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嘉寓股份（300117）2023年年度董事會經營評述內容如下：

一、報告期內公司所處行業情況

報告期內，公(gong)司主營業(ye)(ye)務(wu)涉及(ji)新能(neng)源行業(ye)(ye)及(ji)建筑(zhu)裝飾(shi)行業(ye)(ye)。其中，光伏(fu)組件業(ye)(ye)務(wu)，光伏(fu)、風電(dian)EPC業(ye)(ye)務(wu)及(ji)光熱+清潔取暖業(ye)(ye)務(wu)所(suo)處(chu)行業(ye)(ye)為新能(neng)源行業(ye)(ye)；門(men)窗幕墻(qiang)業(ye)(ye)務(wu)所(suo)處(chu)行業(ye)(ye)為建筑(zhu)裝飾(shi)行業(ye)(ye)。

（一）新能源相關行業

1．行業的基本情況和發展階段

在雙(shuang)碳戰略(lve)目標下(xia)，我(wo)(wo)國(guo)風(feng)電(dian)、太(tai)陽能(neng)(neng)發(fa)(fa)(fa)電(dian)等新能(neng)(neng)源(yuan)產(chan)業發(fa)(fa)(fa)展勢(shi)頭強勁，國(guo)家能(neng)(neng)源(yuan)局發(fa)(fa)(fa)布2023年(nian)(nian)(nian)(nian)全(quan)國(guo)電(dian)力(li)工(gong)業統計(ji)數據(ju)顯示：截至(zhi)2023年(nian)(nian)(nian)(nian)12月底，全(quan)國(guo)累計(ji)發(fa)(fa)(fa)電(dian)裝機容量(liang)約(yue)29.2億(yi)千(qian)瓦，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)13.9%。其中，太(tai)陽能(neng)(neng)發(fa)(fa)(fa)電(dian)裝機容量(liang)約(yue)6.1億(yi)千(qian)瓦，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)55.2%；風(feng)電(dian)裝機容量(liang)約(yue)4.4億(yi)千(qian)瓦，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)20.7%。2023年(nian)(nian)(nian)(nian)，在國(guo)內(nei)外市場快速增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)的拉(la)動下(xia)，我(wo)(wo)國(guo)光伏產(chan)業繼續保持迅猛發(fa)(fa)(fa)展勢(shi)頭，多晶硅、硅片、電(dian)池、組(zu)件四個主產(chan)業鏈環節產(chan)量(liang)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)均超過60%。新增(zeng)(zeng)裝機規模超過216GW，太(tai)陽能(neng)(neng)發(fa)(fa)(fa)電(dian)量(liang)占總(zong)發(fa)(fa)(fa)電(dian)量(liang)比(bi)重較2014年(nian)(nian)(nian)(nian)提(ti)高(gao)5.77個百分(fen)(fen)點，太(tai)陽能(neng)(neng)累計(ji)裝機量(liang)10年(nian)(nian)(nian)(nian)復(fu)合增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)44%，連續9年(nian)(nian)(nian)(nian)位(wei)居全(quan)球首位(wei)。2023年(nian)(nian)(nian)(nian)，我(wo)(wo)國(guo)新增(zeng)(zeng)風(feng)電(dian)裝機7590萬千(qian)瓦，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)超100%，10年(nian)(nian)(nian)(nian)復(fu)合增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)率19.2%，風(feng)電(dian)發(fa)(fa)(fa)電(dian)量(liang)占總(zong)發(fa)(fa)(fa)電(dian)量(liang)比(bi)重較2014年(nian)(nian)(nian)(nian)提(ti)高(gao)6.6個百分(fen)(fen)點，已在全(quan)球風(feng)電(dian)供應鏈占據(ju)核心地位(wei)。

截至2023年底，我國北方(fang)(fang)地區供熱(re)(re)總面積245億(yi)平方(fang)(fang)米(mi)(mi)(mi)（城鎮供熱(re)(re)面積175億(yi)平方(fang)(fang)米(mi)(mi)(mi)，農村(cun)供熱(re)(re)面積70億(yi)平方(fang)(fang)米(mi)(mi)(mi)），其中，清潔(jie)供熱(re)(re)面積186億(yi)平方(fang)(fang)米(mi)(mi)(mi)，清潔(jie)供熱(re)(re)率為76%，當前清潔(jie)供熱(re)(re)產業正(zheng)在向新型智慧(hui)供熱(re)(re)產業轉型升級，是建設新型能源體系(xi)的關鍵領域和健全綠色低碳(tan)循環發展經濟體系(xi)的重要(yao)抓手。

國家能源(yuan)局下發的《2024年(nian)能源(yuan)工(gong)(gong)作指(zhi)導意見》中提出，風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)、太陽(yang)能發電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)占(zhan)全(quan)國發電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)的比重(zhong)達(da)到17%以上(shang)(shang)，到2024年(nian)底，新能源(yuan)發電(dian)(dian)(dian)(dian)裝機規(gui)(gui)模達(da)到13億千(qian)瓦，首次(ci)超(chao)過煤電(dian)(dian)(dian)(dian)裝機規(gui)(gui)模，占(zhan)總裝機比重(zhong)上(shang)(shang)升至40%左右，穩(wen)步推(tui)(tui)進(jin)(jin)大型風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)光(guang)伏基(ji)地建(jian)(jian)設，有(you)序推(tui)(tui)動(dong)(dong)項目建(jian)(jian)成投產。統籌優化(hua)海(hai)(hai)(hai)上(shang)(shang)風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)布(bu)局，推(tui)(tui)動(dong)(dong)海(hai)(hai)(hai)上(shang)(shang)風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)基(ji)地建(jian)(jian)設，穩(wen)妥有(you)序推(tui)(tui)動(dong)(dong)海(hai)(hai)(hai)上(shang)(shang)風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)向深(shen)水遠(yuan)岸(an)發展。做(zuo)好全(quan)國光(guang)熱(re)發電(dian)(dian)(dian)(dian)規(gui)(gui)劃布(bu)局，持(chi)續推(tui)(tui)動(dong)(dong)光(guang)熱(re)發電(dian)(dian)(dian)(dian)規(gui)(gui)模化(hua)發展。因地制宜(yi)加快推(tui)(tui)動(dong)(dong)分(fen)散式(shi)風(feng)(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)、分(fen)布(bu)式(shi)光(guang)伏發電(dian)(dian)(dian)(dian)開(kai)發，在條(tiao)件具備(bei)地區組織實(shi)施“千(qian)鄉萬(wan)村馭風(feng)(feng)行動(dong)(dong)”和(he)“千(qian)家萬(wan)戶沐(mu)光(guang)行動(dong)(dong)”。開(kai)展全(quan)國風(feng)(feng)能和(he)太陽(yang)能發電(dian)(dian)(dian)(dian)資源(yuan)普查試點工(gong)(gong)作。促進(jin)(jin)北方(fang)地區清潔取(qu)暖(nuan)持(chi)續向好發展，因地制宜(yi)推(tui)(tui)進(jin)(jin)超(chao)低排放熱(re)電(dian)(dian)(dian)(dian)聯產集(ji)中供暖(nuan)和(he)地熱(re)、太陽(yang)能、生物質能等可再生能源(yuan)供暖(nuan)，逐步發展電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)、工(gong)(gong)業余(yu)熱(re)、核能供暖(nuan)等多種清潔供暖(nuan)方(fang)式(shi)，推(tui)(tui)動(dong)(dong)具備(bei)條(tiao)件的清潔供暖(nuan)項目穩(wen)妥有(you)序實(shi)施。著(zhu)力(li)提升能源(yuan)安(an)全(quan)保障(zhang)能力(li)，著(zhu)力(li)推(tui)(tui)進(jin)(jin)能源(yuan)綠(lv)色低碳轉型，著(zhu)力(li)深(shen)化(hua)能源(yuan)改革創(chuang)新，著(zhu)力(li)提高能源(yuan)國際(ji)合作水平，加快規(gui)(gui)劃建(jian)(jian)設新型能源(yuan)體系，為中國式(shi)現(xian)代(dai)化(hua)建(jian)(jian)設提供安(an)全(quan)可靠的能源(yuan)保障(zhang)。

2．行(xing)業的周(zhou)期性特點(dian)

新能源(yuan)行業(ye)景氣度(du)與國(guo)民經(jing)濟整(zheng)體發展情況(kuang)具有一定的(de)(de)(de)(de)關聯性，同時還受(shou)到國(guo)家產(chan)業(ye)政策調整(zheng)、省(sheng)級開發指標(biao)批復等(deng)因素的(de)(de)(de)(de)影響，具有一定的(de)(de)(de)(de)周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)性特征。行業(ye)的(de)(de)(de)(de)周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)性主要包括政策周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)及產(chan)品(pin)(pin)技術周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)，政策周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)方面：每年上半年國(guo)家能源(yuan)局發布新能源(yuan)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)、風電開發指標(biao)，并分(fen)配(pei)給(gei)風光(guang)(guang)資源(yuan)較好的(de)(de)(de)(de)省(sheng)、自治區，根據分(fen)配(pei)的(de)(de)(de)(de)指標(biao)開展項目建設(she)；產(chan)品(pin)(pin)技術周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)重(zhong)點(dian)(dian)體現在(zai)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)組件產(chan)品(pin)(pin)更新換代頻繁，逐步由(you)中小尺(chi)寸(cun)(cun)轉向大尺(chi)寸(cun)(cun)，從PERC轉向TOPCon和HJT。報告期(qi)(qi)(qi)內，光(guang)(guang)伏(fu)(fu)產(chan)業(ye)鏈(lian)各環(huan)節新增產(chan)能釋(shi)放(fang)，產(chan)品(pin)(pin)價格進入下(xia)(xia)行周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)。光(guang)(guang)伏(fu)(fu)主材(cai)環(huan)節新增產(chan)能逐步釋(shi)放(fang)，尤其是供給(gei)緊(jin)缺(que)的(de)(de)(de)(de)硅料(liao)迎來供需拐點(dian)(dian)，進而帶動產(chan)業(ye)鏈(lian)價格大幅(fu)下(xia)(xia)行。行業(ye)將(jiang)迎來新一輪淘汰(tai)賽(sai)，加速優勝(sheng)劣汰(tai)。

3．公司所處的行業地位

公(gong)(gong)司(si)(si)具備(bei)高(gao)效光(guang)(guang)伏(fu)(fu)組(zu)件(jian)研(yan)發、設計(ji)、生(sheng)產(chan)及光(guang)(guang)伏(fu)(fu)電(dian)站(zhan)EPC總承包完整產(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)。光(guang)(guang)伏(fu)(fu)組(zu)件(jian)產(chan)品(pin)通(tong)過TUV、CQC、CGC、領跑者、技術領跑者系列認證，并(bing)已(yi)進入(ru)了國家電(dian)網、中能(neng)(neng)建、浙能(neng)(neng)投、申能(neng)(neng)、綠地(di)等30多(duo)家央企、國企及大型上市公(gong)(gong)司(si)(si)采購白名單。是全(quan)球(qiu)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)組(zu)件(jian)品(pin)牌價值(zhi)20強(qiang)、“影(ying)(ying)響力(li)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)電(dian)池/組(zu)件(jian)品(pin)牌”“影(ying)(ying)響力(li)BIPV解決(jue)方(fang)案(an)企業(ye)(ye)(ye)”“中國好光(guang)(guang)伏(fu)(fu)”“分布式光(guang)(guang)伏(fu)(fu)系統十(shi)大供(gong)應商”“最具影(ying)(ying)響力(li)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)組(zu)件(jian)企業(ye)(ye)(ye)”，行業(ye)(ye)(ye)地(di)位和影(ying)(ying)響力(li)進一(yi)步提(ti)升。公(gong)(gong)司(si)(si)自2016年開始(shi)持(chi)續(xu)深耕(geng)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)領域，致力(li)于推廣(guang)和提(ti)供(gong)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)發電(dian)綜合解決(jue)方(fang)案(an)，更好地(di)服務于公(gong)(gong)眾，為社會創造(zao)價值(zhi)。報告(gao)期內(nei)，公(gong)(gong)司(si)(si)已(yi)形成新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)業(ye)(ye)(ye)務區域化管理(li)模(mo)式，實(shi)現在光(guang)(guang)伏(fu)(fu)組(zu)件(jian)、光(guang)(guang)伏(fu)(fu)風(feng)電(dian)EPC施工及光(guang)(guang)熱(re)(re)+清(qing)潔能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)取(qu)暖(nuan)業(ye)(ye)(ye)務市場(chang)的(de)全(quan)面(mian)覆蓋，并(bing)成為國內(nei)少有的(de)集(ji)高(gao)效光(guang)(guang)伏(fu)(fu)組(zu)件(jian)產(chan)品(pin)研(yan)發、設計(ji)、生(sheng)產(chan)及EPC施工、運維，光(guang)(guang)熱(re)(re)+清(qing)潔取(qu)暖(nuan)系統、太(tai)陽(yang)能(neng)(neng)雙玻(bo)真空集(ji)熱(re)(re)管研(yan)發、生(sheng)產(chan)等于一(yi)體的(de)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)專業(ye)(ye)(ye)服務商。截至報告(gao)期末，公(gong)(gong)司(si)(si)已(yi)形成以東(dong)北、西北兩大區域為核心(xin)的(de)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)體系，未來將繼續(xu)依托生(sheng)產(chan)基地(di)資(zi)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)優勢推動新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)業(ye)(ye)(ye)務取(qu)得更大進展(zhan)。

4．新(xin)公布的法律、行(xing)政法規、部門規章(zhang)、行(xing)業政策對(dui)所處行(xing)業的重大影(ying)響

2023年(nian)(nian)1月，國家能源(yuan)(yuan)局發(fa)布(bu)《新型(xing)電(dian)(dian)(dian)力系(xi)統發(fa)展(zhan)藍皮書(shu)（征(zheng)求意(yi)見稿）》。意(yi)見提到，以2030年(nian)(nian)、2045年(nian)(nian)、2060年(nian)(nian)為(wei)(wei)新型(xing)電(dian)(dian)(dian)力系(xi)統構建戰略目標的(de)重要時間節點，制定新型(xing)電(dian)(dian)(dian)力系(xi)統“三(san)步走(zou)”的(de)發(fa)展(zhan)路徑，即加速轉(zhuan)型(xing)期(qi)（當前至2030年(nian)(nian)）、總體(ti)(ti)形成(cheng)期(qi)（2030年(nian)(nian)至2045年(nian)(nian)）、鞏固(gu)完善期(qi)（2045年(nian)(nian)至2060年(nian)(nian)），有計(ji)劃(hua)分步驟推進(jin)新型(xing)電(dian)(dian)(dian)力系(xi)統建設(she)的(de)“進(jin)度(du)條”。意(yi)見指出到2030年(nian)(nian)，推動新能源(yuan)(yuan)成(cheng)為(wei)(wei)發(fa)電(dian)(dian)(dian)量(liang)增量(liang)主體(ti)(ti)，裝(zhuang)機占(zhan)比超(chao)過(guo)(guo)40%，發(fa)電(dian)(dian)(dian)量(liang)占(zhan)比超(chao)過(guo)(guo)20%。到2045年(nian)(nian)，新能源(yuan)(yuan)成(cheng)為(wei)(wei)系(xi)統裝(zhuang)機主體(ti)(ti)電(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)。

2023年(nian)2月(yue)，為(wei)進一(yi)(yi)步(bu)完善綠(lv)(lv)(lv)(lv)電(dian)(dian)(dian)(dian)交易(yi)(yi)(yi)機制和政策，穩妥推進綠(lv)(lv)(lv)(lv)電(dian)(dian)(dian)(dian)交易(yi)(yi)(yi)并實現綠(lv)(lv)(lv)(lv)色(se)電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)環境價值，國(guo)(guo)家發(fa)展(zhan)(zhan)改革(ge)委、財政部、國(guo)(guo)家能(neng)(neng)源(yuan)局印發(fa)《關于(yu)享受中央(yang)政府補貼(tie)的(de)(de)綠(lv)(lv)(lv)(lv)電(dian)(dian)(dian)(dian)項(xiang)目參與(yu)綠(lv)(lv)(lv)(lv)電(dian)(dian)(dian)(dian)交易(yi)(yi)(yi)有(you)關事項(xiang)的(de)(de)通知(zhi)》。其中提出“擴大(da)綠(lv)(lv)(lv)(lv)電(dian)(dian)(dian)(dian)參與(yu)市(shi)(shi)場規模”，由國(guo)(guo)家保(bao)障性(xing)收購(gou)的(de)(de)綠(lv)(lv)(lv)(lv)色(se)電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)可統一(yi)(yi)參加(jia)綠(lv)(lv)(lv)(lv)電(dian)(dian)(dian)(dian)交易(yi)(yi)(yi)或(huo)綠(lv)(lv)(lv)(lv)證交易(yi)(yi)(yi)，并確(que)定“參與(yu)電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)市(shi)(shi)場交易(yi)(yi)(yi)的(de)(de)綠(lv)(lv)(lv)(lv)色(se)電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)由項(xiang)目單位自行參加(jia)綠(lv)(lv)(lv)(lv)電(dian)(dian)(dian)(dian)交易(yi)(yi)(yi)或(huo)綠(lv)(lv)(lv)(lv)證交易(yi)(yi)(yi)”；國(guo)(guo)家能(neng)(neng)源(yuan)局關于(yu)印發(fa)加(jia)快油(you)氣勘探(tan)開發(fa)與(yu)新能(neng)(neng)源(yuan)融合發(fa)展(zhan)(zhan)行動方案（2023—2025年(nian)）的(de)(de)通知(zhi)指(zhi)出：堅持(chi)生態優(you)先、因地(di)制宜、多元融合發(fa)展(zhan)(zhan)，初(chu)期立足于(yu)就(jiu)地(di)就(jiu)近消納為(wei)主，大(da)力(li)推進陸上(shang)油(you)氣礦區(qu)及周邊(bian)地(di)區(qu)風電(dian)(dian)(dian)(dian)和光伏發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)，統籌(chou)推進海(hai)上(shang)風電(dian)(dian)(dian)(dian)與(yu)油(you)氣勘探(tan)開發(fa)。

2023年(nian)4月，國(guo)家(jia)能(neng)(neng)源局發布《2023年(nian)能(neng)(neng)源工作指(zhi)導意見》指(zhi)出：堅(jian)持(chi)把能(neng)(neng)源保供穩價放在首位(wei)，堅(jian)持(chi)積極穩妥推(tui)(tui)進綠色低碳轉型(xing)，大(da)力(li)發展風(feng)(feng)電太陽能(neng)(neng)發電。推(tui)(tui)動第(di)(di)一(yi)批以沙漠、戈(ge)壁、荒漠地區為重點的大(da)型(xing)風(feng)(feng)電光伏(fu)基地項目(mu)(mu)并網投(tou)產(chan)，建設(she)(she)第(di)(di)二批、第(di)(di)三批項目(mu)(mu)，積極推(tui)(tui)進光熱發電規模化發展。穩妥建設(she)(she)海(hai)上風(feng)(feng)電基地，謀劃啟動建設(she)(she)海(hai)上光伏(fu)。大(da)力(li)推(tui)(tui)進分散式陸上風(feng)(feng)電和分布式光伏(fu)發電項目(mu)(mu)建設(she)(she)。

2023年8月，國(guo)(guo)家發展改(gai)革委、財(cai)政部、國(guo)(guo)家能(neng)(neng)源(yuan)局聯合發布《關于做(zuo)好可(ke)再(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)綠色(se)電(dian)力證(zheng)(zheng)書全覆(fu)蓋工作促進可(ke)再(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)電(dian)力消費(fei)的通(tong)知》，通(tong)知提到，綠證(zheng)(zheng)是我國(guo)(guo)可(ke)再(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)電(dian)量(liang)環(huan)境屬性的唯(wei)一證(zheng)(zheng)明，是認(ren)定可(ke)再(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)電(dian)力生產、消費(fei)的唯(wei)一憑證(zheng)(zheng)。

2023年9月(yue)，由(you)國(guo)家(jia)發(fa)展(zhan)改革(ge)委、國(guo)家(jia)能(neng)源局組(zu)織(zhi)制(zhi)定的(de)《電力(li)現貨(huo)市(shi)(shi)場(chang)(chang)基本(ben)規則(ze)（試行(xing)）》正式(shi)發(fa)布(bu)(bu)，進一步完(wan)善了我(wo)國(guo)電力(li)市(shi)(shi)場(chang)(chang)體系(xi)。規則(ze)要求提升電力(li)系(xi)統調節能(neng)力(li)，促進可再生能(neng)源消(xiao)納，保障(zhang)電力(li)安全可靠供應，促進電力(li)系(xi)統向清潔低(di)碳、安全高效轉型(xing)。規則(ze)明確(que)了電力(li)市(shi)(shi)場(chang)(chang)成員，并(bing)將(jiang)分布(bu)(bu)式(shi)發(fa)電、負(fu)荷聚(ju)合商、儲能(neng)和虛(xu)擬(ni)(ni)電廠等列入新型(xing)經營(ying)主體，并(bing)將(jiang)“推動分布(bu)(bu)式(shi)發(fa)電、負(fu)荷聚(ju)合商、儲能(neng)和虛(xu)擬(ni)(ni)電廠等新型(xing)經營(ying)主體參與交易”列為電力(li)現貨(huo)市(shi)(shi)場(chang)(chang)近期建設主要任務。

2023年10月，國家能源(yuan)(yuan)局發(fa)布《關(guan)于(yu)進一步規范可(ke)(ke)再生(sheng)能源(yuan)(yuan)發(fa)電(dian)項(xiang)目(mu)電(dian)力業務許(xu)可(ke)(ke)管(guan)(guan)理的(de)通(tong)知(zhi)》。通(tong)知(zhi)明(ming)確，在現(xian)有(you)許(xu)可(ke)(ke)豁(huo)免(mian)政策基礎(chu)上，將分散式風(feng)電(dian)項(xiang)目(mu)納入(ru)(ru)許(xu)可(ke)(ke)豁(huo)免(mian)范圍，不要求(qiu)其(qi)取(qu)得電(dian)力業務許(xu)可(ke)(ke)證。同時，通(tong)知(zhi)調整可(ke)(ke)再生(sheng)能源(yuan)(yuan)發(fa)電(dian)項(xiang)目(mu)（機(ji)(ji)(ji)組）許(xu)可(ke)(ke)延(yan)續政策。達(da)到(dao)(dao)設計壽命的(de)風(feng)電(dian)機(ji)(ji)(ji)組，經(jing)評(ping)估(gu)符合安(an)全運(yun)行條(tiao)件且評(ping)估(gu)結果報當地能源(yuan)(yuan)主(zhu)管(guan)(guan)部(bu)門后，相關(guan)運(yun)營企業申請許(xu)可(ke)(ke)延(yan)續；達(da)到(dao)(dao)設計壽命的(de)生(sheng)物質(zhi)、光熱發(fa)電(dian)機(ji)(ji)(ji)組，參照煤(mei)電(dian)機(ji)(ji)(ji)組許(xu)可(ke)(ke)延(yan)續政策和標準執行；水電(dian)機(ji)(ji)(ji)組暫不納入(ru)(ru)許(xu)可(ke)(ke)延(yan)續管(guan)(guan)理。

2023年(nian)11月(yue)，國(guo)(guo)家發展(zhan)改革委、國(guo)(guo)家能(neng)源局發布《關(guan)于(yu)進(jin)一步加(jia)快電(dian)(dian)(dian)力現貨市場建設工作的(de)通(tong)知(zhi)》。通(tong)知(zhi)要求，在(zai)確保(bao)有(you)(you)利于(yu)電(dian)(dian)(dian)力安全穩定供(gong)應(ying)的(de)前提(ti)下，有(you)(you)序實現電(dian)(dian)(dian)力現貨市場全覆蓋。提(ti)出在(zai)分(fen)布式(shi)新(xin)能(neng)源裝機占比較高的(de)地區(qu)，推動分(fen)布式(shi)新(xin)能(neng)源上網電(dian)(dian)(dian)量(liang)參(can)與市場，探索(suo)參(can)與市場的(de)有(you)(you)效(xiao)機制；同時通(tong)過市場化方式(shi)形(xing)成(cheng)分(fen)時價格信號，推動儲能(neng)、虛擬電(dian)(dian)(dian)廠(chang)、負荷聚合商等(deng)(deng)新(xin)型主體在(zai)削峰填(tian)谷、優(you)化電(dian)(dian)(dian)能(neng)質(zhi)量(liang)等(deng)(deng)方面發揮積(ji)極作用，探索(suo)“新(xin)能(neng)源+儲能(neng)”等(deng)(deng)新(xin)方式(shi)。新(xin)能(neng)源相關(guan)政策的(de)發布，是國(guo)(guo)家對新(xin)能(neng)源產業發展(zhan)的(de)高度重視，也是“雙碳(tan)”目標的(de)落(luo)地推進(jin)，將對公司新(xin)能(neng)源產業發展(zhan)產生(sheng)積(ji)極影(ying)響(xiang)。

5．公司在行業競爭力情況

報告期內，依托(tuo)公司(si)在東北、西北兩(liang)大(da)新(xin)能源(yuan)總部基(ji)地的(de)資源(yuan)優勢(shi)，公司(si)承接的(de)遼寧朝陽(yang)150MW風電(dian)項(xiang)(xiang)目、遼寧阜新(xin)200MW光(guang)伏電(dian)站項(xiang)(xiang)目、甘肅古浪300MW光(guang)伏電(dian)站項(xiang)(xiang)目陸續(xu)實現并(bing)網發電(dian)，新(xin)能源(yuan)業務取得重(zhong)大(da)突破(po)。

公司需遵守《深圳證券交易所上(shang)市公司自律監管指引第3號——行(xing)業(ye)信息披(pi)露》中的“裝(zhuang)修裝(zhuang)飾業(ye)務(wu)”的披(pi)露要求

（二）建筑裝飾行業

1．行(xing)業的(de)基本(ben)情況和發展階段

建(jian)筑(zhu)(zhu)裝飾行(xing)(xing)業(ye)在(zai)國民經(jing)濟(ji)中占(zhan)有重要(yao)地位(wei)，國家統(tong)計(ji)局(ju)發(fa)布的(de)2023年國民經(jing)濟(ji)和社會(hui)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)統(tong)計(ji)公報(bao)數據(ju)顯示(shi)：2023年全國建(jian)筑(zhu)(zhu)業(ye)總(zong)產值31.59萬億(yi)元(yuan)，同比(bi)增長(chang)5.8%，全年建(jian)筑(zhu)(zhu)業(ye)增加(jia)(jia)(jia)值8.57萬億(yi)元(yuan)，比(bi)上(shang)年增長(chang)7.1%；房(fang)地產開發(fa)投(tou)資11.09萬億(yi)元(yuan)，比(bi)上(shang)年下降9.6%。為(wei)(wei)加(jia)(jia)(jia)快(kuai)房(fang)地產經(jing)濟(ji)建(jian)設，需實現建(jian)筑(zhu)(zhu)經(jing)濟(ji)多樣化發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)，現階段，加(jia)(jia)(jia)快(kuai)推(tui)動(dong)建(jian)筑(zhu)(zhu)產業(ye)數字化轉型升級、構(gou)建(jian)數字化轉型技術標準(zhun)及(ji)運用(yong)體系已成為(wei)(wei)建(jian)筑(zhu)(zhu)業(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)重中之重。在(zai)十四五規劃“兩新(xin)一重”發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)重心(xin)及(ji)“雙碳(tan)”目標推(tui)動(dong)下，持續提(ti)高新(xin)建(jian)建(jian)筑(zhu)(zhu)節能標準(zhun)、發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)節能低碳(tan)建(jian)筑(zhu)(zhu)等(deng)，是建(jian)筑(zhu)(zhu)裝飾行(xing)(xing)業(ye)長(chang)期發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)方向，也將成為(wei)(wei)行(xing)(xing)業(ye)新(xin)的(de)增長(chang)點。

2．行業的周期性特點(dian)

公司所(suo)處的(de)(de)建(jian)(jian)筑裝(zhuang)飾行(xing)業(ye)是我國國民經濟發(fa)展的(de)(de)重(zhong)要組成部(bu)分，該行(xing)業(ye)具有周期(qi)性(xing)和需求(qiu)可持續性(xing)的(de)(de)特(te)點。受春節假期(qi)和冬(dong)季施工(gong)等季節性(xing)因素(su)影響(xiang)，建(jian)(jian)筑裝(zhuang)飾行(xing)業(ye)存在(zai)一季度(du)開工(gong)量相對不(bu)足，營業(ye)收入低于其(qi)他季度(du)，二、三、四(si)季度(du)為施工(gong)高峰(feng)期(qi)，呈現出(chu)產(chan)值釋放(fang)較快的(de)(de)特(te)征。

3．公司所(suo)處的(de)行業地位(wei)

公(gong)(gong)司是國內(nei)A股(gu)首(shou)家上市的(de)(de)節能門(men)(men)窗(chuang)(chuang)(chuang)企業(ye)(ye)，門(men)(men)窗(chuang)(chuang)(chuang)行(xing)業(ye)(ye)標準的(de)(de)參(can)與制定(ding)者，是中國門(men)(men)窗(chuang)(chuang)(chuang)百(bai)強、門(men)(men)窗(chuang)(chuang)(chuang)十大(da)首(shou)選(xuan)品(pin)(pin)牌企業(ye)(ye)、中國門(men)(men)窗(chuang)(chuang)(chuang)幕(mu)墻行(xing)業(ye)(ye)首(shou)選(xuan)品(pin)(pin)牌、門(men)(men)窗(chuang)(chuang)(chuang)行(xing)業(ye)(ye)領導品(pin)(pin)牌，參(can)編北京23BJ13-5《節能門(men)(men)窗(chuang)(chuang)(chuang)》圖集，在同行(xing)業(ye)(ye)中具有較(jiao)強的(de)(de)綜合(he)競爭力(li)和行(xing)業(ye)(ye)影響力(li)。隨著建筑裝飾行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)洗牌及公(gong)(gong)司成(cheng)功(gong)轉型后的(de)(de)業(ye)(ye)務(wu)結(jie)構調整，公(gong)(gong)司將充分(fen)發揮門(men)(men)窗(chuang)(chuang)(chuang)幕(mu)墻領域的(de)(de)技術優(you)(you)勢、品(pin)(pin)牌優(you)(you)勢、管理優(you)(you)勢、人(ren)才優(you)(you)勢，以持續提升公(gong)(gong)司綜合(he)競爭力(li)。

4．新公布(bu)的(de)法律、行(xing)(xing)政法規、部門規章、行(xing)(xing)業政策(ce)對所處行(xing)(xing)業的(de)重大(da)影響

《中共中央關于制定(ding)國民(min)經(jing)(jing)濟和(he)社會發(fa)展(zhan)第十四個(ge)五(wu)年規劃和(he)二〇三五(wu)年遠景(jing)目標的建議(yi)》中指出：要堅(jian)持房住不炒的定(ding)位，租購(gou)并(bing)舉(ju)、因城施(shi)策(ce)，促進房地產(chan)市(shi)場平穩健(jian)康(kang)發(fa)展(zhan)；推動金融(rong)、房地產(chan)同實體經(jing)(jing)濟均衡發(fa)展(zhan)，實現(xian)上下游、產(chan)供銷有效銜接，促進農業(ye)、制造(zao)業(ye)、服務業(ye)、能源(yuan)資源(yuan)等(deng)產(chan)業(ye)門類關系協調。

2023年2月，中(zhong)(zhong)共中(zhong)(zhong)央、國務(wu)院(yuan)印發《質(zhi)量強國建(jian)設綱要(yao)》，明確(que)指(zhi)出要(yao)大(da)力發展(zhan)綠色(se)建(jian)筑，深入推進(jin)可再生(sheng)能源、資(zi)源建(jian)筑應用(yong)，實現工(gong)(gong)程建(jian)設全過程低(di)碳環保、節能減排(pai)；提(ti)升建(jian)設工(gong)(gong)程品(pin)(pin)質(zhi)，突出地域特(te)征、民族特(te)點、時代風貌，提(ti)供質(zhi)量優良、安全耐久、環境協調(diao)、社(she)會(hui)認(ren)可的(de)(de)工(gong)(gong)程設計產品(pin)(pin)。2023年7月，國務(wu)院(yuan)常(chang)務(wu)會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過《關于(yu)在超(chao)大(da)特(te)大(da)城(cheng)(cheng)市(shi)積極穩先推進(jin)城(cheng)(cheng)中(zhong)(zhong)村改造的(de)(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)》推進(jin)城(cheng)(cheng)中(zhong)(zhong)村改造，主要(yao)面向(xiang)22個城(cheng)(cheng)區(qu)人(ren)口超(chao)500萬的(de)(de)超(chao)大(da)特(te)大(da)城(cheng)(cheng)市(shi)，強調(diao)加(jia)大(da)對城(cheng)(cheng)中(zhong)(zhong)村改造的(de)(de)政策支持(chi)，鼓勵和(he)支持(chi)民間資(zi)本(ben)參與(yu)。8月，國務(wu)院(yuan)常(chang)務(wu)會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過《關于(yu)規劃建(jian)設保障(zhang)性住房(fang)的(de)(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)》，致力于(yu)構建(jian)“剛需有(you)保障(zhang)、改善有(you)商品(pin)(pin)”的(de)(de)住房(fang)供給新格局，明確(que)保障(zhang)對象為工(gong)(gong)薪階層。

5．宏觀經(jing)濟形勢(shi)、行業政策環(huan)境等外部因(yin)素的變(bian)化情況

裝(zhuang)修裝(zhuang)飾行(xing)業(ye)逐步向城(cheng)(cheng)市(shi)更新(xin)、鄉村振(zhen)興、智能建造、智慧城(cheng)(cheng)市(shi)、零碳(tan)建筑等方面(mian)轉(zhuan)化，進一(yi)步提高了(le)行(xing)業(ye)競(jing)爭力(li)。公司借助多(duo)年的技術沉(chen)淀與品(pin)牌(pai)影響力(li)，重點圍繞(rao)城(cheng)(cheng)市(shi)更新(xin)、鄉村振(zhen)興內容，將光熱+清潔取(qu)暖(nuan)、光伏+光熱取(qu)暖(nuan)技術在(zai)北方農村市(shi)場廣(guang)泛應(ying)用，成為公司由門窗幕墻領域向新(xin)能源領域成功轉(zhuan)型的條件之一(yi)。

6．行業發展及市場(chang)需(xu)求情況

報告期內，建筑(zhu)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)簽(qian)訂合(he)同(tong)總額增速放緩，新簽(qian)合(he)同(tong)額下降，公(gong)司(si)以“建筑(zhu)+新業(ye)(ye)務(wu)”為發力點，以城市更新、鄉村振興(xing)為背(bei)景，在光伏(fu)組件、光熱+清潔取暖(nuan)市場(chang)加速擴容。同(tong)時(shi)，加大對(dui)保障性住房、城鎮老舊(jiu)小區改造、新農村建設、新零售等(deng)為主的民生工程的市場(chang)投入，聚焦綜合(he)實力較強的國央(yang)企房地產公(gong)司(si)，保障門(men)窗幕墻(qiang)業(ye)(ye)務(wu)平(ping)穩發展(zhan)。

7．公司在(zai)行(xing)業競爭力情況(kuang)

隨著建筑裝(zhuang)飾行業的洗牌及公(gong)司(si)成功(gong)轉型后的業務結構(gou)調(diao)整，公(gong)司(si)將繼續(xu)發揮門窗幕(mu)墻領域的技術(shu)優(you)(you)勢、品牌優(you)(you)勢、管理(li)優(you)(you)勢、人才優(you)(you)勢，以持續(xu)提(ti)升公(gong)司(si)綜合競爭力(li)。

二、報告期內公司從事的主要業務

公司(si)主營(ying)業務(wu)包括新能(neng)源業務(wu)和節能(neng)門窗幕(mu)墻業務(wu)，報(bao)告期內(nei)，公司(si)在穩控風險的(de)前提下(xia)，重點發展(zhan)新能(neng)源業務(wu)，實現新能(neng)源業務(wu)收(shou)入(ru)11.03億元(yuan)，占(zhan)營(ying)業收(shou)入(ru)比(bi)例約為91%，為公司(si)鞏固(gu)新能(neng)源業務(wu)轉型成果(guo)、提高抗(kang)風險能(neng)力打(da)下(xia)了堅實的(de)基礎。

（一）報告期內公(gong)司主要業務

1．新能源業務

①太陽能(neng)光(guang)伏(fu)業務：公(gong)司具有高效(xiao)光(guang)伏(fu)組(zu)(zu)件研發、設計(ji)、生(sheng)產(chan)、銷售及光(guang)伏(fu)電站(zhan)EPC總承(cheng)包完(wan)整產(chan)業鏈。在(zai)高效(xiao)光(guang)伏(fu)組(zu)(zu)件生(sheng)產(chan)、光(guang)伏(fu)電站(zhan)EPC等領域(yu)具有較強的(de)(de)綜合(he)競爭(zheng)優(you)(you)勢(shi)(shi)。光(guang)伏(fu)組(zu)(zu)件產(chan)品通過(guo)TUV、CQC、CGC、領跑者、技(ji)術領跑者系列(lie)認證，并已(yi)進入了國家(jia)電網(wang)、中能(neng)建、浙能(neng)投、申能(neng)、綠地等30多(duo)家(jia)央企(qi)(qi)、國企(qi)(qi)及大型上市公(gong)司采(cai)購白(bai)名單。發揮(hui)公(gong)司在(zai)光(guang)伏(fu)組(zu)(zu)件領域(yu)的(de)(de)品牌優(you)(you)勢(shi)(shi)、技(ji)術優(you)(you)勢(shi)(shi)，結(jie)合(he)東北(bei)、西北(bei)區域(yu)的(de)(de)資源優(you)(you)勢(shi)(shi)，公(gong)司在(zai)阜(fu)新(xin)、武(wu)威投資建設的(de)(de)智能(neng)化、數(shu)字(zi)化光(guang)伏(fu)組(zu)(zu)件生(sheng)產(chan)基地的(de)(de)產(chan)品和(he)技(ji)術，得到了遼寧(ning)、甘肅(su)兩地各(ge)級領導(dao)的(de)(de)充分肯定和(he)高度評(ping)價，填(tian)補(bu)了當地新(xin)能(neng)源產(chan)業發展空白(bai)，均被列(lie)為省級重點項目，成為地區明星企(qi)(qi)業。

②光(guang)伏(fu)(fu)、風電EPC業務：公(gong)司具備太陽能(neng)發電系統(tong)從光(guang)伏(fu)(fu)組件產品到應用的系統(tong)交付(fu)能(neng)力(li)、完備的項(xiang)(xiang)目管理體系、豐富(fu)的項(xiang)(xiang)目施工經驗和優秀的項(xiang)(xiang)目管理團(tuan)隊，可(ke)為光(guang)伏(fu)(fu)、風電EPC項(xiang)(xiang)目的建設提供了(le)有力(li)保障。

③太陽能光熱業務：在光(guang)(guang)熱(re)利用領域，公(gong)(gong)司持續加大產品(pin)研發投(tou)入，充分發揮(hui)技術及管理優勢，基(ji)于(yu)云平臺技術研發的高效(xiao)“光(guang)(guang)熱(re)+”清(qing)潔(jie)采暖(nuan)系統在遼寧、甘肅(su)、寧夏(xia)等(deng)(deng)多個省市得到(dao)推廣應(ying)用。報告期(qi)內，阜新清(qing)潔(jie)能(neng)源取(qu)暖(nuan)項目、沈陽康(kang)平、甘肅(su)古浪(lang)等(deng)(deng)地規模(mo)化試點正(zheng)在穩步(bu)推進，在供(gong)(gong)熱(re)效(xiao)率、技術集成、施(shi)工(gong)方案(an)等(deng)(deng)方面有了更進一步(bu)提(ti)升。公(gong)(gong)司結合北方地區冬季清(qing)潔(jie)取(qu)暖(nuan)規劃，因地制(zhi)宜，為用戶提(ti)供(gong)(gong)“光(guang)(guang)熱(re)+”清(qing)潔(jie)取(qu)暖(nuan)整體解決方案(an)，隨(sui)著(zhu)北方地區冬季清(qing)潔(jie)取(qu)暖(nuan)政策的逐步(bu)推行(xing)，在政策引導和市場需求雙輪驅動下(xia)，公(gong)(gong)司“光(guang)(guang)熱(re)+”清(qing)潔(jie)能(neng)源取(qu)暖(nuan)業務有望(wang)進入加速發展期(qi)。

2．門窗幕墻業務

隨著公司新能(neng)(neng)(neng)源業(ye)務(wu)的(de)快速拓(tuo)展，主營業(ye)務(wu)收入(ru)已經(jing)由新能(neng)(neng)(neng)源業(ye)務(wu)占據(ju)主導地位，傳統(tong)節(jie)能(neng)(neng)(neng)門窗幕墻業(ye)務(wu)，主要包括(kuo)節(jie)能(neng)(neng)(neng)門窗幕墻產品的(de)生產、施工以及零售，工裝領域涉(she)及政(zheng)府、事業(ye)單位及大型地產公司開發的(de)辦(ban)公樓及住宅、高(gao)檔酒店、高(gao)端寫字樓、公共建筑(zhu)等多種業(ye)態。

（二）主要產品(pin)及其(qi)用途

太陽(yang)能(neng)光伏產(chan)品：公司目前擁有(you)4條光伏組(zu)(zu)(zu)件(jian)全自(zi)動(dong)化生產(chan)線，年生產(chan)能(neng)力達(da)(da)到2GW，可(ke)生產(chan)單晶組(zu)(zu)(zu)件(jian)、多(duo)晶組(zu)(zu)(zu)件(jian)、大尺寸組(zu)(zu)(zu)件(jian)、多(duo)主柵(zha)組(zu)(zu)(zu)件(jian)、雙(shuang)玻組(zu)(zu)(zu)件(jian)、輕質組(zu)(zu)(zu)件(jian)、半片(pian)組(zu)(zu)(zu)件(jian)、疊(die)瓦(wa)(wa)組(zu)(zu)(zu)件(jian)、拼片(pian)組(zu)(zu)(zu)件(jian)、PERC組(zu)(zu)(zu)件(jian)、TOPCon組(zu)(zu)(zu)件(jian)、HJT異質結組(zu)(zu)(zu)件(jian)等涵蓋166/182/210多(duo)尺寸、多(duo)規(gui)格(ge)、多(duo)系列產(chan)品，用于集(ji)中式、分布式光伏電站以及戶用光伏微電站建(jian)設，組(zu)(zu)(zu)件(jian)功率(lv)最(zui)高(gao)可(ke)達(da)(da)750瓦(wa)(wa)，轉換效率(lv)最(zui)高(gao)可(ke)達(da)(da)23%以上，達(da)(da)到行業先進水平。

太陽(yang)能光(guang)熱產品：公(gong)司自主研(yan)發的適應北(bei)方寒冷地(di)區(qu)冬季采暖(nuan)的光(guang)熱+清潔取暖(nuan)系(xi)統(tong)產品，已經在東(dong)北(bei)、西(xi)北(bei)地(di)區(qu)得到規(gui)模化應用，該系(xi)統(tong)在白天可利(li)用良(liang)好的太陽(yang)能光(guang)熱資(zi)源實(shi)現(xian)供暖(nuan)，夜間則通過電(dian)、燃氣(qi)(qi)、生物質、醇基燃料等不同(tong)的輔助熱源供暖(nuan)，可大幅降低(di)用戶的取暖(nuan)成(cheng)本，降低(di)大氣(qi)(qi)污染(ran)排(pai)放，改善環境空氣(qi)(qi)質量(liang)。

門(men)(men)(men)窗(chuang)(chuang)幕(mu)墻(qiang)(qiang)(qiang)系(xi)(xi)(xi)(xi)統產(chan)(chan)品(pin)(pin)：公(gong)司可提(ti)供(gong)全系(xi)(xi)(xi)(xi)列(lie)(lie)的(de)(de)門(men)(men)(men)窗(chuang)(chuang)幕(mu)墻(qiang)(qiang)(qiang)系(xi)(xi)(xi)(xi)統解決(jue)方(fang)案，產(chan)(chan)品(pin)(pin)系(xi)(xi)(xi)(xi)列(lie)(lie)可滿足(zu)不同區域、氣候(hou)及(ji)消(xiao)費者使用(yong)(yong)的(de)(de)差異化(hua)(hua)需求，提(ti)供(gong)標準(zhun)化(hua)(hua)、系(xi)(xi)(xi)(xi)統化(hua)(hua)的(de)(de)生產(chan)(chan)與現場(chang)施工工藝及(ji)服務流程，有效提(ti)高生產(chan)(chan)效率，提(ti)升產(chan)(chan)品(pin)(pin)和服務品(pin)(pin)質(zhi)。①門(men)(men)(men)窗(chuang)(chuang)產(chan)(chan)品(pin)(pin)包(bao)括：A系(xi)(xi)(xi)(xi)列(lie)(lie)－基礎型門(men)(men)(men)窗(chuang)(chuang)，E系(xi)(xi)(xi)(xi)列(lie)(lie)－經濟型門(men)(men)(men)窗(chuang)(chuang)，主要用(yong)(yong)于(yu)(yu)工程配套；H系(xi)(xi)(xi)(xi)列(lie)(lie)－高端門(men)(men)(men)窗(chuang)(chuang)，T系(xi)(xi)(xi)(xi)列(lie)(lie)－特種門(men)(men)(men)窗(chuang)(chuang)，主要用(yong)(yong)于(yu)(yu)終(zhong)端零(ling)售(shou)；M系(xi)(xi)(xi)(xi)列(lie)(lie)－鋁木(mu)復(fu)合(he)(he)(he)門(men)(men)(men)窗(chuang)(chuang)，S系(xi)(xi)(xi)(xi)列(lie)(lie)－鋁塑(su)復(fu)合(he)(he)(he)門(men)(men)(men)窗(chuang)(chuang)，適用(yong)(yong)于(yu)(yu)個性化(hua)(hua)應用(yong)(yong)場(chang)景(jing)。為(wei)了滿足(zu)北京市地(di)方(fang)標準(zhun)規(gui)定的(de)(de)K≤1.1W/（㎡-K）的(de)(de)要求，公(gong)司研發了S98系(xi)(xi)(xi)(xi)列(lie)(lie)鋁塑(su)復(fu)合(he)(he)(he)門(men)(men)(men)窗(chuang)(chuang)產(chan)(chan)品(pin)(pin)，并獲(huo)得(de)了國家綠色建(jian)材產(chan)(chan)品(pin)(pin)三星級認證。此外(wai)，公(gong)司還提(ti)供(gong)與光(guang)伏、光(guang)熱、遮陽、防(fang)火(huo)、智(zhi)能控制、被動式超低能耗(hao)建(jian)筑等功(gong)能相結合(he)(he)(he)的(de)(de)系(xi)(xi)(xi)(xi)統門(men)(men)(men)窗(chuang)(chuang)產(chan)(chan)品(pin)(pin)及(ji)解決(jue)方(fang)案。②幕(mu)墻(qiang)(qiang)(qiang)產(chan)(chan)品(pin)(pin)包(bao)括構(gou)件式、單元式、點支撐式玻(bo)璃幕(mu)墻(qiang)(qiang)(qiang)、金屬板幕(mu)墻(qiang)(qiang)(qiang)、非金屬板幕(mu)墻(qiang)(qiang)(qiang)以及(ji)雙層(ceng)呼吸式幕(mu)墻(qiang)(qiang)(qiang)等，主要應用(yong)(yong)于(yu)(yu)大型公(gong)共建(jian)筑的(de)(de)外(wai)立面(mian)裝飾。

（三）經營模式

1．新能源業務

①光伏組(zu)件(jian)(jian)業務：公(gong)司已(yi)形成以西北、東北為(wei)核心的新能源生產(chan)基(ji)地，公(gong)司組(zu)件(jian)(jian)銷售業務主要采取訂(ding)單(dan)式(shi)銷售模(mo)式(shi)，即公(gong)司從市場承接光伏組(zu)件(jian)(jian)訂(ding)單(dan)后，再由生產(chan)部門根據訂(ding)單(dan)要求，安排(pai)生產(chan)、發貨(huo)；

②風(feng)電(dian)、光伏電(dian)站EPC業(ye)務(wu)：公司擁有電(dian)力(li)施工(gong)安裝總承包資(zi)質、30余年的門窗幕墻施工(gong)管(guan)理(li)經驗(yan)、高(gao)效光伏組件研發(fa)生產能力(li)，可為集中式地面電(dian)站、分(fen)布式屋面電(dian)站開發(fa)提供系統解(jie)決方案。具(ju)備承接、實施各類大型(xing)風(feng)電(dian)、光伏電(dian)站EPC的能力(li)。公司風(feng)力(li)電(dian)、光伏電(dian)站EPC項目通常是(shi)業(ye)主(zhu)方通過招投(tou)標方式確(que)定EPC或PC企業(ye)；

③“光熱+”清潔取暖項目：公司(si)主要通過市場(chang)投標獲取(qu)訂(ding)單后(hou)，根據訂(ding)單的情況因地制宜(yi)，提供戶(hu)用清潔采暖(nuan)系統(tong)的產(chan)品生(sheng)產(chan)、安(an)裝及服務，為農戶(hu)提供“光熱+”清潔取(qu)暖(nuan)整體(ti)解決方案。

2．門窗幕墻

公司承(cheng)接的門窗和幕(mu)墻工(gong)程，通(tong)常(chang)是由(you)工(gong)程業(ye)主以招投標(biao)的方式確(que)定總(zong)包(bao)(bao)(bao)(bao)和分(fen)包(bao)(bao)(bao)(bao)企(qi)業(ye)，主要方式：業(ye)主通(tong)過招標(biao)確(que)定總(zong)包(bao)(bao)(bao)(bao)和分(fen)包(bao)(bao)(bao)(bao)企(qi)業(ye)；業(ye)主通(tong)過招標(biao)先確(que)定總(zong)包(bao)(bao)(bao)(bao)企(qi)業(ye)，再(zai)委托總(zong)包(bao)(bao)(bao)(bao)企(qi)業(ye)確(que)定分(fen)包(bao)(bao)(bao)(bao)企(qi)業(ye)。公司作為專業(ye)分(fen)包(bao)(bao)(bao)(bao)企(qi)業(ye)中(zhong)標(biao)后，以項目為單位(wei)，與業(ye)主或總(zong)包(bao)(bao)(bao)(bao)簽訂專項協議(yi)，按照協議(yi)中(zhong)約定的工(gong)程進度組(zu)織設計、采購(gou)、生(sheng)產加工(gong)和現場施工(gong)。

（四）主要的業績驅動(dong)因素(su)

報(bao)告(gao)期(qi)內，受房地產(chan)(chan)行(xing)業(ye)宏(hong)觀調控持續的(de)(de)影響，建筑(zhu)裝飾行(xing)業(ye)形勢嚴峻，公(gong)(gong)司(si)(si)經營(ying)面(mian)臨(lin)巨大的(de)(de)壓力及挑戰，公(gong)(gong)司(si)(si)審慎開拓市場，積極應對被訴案件對生(sheng)產(chan)(chan)經營(ying)產(chan)(chan)生(sheng)的(de)(de)不利影響，因此銷(xiao)售(shou)收(shou)入(ru)出(chu)現(xian)較大幅度下(xia)滑；公(gong)(gong)司(si)(si)根據應收(shou)款項賬齡分布、客(ke)戶類(lei)型以及對未來經濟(ji)狀(zhuang)況(kuang)的(de)(de)預測等因素確定預期(qi)信用損(sun)失，報(bao)告(gao)期(qi)內，公(gong)(gong)司(si)(si)計(ji)(ji)(ji)(ji)提(ti)信用減值(zhi)損(sun)失3.40億(yi)元(yuan)；計(ji)(ji)(ji)(ji)提(ti)資(zi)產(chan)(chan)減值(zhi)損(sun)失6.57億(yi)元(yuan)；公(gong)(gong)司(si)(si)根據涉訴案件的(de)(de)最新(xin)情況(kuang)，計(ji)(ji)(ji)(ji)提(ti)預計(ji)(ji)(ji)(ji)負(fu)債等金額為1.44億(yi)元(yuan)。報(bao)告(gao)期(qi)內，公(gong)(gong)司(si)(si)實現(xian)銷(xiao)售(shou)收(shou)入(ru)12.04億(yi)元(yuan)，同(tong)比下(xia)降(jiang)38.38%，其中(zhong)新(xin)能(neng)源(yuan)業(ye)務收(shou)入(ru)11.03億(yi)元(yuan)，新(xin)能(neng)源(yuan)業(ye)務收(shou)入(ru)占(zhan)營(ying)業(ye)收(shou)入(ru)比例已超(chao)90%；報(bao)告(gao)期(qi)內，公(gong)(gong)司(si)(si)凈(jing)虧損(sun)15.02億(yi)元(yuan)，報(bao)告(gao)期(qi)內公(gong)(gong)司(si)(si)出(chu)現(xian)虧損(sun)主(zhu)要(yao)系公(gong)(gong)司(si)(si)涉訴案件計(ji)(ji)(ji)(ji)提(ti)預計(ji)(ji)(ji)(ji)負(fu)債、應收(shou)款項、合同(tong)資(zi)產(chan)(chan)等計(ji)(ji)(ji)(ji)提(ti)減值(zhi)準(zhun)備所致(zhi)。

（五(wu)）主要的(de)經營情況

面對(dui)持(chi)續的(de)經(jing)濟下行(xing)壓(ya)力及恒(heng)大債務(wu)(wu)違約的(de)不(bu)利影響，公(gong)司審慎開拓業務(wu)(wu)市場，通過資產處理(li)、狠抓應收、強化訴訟(song)等具體(ti)措(cuo)施(shi)有效降低經(jing)營風險(xian)；報告期(qi)內，公(gong)司的(de)主(zhu)營業務(wu)(wu)收入主(zhu)要來自集中式光(guang)伏電(dian)(dian)站(zhan)、風力電(dian)(dian)站(zhan)EPC施(shi)工(gong)業務(wu)(wu)，公(gong)司依托豐富(fu)的(de)項目施(shi)工(gong)經(jing)驗、優秀(xiu)的(de)項目管(guan)理(li)團隊(dui)、完備(bei)的(de)項目管(guan)理(li)體(ti)系為光(guang)伏、風電(dian)(dian)EPC項目的(de)建設提供了(le)有力保障，報告期(qi)內，公(gong)司承(cheng)建的(de)電(dian)(dian)站(zhan)已分(fen)別陸續并網(wang)發電(dian)(dian)。報告期(qi)內，公(gong)司進一步優化業務(wu)(wu)結構，圍繞防控(kong)風險(xian)、加強內控(kong)管(guan)理(li)等方(fang)面，主(zhu)要完成了(le)以(yi)下幾個方(fang)面的(de)工(gong)作：

1、堅定以新能(neng)源業務發(fa)(fa)展為主線不動搖(yao)。報告期內，公(gong)司繼續專注于高效光(guang)(guang)伏(fu)電池(chi)組件的(de)研發(fa)(fa)和生(sheng)產，加快(kuai)產品的(de)更新迭代速(su)度，推進大尺寸、半片組件等技術工藝(yi)升級(ji)，公(gong)司在(zai)東北區域、西北區域承接的(de)光(guang)(guang)伏(fu)電站已實現(xian)并(bing)網發(fa)(fa)電，為公(gong)司未來新能(neng)源業務的(de)加速(su)發(fa)(fa)展打下了基礎。

2、完善業(ye)務(wu)(wu)(wu)管理(li)體系，提高(gao)公(gong)司抗風險能(neng)力(li)。為積極應對(dui)因(yin)傳統業(ye)務(wu)(wu)(wu)涉訴(su)案件(jian)可(ke)能(neng)對(dui)公(gong)司生產(chan)經營可(ke)能(neng)帶來(lai)的影(ying)響，公(gong)司對(dui)不同(tong)的業(ye)務(wu)(wu)(wu)進一(yi)步細分，保證門(men)窗幕墻、新能(neng)源業(ye)務(wu)(wu)(wu)的獨立性；對(dui)門(men)窗幕墻業(ye)務(wu)(wu)(wu)應收款(kuan)(kuan)項進行系統梳理(li)，狠抓工程結(jie)算和(he)回款(kuan)(kuan)，主動(dong)采取(qu)法律(lv)措施維護(hu)公(gong)司利益。

3、優化管理結構，完善內(nei)(nei)控機(ji)制。報告期內(nei)(nei)，受恒(heng)大債務違約(yue)影響(xiang)，公(gong)(gong)司(si)被訴轉執行的案件大幅增長，為積極(ji)解決(jue)面臨的各類風險(xian)，公(gong)(gong)司(si)成(cheng)立風險(xian)化解小組，采取一系列措施以(yi)保證生產經(jing)營的有(you)序(xu)進行；進一步優化管理結構，對不同(tong)的子公(gong)(gong)司(si)進行分類管理，明(ming)確不同(tong)業務的分管職(zhi)責，合(he)并重復職(zhi)能(neng)，降本(ben)增效(xiao)，強化對下屬子公(gong)(gong)司(si)監督、管理職(zhi)能(neng)，提高(gao)決(jue)策(ce)效(xiao)率。

4、強化以現金流為核心的目標(biao)管理。報告期內，公司堅持以收(shou)定支的原(yuan)則，強化預算管理并按(an)日管控，結合資產(chan)盤活、賬款清收(shou)等工作，優化資源(yuan)配置，對(dui)與(yu)公司主(zhu)營業(ye)務(wu)協同(tong)(tong)性較(jiao)差(cha)的資產(chan)進(jin)行剝(bo)離，加速(su)資金回流，補充流動資金的同(tong)(tong)時助力公司業(ye)務(wu)的穩步(bu)發展。

（六）實施工程項目的主要業務模式、模式的特(te)有風(feng)險和(he)模式變化情況

1．公司(si)實施工程項(xiang)目的主要(yao)業務模(mo)式

公(gong)司(si)(si)(si)光(guang)伏(fu)(fu)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)、風電工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)和(he)光(guang)熱(re)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)均(jun)采(cai)用(yong)EPC工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)總(zong)承(cheng)包(bao)(bao)(bao)模式(shi)，對(dui)(dui)專業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)部分(fen)向下進(jin)(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)專業(ye)(ye)(ye)分(fen)包(bao)(bao)(bao)，勞(lao)務(wu)(wu)部分(fen)由EPC總(zong)承(cheng)包(bao)(bao)(bao)進(jin)(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)分(fen)包(bao)(bao)(bao)；門窗幕墻(qiang)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)：采(cai)用(yong)專業(ye)(ye)(ye)承(cheng)包(bao)(bao)(bao)模式(shi)，勞(lao)務(wu)(wu)部分(fen)進(jin)(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)勞(lao)務(wu)(wu)分(fen)包(bao)(bao)(bao)。公(gong)司(si)(si)(si)采(cai)用(yong)四位(wei)一體(ti)的(de)(de)項目(mu)管理(li)(li)模式(shi)，對(dui)(dui)主(zhu)要(yao)且關(guan)鍵(jian)的(de)(de)環節設計、采(cai)購(gou)(gou)、生(sheng)(sheng)產和(he)施(shi)(shi)工(gong)(gong)(gong)進(jin)(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)有效(xiao)管理(li)(li)，同時(shi)(shi)進(jin)(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)成本全(quan)(quan)過程(cheng)(cheng)(cheng)的(de)(de)管控(kong)，在滿(man)足施(shi)(shi)工(gong)(gong)(gong)安(an)(an)全(quan)(quan)的(de)(de)前提下，注重質量(liang)(liang)的(de)(de)同時(shi)(shi)，對(dui)(dui)進(jin)(jin)(jin)度進(jin)(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)有效(xiao)把控(kong)，及(ji)時(shi)(shi)糾偏，保(bao)障進(jin)(jin)(jin)度、質量(liang)(liang)、安(an)(an)全(quan)(quan)、成本達到合(he)同標(biao)準，滿(man)足業(ye)(ye)(ye)主(zhu)要(yao)求(qiu)，利用(yong)積(ji)累的(de)(de)雄厚工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)經驗和(he)人(ren)才儲備，使太陽能(neng)光(guang)伏(fu)(fu)、光(guang)熱(re)、風電等新能(neng)源業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)突飛(fei)猛進(jin)(jin)(jin)，公(gong)司(si)(si)(si)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)整(zheng)體(ti)的(de)(de)實施(shi)(shi)水平在同行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)中(zhong)(zhong)屬(shu)于領先地位(wei)。公(gong)司(si)(si)(si)通過業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)資質、產品質量(liang)(liang)、施(shi)(shi)工(gong)(gong)(gong)質量(liang)(liang)、項目(mu)經驗等多方面(mian)考核指標(biao)，制定(ding)優(you)(you)化合(he)格(ge)供應商(shang)(shang)名(ming)錄，并于年中(zhong)(zhong)、年末(mo)對(dui)(dui)當年各供應商(shang)(shang)提供的(de)(de)產品質量(liang)(liang)情(qing)(qing)況(kuang)、供貨及(ji)時(shi)(shi)情(qing)(qing)況(kuang)、工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)施(shi)(shi)工(gong)(gong)(gong)情(qing)(qing)況(kuang)、服務(wu)(wu)響應情(qing)(qing)況(kuang)、業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)規模、履(lv)約(yue)能(neng)力、資信狀(zhuang)況(kuang)、財(cai)務(wu)(wu)狀(zhuang)況(kuang)、采(cai)購(gou)(gou)價格(ge)等關(guan)鍵(jian)指標(biao)進(jin)(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)評價，據此調整(zheng)優(you)(you)化供應商(shang)(shang)名(ming)錄。公(gong)司(si)(si)(si)高效(xiao)光(guang)伏(fu)(fu)組件業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)、光(guang)伏(fu)(fu)風電EPC業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)采(cai)購(gou)(gou)主(zhu)要(yao)包(bao)(bao)(bao)括材料、設備采(cai)購(gou)(gou)及(ji)安(an)(an)裝(zhuang)、施(shi)(shi)工(gong)(gong)(gong)作業(ye)(ye)(ye)采(cai)購(gou)(gou)。公(gong)司(si)(si)(si)已建立(li)起規范的(de)(de)管理(li)(li)制度，并建立(li)了覆蓋銷售、采(cai)購(gou)(gou)、生(sheng)(sheng)產和(he)研發(fa)等生(sheng)(sheng)產經營(ying)活動的(de)(de)全(quan)(quan)面(mian)管理(li)(li)體(ti)系(xi)，對(dui)(dui)銷售、采(cai)購(gou)(gou)、生(sheng)(sheng)產和(he)研發(fa)等全(quan)(quan)流程(cheng)(cheng)(cheng)進(jin)(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)有效(xiao)控(kong)制。公(gong)司(si)(si)(si)通過了ISO9000質量(liang)(liang)體(ti)系(xi)、ISO14001環境管理(li)(li)體(ti)系(xi)和(he)OHSAS18000職(zhi)業(ye)(ye)(ye)健康安(an)(an)全(quan)(quan)管理(li)(li)體(ti)系(xi)認證，建立(li)了完備的(de)(de)質量(liang)(liang)、環境管理(li)(li)和(he)職(zhi)業(ye)(ye)(ye)健康安(an)(an)全(quan)(quan)管理(li)(li)流程(cheng)(cheng)(cheng)，保(bao)證了公(gong)司(si)(si)(si)管理(li)(li)體(ti)系(xi)的(de)(de)高效(xiao)運行(xing)(xing)(xing)。

2．模式的特有風險

主要面對的(de)風險有：政策風險、原材料價(jia)格波動風險、質量與安全風險。隨著光伏產業鏈上(shang)下游競爭加劇，行(xing)業資(zi)源進一步(bu)向優勢企業集中，未來公(gong)司如不(bu)能保持(chi)在(zai)產業鏈中的(de)優勢，加大(da)(da)技術創(chuang)新，有效擴(kuo)大(da)(da)業務規(gui)模，則(ze)可(ke)能存(cun)在(zai)市場(chang)空間受到壓(ya)縮、盈利能力下降的(de)風險。公(gong)司將(jiang)進一步(bu)加大(da)(da)研(yan)發力度，持(chi)續提升公(gong)司新能源一站式服務能力，提高業務附加值。

3．模式的變化情況

公司(si)承接的(de)工程項目的(de)模式未發生明顯變化。

（七(qi)）公司的質量控制(zhi)體(ti)系(xi)、執行標(biao)準(zhun)、控制(zhi)措施及整體(ti)評價

1．公司應當披露(lu)報告(gao)期內的(de)重大項(xiang)目質量問(wen)題，并說明可能產(chan)生(sheng)的(de)工程回款(kuan)、收入確認及(ji)訴訟仲裁等風險。

2．質量控制體系、控制措施及整體評價

公(gong)司執行的是GB/T19001-2016/ISO9001:2015質量(liang)管(guan)(guan)理(li)體系(xi)和GB/T50430:2017工(gong)程建設施工(gong)企業(ye)質量(liang)管(guan)(guan)理(li)規范，實行分級質量(liang)管(guan)(guan)理(li)架(jia)構體系(xi)，有效提(ti)升公(gong)司質量(liang)管(guan)(guan)理(li)水(shui)平(ping)和生產效率，保持產品(pin)售后服(fu)務處(chu)于行業(ye)一流水(shui)平(ping)，使客戶關系(xi)更加緊(jin)密(mi)。

3．執行標準

名詞說明：1、最(zui)大(da)功率：指(zhi)組件(jian)(jian)的(de)(de)最(zui)大(da)輸出(chu)功率；2、最(zui)高(gao)電(dian)池轉換效(xiao)率：指(zhi)組件(jian)(jian)由(you)光能(neng)轉換為電(dian)能(neng)的(de)(de)效(xiao)率；3、最(zui)大(da)保險絲額定電(dian)流：指(zhi)組件(jian)(jian)的(de)(de)最(zui)大(da)工作電(dian)流，超過后接線盒二(er)極(ji)管熔斷(duan)，保護組件(jian)(jian)；4、最(zui)大(da)系統電(dian)壓(ya)：指(zhi)組件(jian)(jian)組成(cheng)的(de)(de)發電(dian)系統的(de)(de)最(zui)大(da)直流電(dian)壓(ya)；5、防(fang)(fang)火(huo)等級(ji)：指(zhi)組件(jian)(jian)的(de)(de)防(fang)(fang)火(huo)的(de)(de)等級(ji)程度，A級(ji)為最(zui)高(gao)級(ji)。

2．指標變化的原因(yin)及其對(dui)公(gong)司當期和未來業績的影響(xiang)情況

太陽能(neng)電(dian)池片的分類(lei)：太陽能(neng)電(dian)池片根(gen)據半(ban)導體材料的不同分為晶(jing)硅太陽能(neng)電(dian)池和薄膜(mo)太陽能(neng)電(dian)池，其(qi)中(zhong)晶(jing)硅電(dian)池是目前(qian)產業(ye)化(hua)水平與可靠性最高(gao)的光伏電(dian)池類(lei)型(xing)。進一步(bu)細分，單晶(jing)硅電(dian)池由于其(qi)更(geng)高(gao)的轉化(hua)效率，目前(qian)是行(xing)業(ye)的主流選擇。

從光(guang)伏發電(dian)的原理來看，對于主流的晶硅電(dian)池(chi)，P/N導(dao)電(dian)性則是硅片最基本的特性，該特性是電(dian)池(chi)片效率與成本的一項核心決定因素(su)，因此(ci)各種提效手段的本質都(dou)在于減少光(guang)電(dian)轉換過程中的電(dian)學(xue)或光(guang)學(xue)損失。

技術迭代頻(pin)繁是(shi)光伏全(quan)產業鏈的(de)突(tu)出特點(dian)，究其根本動(dong)力(li)都在于降低度(du)電成(cheng)本，提升(sheng)這(zhe)種能源(yuan)形式的(de)經濟性和競爭力(li)，電池(chi)轉換效率則可發揮全(quan)局性的(de)關鍵作用，也是(shi)未(wei)來(lai)進(jin)一步(bu)降本的(de)關鍵。

以TOPCon、HJT為(wei)(wei)代表的(de)(de)新技(ji)術路(lu)線產(chan)(chan)(chan)(chan)線不斷擴產(chan)(chan)(chan)(chan)、投產(chan)(chan)(chan)(chan)速度加快(kuai)，產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)有望迎(ying)來(lai)爆發，TOPCon因性能(neng)、成本等方(fang)面的(de)(de)綜合優勢(shi)，受到(dao)業內廣泛關注。TOPCon電池目前量(liang)產(chan)(chan)(chan)(chan)效(xiao)(xiao)率(lv)在24.5%—25%左右，實(shi)驗室效(xiao)(xiao)率(lv)最高(gao)達到(dao)26.1%。據權威測(ce)試(shi)機構德國哈梅林太陽能(neng)研(yan)究所（ISFH）測(ce)算，TOPCon理(li)論(lun)極(ji)限(xian)效(xiao)(xiao)率(lv)為(wei)(wei)28.7%，高(gao)于HJT的(de)(de)理(li)論(lun)極(ji)限(xian)效(xiao)(xiao)率(lv)27.5%，未來(lai)量(liang)產(chan)(chan)(chan)(chan)效(xiao)(xiao)率(lv)仍(reng)然有很(hen)大(da)提升空間。目前TOPCon量(liang)產(chan)(chan)(chan)(chan)效(xiao)(xiao)率(lv)與28.7%的(de)(de)理(li)論(lun)極(ji)限(xian)效(xiao)(xiao)率(lv)相(xiang)比仍(reng)有很(hen)大(da)的(de)(de)優化(hua)空間，提效(xiao)(xiao)路(lu)徑更為(wei)(wei)清晰(xi)明確。

綜合上述(shu)性能優勢及(ji)盈利性特點，TOPCon綜合性價比(bi)高，且在當前技(ji)術(shu)、經濟條(tiao)件下，比(bi)較容(rong)易(yi)實現，是(shi)當前電池片技(ji)術(shu)關注(zhu)及(ji)討論(lun)的主(zhu)要方向。

總體來(lai)(lai)看(kan)，由于(yu)TOPCon成本效(xiao)(xiao)益方面的(de)綜合優勢，TOPCon進一(yi)步放量，處于(yu)產業(ye)化(hua)上升周期。目(mu)前TOPCon電(dian)(dian)池(chi)(chi)技術使得電(dian)(dian)池(chi)(chi)具(ju)備(bei)(bei)超700mV的(de)高開路電(dian)(dian)壓(ya)，ISFH在實(shi)驗室的(de)最(zui)高效(xiao)(xiao)率(lv)已經(jing)達到26.1%。從目(mu)前TOPCon量產的(de)情況看(kan)，平均(jun)量產效(xiao)(xiao)率(lv)分布在24.3%-24.6%，最(zui)高效(xiao)(xiao)率(lv)達到25%，具(ju)備(bei)(bei)大(da)規模產業(ye)化(hua)達到25%以上的(de)效(xiao)(xiao)率(lv)潛力。而隨著工(gong)藝簡(jian)化(hua)、設(she)備(bei)(bei)成熟度提升及設(she)備(bei)(bei)價格下(xia)降，TOPCon在未來(lai)(lai)2—3年(nian)的(de)競爭(zheng)力將越來(lai)(lai)越明(ming)顯，這也是其(qi)大(da)規模產業(ye)化(hua)的(de)前提。

TOPCon電池轉換(huan)(huan)效率(lv)(lv)(lv)不斷提升。TOPCon電池擁有(you)理論轉換(huan)(huan)效率(lv)(lv)(lv)高、低衰(shuai)減、高雙(shuang)面率(lv)(lv)(lv)、低溫度系數等優(you)點。TOPCon電池理論轉換(huan)(huan)效率(lv)(lv)(lv)28.7%，而(er)PERC電池轉換(huan)(huan)效率(lv)(lv)(lv)24.5%，HJT電池轉換(huan)(huan)效率(lv)(lv)(lv)29.2%。

根(gen)據(ju)行業統(tong)計數據(ju)，預計2024、2025年，TOPCon名義(yi)產能將有望達到662GW和725GW。公司(si)未來將繼續加大研發投(tou)入，加快產品的(de)更(geng)新迭代，滿足(zu)市(shi)場(chang)需(xu)求的(de)同時提升自身業績。

公司(si)需遵守《深圳(zhen)證(zheng)券交易所上市公司(si)自律(lv)監管(guan)指(zhi)引第4號——創業(ye)板行業(ye)信息披露(lu)》中的(de)“光伏產業(ye)鏈相關(guan)業(ye)務”的(de)披露(lu)要求：

三、核心競爭力分析

報(bao)告期(qi)內，公(gong)司繼(ji)續(xu)采取(qu)資產處(chu)理(li)、狠抓(zhua)應收、強(qiang)化訴(su)訟(song)、業務(wu)優化等措施降低(di)經營風(feng)險(xian)；進一步鞏固新能(neng)源轉型成果，擴(kuo)大(da)新能(neng)源業務(wu)占比，從組織結構、內控管理(li)等方面加(jia)強(qiang)能(neng)力建設，持續(xu)提升公(gong)司風(feng)險(xian)防范能(neng)力。

（一）公司所(suo)處細(xi)分行(xing)業(ye)的市(shi)場(chang)競爭格(ge)局

1．新能源業務

報(bao)告(gao)期內，2023年(nian)我(wo)(wo)國(guo)光(guang)伏(fu)新增(zeng)裝(zhuang)機達216.88GW，同(tong)比增(zeng)長148.1%，截至2023年(nian)底(di)，我(wo)(wo)國(guo)光(guang)伏(fu)累計(ji)裝(zhuang)機規模已達609.5GW，2023年(nian)全年(nian)主要光(guang)伏(fu)產(chan)品價格出(chu)現明(ming)顯下降。n型技(ji)術成(cheng)為市場焦(jiao)點，TOPCon和(he)HJT技(ji)術在(zai)2023年(nian)蓬勃發(fa)展，尤其TOPCon已成(cheng)為企業(ye)首選技(ji)術。光(guang)伏(fu)行業(ye)逐漸進(jin)入頭部企業(ye)主導的階(jie)段，企業(ye)通過技(ji)術、成(cheng)本等(deng)優(you)勢脫穎而出(chu)。

在當前激烈的市場競爭中，公司依(yi)托東北、西北兩大新能(neng)源產業(ye)基地，高效(xiao)光(guang)伏(fu)組(zu)件研發生產能(neng)力(li)，豐富的項目(mu)施工經驗、優秀的項目(mu)管理團隊(dui)、完備的項目(mu)管理體系為光(guang)伏(fu)、風電EPC項目(mu)的建設(she)提供了(le)有力(li)保障和綜合競爭能(neng)力(li)。

2．門窗幕墻

公司建(jian)筑裝飾業務(wu)所(suo)處的市場(chang)集中度較高，隨(sui)著綠色(se)建(jian)筑和節能環(huan)保理念的普及，綠色(se)建(jian)筑裝飾市場(chang)也(ye)逐漸(jian)興起，成為行業發展的新亮點。

（二(er)）公司(si)的市場地位(wei)

1．新能源業務

公(gong)(gong)(gong)司(si)具(ju)(ju)備高效光(guang)(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)組(zu)(zu)(zu)件研(yan)發(fa)、設(she)計、生產(chan)及(ji)(ji)(ji)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)電站EPC總(zong)承包(bao)完整產(chan)業(ye)鏈。光(guang)(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)組(zu)(zu)(zu)件產(chan)品通過TUV、CQC、CGC、領(ling)跑(pao)者、技術領(ling)跑(pao)者系(xi)(xi)(xi)列認證，并已進(jin)入了(le)國家(jia)電網、中能(neng)(neng)建(jian)、浙(zhe)能(neng)(neng)投、申能(neng)(neng)、綠(lv)地(di)(di)(di)等30多家(jia)央企(qi)(qi)、國企(qi)(qi)及(ji)(ji)(ji)大(da)型上市公(gong)(gong)(gong)司(si)采(cai)購(gou)白名單。是全球光(guang)(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)組(zu)(zu)(zu)件品牌價(jia)值(zhi)20強、“影響力光(guang)(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)電池/組(zu)(zu)(zu)件品牌”“影響力BIPV解決方案(an)企(qi)(qi)業(ye)”“中國好光(guang)(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)”“分(fen)布(bu)式(shi)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)系(xi)(xi)(xi)統(tong)十大(da)供(gong)應商”“最具(ju)(ju)影響力光(guang)(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)組(zu)(zu)(zu)件企(qi)(qi)業(ye)”，“行業(ye)標(biao)準化(hua)(hua)工(gong)(gong)作(zuo)先進(jin)單位”，西(xi)北(bei)(bei)(bei)、東(dong)北(bei)(bei)(bei)新(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)產(chan)業(ye)基地(di)(di)(di)多次在中央廣播電視總(zong)臺、新(xin)(xin)華社(she)及(ji)(ji)(ji)遼(liao)寧衛(wei)視等媒體(ti)亮相(xiang)，行業(ye)地(di)(di)(di)位和影響力進(jin)一(yi)步(bu)提升(sheng)。公(gong)(gong)(gong)司(si)自(zi)2016年開始持(chi)續深耕新(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)領(ling)域(yu)，致力于(yu)推廣和提供(gong)新(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)電綜合(he)解決方案(an)，更(geng)好地(di)(di)(di)服務于(yu)公(gong)(gong)(gong)眾，為(wei)社(she)會創(chuang)造(zao)價(jia)值(zhi)。報告期內(nei)，公(gong)(gong)(gong)司(si)進(jin)一(yi)步(bu)強化(hua)(hua)新(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)業(ye)務區(qu)域(yu)化(hua)(hua)管(guan)(guan)理模式(shi)，設(she)立的(de)東(dong)北(bei)(bei)(bei)、西(xi)北(bei)(bei)(bei)兩大(da)區(qu)域(yu)總(zong)部，實現了(le)在光(guang)(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)組(zu)(zu)(zu)件、光(guang)(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)風電EPC施工(gong)(gong)及(ji)(ji)(ji)光(guang)(guang)熱+清(qing)潔能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)取暖業(ye)務市場的(de)全面覆蓋，并成為(wei)國內(nei)少有的(de)集高效光(guang)(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)組(zu)(zu)(zu)件產(chan)品研(yan)發(fa)、設(she)計、生產(chan)及(ji)(ji)(ji)EPC施工(gong)(gong)、運(yun)維，光(guang)(guang)熱+清(qing)潔取暖系(xi)(xi)(xi)統(tong)、太陽能(neng)(neng)雙玻真空(kong)集熱管(guan)(guan)研(yan)發(fa)、生產(chan)等于(yu)一(yi)體(ti)的(de)新(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)專業(ye)服務商。截(jie)至報告期末，公(gong)(gong)(gong)司(si)形(xing)成以東(dong)北(bei)(bei)(bei)、西(xi)北(bei)(bei)(bei)兩大(da)區(qu)域(yu)為(wei)核心的(de)新(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)體(ti)系(xi)(xi)(xi)，未來將繼(ji)續依托生產(chan)基地(di)(di)(di)資源(yuan)(yuan)優勢推動新(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)業(ye)務取得更(geng)大(da)進(jin)展。

2．門窗幕墻

公司(si)是國(guo)(guo)內(nei)A股(gu)首家上(shang)市的(de)(de)(de)節(jie)能門(men)窗(chuang)企業(ye)，門(men)窗(chuang)行業(ye)標準的(de)(de)(de)參與制定者，是中(zhong)國(guo)(guo)門(men)窗(chuang)百強、門(men)窗(chuang)十(shi)大首選(xuan)品(pin)牌(pai)(pai)企業(ye)、中(zhong)國(guo)(guo)門(men)窗(chuang)幕墻(qiang)行業(ye)首選(xuan)品(pin)牌(pai)(pai)、門(men)窗(chuang)行業(ye)領導品(pin)牌(pai)(pai)，在同行業(ye)中(zhong)具有較(jiao)強的(de)(de)(de)綜合競爭力(li)和(he)行業(ye)影響力(li)。隨著建(jian)筑裝飾(shi)行業(ye)的(de)(de)(de)洗牌(pai)(pai)及(ji)公司(si)成功轉型(xing)后(hou)的(de)(de)(de)業(ye)務結構調(diao)整，公司(si)將(jiang)充分發揮門(men)窗(chuang)幕墻(qiang)領域(yu)的(de)(de)(de)技(ji)術優勢(shi)、品(pin)牌(pai)(pai)優勢(shi)、管(guan)理優勢(shi)、人才優勢(shi)，以持續提(ti)升公司(si)綜合競爭力(li)。

（三）品牌優勢及劣(lie)勢

嘉(jia)(jia)寓(yu)品(pin)牌(pai)在多(duo)年的歷史積累和(he)(he)品(pin)牌(pai)沉淀下，早已成為(wei)(wei)國(guo)內知名品(pin)牌(pai)。為(wei)(wei)加快推(tui)進新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)業務(wu)(wu)(wu)(wu)發展，增添發展活力，公(gong)(gong)司(si)把握戰略機遇，精準(zhun)布局以遼寧阜(fu)新(xin)(xin)、甘肅(su)武(wu)威為(wei)(wei)中(zhong)(zhong)(zhong)心的東(dong)北(bei)、西北(bei)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)市場，確(que)立“嘉(jia)(jia)寓(yu)光(guang)能(neng)”為(wei)(wei)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)業務(wu)(wu)(wu)(wu)推(tui)廣品(pin)牌(pai)，構建多(duo)元(yuan)化(hua)品(pin)牌(pai)宣傳(chuan)渠(qu)道，“嘉(jia)(jia)寓(yu)光(guang)能(neng)”品(pin)牌(pai)入圍第(di)一(yi)批“中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)建造(zao)”品(pin)牌(pai)創新(xin)(xin)實踐案(an)例名單(dan)(dan)(dan)；公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)子公(gong)(gong)司(si)嘉(jia)(jia)寓(yu)光(guang)能(neng)科(ke)技(ji)（阜(fu)新(xin)(xin)）有限公(gong)(gong)司(si)被(bei)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)建筑金屬(shu)結(jie)構協會評為(wei)(wei)行業標(biao)準(zhun)化(hua)工作先進單(dan)(dan)(dan)位(wei)、被(bei)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)農(nong)村能(neng)源(yuan)行業協會太陽(yang)能(neng)熱(re)利(li)用(yong)專(zhuan)業委員會評為(wei)(wei)先進單(dan)(dan)(dan)位(wei)、被(bei)阜(fu)新(xin)(xin)市工業和(he)(he)信(xin)(xin)息化(hua)局認定為(wei)(wei)創新(xin)(xin)型(xing)中(zhong)(zhong)(zhong)小(xiao)(xiao)企(qi)(qi)業，光(guang)熱(re)+生產(chan)班組被(bei)阜(fu)新(xin)(xin)市總工會評為(wei)(wei)阜(fu)新(xin)(xin)工人先鋒號(hao)；并獲評誠信(xin)(xin)經營示范單(dan)(dan)(dan)位(wei)、質(zhi)量服務(wu)(wu)(wu)(wu)誠信(xin)(xin)單(dan)(dan)(dan)位(wei)、AAA級(ji)(ji)企(qi)(qi)業信(xin)(xin)用(yong)單(dan)(dan)(dan)位(wei)、重合(he)同守(shou)信(xin)(xin)用(yong)AAA級(ji)(ji)單(dan)(dan)(dan)位(wei)、重質(zhi)量守(shou)信(xin)(xin)用(yong)AAA級(ji)(ji)單(dan)(dan)(dan)位(wei)、重服務(wu)(wu)(wu)(wu)守(shou)信(xin)(xin)用(yong)AAA級(ji)(ji)單(dan)(dan)(dan)位(wei)。公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)公(gong)(gong)司(si)嘉(jia)(jia)寓(yu)未來(lai)能(neng)源(yuan)科(ke)技(ji)（武(wu)威）有限公(gong)(gong)司(si)被(bei)甘肅(su)武(wu)威市總工會授予(yu)(yu)武(wu)威市五(wu)一(yi)勞動獎(jiang)狀(zhuang)、甘肅(su)省2023年度第(di)四批創新(xin)(xin)型(xing)中(zhong)(zhong)(zhong)小(xiao)(xiao)企(qi)(qi)業，子公(gong)(gong)司(si)嘉(jia)(jia)寓(yu)光(guang)能(neng)科(ke)技(ji)（阜(fu)新(xin)(xin)）有限公(gong)(gong)司(si)榮獲遼寧省雛鷹企(qi)(qi)業、創新(xin)(xin)型(xing)中(zhong)(zhong)(zhong)小(xiao)(xiao)企(qi)(qi)業稱號(hao)，自主研發的光(guang)熱(re)+綜合(he)互通平臺(tai)APP被(bei)中(zhong)(zhong)(zhong)華人民(min)共和(he)(he)國(guo)國(guo)家版權(quan)局授予(yu)(yu)計算(suan)機軟(ruan)件著作權(quan)證書。

門(men)(men)窗(chuang)幕墻作為公(gong)(gong)司(si)的(de)傳統業(ye)務(wu)，業(ye)務(wu)比重(zhong)逐(zhu)步降低(di)。報告期內，嘉寓門(men)(men)窗(chuang)依然(ran)為國內首個節能(neng)門(men)(men)窗(chuang)上市品(pin)牌，公(gong)(gong)司(si)參編(bian)的(de)北(bei)京(jing)市建(jian)筑(zhu)構造通用圖集《節能(neng)門(men)(men)窗(chuang)》23BJ13-5已發(fa)布實(shi)施。自(zi)主研發(fa)的(de)低(di)能(neng)耗門(men)(men)窗(chuang)S-98系列(lie)鋁塑復合窗(chuang)榮獲金(jin)軒獎(jiang)－技(ji)術(shu)研發(fa)創(chuang)新產(chan)品(pin)殊榮，并(bing)被北(bei)京(jing)建(jian)筑(zhu)材料檢驗研究院授予中國綠色建(jian)材產(chan)品(pin)認證。

（四）技(ji)術(shu)及產(chan)品優勢及劣勢

公司具(ju)有(you)高效(xiao)(xiao)光伏組件研發(fa)、設計、生(sheng)(sheng)(sheng)產、銷售及(ji)光伏電(dian)站EPC總承包完整產業(ye)鏈(lian)。光伏組件產品通(tong)過TUV、CQC、CGC、領跑者(zhe)、技術(shu)領跑者(zhe)系(xi)列認證，并已進入了國家電(dian)網、中(zhong)能(neng)(neng)建、浙能(neng)(neng)投、申能(neng)(neng)、綠地等30多(duo)家央企(qi)、國企(qi)及(ji)大型上市公司采(cai)購白名單(dan)。公司自主研發(fa)的(de)適應北方地區(qu)冬季(ji)采(cai)暖(nuan)(nuan)(nuan)的(de)“光熱+”清潔取暖(nuan)(nuan)(nuan)系(xi)統(tong)，已經在東北、西北地區(qu)得到規(gui)模化(hua)應用，該系(xi)統(tong)在白天(tian)陽光充足(zu)(zu)時可(ke)利用良好的(de)太陽能(neng)(neng)資源實現供(gong)暖(nuan)(nuan)(nuan)，夜間則(ze)通(tong)過電(dian)、生(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)質、燃氣(qi)(qi)、醇基(ji)燃料等輔助熱源實現供(gong)暖(nuan)(nuan)(nuan)，可(ke)大幅度降低(di)用戶(hu)的(de)采(cai)暖(nuan)(nuan)(nuan)成本，降低(di)大氣(qi)(qi)污染(ran)排放，改善環境空(kong)氣(qi)(qi)質量。公司擁有(you)各(ge)種系(xi)列的(de)系(xi)統(tong)門窗(chuang)、幕墻(qiang)解(jie)決方案，產品系(xi)列可(ke)滿足(zu)(zu)不(bu)同區(qu)域、氣(qi)(qi)候及(ji)消(xiao)費者(zhe)使用的(de)差異(yi)化(hua)需求，制定標準(zhun)化(hua)、體系(xi)化(hua)的(de)生(sheng)(sheng)(sheng)產與現場施工(gong)工(gong)藝及(ji)服(fu)務流程，有(you)效(xiao)(xiao)提高生(sheng)(sheng)(sheng)產效(xiao)(xiao)率(lv)，提升系(xi)統(tong)產品品質。截至報告期末，新(xin)(xin)授(shou)(shou)權專(zhuan)利20項，發(fa)明(ming)專(zhuan)利5項，公司累計獲得授(shou)(shou)權專(zhuan)利469項，其中(zhong)新(xin)(xin)能(neng)(neng)源相關專(zhuan)利185項，門窗(chuang)幕墻(qiang)專(zhuan)利284項。

（五）人力資源優勢

公(gong)司(si)在(zai)新(xin)能源利用領(ling)域已經(jing)具(ju)有深厚的(de)行(xing)業經(jing)驗(yan)與技術積累，轉型(xing)期間不斷培養(yang)具(ju)有綜合能力(li)的(de)復合型(xing)人(ren)(ren)才，積蓄沖刺發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)力(li)量，形成(cheng)了依(yi)靠人(ren)(ren)才驅(qu)動成(cheng)功轉型(xing)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)源動力(li)。公(gong)司(si)中(zhong)層以(yi)(yi)上管理(li)(li)(li)(li)人(ren)(ren)員均為本科及以(yi)(yi)上學歷，平均行(xing)業從業經(jing)驗(yan)十(shi)余年(nian)，62%人(ren)(ren)員持有專(zhuan)業職稱證書，并歷經(jing)多年(nian)實(shi)戰(zhan)檢(jian)驗(yan)，核(he)心(xin)管理(li)(li)(li)(li)團隊(dui)與技術骨干平均在(zai)職年(nian)限10年(nian)以(yi)(yi)上，其中(zhong)10年(nian)以(yi)(yi)上占比(bi)達40%，是兼備創新(xin)力(li)、領(ling)導力(li)和(he)(he)組織力(li)的(de)核(he)心(xin)團隊(dui)。也是公(gong)司(si)可持續(xu)良(liang)好(hao)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)智力(li)資本支持和(he)(he)基礎條件，公(gong)司(si)一直秉持根據市場(chang)化發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)需求的(de)建(jian)設理(li)(li)(li)(li)念進行(xing)人(ren)(ren)才的(de)開發(fa)(fa)和(he)(he)培養(yang)，實(shi)施專(zhuan)業技術和(he)(he)綜合素質能力(li)提升(sheng)同步進行(xing)的(de)人(ren)(ren)才培養(yang)政(zheng)策，培養(yang)核(he)心(xin)人(ren)(ren)才領(ling)導力(li)，有效(xiao)激發(fa)(fa)員工的(de)工作潛能，合理(li)(li)(li)(li)的(de)挖掘選拔公(gong)司(si)戰(zhan)略后備人(ren)(ren)才隊(dui)伍(wu)，構建(jian)關鍵崗位人(ren)(ren)才梯隊(dui)，通過知識的(de)應用和(he)(he)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)，促進企業知識資產沉(chen)淀。

（六）項(xiang)目管理(li)優勢及劣(lie)勢

公司深(shen)耕(geng)建筑(zhu)行業(ye)(ye)30余(yu)年，工程(cheng)(cheng)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)和現場(chang)施工經驗豐富，擁有一級(ji)建造(zao)(zao)師(shi)、二(er)級(ji)建造(zao)(zao)師(shi)、高級(ji)工程(cheng)(cheng)師(shi)、中級(ji)工程(cheng)(cheng)師(shi)、“建筑(zhu)八大員”等(deng)(deng)層次分明(ming)、專(zhuan)業(ye)(ye)技術過硬的(de)項(xiang)(xiang)目(mu)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)專(zhuan)業(ye)(ye)人才，總(zong)結出了(le)(le)(le)適(shi)合公司發展的(de)項(xiang)(xiang)目(mu)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)手冊和標準操作(zuo)流程(cheng)(cheng)，為項(xiang)(xiang)目(mu)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)提供了(le)(le)(le)科(ke)學指導(dao)，為工程(cheng)(cheng)品質(zhi)(zhi)提供了(le)(le)(le)有力保障。近年來(lai)，公司不斷完善項(xiang)(xiang)目(mu)信息(xi)化(hua)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)建設(she)，通過工程(cheng)(cheng)信息(xi)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)軟件等(deng)(deng)專(zhuan)業(ye)(ye)項(xiang)(xiang)目(mu)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)系統(tong)，實(shi)現了(le)(le)(le)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)流程(cheng)(cheng)審核、項(xiang)(xiang)目(mu)進(jin)(jin)度(du)預警、應(ying)收應(ying)付(fu)、成本控制、數據分析、風(feng)險(xian)提示(shi)等(deng)(deng)全過程(cheng)(cheng)的(de)實(shi)時(shi)管(guan)(guan)(guan)控；建立(li)了(le)(le)(le)穩定的(de)勞務(wu)合作(zuo)項(xiang)(xiang)目(mu)庫，確保對(dui)項(xiang)(xiang)目(mu)質(zhi)(zhi)量、安全、進(jin)(jin)度(du)的(de)有效(xiao)控制，有效(xiao)防范(fan)項(xiang)(xiang)目(mu)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)風(feng)險(xian)。

（七）如發生(sheng)因(yin)核心管理團隊或(huo)關鍵技(ji)(ji)術人員離(li)職，設備或(huo)技(ji)(ji)術升級換代，特許經營權喪(sang)失等(deng)導致公(gong)(gong)司(si)核心競爭力受到(dao)嚴重影響的，公(gong)(gong)司(si)應(ying)當詳細分析，并說明擬采取的相應(ying)措施

報告期內，公司未(wei)發生以上情形。

四、主營業務分析

1、概述

報(bao)告(gao)期(qi)內，公(gong)司生產經營面(mian)臨巨(ju)大的壓力與挑戰，在“穩(wen)控風險”的方針(zhen)指導下，審慎(shen)開拓市場，以清應(ying)收及結(jie)算(suan)作為工作重點。報(bao)告(gao)期(qi)內，公(gong)司實現銷售收入12.04元，同比下降(jiang)38.38%，其中新能源業務收入11.03萬元，占整(zheng)體收入比例(li)已超90%，業務結(jie)構(gou)優化結(jie)構(gou)顯著。

五、公司未來發展的展望

（一）行業格局和趨勢

1．新能源產業

2023年6月國家能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)局(ju)組(zu)織發布(bu)《新(xin)(xin)(xin)型(xing)電力(li)(li)(li)(li)系(xi)統發展藍皮書》，旨在(zai)為(wei)電力(li)(li)(li)(li)行業轉型(xing)發展指(zhi)明(ming)戰略方向(xiang)，全面助力(li)(li)(li)(li)推進能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)革命(ming)、構建新(xin)(xin)(xin)型(xing)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)體(ti)系(xi)、推動能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)綠(lv)色發展。藍皮書明(ming)確(que)，新(xin)(xin)(xin)型(xing)電力(li)(li)(li)(li)系(xi)統是以(yi)(yi)確(que)保能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)電力(li)(li)(li)(li)安全為(wei)基本前提，以(yi)(yi)滿足經濟社會高(gao)質量(liang)發展的(de)電力(li)(li)(li)(li)需求為(wei)首要目(mu)標，以(yi)(yi)高(gao)比例新(xin)(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)供給消納體(ti)系(xi)建設為(wei)主線任務，以(yi)(yi)源(yuan)(yuan)網(wang)荷儲多向(xiang)協同、靈活互動為(wei)有(you)力(li)(li)(li)(li)支(zhi)撐，以(yi)(yi)堅強、智能(neng)(neng)、柔性電網(wang)為(wei)樞紐平臺(tai)，以(yi)(yi)技(ji)術創新(xin)(xin)(xin)和(he)體(ti)制機制創新(xin)(xin)(xin)為(wei)基礎保障的(de)新(xin)(xin)(xin)時代(dai)電力(li)(li)(li)(li)系(xi)統，是新(xin)(xin)(xin)型(xing)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)體(ti)系(xi)的(de)重要組(zu)成(cheng)部分(fen)和(he)實現(xian)“雙碳”目(mu)標的(de)關(guan)鍵載體(ti)。

2024年1月，中國(guo)電(dian)(dian)力企業聯(lian)合(he)會發(fa)布《2023-2024年度全國(guo)電(dian)(dian)力供(gong)需形勢分析預(yu)測(ce)報(bao)告》顯示(shi)，2023年累(lei)(lei)計并(bing)網風電(dian)(dian)裝機(ji)(ji)數(shu)據(ju)為4.41億千(qian)瓦，并(bing)網太陽能(neng)發(fa)電(dian)(dian)裝機(ji)(ji)6.09億千(qian)瓦。以此推算，2024年我(wo)國(guo)風電(dian)(dian)新增裝機(ji)(ji)預(yu)計約(yue)89GW，光伏新增裝機(ji)(ji)預(yu)計約(yue)171GW。新能(neng)源發(fa)電(dian)(dian)累(lei)(lei)計裝機(ji)(ji)規模將首次超過煤電(dian)(dian)裝機(ji)(ji)規模。

在國(guo)家發(fa)(fa)展新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)系列(lie)政策推動下(xia)，我國(guo)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消費(fei)清潔低(di)碳轉型步(bu)伐(fa)不(bu)斷(duan)(duan)(duan)邁進(jin)，不(bu)斷(duan)(duan)(duan)吸引(yin)新的(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)資本(ben)進(jin)入市(shi)(shi)(shi)場，國(guo)內能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)企(qi)業(ye)(ye)加(jia)速布局清潔能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)市(shi)(shi)(shi)場，不(bu)斷(duan)(duan)(duan)推動我國(guo)新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)產(chan)業(ye)(ye)市(shi)(shi)(shi)場發(fa)(fa)展的(de)(de)同時，行業(ye)(ye)市(shi)(shi)(shi)場競爭持(chi)(chi)續加(jia)劇。隨(sui)著新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)技術的(de)(de)不(bu)斷(duan)(duan)(duan)進(jin)步(bu)，新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)的(de)(de)成本(ben)不(bu)斷(duan)(duan)(duan)降(jiang)低(di)，效率不(bu)斷(duan)(duan)(duan)提高。這將(jiang)進(jin)一步(bu)促進(jin)清潔能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)市(shi)(shi)(shi)場需(xu)求的(de)(de)增長。另外，企(qi)業(ye)(ye)社會責任意識的(de)(de)增強，越來越多的(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)開始注重(zhong)環境保護和可持(chi)(chi)續發(fa)(fa)展，開始采取(qu)各種措施來減少碳排(pai)放和能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消耗，如使用太陽能(neng)(neng)(neng)、風能(neng)(neng)(neng)等(deng)清潔能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)。在政策支持(chi)(chi)、企(qi)業(ye)(ye)社會責任增加(jia)及技術進(jin)步(bu)的(de)(de)共同作用下(xia)，新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)市(shi)(shi)(shi)場需(xu)求將(jiang)持(chi)(chi)續增長。

2．建筑裝飾行業

“十四五”規劃(hua)明確(que)指出，推(tui)(tui)進(jin)建筑(zhu)業(ye)全面轉型(xing)(xing)升級，明確(que)建筑(zhu)行業(ye)未來裝配式、綠色(se)(se)低碳、信息化、新型(xing)(xing)工業(ye)化大方向。綠色(se)(se)建筑(zhu)理念的推(tui)(tui)廣和建筑(zhu)領域低碳轉型(xing)(xing)的深入推(tui)(tui)進(jin)，有利(li)于推(tui)(tui)動(dong)裝配式建筑(zhu)、裝配式裝修和BIPV（光伏建筑(zhu)一體化）行業(ye)快速發展(zhan)。

建(jian)(jian)筑門(men)窗(chuang)幕(mu)(mu)墻行(xing)業市場競爭格(ge)局、市場基本面仍然會與(yu)建(jian)(jian)筑業、房(fang)地產(chan)業的(de)(de)平穩發(fa)(fa)(fa)展(zhan)相一致，在良性(xing)增長的(de)(de)同時(shi)，向著綠色低碳、智(zhi)能(neng)(neng)化(hua)、信息化(hua)的(de)(de)方(fang)向發(fa)(fa)(fa)展(zhan)。高(gao)品(pin)質產(chan)品(pin)、綠色節能(neng)(neng)材料、高(gao)附加值產(chan)品(pin)、可循環的(de)(de)新(xin)(xin)技(ji)術、智(zhi)能(neng)(neng)化(hua)替(ti)代人工(gong)化(hua)產(chan)品(pin)，將成為(wei)建(jian)(jian)筑門(men)窗(chuang)幕(mu)(mu)墻行(xing)業的(de)(de)新(xin)(xin)型(xing)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)方(fang)向。

未來(lai)公(gong)司將(jiang)緊抓(zhua)房地(di)產行業結構化調整的機遇，通(tong)過增強(qiang)與大(da)型(xing)國(guo)央企等(deng)優質客(ke)戶的合作，加快(kuai)推(tui)進門窗(chuang)幕墻業務向民生工(gong)程(cheng)轉變，同時，完(wan)善門窗(chuang)零售市場布局(ju)，大(da)力(li)推(tui)廣綠色、節(jie)能門窗(chuang)產品，融入門窗(chuang)幕墻發展新格(ge)局(ju)。

（二）公司發展戰略

公司將繼續努力(li)推動(dong)主營業務(wu)(wu)的(de)(de)發(fa)展，堅持以新(xin)(xin)能源(yuan)業務(wu)(wu)為(wei)發(fa)展主線，緊抓政策機遇，利(li)用在(zai)高(gao)效光伏(fu)組(zu)件領域的(de)(de)技術積(ji)淀，進一步發(fa)揮公司長期積(ji)累的(de)(de)項目施工管理經(jing)驗，加快新(xin)(xin)能源(yuan)業務(wu)(wu)的(de)(de)市場開(kai)拓力(li)度(du)，組(zu)織(zhi)、實施好光伏(fu)及風(feng)電電站(zhan)EPC項目。

完善及深化綠(lv)色建筑產品，充(chong)分(fen)(fen)發揮門窗幕墻領域的技(ji)術優勢(shi)(shi)、品牌(pai)優勢(shi)(shi)，借助多年的技(ji)術沉淀與品牌(pai)影響力，重點圍繞(rao)城市(shi)(shi)更(geng)新、鄉村振興內容(rong)，將光(guang)熱+清潔取暖、光(guang)伏+光(guang)熱取暖技(ji)術在東北、西北農村市(shi)(shi)場(chang)規模化推(tui)廣應用，逐步提高細分(fen)(fen)市(shi)(shi)場(chang)份額，提升(sheng)公(gong)司(si)盈利能力。

（三）經營計劃

公(gong)司(si)將結合自(zi)身經營情況，繼(ji)續努力推動主營業務的發展(zhan)，強化現(xian)金流(liu)和利潤為(wei)核(he)心的目標管理，進一步完善內控管理，優化資(zi)源配置，全面提升經營效益和盈利能力，2024年公(gong)司(si)將重點做好(hao)以下幾方面工作：

1．加快新能源業務的開發力度，推動新能源業務的快速發展

發揮公(gong)司(si)新(xin)能(neng)源區域(yu)管理及(ji)資源優勢，利用(yong)在新(xin)能(neng)源業(ye)(ye)(ye)務(wu)領域(yu)的技術積(ji)累，積(ji)極拓展新(xin)的光(guang)伏(fu)、風電(dian)EPC項目；加大光(guang)伏(fu)組件業(ye)(ye)(ye)務(wu)的承(cheng)接力度，提(ti)高(gao)組件業(ye)(ye)(ye)務(wu)的市場(chang)占有率；圍繞國家“鄉村振興”目標，有序(xu)拓展“光(guang)熱+”清潔取暖業(ye)(ye)(ye)務(wu)，快速(su)實現(xian)公(gong)司(si)新(xin)能(neng)源業(ye)(ye)(ye)務(wu)高(gao)質量發展。

2．深化創新驅動，加強新技術、新產品研發

完善技(ji)(ji)術創新的(de)導(dao)向機制，強(qiang)化技(ji)(ji)術持(chi)續創新的(de)重(zhong)要戰略地位(wei)，加大對太陽能光伏、光熱業務(wu)的(de)技(ji)(ji)術支持(chi)及(ji)統籌協調力(li)度，繼續增加研(yan)發投(tou)入，不(bu)斷提高(gao)技(ji)(ji)術人員創新能力(li)和團隊(dui)整體技(ji)(ji)術水(shui)平，激發技(ji)(ji)術團隊(dui)的(de)積(ji)極性、創造性，及(ji)時根據市場需求，填補(bu)產(chan)品(pin)研(yan)發的(de)空白，引(yin)導(dao)客戶進行產(chan)品(pin)的(de)升級換代。

3．持續(xu)加強資產管理力度，提高(gao)資產流(liu)動性(xing)

在(zai)2023年度已成立清(qing)應收小組的(de)(de)基礎(chu)上(shang)，進一步細化應收款(kuan)項的(de)(de)分類(lei)管理(li)(li)工(gong)(gong)(gong)作，全(quan)面調(diao)動員工(gong)(gong)(gong)積(ji)極性(xing)，全(quan)員清(qing)收，繼續通過訴訟等(deng)強制措施加(jia)快工(gong)(gong)(gong)程款(kuan)回收；對原有的(de)(de)門窗幕墻生產(chan)基地進行(xing)全(quan)面梳理(li)(li)，對與(yu)公司主營(ying)業務(wu)協同(tong)性(xing)較(jiao)差的(de)(de)資產(chan)進行(xing)剝(bo)離，積(ji)極與(yu)債權人進行(xing)溝(gou)通，采取(qu)以(yi)物(wu)抵(di)債方式支付相關款(kuan)項，盤活資產(chan)，全(quan)面提高公司資產(chan)的(de)(de)流動性(xing)。

4．優(you)化管(guan)理架(jia)構(gou)，提質增(zeng)效

整合(he)優(you)化資(zi)源分配，改(gai)善公司經(jing)營管(guan)(guan)理(li)，在(zai)公司新能源轉型的基礎上，進一步優(you)化管(guan)(guan)理(li)結構(gou)，精(jing)兵(bing)簡(jian)政，調(diao)整公司總部組(zu)織結構(gou)，通(tong)過管(guan)(guan)理(li)輸出指導、監督下屬(shu)業務單位的經(jing)營與管(guan)(guan)理(li)，通(tong)過部門職能合(he)并(bing)等形式使組(zu)織結構(gou)扁平化，強化崗位績效考核，完善內控管(guan)(guan)理(li)機制(zhi)，加強預算管(guan)(guan)理(li)，嚴格控制(zhi)各類(lei)成本(ben)費用(yong)。

5．積極(ji)需(xu)求外部多樣化的融(rong)資(zi)機(ji)會(hui)，增強企業(ye)生命(ming)力

為解決臨時資金壓力，公司(si)將進一步拓寬(kuan)新能源(yuan)業務(wu)(wu)(wu)的融資渠道，優(you)化債務(wu)(wu)(wu)結(jie)構(gou)，積極(ji)實現資本運(yun)作與(yu)業務(wu)(wu)(wu)戰略(lve)的有(you)機結(jie)合(he)，提(ti)高公司(si)在新能源(yuan)業務(wu)(wu)(wu)領域(yu)的資產(chan)、收入規(gui)模(mo)，優(you)化業務(wu)(wu)(wu)結(jie)構(gou)，發揮規(gui)模(mo)效應，提(ti)升公司(si)盈利(li)能力和(he)抗風險(xian)能力。

（四(si)）可能面對的風險(xian)

1．宏(hong)觀經濟周期及行業(ye)政策風險

公(gong)司(si)新(xin)能源業(ye)務(wu)與宏(hong)觀經濟及行業(ye)政策(ce)密切相關(guan)(guan)。宏(hong)觀經濟周期和相關(guan)(guan)行業(ye)風險的(de)(de)防控是公(gong)司(si)穩健、可持續發(fa)展(zhan)的(de)(de)重要(yao)課題，行業(ye)供給總量(liang)會因勞動(dong)力、技術水平、資金供需等(deng)因素(su)(su)的(de)(de)變化(hua)呈(cheng)現不(bu)斷擴張或(huo)收縮的(de)(de)態(tai)勢，行業(ye)業(ye)績也(ye)會因價格、需求(qiu)、收入、市場預期變動(dong)，以及宏(hong)觀經濟政策(ce)主要(yao)包括財政政策(ce)、貨幣政策(ce)、產(chan)業(ye)政策(ce)、投資政策(ce)等(deng)因素(su)(su)的(de)(de)影響，而(er)出現周期性波動(dong)。太(tai)陽能光伏光熱依托產(chan)業(ye)鏈相關(guan)(guan)業(ye)務(wu)延伸，為公(gong)司(si)拓(tuo)展(zhan)新(xin)的(de)(de)利潤增長模式。

2．市場競爭的風險

公(gong)(gong)(gong)司(si)從(cong)事的(de)(de)(de)太陽能(neng)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)業(ye)(ye)務(wu)(wu)主要(yao)為高效光(guang)(guang)(guang)伏(fu)組(zu)件(jian)(jian)的(de)(de)(de)研發(fa)、生(sheng)產(chan)(chan)和銷售，組(zu)件(jian)(jian)行業(ye)(ye)是(shi)我(wo)國光(guang)(guang)(guang)伏(fu)行業(ye)(ye)發(fa)展較(jiao)早且重資產(chan)(chan)投入的(de)(de)(de)行業(ye)(ye)，行業(ye)(ye)內(nei)存在(zai)(zai)實力(li)強大的(de)(de)(de)龍頭企業(ye)(ye)，對公(gong)(gong)(gong)司(si)形成較(jiao)強的(de)(de)(de)競爭(zheng)壓力(li)。如果(guo)市場(chang)競爭(zheng)進入白熱化階段，公(gong)(gong)(gong)司(si)業(ye)(ye)務(wu)(wu)發(fa)展可能(neng)局部(bu)受限，這些不利因素將影響公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)盈利能(neng)力(li)。公(gong)(gong)(gong)司(si)全(quan)面拓展新(xin)能(neng)源(yuan)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)業(ye)(ye)務(wu)(wu)，利用布局全(quan)國的(de)(de)(de)生(sheng)產(chan)(chan)基地的(de)(de)(de)區域(yu)資源(yuan)優勢，迅(xun)速拓展光(guang)(guang)(guang)伏(fu)、風電EPC業(ye)(ye)務(wu)(wu)，建設(she)全(quan)自動光(guang)(guang)(guang)伏(fu)組(zu)件(jian)(jian)生(sheng)產(chan)(chan)線(xian)，增加(jia)了在(zai)(zai)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)行業(ye)(ye)中的(de)(de)(de)競爭(zheng)優勢。公(gong)(gong)(gong)司(si)自主創新(xin)能(neng)力(li)強，產(chan)(chan)品線(xian)豐富，在(zai)(zai)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)組(zu)件(jian)(jian)市場(chang)具(ju)有比較(jiao)明顯的(de)(de)(de)競爭(zheng)優勢。

3．行(xing)業(ye)資源整合及主業(ye)拓展可能帶(dai)來的風(feng)險

在(zai)(zai)全國范(fan)圍(wei)內公司(si)(si)著(zhu)力(li)推(tui)進區域(yu)化(hua)經(jing)營戰(zhan)略目標，已逐步完成東(dong)北(bei)、西北(bei)兩大(da)區域(yu)總部布局。在(zai)(zai)進行行業(ye)資源(yuan)整合及發展模式轉(zhuan)型升級的(de)(de)過程中，企業(ye)文(wen)(wen)化(hua)的(de)(de)差異(yi)、管(guan)理(li)模式的(de)(de)創新、人(ren)力(li)資源(yuan)的(de)(de)儲(chu)備等(deng)方面都存(cun)在(zai)(zai)一(yi)定的(de)(de)不(bu)確(que)定性(xing)因(yin)素所帶(dai)來的(de)(de)風(feng)險(xian)(xian)，可能導(dao)致(zhi)多主業(ye)無法實現協同發展的(de)(de)預期(qi)。公司(si)(si)將在(zai)(zai)充分評估風(feng)險(xian)(xian)及控制風(feng)險(xian)(xian)的(de)(de)基礎上，加大(da)人(ren)才儲(chu)備力(li)度，加強(qiang)(qiang)企業(ye)文(wen)(wen)化(hua)建設與融合，強(qiang)(qiang)化(hua)信息化(hua)管(guan)理(li)，完善績(ji)效(xiao)考核機制，增強(qiang)(qiang)內控制度的(de)(de)建設和執行監(jian)察力(li)度，優(you)化(hua)管(guan)理(li)流(liu)程，提(ti)高管(guan)理(li)效(xiao)率等(deng)方式以應(ying)對上述風(feng)險(xian)(xian)。

4．恒(heng)大事(shi)件(jian)涉(she)及(ji)的(de)訴(su)訟風險

報告(gao)期內，受恒大延(yan)期支付(fu)工(gong)程款(kuan)(kuan)、不能兌付(fu)到期票據(ju)(ju)等因素的(de)(de)影(ying)響，公(gong)(gong)司(si)涉訴(su)案件持續(xu)增(zeng)加(jia)(jia)，為應對該類訴(su)訟(song)以及(ji)(ji)后(hou)續(xu)可能的(de)(de)潛(qian)在(zai)訴(su)訟(song)，公(gong)(gong)司(si)已(yi)(yi)經(jing)采取(qu)(qu)并將進一步(bu)采取(qu)(qu)一系(xi)列的(de)(de)應對措(cuo)施(shi)(shi)。針對恒大應收(shou)款(kuan)(kuan)項及(ji)(ji)票據(ju)(ju)涉及(ji)(ji)的(de)(de)糾紛，公(gong)(gong)司(si)已(yi)(yi)經(jing)按照(zhao)企業(ye)會計(ji)準則的(de)(de)要(yao)求(qiu)進一步(bu)計(ji)提了減值損(sun)失；同時，公(gong)(gong)司(si)也在(zai)涉及(ji)(ji)恒大的(de)(de)應收(shou)賬款(kuan)(kuan)及(ji)(ji)票據(ju)(ju)訴(su)訟(song)中采取(qu)(qu)增(zeng)加(jia)(jia)恒大相關方、提出管(guan)轄權異議等法律(lv)程序性保障(zhang)措(cuo)施(shi)(shi)，對公(gong)(gong)司(si)后(hou)續(xu)財務數據(ju)(ju)的(de)(de)不利影(ying)響已(yi)(yi)顯著降低。公(gong)(gong)司(si)內部也加(jia)(jia)強了訴(su)訟(song)管(guan)理，及(ji)(ji)時根據(ju)(ju)上市規(gui)則的(de)(de)要(yao)求(qiu)履(lv)行披露(lu)義(yi)務。

5．流動性危機風險

受恒大及部分房地產客戶應收款項無法按時償還及訴訟(song)(song)的影(ying)響，公(gong)(gong)司(si)面(mian)臨(lin)短期資金緊張的局(ju)面(mian)，公(gong)(gong)司(si)將繼續加強(qiang)與(yu)外(wai)部債(zhai)權(quan)人溝通，針對(dui)已訴訟(song)(song)案件爭取(qu)達(da)成和解(jie)方案，加強(qiang)與(yu)銀(yin)行(xing)溝通針對(dui)現有存(cun)量(liang)借(jie)款續貸申請(qing)以及償還工作，如果未來宏觀環境發(fa)生(sheng)不(bu)利變化，或者公(gong)(gong)司(si)主要客戶經(jing)營發(fa)生(sheng)變化，導致公(gong)(gong)司(si)應收款項不(bu)能及時收回(hui)，可能會影(ying)響公(gong)(gong)司(si)的資金周轉速度和經(jing)營活動現金流量(liang)。

6．退市風險。