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光(guang)在我們(men)的(de)生活(huo)中可謂無處不(bu)在，但在資本市場中，投資者更為(wei)熟知的(de)是光(guang)伏(fu)發電(dian)，也就(jiu)是利用光(guang)伏(fu)電(dian)池直接將光(guang)能轉化為(wei)電(dian)能的(de)過(guo)程。

但是，最(zui)近一段時間更為(wei)冷門的(de)光(guang)(guang)熱發電板(ban)塊卻異軍突起，無論是港股(gu)還是A股(gu)，該板(ban)塊都(dou)被持續關(guan)注，像新風光(guang)(guang)（688663）、華西能源(002630)、首(shou)航高科（002665）等玩家都(dou)給了(le)投資者帶來了(le)溫暖。

新風光的股價波動情況

聽起來比較小(xiao)眾的光(guang)熱(re)(re)(re)發電(dian)，其原理就是(shi)利用(yong)反射鏡以聚焦(jiao)的方式將太陽(yang)光(guang)聚集起來，然后通過加熱(re)(re)(re)工(gong)質，再(zai)利用(yong)高溫工(gong)質產生的蒸汽，驅動(dong)汽輪發電(dian)機(ji)(ji)組發電(dian)，總結起來就是(shi)光(guang)能-熱(re)(re)(re)能-機(ji)(ji)械能-電(dian)能。

相較于(yu)光伏發電(dian)(dian)，光熱(re)發電(dian)(dian)可以說是(shi)曲(qu)線(xian)救國，但(dan)其(qi)能直(zhi)接產生交流電(dian)(dian)，直(zhi)接上(shang)網。

產業玩家們對于光熱發電(dian)的嘗(chang)試也在不斷推(tui)進。就(jiu)比如三維(wei)化(hua)學(xue)（002469）承(cheng)接了國(guo)內(nei)首(shou)個大(da)型(xing)商業化(hua)光熱電(dian)站-中廣核德令哈太陽(yang)能光熱發電(dian)儲熱島總承(cheng)包項目(mu)，該項目(mu)目(mu)前已成(cheng)功投(tou)運，川潤股份完成(cheng)了國(guo)內(nei)“50MW塔(ta)式光熱發電(dian)定日鏡液壓驅動系(xi)統”示范項目(mu)研發。

往上游看，比如久盛(sheng)電氣（301082）也宣稱已經為多個(ge)光熱(re)發電項目(mu)提供電伴熱(re)產品及解決方案，畢竟，產業(ye)鏈(lian)上下(xia)游玩家齊發力，整個(ge)行(xing)業(ye)才能向著良好的方向發展。

今天(tian)，我們就一起走進光熱發電的賽(sai)道(dao)，探尋投(tou)資邏輯(ji)。

一、增速不比以往，拐點有望到來

光熱發電的核心競爭(zheng)力就(jiu)是連續穩定（連續24小時(shi)無壓力）、調(diao)節能力強。舉個很簡(jian)單的例子，光熱發電機組調(diao)峰深度(du)最大能達到80%，可(ke)以滿足早晚高峰、及尖(jian)峰時(shi)段的用電需求。

但是(shi)話說回來(lai)，光熱(re)發(fa)電可不是(shi)要搶光伏發(fa)電的(de)飯碗(wan)，兩(liang)者是(shi)能(neng)(neng)(neng)互(hu)相(xiang)補充、互(hu)惠(hui)互(hu)利的(de)。通過調峰(feng)運行，光熱(re)發(fa)電可以(yi)大大增強電力系(xi)統消納可再(zai)生能(neng)(neng)(neng)源的(de)能(neng)(neng)(neng)力，減少光伏發(fa)電的(de)棄光率，它義(yi)不容辭。

我國的光熱(re)發(fa)電(dian)發(fa)展歷程可謂(wei)一波三(san)折。曾經由(you)于相關政策缺乏連(lian)續性，被打入冷宮的光熱(re)發(fa)電(dian)，基(ji)本上在“十(shi)三(san)五(wu)”期(qi)(qi)間才開(kai)(kai)始(shi)真(zhen)正(zheng)起(qi)步，形成了(le)初具規模的光熱(re)發(fa)電(dian)全產業鏈，到(dao)“十(shi)四(si)五(wu)”時間開(kai)(kai)始(shi)進(jin)入了(le)提(ti)速期(qi)(qi)。

怎么個提(ti)速(su)法？據筆者(zhe)不(bu)完(wan)全統計，目(mu)前(qian)國內在建的光(guang)熱(re)發(fa)電項目(mu)規模突破2500兆瓦，是已投運規模的4倍還要多，潛力股(gu)的屬(shu)性十足(zu)。根(gen)據國際能(neng)源署的預測，我國光(guang)熱(re)發(fa)電市場(chang)到(dao)2030年將達(da)到(dao)29GW裝機(ji)，2050年將達(da)到(dao)118GW裝機(ji)，萬億級的藍海市場(chang)，等待挖掘。

部分光熱發電項目

如果打開光(guang)(guang)熱發電系(xi)(xi)統，按照(zhao)聚能方(fang)式(shi)(shi)的(de)不同，大致可(ke)以分為塔(ta)式(shi)(shi)、槽式(shi)(shi)、碟式(shi)(shi)、菲涅爾式(shi)(shi)四類技(ji)術。就以目前主流的(de)塔(ta)式(shi)(shi)技(ji)術（較高的(de)效(xiao)率）來(lai)看，包(bao)括了聚光(guang)(guang)、吸熱、儲換熱和發電系(xi)(xi)統，技(ji)術已經相對(dui)比(bi)較成熟，聚光(guang)(guang)系(xi)(xi)統、儲換熱系(xi)(xi)統合計占比(bi)近(jin)70%。

除此之(zhi)外，在(zai)國家(jia)首批光熱(re)發(fa)電(dian)示范項(xiang)目中(zhong)，設(she)備和原材(cai)料(liao)國產化率(lv)超過90%，在(zai)光熱(re)發(fa)電(dian)這個大家(jia)庭中(zhong)，媽媽再也不用擔心被(bei)“卡脖子(zi)”了。

光熱發電系統

二、蹭上儲能的熱度？

鋰電池儲能(neng)(neng)、抽水蓄能(neng)(neng)的故事大家(jia)已經(jing)都聽多了，那熔鹽儲能(neng)(neng)呢？

顆粒熔鹽

作為光熱發電的(de)配套儲能系統，熔鹽(yan)儲能也(ye)能同時(shi)(shi)滿(man)足(zu)光伏、風電的(de)儲能需求，實現長周期的(de)連續發電，這(zhe)樣一來就能把新能源發電的(de)問題無限(xian)縮小(xiao)，因此也(ye)被稱為“長時(shi)(shi)儲能賽道的(de)潛(qian)力路線”。

這不，就在(zai)幾天前，由西子潔能承建(jian)的紹(shao)興綠電熔鹽儲(chu)能示范項(xiang)目在(zai)浙江正式產(chan)汽試運行(xing)，也是國內在(zai)建(jian)的最大規模熔鹽儲(chu)能項(xiang)目。

而在熔(rong)鹽(yan)(yan)中，主流(liu)熔(rong)鹽(yan)(yan)為(wei)(wei)由60%硝(xiao)酸(suan)鉀和40%硝(xiao)酸(suan)鈉組成的(de)(de)二元混合硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)(yan)。據專業機構推算，去年年底并網(wang)了(le)8個(ge)光(guang)熱(re)發(fa)電(dian)，當每個(ge)光(guang)熱(re)電(dian)站的(de)(de)儲(chu)能時長為(wei)(wei)10小時的(de)(de)時候，塔(ta)式光(guang)熱(re)電(dian)站對(dui)儲(chu)能熔(rong)鹽(yan)(yan)的(de)(de)總(zong)需求量為(wei)(wei)28萬噸/GW。

熔鹽需求潛力巨大

當綠電遇上了儲能(neng)，就沒有什么能(neng)夠阻擋他們雙向奔赴。

三、一口吃不成胖子

光熱(re)發電最近一年確實(shi)吸引了無數投資者(zhe)關注，它增長(chang)的潛力是有(you)目(mu)共睹的，但是目(mu)前來看，它的“拐杖(zhang)”還沒(mei)有(you)完全扔掉，光伏裝機(ji)容(rong)量已經遠(yuan)遠(yuan)大于光熱(re)發電。

就(jiu)以成本(ben)為例，目前主流的(de)塔式光熱電站的(de)度(du)電成本(ben)在1元/千瓦(wa)時左右，比煤電、光伏、風電的(de)度(du)電成本(ben)都要高。初始投資大(da)約為2.2萬(wan)-4萬(wan)元（單位千瓦(wa)投資），是光伏電站的(de)4倍(bei)多。目前來看(kan)，讓它完(wan)全市(shi)場化，多少有點兒強(qiang)弩之(zhi)末的(de)意思。

此外，很早(zao)之前政策的不連續性(xing)也(ye)(ye)讓光(guang)熱發(fa)電沉寂了很久，這在未來也(ye)(ye)必(bi)須持續關注。

但未來(lai)有了儲(chu)能的加持，光(guang)熱(re)發電的想(xiang)象(xiang)力，依舊豐富。