1月24日,蘇州天(tian)沃科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司(si)(簡稱“天(tian)沃科(ke)技”)發布《關于籌劃發行股份(fen)購買資(zi)產事(shi)項的(de)停(ting)牌(pai)公(gong)告(gao)》。
據公(gong)告(gao),天沃(wo)科技正(zheng)在(zai)籌(chou)劃發行股份購(gou)買(mai)上海電氣(qi)集(ji)團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(以下(xia)簡(jian)稱“上海電氣(qi)”)持有(you)(you)的上海鍋爐廠(chang)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(以下(xia)簡(jian)稱“上鍋廠(chang)”)100.00%股權,并募集(ji)配(pei)套資金。
本次(ci)交易(yi)對方上海電氣為天(tian)沃科技的(de)控股(gu)股(gu)東,本次(ci)交易(yi)構成關聯交易(yi),預計可(ke)能構成重大資產重組,公(gong)司(si)股(gu)票自1月(yue)24日開(kai)市時起開(kai)始停牌。公(gong)告顯示(shi),目前本次(ci)交易(yi)仍處(chu)于籌(chou)劃(hua)階段,交易(yi)各方尚(shang)未簽署正式的(de)交易(yi)協議,能否實施(shi)尚(shang)存在不確定性。
上鍋廠官網顯示,該公(gong)司(si)是全球領先的綜合能源解決方案提供商之一,是新中國成立后最(zui)早(zao)創建的專業從事電站鍋爐(lu)設計制(zhi)造的國有大(da)型企(qi)業,正(zheng)式(shi)命名(ming)于1953年,但歷(li)史卻可追(zhui)溯到1906年。公(gong)司(si)在油氣(qi)(qi)化(hua)工、煙氣(qi)(qi)治理、垃圾焚燒、市政工程、可再生能源利用、海洋(yang)工程、高(gao)端醫療(liao)、工程技術(shu)服務等多(duo)個領域保(bao)持著高(gao)速發(fa)展。
目前,上海電(dian)氣、天沃(wo)科技在(zai)光(guang)熱(re)發(fa)電(dian)領域均有(you)相關布(bu)局(ju),前者目前正在(zai)以(yi)EPC總承包的角(jiao)色推(tui)進(jin)建設迪(di)拜700MW光(guang)熱(re)和(he)250MW光(guang)伏太陽(yang)能電(dian)站項目,后(hou)者募投的首(shou)批光(guang)熱(re)示范項目——玉門鄭家沙(sha)窩(wo)熔鹽塔式5萬千瓦光(guang)熱(re)發(fa)電(dian)項目已進(jin)入試運行期。
下為公告全文:
天沃科技(ji):關(guan)于籌劃(hua)發行股份(fen)購買資產事(shi)項(xiang)的停牌公告(gao)
證(zheng)(zheng)券代(dai)碼:002564 證(zheng)(zheng)券簡稱:天(tian)沃科(ke)技(ji) 公告編號:2022-004
蘇州天沃(wo)科技股(gu)份有限公(gong)司關于籌(chou)劃發(fa)行股(gu)份購買資產事(shi)項的停牌公(gong)告(gao)
公司及(ji)董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確(que)和完(wan)整,沒有虛(xu)假(jia)記載、誤導性陳述(shu)或重大遺(yi)漏。
一、停牌事由和(he)工(gong)作安排
蘇州天沃(wo)科技股份有限公(gong)司(以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司”、“天沃(wo)科技”)正在(zai)籌(chou)劃發行股份購買上海電氣集團股份有限公(gong)司(以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“上海電氣”)持有的上海鍋爐廠(chang)有限公(gong)司(以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“上鍋廠(chang)”)100.00%股權,并募集配套資金(以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本次交易”)。
本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)股(gu)份購買(mai)資產的交易(yi)(yi)對方上海電氣為公(gong)司控股(gu)股(gu)東,本(ben)次(ci)交易(yi)(yi)構成關聯交易(yi)(yi),預計(ji)可能(neng)構成《上市公(gong)司重大資產重組管(guan)理辦法》規定(ding)的重大資產重組,本(ben)次(ci)交易(yi)(yi)不會導致(zhi)公(gong)司實際控制人發(fa)生變更(geng)。
因(yin)本次交易尚(shang)處于(yu)籌(chou)劃階段,有(you)關事(shi)項尚(shang)存不確定性,為了(le)維護投資者利益(yi),避(bi)免對(dui)公司(si)證券交易造成(cheng)重大影響,根據深圳證券交易所的(de)相關規(gui)定,經公司(si)申請,公司(si)股票(證券品種:A股股票,證券簡稱(cheng):天沃(wo)科(ke)技,證券代(dai)碼(ma):002564)自2022年1月24日(ri)開市時(shi)起開始停牌(pai),預計停牌(pai)時(shi)間不超過10個(ge)交易日(ri)。
公司(si)預計在(zai)不超過10個(ge)交(jiao)易日的時間內披露本(ben)次交(jiao)易方案,即在(zai)2022年2月14日前按照《公開發行(xing)證(zheng)券的公司(si)信息披露內容與格式準(zhun)則26號——上(shang)市公司(si)重大資產重組(zu)》的要(yao)求披露經(jing)董(dong)事會(hui)審議通(tong)過的重組(zu)預案,并申請復牌。
若公司(si)未能(neng)在上述(shu)期限(xian)內召開(kai)董(dong)事(shi)(shi)會審議并披(pi)露交(jiao)易方案,公司(si)股票最晚將于2022年2月(yue)(yue)14日開(kai)市起(qi)復牌并終止籌(chou)劃(hua)(hua)(hua)相關事(shi)(shi)項(xiang),同時披(pi)露停牌期間籌(chou)劃(hua)(hua)(hua)事(shi)(shi)項(xiang)的(de)(de)主要工作(zuo)、事(shi)(shi)項(xiang)進展(zhan)、對公司(si)的(de)(de)影響以及后續安排等事(shi)(shi)項(xiang),充分提示相關事(shi)(shi)項(xiang)的(de)(de)風險和不確定性,并承諾自披(pi)露終止籌(chou)劃(hua)(hua)(hua)相關事(shi)(shi)項(xiang)的(de)(de)公告(gao)之日起(qi)至少(shao)1個(ge)月(yue)(yue)內不再(zai)籌(chou)劃(hua)(hua)(hua)重大(da)資產重組事(shi)(shi)項(xiang)。
二(er)、本次籌劃(hua)事項(xiang)的(de)基本情況
(一)標的資產的情況
本(ben)次發行(xing)股份(fen)購買資(zi)產的(de)標的(de)資(zi)產為上鍋(guo)廠(chang)100%股權(quan),上鍋(guo)廠(chang)的(de)基本(ben)情況如下(xia):
(二)交易對(dui)方的情況(kuang)
本次發行股份(fen)購買資(zi)產的交易對方為上海(hai)電(dian)氣,上海(hai)電(dian)氣的基(ji)本情況如下:
(三)交易方式
本次(ci)(ci)交易的交易方式預計為發行股份購買資產。本次(ci)(ci)交易目前尚(shang)存在(zai)不確定(ding)性,具體交易方式、交易方案以后續公告的重組預案或重組報(bao)告書(shu)披露的信息為準。
(四)本(ben)次(ci)交易框架性協議(yi)的主要內容
2022年1月24日,公司與(yu)上海(hai)(hai)電氣簽署了《蘇州(zhou)天沃科技股(gu)份有限(xian)公司與(yu)上海(hai)(hai)電氣集團股(gu)份有限(xian)公司關于收購上海(hai)(hai)鍋爐廠有限(xian)公司100%股(gu)權之(zhi)意向(xiang)協議(yi)》(以(yi)下(xia)簡稱“意向(xiang)協議(yi)”),主要(yao)內容如下(xia):
1、標的資產
本(ben)次交易(yi)擬置入(ru)資產(chan)為上鍋廠(chang)100%股(gu)權,天沃(wo)科技擬通過發行股(gu)份的(de)方式購買上海電氣持(chi)有的(de)上鍋廠(chang)100%的(de)股(gu)權。
2、標的(de)(de)資產的(de)(de)定價及對價支(zhi)付方式
原則以2021年12月31日(ri)為評(ping)(ping)估(gu)基準日(ri),由雙(shuang)方(fang)認(ren)可的資(zi)產(chan)評(ping)(ping)估(gu)機構對標(biao)的資(zi)產(chan)進行評(ping)(ping)估(gu)并出具《資(zi)產(chan)評(ping)(ping)估(gu)報告書》,最(zui)終標(biao)的資(zi)產(chan)的評(ping)(ping)估(gu)值以經上海(hai)市國(guo)(guo)有資(zi)產(chan)監督(du)管理(li)委員(yuan)會(hui)備案的評(ping)(ping)估(gu)報告為準。雙(shuang)方(fang)同意將根(gen)據(ju)最(zui)終的資(zi)產(chan)評(ping)(ping)估(gu)結果協商確定(ding)最(zui)終的資(zi)產(chan)轉讓價格。天沃科技擬通(tong)過發(fa)行股份(fen)的方(fang)式(shi)作為購(gou)買標(biao)的資(zi)產(chan)的對價,發(fa)行股份(fen)數(shu)量(liang)以中國(guo)(guo)證監會(hui)核準數(shu)為準。
3、交易安排
在本協議(yi)簽(qian)署后,天(tian)沃科(ke)(ke)技將對上鍋(guo)廠(chang)的(de)(de)財務、法(fa)(fa)律(lv)及(ji)業(ye)務等(deng)情(qing)況進行盡(jin)職調查,上鍋(guo)廠(chang)及(ji)上海電氣應配(pei)合天(tian)沃科(ke)(ke)技的(de)(de)盡(jin)職調查。在完成盡(jin)職調查,且交(jiao)易(yi)(yi)各(ge)方就交(jiao)易(yi)(yi)事項、細節(jie)達成一致的(de)(de)基礎上,交(jiao)易(yi)(yi)各(ge)方將簽(qian)署正(zheng)式的(de)(de)具有法(fa)(fa)律(lv)約(yue)束力(li)的(de)(de)交(jiao)易(yi)(yi)文件。
4、成立及終止
本協議僅為雙方(fang)的(de)初(chu)步意向性協議,雙方(fang)在(zai)本次交易中(zhong)的(de)具(ju)體權利(li)義務以雙方(fang)最(zui)終簽署(shu)的(de)正(zheng)(zheng)式(shi)(shi)合同(tong)為準。正(zheng)(zheng)式(shi)(shi)合同(tong)簽署(shu)后,本協議自動終止(zhi)(zhi)。若雙方(fang)最(zui)終未(wei)能簽署(shu)正(zheng)(zheng)式(shi)(shi)合同(tong)以完成(cheng)本次交易,則本協議自雙方(fang)書面確認終止(zhi)(zhi)之日起終止(zhi)(zhi)。
(五)本次重(zhong)組涉及的中介機構(gou)名稱
公司將盡快確定本次交易的獨(du)立財務顧問(wen)、法律顧問(wen)、審計機(ji)構、評估機(ji)構等中介(jie)機(ji)構。
三、停牌期間安排
公司(si)自停(ting)牌(pai)之日將按(an)照(zhao)相(xiang)關規定,積(ji)極開展各項(xiang)工(gong)作,履行必要(yao)的(de)報批和審(shen)(shen)議程序,盡快(kuai)聘請獨立(li)財務(wu)顧問、法(fa)律顧問、審(shen)(shen)計、評估等中介(jie)機構并督促加快(kuai)工(gong)作,按(an)照(zhao)承諾的(de)期限向深圳證(zheng)券交(jiao)易所提(ti)交(jiao)并披露符合相(xiang)關規定要(yao)求的(de)文(wen)件(jian)。
四、風險提示
截(jie)至目前,本次(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)仍處于籌劃階段,交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)各方尚未簽署正式(shi)的(de)(de)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)協議,具體交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)方案仍在協商論(lun)證中。本次(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)尚需(xu)履(lv)行必要(yao)的(de)(de)內部(bu)決策程序,并需(xu)經有權監(jian)管機(ji)構(gou)批準后方可正式(shi)實施(shi),能否實施(shi)尚存在不確定(ding)性(xing),有關信息(xi)均以公(gong)司指定(ding)信息(xi)披露(lu)媒體刊登(deng)的(de)(de)公(gong)告(gao)為準。請投資者關注公(gong)司后續公(gong)告(gao),理性(xing)投資,注意投資風險。
五、備查文件
1、經公司(si)董(dong)事長簽字(zi)、董(dong)事會蓋章(zhang)的《上市公司(si)重大資產重組(zu)停牌申請表》;
2、本(ben)次交易相關的意向協議(yi);
3、交易對方關(guan)于(yu)不(bu)存(cun)在(zai)《上市公司監管指(zhi)引第7號——上市公司重(zhong)大資產重(zhong)組相關(guan)股(gu)票(piao)異常交易監管》第十三條情形的說(shuo)明文件(jian);
4、深(shen)圳(zhen)證券交易所要(yao)求的其他(ta)文件。
特此公告。
蘇州天(tian)沃科技(ji)股份有限(xian)公司董事會(hui)
2022年(nian)1月24日