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航運業脫碳(tan)，也給能源(yuan)產業帶(dai)來(lai)了新的機遇與挑(tiao)戰。

全球第二大班(ban)輪公司馬士基為(wei)實現(xian)其(qi)航運脫碳目標，近年來在中國(guo)市(shi)場持續(xu)“搜尋(xun)”綠色甲(jia)醇(chun)來源(yuan)。今年4月(yue)，馬士基同(tong)龍源(yuan)電力（001289.SZ，00916.HK）簽(qian)署合作備忘錄(lu)，雙(shuang)方(fang)有意(yi)愿針對(dui)綠色電力、綠色燃料和相應(ying)的區域(yu)及國(guo)際法規等(deng)領域(yu)尋(xun)求合作。

龍源(yuan)電力董事長唐堅在(zai)前(qian)述合作簽(qian)約(yue)儀式上表示，公(gong)司也密(mi)切關(guan)注(zhu)并推動(dong)新能(neng)源(yuan)綠色化工產業鏈發(fa)展，積極(ji)探索(suo)將清(qing)潔能(neng)源(yuan)與(yu)航運(yun)領域耦合，在(zai)支持全(quan)球脫碳減排事業中承(cheng)擔更(geng)多的責任和使命。

“此次(ci)龍源電(dian)力(li)與馬士(shi)基簽署(shu)的是意向性協議(yi)，尚未涉及具(ju)體項(xiang)(xiang)目(mu)。”龍源電(dian)力(li)副總經(jing)理(li)李星運在(zai)接受財聯社記者專訪(fang)時表示，但目(mu)前公司已經(jing)在(zai)內蒙古、甘肅(su)、吉林等地推(tui)進(jin)綠電(dian)制取氫(qing)、氨、醇項(xiang)(xiang)目(mu)，其中推(tui)進(jin)較快的首批(pi)項(xiang)(xiang)目(mu)將會在(zai)今年(nian)(nian)具(ju)備全面開(kai)工條(tiao)件，預計2025年(nian)(nian)進(jin)入建設期(qi)，2026年(nian)(nian)實現(xian)量產并同(tong)步開(kai)啟綠色認證工作，確保與歐(ou)盟碳邊境調節機制（CBAM）正式生效時間同(tong)步。

據李星(xing)運(yun)透露，國(guo)能集團旗下(xia)航(hang)運(yun)公(gong)(gong)司(si)的(de)首艘甲醇動力船也(ye)將于近期(qi)下(xia)水，公(gong)(gong)司(si)計劃(hua)提供(gong)首批次綠色(se)甲醇，供(gong)該(gai)船使用。依托此機遇計劃(hua)配套建(jian)設(she)的(de)綠醇項(xiang)目近期(qi)正(zheng)在完善(shan)設(she)計方案，力爭(zheng)今年(nian)底(di)或明年(nian)初(chu)動工。目前對正(zheng)式項(xiang)目的(de)短期(qi)規劃(hua)產能為20萬噸/年(nian)。綠氨產能正(zheng)在根據下(xia)游(you)市場需求情況調整優化。

船用市場是綠醇主要銷路

挪(nuo)威船級社(she)（DNV）向財(cai)聯(lian)社(she)記(ji)者(zhe)提(ti)供的數據顯示，2024年4月，共(gong)有23艘替代(dai)燃(ran)料(liao)(liao)船的新訂(ding)單(dan)(dan)。其中(zhong)12艘甲醇燃(ran)料(liao)(liao)船，占最大比重，超過液化天然氣燃(ran)料(liao)(liao)船訂(ding)單(dan)(dan)量(liang)(liang)（7份新訂(ding)單(dan)(dan)），氨燃(ran)料(liao)(liao)船舶新增(zeng)了(le)4艘訂(ding)單(dan)(dan)。今年來，甲醇燃(ran)料(liao)(liao)船訂(ding)單(dan)(dan)數量(liang)(liang)也最多，新訂(ding)單(dan)(dan)總(zong)數為(wei)47個，與(yu)2023年同期(qi)相比增(zeng)長了(le)42%。

從(cong)訂單情況來(lai)(lai)看，新訂單市場越(yue)來(lai)(lai)越(yue)多轉(zhuan)向(xiang)替代燃料船(chuan)(chuan)舶，油(you)輪領(ling)域的新訂單顯著增(zeng)加。船(chuan)(chuan)東對氨燃料船(chuan)(chuan)的投(tou)資(zi)也(ye)在增(zeng)加。

“當前(qian)生產出的綠(lv)(lv)醇主要(yao)是(shi)向航(hang)運業(ye)供(gong)應，其他方面的需(xu)(xu)求還在探索(suo)中，且(qie)船用燃料(liao)市場存(cun)在溢(yi)價的期待(dai)空間。但(dan)這也是(shi)循(xun)序漸進的，目(mu)(mu)前(qian)船用綠(lv)(lv)色燃料(liao)需(xu)(xu)求量(liang)還未起勢，大(da)量(liang)的能(neng)(neng)源公司已開始布局綠(lv)(lv)色甲醇產業(ye)，考慮到未來綠(lv)(lv)醇產能(neng)(neng)與需(xu)(xu)求可能(neng)(neng)不匹配，項目(mu)(mu)產能(neng)(neng)的提升也需(xu)(xu)要(yao)穩(wen)妥推進。”李星運坦言(yan)，“我們不希(xi)望項目(mu)(mu)一投(tou)產就虧損。”

對綠醇、綠氨短期的產能規(gui)劃，以及(ji)(ji)應用場景，生產成(cheng)本及(ji)(ji)市場價格是主要的影響因(yin)素。

“正(zheng)常來說，綠色甲醇(chun)(chun)價格(ge)要比灰色甲醇(chun)(chun)至少(shao)高一(yi)倍(bei)。只要價格(ge)降低，對綠醇(chun)(chun)的需求就會進一(yi)步釋放。”李星運表(biao)示：“未(wei)來綠色燃(ran)料市場的定價形成機制也(ye)有待健全(quan)。”

當前價(jia)格高(gao)位(wei)(wei)的(de)主要原(yuan)因，李星運(yun)舉(ju)例(li)道，比(bi)如綠色甲醇的(de)生產(chan)成(cheng)本方面(mian)，主要受到制氫成(cheng)本、生物質收儲成(cheng)本等因素的(de)影響。綠氫生產(chan)，約70%的(de)成(cheng)本是(shi)電費成(cheng)本。目前新能(neng)源發電成(cheng)本正逐年(nian)下降(jiang)，主要受益于設備價(jia)格快速(su)下降(jiang)，但是(shi)隨(sui)著風電主機和光伏組件(jian)價(jia)格降(jiang)低，設備廠家盈(ying)利(li)水平普遍(bian)偏(pian)低，除非新技術出現(xian)，成(cheng)本繼續(xu)下降(jiang)的(de)空間(jian)不(bu)大(da)。且(qie)電解(jie)槽相關設備尚未形成(cheng)大(da)規模(mo)的(de)產(chan)業鏈，設備價(jia)格雖有(you)下降(jiang)但仍處于高(gao)位(wei)(wei)，此(ci)外(wai)也不(bu)排(pai)除未來上游市場存在(zai)波動(dong)的(de)可能(neng)性。

生物質來源方(fang)面，可以(yi)預(yu)計隨(sui)著國內綠色甲醇(chun)項目逐漸增(zeng)多，秸稈、稻(dao)殼(ke)等生物質原料價格將會(hui)上(shang)漲，這在一定程度(du)上(shang)不利于(yu)綠色甲醇(chun)成(cheng)本降低。

相比之下，氨的來源獲取(qu)相對簡單，空氣中氮氣比例高達78%，不會受(shou)制(zhi)于生物(wu)質的收購(gou)價格。綠氫(qing)制(zhi)氨路徑，目前市場不少(shao)企(qi)業都在小規模(mo)嘗試，且有計劃布(bu)局相關項目，但(dan)其產業鏈尚未形成(cheng)。

總的來(lai)說，李星(xing)運認為，當(dang)前(qian)綠色(se)甲(jia)醇(chun)、綠氨、綠色(se)航煤等新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)的發展(zhan)，都處于“黎明前(qian)的黑暗”。“隨(sui)著風(feng)電光伏(fu)行業(ye)(ye)發展(zhan)，一些‘敢于吃(chi)螃蟹’的企業(ye)(ye)有(you)所(suo)突破后，產業(ye)(ye)鏈會逐漸(jian)地壯大健全(quan)。同時，中國企業(ye)(ye)強大的技術創新(xin)能(neng)(neng)力，有(you)望推(tui)動相關(guan)設備的價格進一步下(xia)調，能(neng)(neng)源(yuan)公(gong)司也能(neng)(neng)從中獲得盈利(li)空間。”

能源快速迭代，“大浪淘沙，不進則退”

從船用燃料市場的發展(zhan)歷(li)程(cheng)來看(kan)，不(bu)難發現，從LNG到綠(lv)色(se)甲醇、綠(lv)氨，能源燃料的迭代時間愈發緊湊。

在李(li)星運看(kan)來(lai)，未(wei)來(lai)能源燃(ran)料的(de)迭代(dai)(dai)速度還(huan)會越(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)快(kuai)。“一(yi)個(ge)技(ji)術路線會造就一(yi)個(ge)頭部企(qi)業(ye)，3—5年后，新(xin)(xin)的(de)技(ji)術路線下，又會產生新(xin)(xin)的(de)頭部企(qi)業(ye)，市場更新(xin)(xin)快(kuai)速迭代(dai)(dai)，就是‘大浪(lang)淘沙，不進則(ze)退(tui)’。”

中國(guo)能(neng)源綠(lv)(lv)色(se)轉(zhuan)型(xing)結構(gou)調(diao)整有一個過程(cheng)，不是一蹴而(er)就(jiu)的(de)(de)(de)事情，要堅持(chi)“先(xian)(xian)立(li)后(hou)破(po)(po)，而(er)不能(neng)未立(li)先(xian)(xian)破(po)(po)”。在(zai)新能(neng)源“先(xian)(xian)立(li)”而(er)火電(dian)“未破(po)(po)”的(de)(de)(de)時間段，新能(neng)源的(de)(de)(de)波動性導致其滿發(fa)將產生大量(liang)的(de)(de)(de)棄(qi)風棄(qi)光，限電(dian)率(lv)快速攀(pan)升，交易電(dian)價持(chi)續下降。為(wei)提(ti)高新能(neng)源發(fa)電(dian)量(liang)轉(zhuan)換(huan)利(li)用(yong)率(lv)，提(ti)升新能(neng)源企業(ye)收益(yi)水(shui)平，綠(lv)(lv)氫、綠(lv)(lv)醇、綠(lv)(lv)氨等(deng)綠(lv)(lv)色(se)化工(gong)也是實現(xian)“先(xian)(xian)立(li)后(hou)破(po)(po)”過程(cheng)中的(de)(de)(de)必由之(zhi)路。

單從綠醇、綠氨等能源燃料(liao)的(de)發展(zhan)空間來看，其市場前景無疑是光明的(de)，但市場的(de)成熟仍需時(shi)日(ri)。

據李星(xing)運介紹，從技術(shu)(shu)角(jiao)度看，盡管(guan)綠色(se)甲醇(chun)和(he)綠氨(an)的(de)(de)生產(chan)(chan)技術(shu)(shu)已經取得了一(yi)定進(jin)展，但仍然存在(zai)(zai)生產(chan)(chan)成本高、生產(chan)(chan)效率低等(deng)問題(ti)，需要(yao)進(jin)一(yi)步的(de)(de)技術(shu)(shu)研發和(he)優化。此外，政(zheng)策(ce)(ce)支持和(he)國內國際標準(zhun)的(de)(de)互(hu)(hu)認也是推動市場成熟(shu)的(de)(de)關(guan)鍵因素。目前，各國在(zai)(zai)綠色(se)能源政(zheng)策(ce)(ce)上(shang)存在(zai)(zai)差異，國際標準(zhun)的(de)(de)制定和(he)互(hu)(hu)認也需要(yao)時間和(he)努(nu)力。

對于公司而(er)言，看待綠醇綠氨市場(chang)的(de)發展(zhan)空間需要(yao)綜合考慮長短期(qi)因素。短期(qi)內，雖然市場(chang)仍存在一(yi)定的(de)不確定性和風險，但隨著技術(shu)的(de)進步和政策的(de)推動，綠色(se)甲(jia)醇和綠氨的(de)應用領域(yu)將會逐步擴(kuo)大，為(wei)(wei)公司帶(dai)來(lai)一(yi)定的(de)商業機會。長期(qi)來(lai)看，隨著全球(qiu)能(neng)源結構的(de)轉型和環(huan)保要(yao)求的(de)提(ti)高，綠色(se)甲(jia)醇和綠氨市場(chang)有望(wang)實現(xian)快速(su)增長，成為(wei)(wei)未來(lai)能(neng)源領域(yu)的(de)重要(yao)組成部分(fen)。

但隨著綠(lv)色甲醇(chun)和綠(lv)氨市場(chang)的(de)不斷擴大，入局者的(de)增多確實可能會導致價格(ge)上的(de)競爭。對此，李星運表示，這也將(jiang)推動各公司不斷提高生產(chan)(chan)效率、優化生產(chan)(chan)工藝、降(jiang)低生產(chan)(chan)成(cheng)本，從而提升整個行業的(de)競爭力。同時，政府政策和市場(chang)需求(qiu)也將(jiang)對價格(ge)產(chan)(chan)生重要影響。

總的來(lai)說(shuo)，綠色甲(jia)醇和(he)綠氨的生產成本在(zai)未來(lai)有望持續下降，具體的下降幅度(du)和(he)速度(du)將受到多種因素的影響(xiang)。隨著市場的不斷發(fa)展和(he)技術(shu)的進(jin)步，價格競(jing)爭可能會加劇，但這也將推動整個行(xing)業的進(jin)步和(he)發(fa)展。

光伏、風電將是未來主導的清潔能源

“大(da)力發展新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)，既(ji)是我(wo)國實現‘雙(shuang)碳’目標的(de)必(bi)經之路，也(ye)是實現能(neng)(neng)源(yuan)安全新(xin)戰略(lve)的(de)內(nei)在(zai)需求。”李星(xing)運表示，從技術成(cheng)熟度、產(chan)業條件等(deng)方面判(pan)斷，未來較(jiao)長一段時間，清潔能(neng)(neng)源(yuan)仍將以風電、光伏為(wei)主，生物(wu)質(zhi)能(neng)(neng)、地熱能(neng)(neng)、光熱及(ji)海洋(yang)能(neng)(neng)等(deng)多種(zhong)能(neng)(neng)源(yuan)形式并存(cun)。而綠色氫(qing)能(neng)(neng)作為(wei)由綠電轉化(hua)而來的(de)三次能(neng)(neng)源(yuan)，也(ye)將會在(zai)冶(ye)金(jin)、化(hua)工、交通等(deng)用能(neng)(neng)領域發揮重要作用。

據(ju)其介紹(shao)，截至一季度(du)末，風(feng)電(dian)(dian)和光(guang)伏合計裝機(ji)(ji)容量(liang)已占(zhan)我國全(quan)部裝機(ji)(ji)規模的37.3%，已經成(cheng)(cheng)為增(zeng)量(liang)主體。經過多年發展，風(feng)電(dian)(dian)和光(guang)伏產業(ye)鏈成(cheng)(cheng)熟(shu)度(du)較(jiao)高，特別是光(guang)伏產業(ye)已占(zhan)據(ju)全(quan)球70%以上市場份額(e)，制(zhi)造成(cheng)(cheng)本仍(reng)處在下(xia)降區間(jian)。短期(qi)內很難有(you)其他(ta)能源類(lei)型能夠替代風(feng)電(dian)(dian)和光(guang)伏成(cheng)(cheng)為增(zeng)長主力。

對(dui)于其他(ta)清(qing)潔能源類型(xing)來說，可(ke)以根據各地(di)(di)區資源稟賦(fu)和用(yong)能需(xu)求不同(tong)，因地(di)(di)制宜發展。例如西(xi)南地(di)(di)熱(re)(re)能豐富區域，可(ke)考慮(lv)采用(yong)地(di)(di)熱(re)(re)能發電或供(gong)暖；西(xi)北光(guang)照資源豐富區域，可(ke)考慮(lv)在大基地(di)(di)中搭配光(guang)熱(re)(re)發電等。

綠色氫(qing)基化工產業的應用則將更多體(ti)現在交通(tong)領(ling)(ling)域(yu)(yu)，包括公路、鐵路、航運、航空(kong)等領(ling)(ling)域(yu)(yu)，這(zhe)是(shi)個(ge)巨大(da)的增量市(shi)場，其需求會隨著交通(tong)領(ling)(ling)域(yu)(yu)用能結構的調整(zheng)而逐漸增大(da)。