CSPPLAZA研究中心:光熱電(dian)站(zhan)(zhan)EPC是(shi)光熱發(fa)電(dian)項目開發(fa)中技術含量最大(da)(da)、利潤(run)額也(ye)相對最大(da)(da)的核心部(bu)分,全球范圍(wei)內(nei),具有(you)光熱電(dian)站(zhan)(zhan)EPC能(neng)力的廠(chang)商(shang)并(bing)不太多(duo)(duo),具有(you)單獨承(cheng)建一個光熱電(dian)站(zhan)(zhan)能(neng)力的EPC商(shang)更是(shi)鳳(feng)毛麟(lin)角,大(da)(da)多(duo)(duo)數公(gong)司僅具有(you)電(dian)站(zhan)(zhan)局部(bu)的EPC能(neng)力。
伴隨西班牙(ya)光(guang)(guang)熱(re)市(shi)場(chang)的(de)(de)沒落(luo),西班牙(ya)本(ben)土的(de)(de)部分光(guang)(guang)熱(re)EPC商對光(guang)(guang)熱(re)發(fa)電業務的(de)(de)投(tou)入力度開始(shi)減(jian)輕,但仍(reng)有不(bu)少(shao)EPC商開始(shi)積(ji)極拓展海(hai)外新(xin)興光(guang)(guang)熱(re)發(fa)電市(shi)場(chang),并已經(jing)取得了(le)一些(xie)業績。這(zhe)些(xie)走(zou)出海(hai)外的(de)(de)EPC大多在光(guang)(guang)熱(re)發(fa)電市(shi)場(chang)耕耘多年,擁有豐(feng)富的(de)(de)項目(mu)開發(fa)經(jing)驗(yan)。
企(qi)業名稱(cheng) | 國別 | 簡介 |
ARIES ingenieria ysistemas | 西班牙 | 西班牙綜合(he)性系(xi)統(tong)工(gong)程(cheng)公(gong)司,業務涉及能(neng)源和安(an)全測試(shi)系(xi)統(tong)等領域。其(qi)于1987年即進入可(ke)再生能源領(ling)域,擁有(you)西班牙ASTE-1A&1B、ASTEXOL-2等多個(ge)光熱電站的(de)開發(fa)業績。在西班牙馬德里、美國舊金山和中國上海等地設有辦公(gong)室。但中國辦公(gong)室目前并(bing)不涉(she)及光熱業務。除了EPC業務外,同(tong)時其還提供工程咨詢等方面的(de)服務。其是(shi)對中(zhong)國光熱市(shi)場關(guan)注較多的(de)外資EPC商(shang),在中國(guo)市場擁有多個小項目業(ye)績(ji),最大業(ye)績(ji)是中廣核德(de)令哈50MW槽式電站的OE。 |
Abengoa | 西班(ban)牙 | 全球光熱(re)發(fa)(fa)電(dian)行業一體化戰略(lve)龍頭,擁(yong)有最多的(de)光熱(re)發(fa)(fa)電(dian)項目裝機。其通過旗下的(de)Abengoa Solar,Abeinsa、Abener和(he)Teyma等(deng)公司開(kai)發光熱電站(zhan)。其目(mu)前投(tou)資或EPC的投入商業(ye)化運行的光(guang)熱電站裝機規模達(da)1603MW,在建電站(zhan)裝機(ji)為360MW,另還有裝機規模為320MW的(de)電站處于(yu)前期開(kai)發階段(duan)。其(qi)進入中國(guo)光熱市場(chang)多(duo)(duo)年,但囿于(yu)國(guo)內市場(chang)環境和該(gai)公司的(de)定位(wei),目前尚無多(duo)(duo)大業績(ji)。 |
TSK | 西班牙(ya) | 西班(ban)牙排名前(qian)列的光熱項目EPC商,擁有(you)多項(xiang)光熱發電項(xiang)目業績,并在新興光熱發電市場有(you)所斬獲。其中在建的包括與ACWA合作(zuo)開發的南非50MW的Bokpoort槽式電(dian)站(zhan)、摩洛哥160MW的(de)Noor1槽(cao)式(shi)電站等(deng)。另外(wai)其在西班(ban)牙已開發有La Florida槽式(shi)電站、La Dehesa槽(cao)式電站、Puerto Errado II菲涅爾(er)電站、La Africana槽(cao)式電(dian)站等多個(ge)項目。其作為EPC或項目業主開(kai)發了這些電站。TSK對中國(guo)市場也有所(suo)關(guan)注和投入。 |
Ingeteam | 西班牙 | Ingeteam是同時掌握光熱電站(zhan)整場控制(zhi)系統(tong)(LOC+FCS+DCS)及光(guang)熱(re)的整(zheng)場設計、施工、調試(shi)、運維的一家西班牙公司(si),Ingeteam 電站(zhan)業務部的系統(tong)集(ji)成(EPC,設計或OE)的業績約350MW,整場(chang)控(kong)制系統業績約300MW,其前身為Ingeteam與西(xi)班牙能源巨(ju)頭Acciona(安訊能)的(de)合資(zi)公司,專注(zhu)于(yu)電站項目的(de)設計及(ji)EPC,于2006年Ingeteam全(quan)資收購Acciona(安訊能)公(gong)司所持股份。該公(gong)司在中國市場也(ye)有斬獲,此前中標中廣核(he)德令哈50MW光熱電站基(ji)礎設(she)計標。 |
Cobra | 西(xi)班牙 | 西班牙排名前列的光熱電站EPC商,其涉及開(kai)發的光熱項目總計超過500MW,其中(zhong)包括Andasol1-2槽(cao)式(shi)電站、Valle1-2槽式電(dian)站和全(quan)球首個塔式熔(rong)鹽(yan)電(dian)站Gemasolar電站(zhan)以(yi)及全球(qiu)裝(zhuang)機最大的塔式(shi)熔鹽(yan)電站(zhan)新月(yue)沙丘(qiu)電站(zhan)等。其在海外市(shi)場也已(yi)有斬獲。 |
Abantia | 西班牙 | 在西班牙擁有Guzman槽式電站、Borges光熱生(sheng)物質聯合循(xun)環電(dian)站等三個光熱發(fa)電(dian)項目業績,在海外光熱發(fa)電(dian)市(shi)場也有部分涉入(ru)。但(dan)目前尚未(wei)進入(ru)中國市(shi)場。 |
ACCIONA Energy | 西班牙 | 著名的美國內華達Solar One電站即出(chu)自(zi)該公(gong)司之手(shou)。在西班牙,其也擁有Alvarado I等(deng)約5座(zuo)大型(xing)光熱電站的(de)開發業績。其也參與了摩洛哥NOOR1電(dian)站的(de)EPC,在海外市場(chang)擁(yong)有(you)一定業績。 |
Idom | 西(xi)班牙 | Idom在光熱(re)發電(dian)領域(yu)擁有(you)多(duo)項業(ye)績(ji)(ji),但(dan)多(duo)為設計(ji)業(ye)績(ji)(ji),如著名(ming)的新(xin)月(yue)沙丘電(dian)站的基礎和詳細(xi)設計(ji)該公司即有(you)參與。其作為EPC也參與了少數(shu)光熱電站(zhan)的建設,如西班牙Guzman電站即(ji)是(shi)其與Abantia等(deng)組成的聯(lian)合體承(cheng)擔(dan)EPC的。 |
Sener | 西(xi)班牙 | Sener是擁(yong)有較多光熱發電項目業績的EPC商,其開發(fa)有著名(ming)的Gemasolar塔式(shi)熔鹽(yan)電站和西班牙(ya)Valle1和Valle2槽式(shi)電站。在新興市場上該公司也多有斬獲,如在建的摩洛哥(ge)NOOR1電站其作(zuo)為EPC也(ye)有參與,摩洛哥NoorII和NoorIII電站其(qi)也與(yu)ACWA組成聯合(he)體中(zhong)標。 |
Ferrostaal | 西班牙(ya) | Ferrostaal曾參與建設了Andasol3槽式電站。2012年7月(yue)份該公(gong)(gong)司(si)收購了德國光(guang)熱公(gong)(gong)司(si)Flagsol,但此后又轉售給(gei)了TSK。由于西班牙本土光熱市(shi)場(chang)環境(jing)惡化(hua),其在光熱發電(dian)市(shi)場(chang)的(de)開發力度目前并不(bu)太大(da)。 |
COMSA EMTE | 西(xi)班牙(ya) | 曾與Abantia聯合作(zuo)為EPC開發建設了Termosolar Borges這一全球(qiu)首(shou)個光熱生物(wu)質聯(lian)合循環電(dian)站。但(dan)其后在(zai)光熱發電(dian)領域未(wei)見新的業績(ji)。 |
Magtel Renewables | 西(xi)班牙 | 開發(fa)了西班(ban)牙(ya)50MW的(de)La Africana槽(cao)式電(dian)站。西班牙市場(chang)沒落后(hou),未見其有(you)新的項目開發活動。 |
BECHTEL | 美國 | 柏克(ke)德公司(si)(Bechtel)創(chuang)建于1898年,是(shi)一家(jia)具有百年歷史(shi)的(de)(de)家(jia)族企業(ye),也是(shi)一家(jia)綜合性(xing)的(de)(de)工程(cheng)公(gong)司,該公(gong)司為各個行業(ye)、領(ling)域(yu)的(de)(de)客戶提供技術、管(guan)理以及開發、融資、設計、建造和運行安裝等(deng)直接相(xiang)關的(de)(de)服(fu)務。其在(zai)光熱發電領(ling)域(yu)的(de)(de)業(ye)績并不(bu)太多,最大的(de)(de)業(ye)績是(shi)其是(shi)全球(qiu)裝機最大的(de)(de)Ivanaph塔(ta)式電站的EPC。 |
SolarReserve | 美國 | 塔式熔鹽光熱電站(zhan)開(kai)發商。其更(geng)大程度(du)上是作(zuo)為項(xiang)目(mu)技(ji)術(shu)供應商而(er)非EPC商(shang)。其開(kai)發(fa)的新月沙丘光(guang)熱電站(zhan)是全球裝機最大的塔(ta)式熔鹽電站(zhan),該電站(zhan)投(tou)運后的實際運行(xing)效(xiao)果(guo)對(dui)整(zheng)個光(guang)熱發(fa)電市場影響深遠。該公司目前也(ye)正在中國市場開(kai)展相(xiang)關工作。 |
BrightSource Energy | 美國 | 塔(ta)式(shi)光熱電站開發商,其EPC能力更多地集(ji)中于太(tai)陽島方面,最大業績是開(kai)發了Ivanpah電(dian)站。其(qi)在中國(guo)市場獲得了較大突破,與(yu)上海(hai)電(dian)氣合資成立了上海(hai)電(dian)氣亮源(yuan)光熱工(gong)程(cheng)有限公司,作為EPC承擔中(zhong)電投黃河水電的巨(ju)型塔式(shi)光熱(re)電站(zhan)的開發(fa)。 |
Lauren Engineers & Constructors | 美(mei)國 | Lauren是美國一家大(da)型工程建設公(gong)司,其(qi)參(can)與建設了美國首(shou)個ISCC電站(zhan)75MW的Martin光熱項目,作為EPC開發了64MW的Nevada Solar One槽(cao)式電(dian)站。 |
NextEra Energy Resources | 美國 | 美(mei)國(guo)較(jiao)早進入光(guang)熱發(fa)(fa)電市場(chang)的大型公司(si),其開發(fa)(fa)了具有里程碑意(yi)義(yi)的美(mei)國(guo)SEGS系(xi)列中的多個電站和Genesis槽式(shi)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)。其更大程(cheng)度上是一家能源項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)開發(fa)商,目(mu)(mu)前在光(guang)熱領(ling)域未(wei)見有新的(de)活(huo)動(dong)。 |
Fluor | 美國(guo) | 福陸(lu)公司(si)是世界最(zui)大的工程咨詢、工程建(jian)設、保修維修公司(si)之一,光(guang)熱業務(wu)方面(mian)其作(zuo)為EPC為西班牙的(de)(de)三個(ge)電站和美國(guo)的(de)(de)Genesis Solar電站提供服務。該公(gong)司同(tong)時對(dui)海外市(shi)場也有涉入(ru),對(dui)中國市(shi)場也有一定關注。 |
中控太(tai)陽能技術(shu)有限(xian)公司 | 中國 | 成功建設了國內首個10MW級的(de)光熱示范電站,具有一定的(de)實踐經(jing)驗,正著手進行(xing)塔式(shi)熔鹽技術的(de)攻(gong)關(guan)。 |
中海(hai)陽(yang)能源集團股(gu)份有(you)限公司(si) | 中國 | 以反射鏡為切入(ru)口進入(ru)光熱發電市場并縱深至(zhi)光熱電站的EPC領域(yu),整體EPC能(neng)力尚需(xu)在(zai)實踐中積累完(wan)善。 |
首航節能(neng)光熱技術股份有限公司 | 中(zhong)國 | 目(mu)前正(zheng)在推(tui)進敦煌10MW塔式熔鹽光熱示范電站的(de)建(jian)設,整體(ti)EPC能力尚需(xu)在實踐中完(wan)善(shan)和(he)積累。 |
龍騰太陽能(neng)熱電(dian)設(she)備有限(xian)公司 | 中國 | 從(cong)集熱管生產制(zhi)造進入光場EPC的(de)國內廠商,整體EPC能力尚需在實踐中積累完善。 |
Ener-t International | 以色(se)列 | 較早(zao)從事光熱發電項目開發的(de)技術(shu)型公司,其創始人(ren)曾(ceng)參與了SEGS槽(cao)式電站的開發。在西班牙(ya)、印度(du)等市(shi)場擁有(you)部分業績。其作為EPC參(can)與(yu)了印度50MW的Abhijeet槽(cao)式電站(zhan)的開(kai)發。對(dui)中(zhong)國市(shi)場也有較(jiao)多涉(she)入。 |
注:CSPPLAZA研(yan)究中心統計。如有(you)紕漏,敬請(qing)指正! |
從上表我們(men)也可以看到,海外光(guang)熱(re)EPC商(shang)有不少都是大型工(gong)程(cheng)設計建(jian)設公司的附屬體,光(guang)熱(re)業(ye)務(wu)僅是其集團業(ye)務(wu)的一(yi)部分或很小的一(yi)個(ge)分支。那么,為何這些公司能(neng)夠(gou)成為光(guang)熱(re)電(dian)站(zhan)的EPC呢?這或許(xu)能(neng)夠(gou)證明,傳(chuan)統電(dian)力等基建(jian)工(gong)程(cheng)公司在涉入光(guang)熱(re)電(dian)站(zhan)EPC業(ye)務(wu)時有其自(zi)身(shen)的優勢,如(ru)相(xiang)對雄厚的資(zi)金(jin)實(shi)力、較強的抗風險能(neng)力、對大型系(xi)統工(gong)程(cheng)的設計開(kai)發經驗(yan)等。這與光(guang)伏(fu)電(dian)站(zhan)EPC是絕然不同(tong)的,這些是單(dan)純的技術性公司或裝備類廠商(shang)所難(nan)以具備的。如(ru)SolarReserve和Brightsource,雖手握(wo)核心(xin)技術,但(dan)其開(kai)發的新月沙(sha)丘和Ivanpah電(dian)站(zhan)的EPC都非自(zi)身(shen)。
基于這一點我(wo)們也可(ke)以預測,國內(nei)(nei)(nei)大型工(gong)程建設公司(si)如果(guo)進入光熱(re)發電市(shi)場,其未來(lai)將有可(ke)能(neng)成(cheng)(cheng)為國內(nei)(nei)(nei)光熱(re)電站EPC的(de)主力。目(mu)(mu)前我(wo)們已經(jing)看(kan)到有部分相關公司(si)如山東(dong)電建第三工(gong)程公司(si)開始了前期(qi)的(de)項目(mu)(mu)經(jing)驗(yan)積累(lei),未來(lai)通過(guo)招募(mu)更多(duo)專(zhuan)(zhuan)業技(ji)術(shu)人才(cai)、合資等方(fang)式迅速補齊其在光熱(re)技(ji)術(shu)方(fang)面(mian)的(de)短板,成(cheng)(cheng)為中國光熱(re)發電的(de)專(zhuan)(zhuan)業EPC商可(ke)能(neng)要比(bi)其它公司(si)快很多(duo)。當然,前提是(shi)國內(nei)(nei)(nei)市(shi)場能(neng)夠起(qi)來(lai),市(shi)場才(cai)是(shi)孕育(yu)專(zhuan)(zhuan)業的(de)光熱(re)EPC公司(si)的(de)溫床(chuang)。