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8月18日，方(fang)正證券發布研報(bao)《光熱發電(dian)專(zhuan)題(ti)：新型電(dian)力(li)系(xi)統重要構成，未來光電(dian)建設(she)中堅力(li)量(liang)》，主要觀點如下：

光熱發電可以實現連續、穩定、可調度的高品質電力輸出，而熔鹽儲能是棄光棄風應用的重要手段

①光(guang)熱發(fa)電利用大(da)量(liang)反射鏡(jing)以聚焦收集太陽直射光(guang)，加(jia)熱工(gong)質并進行儲存，再利用高(gao)溫(wen)工(gong)質產(chan)生高(gao)溫(wen)高(gao)壓的蒸汽，驅動(dong)汽輪發(fa)電機組發(fa)電。

②而(er)熔融鹽儲能(neng)系(xi)統(tong)具備填峰(feng)調谷的作(zuo)用，既可通過(guo)光熱(re)系(xi)統(tong)給其充熱(re)、儲熱(re)，也(ye)可將網上峰(feng)值電(dian)力轉化(hua)為熱(re)能(neng)存儲發電(dian)，建設熔鹽儲能(neng)不僅可以支持光熱(re)發電(dian)系(xi)統(tong)，還可以與其他風電(dian)/光電(dian)/廢(fei)熱(re)系(xi)統(tong)協(xie)同工(gong)作(zuo)。目前光熱(re)發電(dian)/熔鹽儲能(neng)均在初(chu)步(bu)商業化(hua)階段(duan)，未來前景廣闊。

表：光熱發電(dian)(dian)和光伏(fu)發電(dian)(dian)的區(qu)別

總(zong)體(ti)而言，光(guang)熱發電目(mu)前處在(zai)初步商業(ye)化(hua)階段，初期建設成本較高(gao)，需求(qiu)(qiu)土地(di)面積較大/光(guang)照環境要求(qiu)(qiu)高(gao)，但是勝在(zai)穩定，可(ke)以輸(shu)出(chu)置信容量高(gao)的(de)電力供(gong)應。

塔式熔鹽儲能光熱發電因其較高的系統效率、較大的成本下降空間，成為最主流的光熱發電技術

太陽能(neng)熱(re)(re)(re)發電站一(yi)(yi)般(ban)由集熱(re)(re)(re)系(xi)(xi)統(tong)、儲熱(re)(re)(re)換(huan)熱(re)(re)(re)系(xi)(xi)統(tong)和(he)熱(re)(re)(re)-功-電轉(zhuan)換(huan)系(xi)(xi)統(tong)三部分(fen)組成，集熱(re)(re)(re)系(xi)(xi)統(tong)按(an)結(jie)構分(fen)一(yi)(yi)般(ban)有塔(ta)式(shi)、槽式(shi)、線性菲涅爾式(shi)、碟式(shi)等主流路線；而儲熱(re)(re)(re)換(huan)熱(re)(re)(re)系(xi)(xi)統(tong)按(an)材(cai)質分(fen)類，目(mu)前主流技(ji)術(shu)是第二代熔(rong)鹽(yan)儲能(neng)系(xi)(xi)統(tong)(第一(yi)(yi)代技(ji)術(shu)采用水/導(dao)熱(re)(re)(re)油)，從技(ji)術(shu)上，塔(ta)式(shi)結(jie)構兼具高聚光(guang)比和(he)更大(da)的(de)降(jiang)本(ben)空間(jian)，是目(mu)前最優(you)的(de)技(ji)術(shu)路線。

表(biao)：四種光(guang)熱技(ji)術(shu)路線對比

從示范項目到市場化，光熱發電在市場倒逼下有望持續降本

2016年我國啟動了(le)(le)光(guang)熱(re)發電示范項目(mu)建設，以1.15元(yuan)(yuan)/千瓦時(shi)的固定電價(jia)政策，開(kai)啟了(le)(le)國內光(guang)熱(re)發電規模化(hua)應用的嘗試(shi)。首批示范項目(mu)最(zui)終有7個建成投運；2021年后中(zhong)央財政不(bu)再(zai)補(bu)貼新能源(yuan)發電，“光(guang)熱(re)+光(guang)伏/風電”多能互補(bu)模式興起；隨著各(ge)地(di)新能源(yuan)上(shang)網電價(jia)逐步(bu)市場化(hua)，目(mu)前各(ge)地(di)機制電價(jia)為0.25-0.55元(yuan)(yuan)/kwh不(bu)等(deng)，光(guang)熱(re)發電也有望在市場作用倒逼下實現進一步(bu)的降本。

行業整體(ti)發展脈絡梳(shu)理如下(xia)：

①光熱1.0階段（2016—2020年(nian)）：首(shou)批示范項目的產業(ye)化探索(suo)

2016年，在(zai)國(guo)家(jia)能(neng)源(yuan)局的(de)(de)推動下，我(wo)國(guo)啟動了(le)光熱(re)發電示(shi)范項(xiang)目(mu)建(jian)設，以1.15元/千(qian)瓦(wa)時的(de)(de)固定(ding)電價政(zheng)策(ce)，開(kai)啟了(le)國(guo)內光熱(re)發電規模(mo)化(hua)應(ying)用的(de)(de)嘗試。首批示(shi)范項(xiang)目(mu)中，最終有7個(ge)(ge)示(shi)范項(xiang)目(mu)建(jian)成投運(yun)(yun)，分別為4個(ge)(ge)熔(rong)鹽塔式項(xiang)目(mu)、2個(ge)(ge)導熱(re)油槽(cao)式項(xiang)目(mu)、1個(ge)(ge)線(xian)性菲涅爾式項(xiang)目(mu)。這(zhe)批項(xiang)目(mu)建(jian)成后的(de)(de)實際運(yun)(yun)行(xing)表現雖然(ran)參差不(bu)齊，但成功(gong)驗證了(le)在(zai)我(wo)國(guo)西北地區建(jian)設并運(yun)(yun)行(xing)光熱(re)電站(zhan)的(de)(de)可行(xing)性，初步(bu)(bu)構建(jian)起光熱(re)發電的(de)(de)產業(ye)鏈，推動相(xiang)關技(ji)術規范體系和設計(ji)標準逐(zhu)步(bu)(bu)建(jian)立(li)，基本(ben)達到(dao)了(le)國(guo)家(jia)能(neng)源(yuan)局既定(ding)的(de)(de)示(shi)范目(mu)標。

2020年1月，財政部、國家發(fa)展改革委、國家能源局聯合發(fa)布《關于促(cu)進非(fei)水可再生(sheng)能源發(fa)電(dian)健康發(fa)展的(de)若干意(yi)見》，全(quan)面停(ting)止(zhi)新能源補貼電(dian)價政策，明確(que)提(ti)出新增光熱(re)(re)發(fa)電(dian)項目不(bu)再納入(ru)中央(yang)財政補貼范圍，尚在產業(ye)化初期的(de)光熱(re)(re)發(fa)電(dian)直接進入(ru)無補貼時代，產業(ye)發(fa)展也因此陷入(ru)停(ting)滯。

②光熱(re)2.0階段（2021—2024年）：風光熱(re)儲協同發(fa)展

2021年(nian)后(hou)，隨著“雙(shuang)碳”目標的(de)(de)深入推(tui)進，風(feng)電(dian)、光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)裝機規(gui)模快速增長，光(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)發(fa)電(dian)的(de)(de)調(diao)峰價(jia)值因而被重新(xin)審(shen)視，“光(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)+光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)/風(feng)電(dian)”多(duo)能互補(bu)模式興起，即由(you)一(yi)個(ge)項(xiang)目主體(ti)按一(yi)定配比同步建(jian)設(she)光(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)、風(feng)電(dian)、光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)項(xiang)目，統(tong)一(yi)平價(jia)上網。其內在邏輯是利用光(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)發(fa)電(dian)提供調(diao)節(jie)能力，依靠風(feng)電(dian)、光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)的(de)(de)低成本優勢平衡光(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)發(fa)電(dian)較高(gao)的(de)(de)建(jian)設(she)成本，從而確保項(xiang)目整體(ti)經濟性。截(jie)至2025年(nian)上半年(nian)，全(quan)國建(jian)成、在建(jian)、推(tui)進中(zhong)的(de)(de)“光(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)+”項(xiang)目超(chao)50個(ge)，光(guang)(guang)(guang)(guang)熱(re)部分總裝機規(gui)模超(chao)5G瓦，實質性開工的(de)(de)項(xiang)目中(zhong)采(cai)用塔式熔鹽技術路線的(de)(de)占比超(chao)過80%。

2021年后(hou)建設的(de)光(guang)熱(re)(re)電(dian)站項目，更多是為了獲取新能(neng)源(yuan)(yuan)指標而配套的(de)。2022年起建設的(de)第二批光(guang)熱(re)(re)示范項目定位發(fa)生了顯著變化。一方面(mian)，沒有獨(du)立電(dian)價，需遵循國(guo)家可再(zai)生能(neng)源(yuan)(yuan)相關政策(ce)；另(ling)一方面(mian)，其主要功能(neng)轉變為獲取新能(neng)源(yuan)(yuan)指標，但(dan)光(guang)熱(re)(re)電(dian)站的(de)發(fa)電(dian)成(cheng)本和(he)價值不(bu)能(neng)較好地體現。

③光熱(re)(re)3.0階(jie)段（2024年往(wang)后）：光熱(re)(re)電站(zhan)逐步具備(bei)獨立(li)市場化可能性(xing)

在(zai)(zai)光熱(re)(re)電站(zhan)的(de)(de)歷史發(fa)展過程中，早期(qi)項(xiang)(xiang)目(mu)的(de)(de)度電成本隨著技術(shu)進(jin)步(bu)(bu)不斷下降(jiang)，逐漸具備(bei)獨(du)立經濟(ji)核算的(de)(de)可能(neng)性。以青(qing)海為(wei)例，青(qing)海省(sheng)在(zai)(zai)制(zhi)定136號文（發(fa)布于2025年1月(yue)17日）實施細則時(shi)，將獨(du)立光熱(re)(re)電站(zhan)作為(wei)一種單獨(du)的(de)(de)技術(shu)類別，明確在(zai)(zai)其設(she)計運行(xing)壽(shou)命(ming)內的(de)(de)機制(zhi)電價按照0.55元/千(qian)(qian)瓦(wa)時(shi)執行(xing)，據(ju)青(qing)海電力(li)局2025年8月(yue)購(gou)電價格表，平時(shi)段下單一制(zhi)（即居民等主體）用電價格為(wei)0.48-0.50元/kwh左右，0.55元/千(qian)(qian)瓦(wa)時(shi)的(de)(de)光熱(re)(re)電價略高于青(qing)海省(sheng)夜間自外省(sheng)購(gou)電加上輸配電的(de)(de)成本，該(gai)政策有望(wang)助力(li)光熱(re)(re)電站(zhan)技術(shu)進(jin)一步(bu)(bu)發(fa)展，相關項(xiang)(xiang)目(mu)進(jin)一步(bu)(bu)規模化(hua)。

光熱發電/熔鹽儲能的未來市場空間廣闊，較多項目規劃在途

①國內市場方面(mian)，截至2024年(nian)底我國各省(sheng)/自治區在(zai)建(jian)(jian)/擬(ni)建(jian)(jian)光熱(re)項目超過8GW，過去幾年(nian)光熱(re)儲能處于建(jian)(jian)設(she)初(chu)期，鑒于經濟(ji)性(xing)等原因(yin)，實際建(jian)(jian)設(she)規模有限，隨著技術成熟、規模效應(ying)顯現(xian)、經濟(ji)性(xing)提(ti)升，方正證券保守估計(ji)(ji)，假(jia)設(she)十五五期間光熱(re)發電(dian)+儲能規劃裝機量延續3GW/年(nian)建(jian)(jian)設(she)，按照140億(yi)元/GW的投(tou)資(zi)計(ji)(ji)算，累計(ji)(ji)投(tou)資(zi)額將達(da)到(dao)2100億(yi)元。

②國(guo)(guo)外市(shi)場方(fang)面(mian)，北非、拉美、中東(dong)、澳洲(zhou)等地區環境接近我國(guo)(guo)西(xi)部地區，光(guang)照資源豐富，國(guo)(guo)內(nei)企業亦有較多出海建設光(guang)熱電(dian)站的案(an)例。光(guang)熱發電(dian)/熔(rong)鹽儲能(neng)應用(yong)場景(jing)(jing)豐富，光(guang)熱項目(mu)出口與熔(rong)鹽儲能(neng)項目(mu)國(guo)(guo)內(nei)單獨配套，體量或接近國(guo)(guo)內(nei)光(guang)熱發電(dian)應用(yong)場景(jing)(jing)。

背景資料：風(feng)電(dian)光電(dian)作(zuo)為(wei)(wei)不穩定(ding)電(dian)源，需要配套相(xiang)應的蓄能(neng)(neng)(neng)系統，2030年(nian)需求空間大。據全球能(neng)(neng)(neng)源互聯網(wang)發(fa)展合作(zuo)組織相(xiang)關(guan)研究，2030年(nian)，預計我國電(dian)源總裝(zhuang)機38億(yi)(yi)千瓦，其中清潔(jie)能(neng)(neng)(neng)源裝(zhuang)機25.7億(yi)(yi)千瓦，占(zhan)比67.5%，清潔(jie)能(neng)(neng)(neng)源發(fa)電(dian)量5.8萬(wan)億(yi)(yi)千瓦時，占(zhan)比52.5%，煤(mei)電(dian)裝(zhuang)機10.5億(yi)(yi)千瓦，風(feng)、光裝(zhuang)機分(fen)別為(wei)(wei)8億(yi)(yi)、10.25億(yi)(yi)千瓦。2024年(nian)，火(huo)電(dian)發(fa)電(dian)量已經幾乎停止新增(zeng)，未來新能(neng)(neng)(neng)源發(fa)電(dian)有望成為(wei)(wei)新增(zeng)電(dian)量的主(zhu)要貢獻。

目前儲能(neng)項目并(bing)未完全適配風光(guang)電需求。據(ju)CNESA數據(ju)，截(jie)至2024年(nian)底，累計電力(li)儲能(neng)裝(zhuang)機達到(dao)137.9GW，同(tong)比(bi)+59.9%，新型儲能(neng)裝(zhuang)機規(gui)模(mo)(78.3GW)首次超過抽水蓄能(neng)(58.5GW)，同(tong)期(qi)，風電裝(zhuang)機521GW、太陽能(neng)裝(zhuang)機887GW。由于我(wo)國(guo)儲能(neng)投(tou)資從2022年(nian)左右(you)開始才(cai)進入發展快車(che)道(dao)，目前儲能(neng)裝(zhuang)機和風光(guang)電裝(zhuang)機并(bing)不完全匹配。

度電成本：技術進步&規模化驅動度電成本持續下降，2030年有望達到0.43元/kwh

由于目前(qian)國內光熱電(dian)站建成(cheng)(cheng)時間(jian)較短，建成(cheng)(cheng)項目亦(yi)存在較大(da)降(jiang)本空(kong)間(jian)，目前(qian)各(ge)測(ce)算(suan)口徑得到的(de)度電(dian)成(cheng)(cheng)本差異較大(da)，但(dan)未(wei)來(lai)降(jiang)本趨勢非常明確，據2023年(nian)(nian)(nian)相(xiang)關研(yan)究(jiu)，塔式光熱電(dian)站的(de)度電(dian)成(cheng)(cheng)本可在2026年(nian)(nian)(nian)進一步降(jiang)低(di)至0.5287-0.5312元/kWh(含運維優(you)化，研(yan)究(jiu)測(ce)算(suan)完(wan)成(cheng)(cheng)于2023年(nian)(nian)(nian))。

而據方正證券研究員采(cai)用25年線(xian)性折(zhe)舊(jiu)估算(suan)，若(ruo)只考(kao)慮初(chu)始(shi)投資(zi)折(zhe)舊(jiu)，首批示(shi)范項目(mu)已(yi)有(you)一(yi)個案(an)例已(yi)經下降(jiang)(jiang)至約(yue)0.31元(yuan)/kwh。由于光熱電站實際(ji)具有(you)更長的(de)壽命，同時(shi)目(mu)前較(jiao)多(duo)的(de)技(ji)術(shu)&工(gong)程問題解決后(hou)，存在(zai)較(jiao)大(da)的(de)降(jiang)(jiang)本空間，未來的(de)度電成(cheng)本有(you)望進一(yi)步向市場化電價(jia)靠攏。

研報表示，光熱(re)發電(dian)(dian)相比其他(ta)電(dian)(dian)源相比，全生命周期(qi)更為低碳，涉網(wang)性(xing)能更為優越(yue)，隨著電(dian)(dian)力市(shi)場改革，綠電(dian)(dian)交易(yi)、碳排(pai)放交易(yi)等市(shi)場的建立(li)與成熟其調節支(zhi)撐、綠色低碳等價值都將(jiang)在收益中得以體現，投資經濟性(xing)將(jiang)大幅提高。

附研報全文：