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當前，中國(guo)抗疫(yi)防控工作已(yi)取得階段性成(cheng)(cheng)果(guo)，疫(yi)情(qing)對(dui)(dui)國(guo)內產業(ye)(ye)和宏觀(guan)經濟造成(cheng)(cheng)的(de)(de)影響也明(ming)顯(xian)體現在第一季度。不(bu)過，在全球范(fan)圍內，新冠肺炎(yan)病毒(du)的(de)(de)擴散正在讓歐美等其他地(di)區成(cheng)(cheng)為此次疫(yi)情(qing)新的(de)(de)“震中”，對(dui)(dui)于(yu)全球經濟造成(cheng)(cheng)的(de)(de)影響仍然有諸多不(bu)確定性，對(dui)(dui)于(yu)國(guo)際化程度較高的(de)(de)能(neng)源行業(ye)(ye)影響尤甚。

海外市場占比高 光伏行業或面臨沖擊

根據中(zhong)(zhong)國光(guang)伏行業協會(hui)數據，今年(nian)1月(yue)~2月(yue)，中(zhong)(zhong)國電(dian)池(chi)(chi)(chi)片(pian)出(chu)(chu)口(kou)(kou)規(gui)模同(tong)比(bi)大幅增(zeng)(zeng)長(chang)，組(zu)(zu)件出(chu)(chu)口(kou)(kou)規(gui)模同(tong)比(bi)持平(ping)。其中(zhong)(zhong)，1月(yue)份(fen)，電(dian)池(chi)(chi)(chi)片(pian)出(chu)(chu)口(kou)(kou)規(gui)模1078MW，同(tong)比(bi)上升(sheng)132.7%，組(zu)(zu)件出(chu)(chu)口(kou)(kou)規(gui)模5486MW，同(tong)比(bi)上升(sheng)3.0%；2月(yue)份(fen)電(dian)池(chi)(chi)(chi)片(pian)出(chu)(chu)口(kou)(kou)規(gui)模805MW，同(tong)比(bi)上升(sheng)115.3%，組(zu)(zu)件出(chu)(chu)口(kou)(kou)規(gui)模3879MW，同(tong)比(bi)下(xia)降0.5%。不過，從(cong)出(chu)(chu)口(kou)(kou)增(zeng)(zeng)速環比(bi)情況(kuang)來看，電(dian)池(chi)(chi)(chi)片(pian)和組(zu)(zu)件均出(chu)(chu)現較大幅度的回(hui)落。

光(guang)伏行業協(xie)會預(yu)計，隨著海外疫情(qing)的加劇，其(qi)影響將在(zai)3月的出口情(qing)況中體現得更為明顯。

中國(guo)是全(quan)球(qiu)最大(da)光伏產(chan)品制造國(guo)及出口國(guo)。數據顯(xian)示，2019年，中國(guo)組件(jian)出口量(liang)已達66.6GW，占(zhan)國(guo)內組件(jian)總產(chan)量(liang)約67.5%，同比增長18.2個(ge)百分點，主要龍頭(tou)企業(ye)出口占(zhan)比均在70%~80%左右。對于(yu)出口占(zhan)比一直處(chu)于(yu)高位的(de)(de)光伏行業(ye)，海外(wai)疫情擴散必(bi)然會形成較大(da)沖擊。據全(quan)球(qiu)信息提供商IHSMarkit預計，新冠(guan)疫情影響下(xia)，2020年新增裝機將(jiang)在120GW~140GW，比此前的(de)(de)預測下(xia)調10%。

“按照(zhao)國外疫(yi)情發展進程，如果不(bu)能進行(xing)有效控制(zhi)，70％依賴出口的中國光(guang)伏行(xing)業，會受到(dao)不(bu)小(xiao)影響(xiang)。”PGO光(guang)伏綠色生(sheng)態合作(zuo)組織秘書長周元表示，海(hai)外疫(yi)情對光(guang)伏項目(mu)的影響(xiang)，主要(yao)表現在下游需(xu)求減少或放緩，以及項目(mu)推進、融(rong)資、物流等環節。

不過，由于海外疫情最終造成的影響尚不明朗，也有機構對今年(nian)整年(nian)的市場預期(qi)仍保持樂觀(guan)。PVInfoLink認為，目(mu)前歐洲的市場比較悲(bei)觀(guan)，需求(qiu)預計(ji)下滑，但美國大型電(dian)站所受影響較小，項目(mu)延遲(chi)預計(ji)不會超過一個季(ji)度(du)，三、四季(ji)度(du)是(shi)美國的旺季(ji)，同時(shi)疫情可能(neng)好轉，需求(qiu)或將在這一時(shi)期(qi)回升。

全球原油最大進口國 中國需求牽動國際市場

“隨著新(xin)型冠(guan)狀病毒在(zai)全(quan)球(qiu)蔓(man)延(yan)，旅行和更廣泛的(de)經濟(ji)活動(dong)受到限制，預計2020年全(quan)球(qiu)石油需求(qiu)(qiu)將下(xia)降。”近日(ri)，國際(ji)能源署（IEA）發布的(de)最新(xin)石油報告(gao)顯示，在(zai)疫情的(de)影響(xiang)下(xia)，由于2019年占全(quan)球(qiu)石油需求(qiu)(qiu)增長(chang)80%以(yi)上的(de)中(zhong)國市場的(de)收縮，以(yi)及旅游、貿易的(de)重大(da)中(zhong)斷，今年石油需求(qiu)(qiu)將迎來2009年以(yi)來的(de)首次下(xia)降。

國(guo)際能源署預(yu)計(ji)，2020年全球石油(you)需求為9990萬桶(tong)/日，較2019年下降(jiang)約9萬桶(tong)，與其(qi)2月(yue)份做出的(de)2020年全球石油(you)需求增長(chang)82.5萬桶(tong)預(yu)期相(xiang)比，進行了大幅下調(diao)。國(guo)際能源署署長(chang)法提赫(he)·比羅爾表示：“冠(guan)狀病毒危機正(zheng)在影響廣泛的(de)能源市(shi)場，包括(kuo)煤炭、天然氣和(he)可再生能源，但它對石油(you)市(shi)場的(de)影響尤其(qi)嚴重(zhong)，因為它正(zheng)在阻止人員和(he)貨物的(de)流動，對運輸(shu)燃料的(de)需求造(zao)成沉重(zhong)打擊。”

國(guo)(guo)(guo)(guo)際能源署指出，一季度(du)末，疫(yi)情(qing)在(zai)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)得到控制，但蔓(man)延到伊朗(lang)、韓(han)國(guo)(guo)(guo)(guo)、日本、新加(jia)坡、美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)和歐(ou)洲等許多國(guo)(guo)(guo)(guo)家，預計(ji)北美(mei)、歐(ou)洲等區域實(shi)施(shi)的(de)遏制措施(shi)對石(shi)油需求的(de)影響將(jiang)小于中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)，但航空(kong)業的(de)需求將(jiang)繼(ji)續受(shou)到全(quan)球(qiu)航空(kong)旅(lv)行(xing)萎縮的(de)影響。隨著疫(yi)情(qing)在(zai)全(quan)球(qiu)的(de)蔓(man)延，原油市場將(jiang)面臨嚴重(zhong)的(de)沖擊。

屋漏偏逢(feng)連夜雨。在新(xin)冠病毒肆虐(nve)的(de)(de)同(tong)時，月(yue)初“OPEC+會議”不歡而散后，沙(sha)特(te)阿拉伯與俄羅斯(si)爭奪市(shi)場的(de)(de)石油(you)價(jia)格戰讓已然(ran)脆弱的(de)(de)油(you)市(shi)再度(du)蒙上一層陰影，國際油(you)價(jia)出現“史詩級暴跌”。3月(yue)18日，WTI原(yuan)油(you)價(jia)格最低跌至20.37美(mei)元一桶，這是2002年(nian)最低18.02美(mei)元/桶以來(lai)，油(you)價(jia)最低的(de)(de)一次。

影響或為短期 能源轉型大趨勢不變

從光伏等(deng)新能(neng)源(yuan)(yuan)設備制造，到(dao)石油天然氣(qi)等(deng)資源(yuan)(yuan)的進(jin)口(kou)，中國能(neng)源(yuan)(yuan)行業在國際市(shi)場扮演日(ri)益重要角色的同時，也越(yue)來越(yue)多地(di)受到(dao)海(hai)外供需格局的影響。不過(guo)，據(ju)業內判斷，此(ci)次(ci)疫情(qing)影響或(huo)只是短期，從長(chang)遠來看(kan)，能(neng)源(yuan)(yuan)發展、變革趨勢并不會(hui)發生(sheng)變化。

事實(shi)上，對于國(guo)(guo)(guo)內從業(ye)者，光伏行(xing)業(ye)海外市場(chang)的(de)波動和國(guo)(guo)(guo)際油價的(de)大幅下降并不是一件新鮮事。從2011年(nian)開(kai)始(shi)，受歐(ou)美“雙反”影響，中國(guo)(guo)(guo)光伏組件出(chu)口占比從2012年(nian)高達(da)78%降至2016年(nian)約40%，組件出(chu)口量也(ye)連續(xu)多年(nian)維(wei)持在20GW左右的(de)規模；2014年(nian)油價暴跌后，中國(guo)(guo)(guo)石油行(xing)業(ye)也(ye)遭受挫折，業(ye)績(ji)下降。但面對國(guo)(guo)(guo)際市場(chang)的(de)風(feng)云變幻，國(guo)(guo)(guo)內產(chan)業(ye)最終都能(neng)從容應(ying)對，轉危為機。

對于光(guang)伏領域，業(ye)內普遍認為(wei)，2020年全球光(guang)伏去補貼化將(jiang)成為(wei)常(chang)態。在快速發(fa)展的產業(ye)鏈狀況以及技(ji)術提(ti)升的驅動下，全球光(guang)伏項目LCOE度(du)電成本下降將(jiang)日(ri)益(yi)明(ming)顯，其替代傳統能源的趨(qu)勢也將(jiang)逐漸顯現。

對于石(shi)油(you)行業，按照(zhao)國(guo)際能(neng)源(yuan)署公布的(de)“中期展望(wang)”，在全(quan)(quan)球(qiu)疫情結束后，2021年(nian)石(shi)油(you)需(xu)求預計(ji)(ji)大幅反彈，但隨著運(yun)輸燃(ran)料(liao)消(xiao)費增長降速(su)，全(quan)(quan)球(qiu)石(shi)油(you)需(xu)求年(nian)增長將長期放緩。從(cong)2019年(nian)~2025年(nian)，全(quan)(quan)球(qiu)石(shi)油(you)需(xu)求預計(ji)(ji)將以(yi)年(nian)均略低于100萬桶/日的(de)速(su)度增長。與此同時(shi)，在能(neng)源(yuan)轉型(xing)的(de)壓(ya)力下，石(shi)油(you)的(de)“能(neng)源(yuan)屬性”將進一步減弱，進而更多地轉向“非燃(ran)料(liao)用途(tu)”。

“新型冠狀病毒對石油市場(chang)的(de)(de)(de)(de)影(ying)響(xiang)可能是(shi)暫時的(de)(de)(de)(de)，但全球(qiu)供(gong)(gong)應(ying)商面(mian)臨(lin)的(de)(de)(de)(de)長期挑戰不會(hui)消失。”法(fa)提赫(he)·比羅爾說：“石油行業需(xu)要表明，它們不僅能夠(gou)提供(gong)(gong)經濟所依(yi)賴的(de)(de)(de)(de)能源(yuan)，而且還(huan)能夠(gou)提供(gong)(gong)應(ying)對氣候挑戰所需(xu)的(de)(de)(de)(de)減(jian)排方(fang)案。”