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摘要：通過(guo)對中(zhong)國(guo)(guo)電(dian)力(li)、石(shi)油(you)、煤炭(tan)(tan)、新能(neng)源、燃氣、節能(neng)環(huan)保等領域能(neng)源企(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)梳理和分析，我們發(fa)現受國(guo)(guo)內(nei)外經濟(ji)環(huan)境和國(guo)(guo)內(nei)產(chan)業(ye)(ye)(ye)結(jie)構調整等因素的(de)影(ying)響(xiang)，“2014中(zhong)國(guo)(guo)能(neng)源集團500強”的(de)發(fa)展速度與上屆(jie)相比(bi)明顯下降，但企(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)兼并重組活(huo)動非(fei)常活(huo)躍(yue)，從而(er)推動了產(chan)業(ye)(ye)(ye)集中(zhong)度的(de)提高。從行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)分布看(kan)，石(shi)油(you)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)總(zong)規模和入圍企(qi)業(ye)(ye)(ye)數均呈上升趨勢，而(er)煤炭(tan)(tan)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)結(jie)構性產(chan)能(neng)過(guo)剩和市場疲軟則影(ying)響(xiang)了煤炭(tan)(tan)企(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)表(biao)現。企(qi)業(ye)(ye)(ye)經營業(ye)(ye)(ye)績分化明顯，新能(neng)源行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)走出發(fa)展低谷，新的(de)競爭格局正在形成。

一、引言

“中(zhong)國(guo)(guo)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)集團(tuan)(tuan)500強（名單見(jian)附件）”是(shi)國(guo)(guo)家能(neng)(neng)(neng)源(yuan)局軟科(ke)學課題項目，由中(zhong)國(guo)(guo)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)報(bao)社(she)與中(zhong)國(guo)(guo)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)經(jing)濟研究(jiu)(jiu)院共同組(zu)織實施，研究(jiu)(jiu)對(dui)象包括在中(zhong)國(guo)(guo)境內（含香(xiang)港）注(zhu)冊(ce)的企業(ye)（不(bu)含外(wai)資(zi)(zi)獨(du)資(zi)(zi)企業(ye)）和在境外(wai)注(zhu)冊(ce)、投(tou)資(zi)(zi)主體為(wei)中(zhong)國(guo)(guo)自然(ran)人或法(fa)人、主要(yao)業(ye)務(wu)在中(zhong)國(guo)(guo)境內的能(neng)(neng)(neng)源(yuan)企業(ye)。項目采用國(guo)(guo)際通行評價(jia)方式(shi)，以能(neng)(neng)(neng)源(yuan)集團(tuan)(tuan)上一(yi)年度營業(ye)收(shou)入(ru)為(wei)評價(jia)標(biao)準。數(shu)據(ju)(ju)主要(yao)來自相關(guan)機構或企業(ye)公開的財(cai)務(wu)數(shu)據(ju)(ju)。為(wei)了更加客觀真實地(di)反(fan)映(ying)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)企業(ye)的市場地(di)位，對(dui)不(bu)以能(neng)(neng)(neng)源(yuan)為(wei)主營業(ye)務(wu)的企業(ye)集團(tuan)(tuan)，評價(jia)時只選取了其能(neng)(neng)(neng)源(yuan)相關(guan)業(ye)務(wu)收(shou)入(ru)數(shu)據(ju)(ju)，評價(jia)結果(guo)有助于厘清我(wo)國(guo)(guo)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)產業(ye)格(ge)局和確定能(neng)(neng)(neng)源(yuan)集團(tuan)(tuan)的市場地(di)位。

“2014中國(guo)能源(yuan)集團500強”在評選中繼續秉承(cheng)上述(shu)評價標準，并不(bu)斷完(wan)善評價對象，所有數據(ju)均(jun)經過嚴格審核。其他(ta)(ta)來源(yuan)的(de)數據(ju)與企(qi)業公開財(cai)務(wu)數據(ju)不(bu)一致(zhi)時，以后者為(wei)準。以外幣計價的(de)財(cai)務(wu)數據(ju)，按國(guo)家外匯管理(li)局公布(bu)的(de)當年12月(yue)31日匯率折(zhe)算(suan)成人民(min)幣，境外上市公司(si)會計年度與國(guo)內不(bu)同的(de)，則根據(ju)需要(yao)進行合理(li)調整。企(qi)業可主動申(shen)報數據(ju)，但必(bi)須提供可核實(shi)數據(ju)真實(shi)性的(de)證明(ming)資料，否(fou)則不(bu)予納入評價范圍。母公司(si)已(yi)入選，則母公司(si)絕(jue)對控股(gu)的(de)子公司(si)不(bu)再(zai)作為(wei)評價對象。 本(ben)屆(jie)入圍企(qi)業除(chu)西藏、臺(tai)灣外，其他(ta)(ta)省(sheng)市（區）均(jun)有涉及。詳見圖1。

圖1  500強企業區域分布圖（企業數）

二、特點分析

“2014中(zhong)國(guo)能(neng)源集團500強(qiang)”呈現出五大特點：整體(ti)規模繼(ji)續擴大，但GDP占比下降；行業(ye)(ye)集中(zhong)度(du)提(ti)高(gao)；企(qi)業(ye)(ye)兼并重(zhong)組活躍；石油行業(ye)(ye)整體(ti)表(biao)現最佳(jia)；企(qi)業(ye)(ye)經營業(ye)(ye)績分化明顯(xian)。

（一）總營收GDP占比首次下降(jiang)

“2014中國能源(yuan)集(ji)團500強”營(ying)業(ye)總收入195797.94億元，比上(shang)屆增長5.85%，但增速明顯下(xia)降(jiang)，去年的增速為15.35%；GDP占(zhan)比34.42%，較(jiao)上(shang)屆下(xia)降(jiang)1.2%，這是該數據5年來首次(ci)出現下(xia)降(jiang)，詳見表1。

表1 歷屆500強總營收及GDP占比一覽表

總營收GDP占比下降(jiang)，主(zhu)要是(shi)受經(jing)濟結構深度(du)調整影響，我(wo)國(guo)能(neng)(neng)源消(xiao)費增(zeng)速(su)放(fang)緩所致。近年(nian)來，國(guo)家大力推(tui)進國(guo)民經(jing)濟結構轉型，控(kong)制(zhi)鋼(gang)鐵、水泥等(deng)高(gao)耗(hao)能(neng)(neng)、高(gao)污染行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)產(chan)能(neng)(neng)，鼓勵(li)第(di)(di)三產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發展，高(gao)耗(hao)能(neng)(neng)的第(di)(di)二(er)產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)在GDP中的占比隨之(zhi)逐年(nian)下降(jiang)。在此背景下，2013年(nian)我(wo)國(guo)第(di)(di)三產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)加(jia)值GDP占比首次超過第(di)(di)二(er)產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)。國(guo)家統計局數據顯示，過去三年(nian)，我(wo)國(guo)第(di)(di)二(er)產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)增(zeng)加(jia)值增(zeng)速(su)分別(bie)為17.6%、6.7%、6.2%。全國(guo)能(neng)(neng)源消(xiao)費總量增(zeng)速(su)則分別(bie)為7.1%，3.9%，3.7%，二(er)者高(gao)度(du)相關(guan)。

“2014中(zhong)國能(neng)源集(ji)(ji)團(tuan)500強”規模(mo)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)(su)(su)下降，一方面是受宏觀(guan)經濟(ji)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)(su)(su)下降的(de)(de)影(ying)響(xiang)（過去(qu)5年GDP增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)(su)(su)詳見(jian)圖2），另一方面則與行業(ye)(ye)(ye)競爭格局(ju)有(you)關(guan)。在(zai)傳統的(de)(de)石(shi)(shi)油(you)和電力行業(ye)(ye)(ye)，三大行業(ye)(ye)(ye)巨頭(tou)——中(zhong)國石(shi)(shi)油(you)化工集(ji)(ji)團(tuan)公司（簡(jian)稱“中(zhong)石(shi)(shi)化”）、中(zhong)國石(shi)(shi)油(you)天然(ran)氣集(ji)(ji)團(tuan)公司（簡(jian)稱“中(zhong)石(shi)(shi)油(you)”）和國家(jia)電網的(de)(de)體量依然(ran)龐大，年收(shou)入均(jun)超(chao)過萬億(yi)元(yuan)。在(zai)歷屆“中(zhong)國能(neng)源集(ji)(ji)團(tuan)500強”榜單中(zhong)，這三家(jia)企(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)營(ying)收(shou)占比(bi)均(jun)保持在(zai)40%左(zuo)右。2011-2013年，上述(shu)3家(jia)企(qi)業(ye)(ye)(ye)營(ying)收(shou)的(de)(de)平均(jun)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)(su)(su)分別為(wei)27%、11%、5%，表(biao)明(ming)其已從快速(su)(su)(su)發展期進入成熟穩定發展期。第(di)二梯隊的(de)(de)龍頭(tou)企(qi)業(ye)(ye)(ye)規模(mo)與上述(shu)巨頭(tou)相比(bi)差距依然(ran)明(ming)顯，例如排名第(di)四的(de)(de)中(zhong)國海(hai)洋石(shi)(shi)油(you)總公司（簡(jian)稱“中(zhong)海(hai)油(you)”）2013年營(ying)收(shou)僅為(wei)位列第(di)三的(de)(de)國家(jia)電網公司的(de)(de)28.78%。

圖2   2009-2013國內生產總值增長速度

（二）行業集(ji)中度(du)進一步提高

“2014中國(guo)(guo)(guo)能(neng)源(yuan)集(ji)團500強”的(de)(de)(de)一大特點是(shi)(shi)千(qian)億(yi)級(ji)(ji)規(gui)模(mo)的(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)數量和(he)(he)規(gui)模(mo)均呈上升(sheng)趨勢，詳(xiang)見圖3、圖4。萬(wan)億(yi)級(ji)(ji)規(gui)模(mo)的(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)依然是(shi)(shi)中石(shi)油、中石(shi)化和(he)(he)國(guo)(guo)(guo)家電網，這3家企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)營收占比較上屆略有(you)(you)下(xia)降，但仍高達39.6%。千(qian)億(yi)級(ji)(ji)規(gui)模(mo)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)營收占比33.89%，較去(qu)年(nian)的(de)(de)(de)31.61%有(you)(you)所增(zeng)長(chang)，對應的(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)數升(sheng)至29家，新增(zeng)的(de)(de)(de)2家企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)分別是(shi)(shi)兗(yan)礦集(ji)團有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)和(he)(he)中國(guo)(guo)(guo)華(hua)(hua)信(xin)能(neng)源(yuan)有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)。兗(yan)礦集(ji)團有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)2013年(nian)營業(ye)(ye)(ye)(ye)收入1013.32億(yi)元，首次進(jin)入千(qian)億(yi)級(ji)(ji)行列，在煤(mei)炭行業(ye)(ye)(ye)(ye)整體陷入困境的(de)(de)(de)大環境下(xia)，顯示(shi)出較強的(de)(de)(de)市場應對能(neng)力。中國(guo)(guo)(guo)華(hua)(hua)信(xin)能(neng)源(yuan)有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)是(shi)(shi)集(ji)體民(min)(min)營企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)，也是(shi)(shi)唯(wei)一一家營收超千(qian)億(yi)的(de)(de)(de)民(min)(min)營能(neng)源(yuan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)，主營石(shi)油化工品的(de)(de)(de)生產和(he)(he)進(jin)出口貿易、石(shi)油物資國(guo)(guo)(guo)家儲(chu)備(bei)與(yu)商業(ye)(ye)(ye)(ye)儲(chu)備(bei)、能(neng)源(yuan)數據(ju)庫儲(chu)備(bei)、海外油氣資源(yuan)投資與(yu)開發等(deng)。該公司(si)網站數據(ju)顯示(shi)，過去(qu)四年(nian)，其年(nian)均復合增(zeng)長(chang)率高達59%。

圖3  歷屆500強千億級規模及以上企業數

圖4  歷屆500強千億級規模及以上企業營收占比

在32家千億級及以(yi)上(shang)規模企(qi)業(ye)(ye)（名單詳見表2）中，7家來(lai)自石油行業(ye)(ye)，其營(ying)(ying)收(shou)(shou)之和(he)占(zhan)入圍石油企(qi)業(ye)(ye)營(ying)(ying)收(shou)(shou)總(zong)(zong)額的(de)86.79%；電(dian)力(li)企(qi)業(ye)(ye)9家，其營(ying)(ying)收(shou)(shou)總(zong)(zong)額占(zhan)入圍電(dian)力(li)企(qi)業(ye)(ye)的(de)73.73%；煤炭企(qi)業(ye)(ye)16家，營(ying)(ying)收(shou)(shou)總(zong)(zong)額占(zhan)入圍煤炭企(qi)業(ye)(ye)的(de)75.64%。傳統能源領域各(ge)細分行業(ye)(ye)的(de)集中度由此可(ke)見一斑。

表2   千億級以上規模企業一覽表  （單位：萬元人民幣）