活性改造市(shi)(shi)場都在進行積(ji)極的(de)(de)嘗試,取得了(le)一(yi)些初步(bu)的(de)(de)成效。這(zhe)是(shi)(shi)2018年供(gong)應鏈企(qi)業大(da)概的(de)(de)情況。
幾個關鍵詞總結2018年中國光熱發電行業發展
最后再用(yong)幾個(ge)關(guan)(guan)鍵詞總結(jie)一下2018年的行業(ye)發展(zhan)情況。什么(me)叫關(guan)(guan)健詞?我(wo)想很(hen)大(da)程度(du)上(shang)就是大(da)家在平時的交流中,會經(jing)常提到的一些詞。
第(di)一(yi)個就(jiu)是項(xiang)目(mu)(mu)開(kai)建(jian),平時的(de)(de)交流中,我們經常會談到哪個項(xiang)目(mu)(mu)開(kai)建(jian)了。我們希(xi)望示范(fan)項(xiang)目(mu)(mu)都能夠(gou)開(kai)建(jian),但是事實并(bing)非如(ru)此(ci)。項(xiang)目(mu)(mu)沒有開(kai)建(jian)的(de)(de)原因很多(duo),主要是融資、國企審批等等原因。
再一個關鍵(jian)詞就是生存(cun)艱(jian)難(nan),2018年我(wo)們啟動(dong)的(de)市場(chang)規模總體還是比較有(you)限的(de),多數產業鏈的(de)廠商(shang)的(de)光(guang)熱(re)業務沒有(you)貢獻(xian)太多的(de)營(ying)收(shou)。業務單(dan)純聚(ju)焦于光(guang)熱(re)發電市場(chang)的(de)核心關鍵(jian)企業普遍生存(cun)較為艱(jian)難(nan),現(xian)有(you)市場(chang)不(bu)(bu)足以支撐其獲得健康發展(zhan)。另(ling)外絕大(da)多數供應商(shang)不(bu)(bu)僅僅依靠光(guang)熱(re)市場(chang),囿于光(guang)熱(re)市場(chang)的(de)政策不(bu)(bu)確定性(xing),對光(guang)熱(re)領域(yu)的(de)投入有(you)限。
第三(san)個是出(chu)海(hai)可(ke)期,上海(hai)電(dian)氣成功中標(biao)迪(di)拜950MW光熱光伏混合(he)發電(dian)項目,很大程(cheng)度上刺激了(le)國(guo)內企(qi)業的信(xin)心,我們也希望這個項目能(neng)夠(gou)帶動(dong)更多國(guo)內廠商走出(chu)去。
第四個(ge)是期待(dai)政策(ce)(ce),后續示(shi)范(fan)項目(mu)的(de)政策(ce)(ce)仍沒(mei)(mei)有(you)(you)(you)明確的(de)信(xin)(xin)號(hao)。目(mu)前已經(jing)到年底(di)了(le),延期的(de)電價政策(ce)(ce)到目(mu)前還(huan)(huan)是沒(mei)(mei)有(you)(you)(you)明確釋放(fang)的(de)信(xin)(xin)號(hao)。對于未來的(de)市場,后續的(de)示(shi)范(fan)項目(mu)的(de)啟動也(ye)沒(mei)(mei)有(you)(you)(you)信(xin)(xin)號(hao)。長(chang)期沒(mei)(mei)有(you)(you)(you)明確的(de)政策(ce)(ce)信(xin)(xin)號(hao)釋放(fang),這(zhe)會導致整個(ge)產(chan)業(ye)鏈對政策(ce)(ce)的(de)預期逐漸下降,所以(yi)我們也(ye)想呼吁一下,希望(wang)(wang)政策(ce)(ce)這(zhe)一塊,能(neng)夠盡(jin)可(ke)能(neng)釋放(fang)一些信(xin)(xin)號(hao),比(bi)如(ru)說政府正在研討(tao)這(zhe)個(ge)事(shi)情(qing),也(ye)能(neng)夠給大家一些信(xin)(xin)心,至少(shao)是有(you)(you)(you)希望(wang)(wang)的(de)。如(ru)果連一點希望(wang)(wang)都不(bu)釋放(fang)的(de)話,可(ke)能(neng)就不(bu)是太好,大家的(de)信(xin)(xin)心都是有(you)(you)(you)限的(de),對于光熱(re)有(you)(you)(you)熱(re)情(qing),但是每個(ge)人的(de)熱(re)情(qing)還(huan)(huan)是會有(you)(you)(you)一個(ge)度。
最(zui)后一(yi)個是多(duo)元化(hua),光(guang)熱發(fa)電廠(chang)商在積極尋求著業務(wu)多(duo)元化(hua),增強抗風險(xian)能力。絕(jue)大多(duo)數的(de)供應鏈廠(chang)商對此都深有體會,擴(kuo)充業務(wu)多(duo)元化(hua),找到可以(yi)造血的(de)市場,可以(yi)有效降低風險(xian),讓自己(ji)更好(hao)地活下去。
時間有限,我總體上就說這些,不(bu)當之處請(qing)大家多多指正,謝謝各位!