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歷經短期(qi)爆發后，2019年(nian)上半年(nian)儲能市(shi)場規模(mo)出(chu)現小幅(fu)下滑。

據中(zhong)關村儲能產業技術聯盟（CNESA）全(quan)球儲能項目(mu)庫(ku)的不完全(quan)統(tong)計，2019年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)，中(zhong)國新增投(tou)運電化學儲能項目(mu)裝機規(gui)模為116.9MW，同比下(xia)降4.2%。

不過，有(you)數據顯(xian)示，到“十四(si)五”末，我國(guo)儲能裝機將(jiang)達到50GW~60GW，到2050年將(jiang)達到200GW以上，市場規模將(jiang)超2萬億元。

多位業內(nei)人士向記者表示，雖然今年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)電(dian)網側儲(chu)能(neng)市場暫時(shi)(shi)遇冷，但是下半年(nian)(nian)在發電(dian)側，西北地(di)區(qu)可再生能(neng)源配置儲(chu)能(neng)市場仍將是一片(pian)火熱(re)，同時(shi)(shi)廣東等地(di)火電(dian)儲(chu)能(neng)調頻也(ye)成(cheng)為業內(nei)競相角逐(zhu)的市場。

業內(nei)人士認為，在儲能產業商業化應(ying)用(yong)初級(ji)階段，亟須相關政策支持和引導，促使不同市(shi)場(chang)參與者之(zhi)間能形成良性的(de)市(shi)場(chang)競爭機(ji)制，從而(er)加速儲能技術應(ying)用(yong)項(xiang)目落地。

電網側儲能規模或壓縮

過去一年，電網(wang)側(ce)儲能在(zai)電網(wang)公(gong)司(si)的(de)積(ji)極(ji)推動下，迅(xun)速(su)在(zai)江蘇、河南、湖(hu)南、北京和浙江等地形(xing)成規模效應，推動了(le)儲能產業(ye)的(de)發展。

CNESA儲能(neng)項(xiang)目數(shu)據庫數(shu)據顯示，2018年(nian)新(xin)(xin)增投運（不(bu)包含規(gui)劃、在建和正(zheng)在調試的(de)儲能(neng)項(xiang)目）的(de)電網側儲能(neng)規(gui)模為206.8MW，占2018年(nian)全國(guo)新(xin)(xin)增儲能(neng)投運規(gui)模的(de)36%，是各類儲能(neng)應用之首；年(nian)增速更是達到2047.5%，呈(cheng)爆(bao)發式增長(chang)態勢。

2019年初，南(nan)方電(dian)(dian)網(wang)、國家(jia)電(dian)(dian)網(wang)相繼(ji)發(fa)布《南(nan)方電(dian)(dian)網(wang)公(gong)司關(guan)(guan)于促(cu)進(jin)(jin)電(dian)(dian)化(hua)學(xue)儲(chu)(chu)能發(fa)展(zhan)的指導意見(jian)》（征求意見(jian)稿）和《國家(jia)電(dian)(dian)網(wang)有限公(gong)司關(guan)(guan)于促(cu)進(jin)(jin)電(dian)(dian)化(hua)學(xue)儲(chu)(chu)能健康(kang)有序發(fa)展(zhan)的指導意見(jian)》，傳達了(le)電(dian)(dian)網(wang)將電(dian)(dian)網(wang)側儲(chu)(chu)能納入有效資(zi)產的意愿，并表明積極參與儲(chu)(chu)能產業發(fa)展(zhan)的態度。

然(ran)而，這一火爆趨(qu)勢也隨(sui)著一紙政(zheng)策的發布(bu)而發生了(le)重要改變，電網側儲能的發展悄然(ran)生變。

今(jin)年5月，國家發改委、能(neng)源局正式印發《輸配電(dian)定價(jia)成本監審辦法》，明確抽水儲能(neng)電(dian)站、電(dian)儲能(neng)設施等與(yu)電(dian)網(wang)(wang)企(qi)業(ye)輸配電(dian)業(ye)務無關(guan)的費(fei)用(yong)，不得計(ji)(ji)入輸配電(dian)價(jia)成本。這(zhe)也意味著，電(dian)網(wang)(wang)企(qi)業(ye)欲(yu)將電(dian)網(wang)(wang)側儲能(neng)計(ji)(ji)入有效資產來(lai)核定電(dian)價(jia)的愿望落空。

據悉，目(mu)前(qian)國內(nei)電(dian)(dian)(dian)網(wang)側儲(chu)能(neng)(neng)(neng)項目(mu)主(zhu)流的(de)商業模(mo)式中，電(dian)(dian)(dian)網(wang)公司承擔了兜底作用，因此它(ta)們(men)更加希望將(jiang)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)計入有(you)效資產，通過重新厘(li)定輸(shu)配電(dian)(dian)(dian)價予以疏導投(tou)資收益。而(er)電(dian)(dian)(dian)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)不(bu)計入輸(shu)配電(dian)(dian)(dian)定價成本則使電(dian)(dian)(dian)網(wang)企業投(tou)資建(jian)設(she)電(dian)(dian)(dian)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)電(dian)(dian)(dian)站的(de)積極性大打折(zhe)扣(kou)，減緩了電(dian)(dian)(dian)網(wang)側儲(chu)能(neng)(neng)(neng)的(de)發(fa)展步(bu)伐。

記者采訪(fang)了解到，目(mu)前大規(gui)模電(dian)網側(ce)儲能投資基(ji)本暫停(ting)，僅剩(sheng)一些三(san)站(zhan)融合的示(shi)范(fan)項(xiang)目(mu)。

“基本上(shang)電(dian)(dian)(dian)(dian)網側儲(chu)能(neng)(neng)(neng)項目(mu)都(dou)停了，目(mu)前在執行的可能(neng)(neng)(neng)繼續執行，未(wei)執行的可能(neng)(neng)(neng)會壓后或執行性比較小。相比去(qu)年，今年電(dian)(dian)(dian)(dian)網側儲(chu)能(neng)(neng)(neng)規模會有(you)所壓縮，”陽(yang)光電(dian)(dian)(dian)(dian)源國內儲(chu)能(neng)(neng)(neng)事業部副總經理陳志在接受記者采訪時表示，電(dian)(dian)(dian)(dian)網公(gong)司也(ye)是在積極推(tui)進儲(chu)能(neng)(neng)(neng)投資，不過目(mu)前尚不確定電(dian)(dian)(dian)(dian)網公(gong)司后續會如何規劃(hua)。

中關村儲(chu)能產(chan)業技術(shu)聯盟高級政策(ce)研究經(jing)理王思認(ren)為，現階段，電網側儲(chu)能價值和收益(yi)渠道無法明確，已(yi)投運(yun)項目(mu)運(yun)營效果(guo)和規(gui)劃(hua)在建(jian)項目(mu)的落地(di)受(shou)到影響(xiang)，機制的不健全將影響(xiang)電網側儲(chu)能的下(xia)一(yi)步發(fa)展。“未來還是(shi)盡量以社會(hui)資本投資為主，現在雖(sui)然各地(di)之(zhi)前有(you)項目(mu)規(gui)劃(hua)，但還真(zhen)不好說落地(di)多少。”

“風光”配置儲能加速落地

電網側(ce)儲能(neng)(neng)(neng)“遇冷”，發電側(ce)可再生能(neng)(neng)(neng)源配置儲能(neng)(neng)(neng)卻正加(jia)速(su)走(zou)向(xiang)臺前(qian)。

記者了解(jie)到，今年(nian)(nian)可再生能源配置儲能比較火熱的地區(qu)主要(yao)在新(xin)疆、青海和西藏等(deng)西北市場。其中(zhong)，新(xin)疆成為今年(nian)(nian)全國(guo)儲能市場的焦點。

2019年6月，新疆(jiang)自(zi)治區發(fa)(fa)(fa)改(gai)委(wei)、國家能源局(ju)新疆(jiang)監(jian)管辦正式(shi)發(fa)(fa)(fa)布《關(guan)于(yu)開展(zhan)發(fa)(fa)(fa)電(dian)側光伏儲能聯(lian)合(he)運(yun)行項(xiang)目試(shi)點的(de)通知》，指出在南疆(jiang)四地州光伏儲能聯(lian)合(he)運(yun)行試(shi)點項(xiang)目，儲能系統原則上按照不(bu)低于(yu)光伏電(dian)站(zhan)裝機容量的(de)15%、且(qie)儲能時長不(bu)低于(yu)2小時來配置，總裝機規模(mo)不(bu)超過350MW。

隨后，新疆首批發電側光伏儲能(neng)聯合運行試點項(xiang)(xiang)目(mu)名(ming)單(dan)公布，共計(ji)36個項(xiang)(xiang)目(mu)，規模合計(ji)221MW/446MWh，北控智(zhi)(zhi)慧能(neng)源(yuan)(yuan)、智(zhi)(zhi)光儲能(neng)、國能(neng)馭新、國網(wang)節(jie)能(neng)、陽(yang)光電源(yuan)(yuan)和天合智(zhi)(zhi)慧能(neng)源(yuan)(yuan)等多家企(qi)業(ye)入圍。

一(yi)位知情人(ren)士向記者透露(lu)，目(mu)前試(shi)點項目(mu)建設(she)方案正在積(ji)極(ji)敲定中(zhong)，按(an)照計劃(hua)10月(yue)底(di)完工。

新疆之(zhi)外，今年8月西(xi)藏自治區能源局也印發了《關(guan)于(yu)申報首(shou)批光伏儲能示(shi)(shi)范項目(mu)的通(tong)知》，指出(chu)結合(he)西(xi)藏本區光伏電站布(bu)局及消(xiao)納情況，首(shou)批光儲示(shi)(shi)范項目(mu)向拉薩市、日(ri)喀則市、昌都市傾斜，優(you)先支持已建(jian)成并網(wang)光伏電站側建(jian)設儲能系統。其中(zhong)，規定儲能示(shi)(shi)范項目(mu)可享(xiang)受相應政策(ce)。

“這(zhe)些試點(dian)項目在很(hen)大范圍內，尤其棄(qi)光、棄(qi)風嚴重的地區都具有很(hen)好的推廣(guang)借鑒(jian)意義，也(ye)將進(jin)一步加速推進(jin)可再生能(neng)源+儲(chu)能(neng)這(zhe)一趨勢發(fa)展。”上述知情人(ren)士如是表示。

不僅如此(ci)，隨(sui)著(zhu)平(ping)價時代(dai)來臨，在中東部一些省份(fen)可(ke)再生能(neng)源電站配置儲能(neng)也開始成為相關(guan)能(neng)源部門考慮的范疇(chou)。

近日，山(shan)東(dong)(dong)能源局發布《關于(yu)做好(hao)我省平價上(shang)網項目電網接入(ru)工作的(de)通知》，明確(que)提出基于(yu)山(shan)東(dong)(dong)省電網調峰壓力較大的(de)實際情況，鼓勵較大規(gui)模(mo)的(de)集中式光(guang)伏電站自主配備適當比例的(de)儲能設施(shi)，減少棄光(guang)風險。

對于平價時代的(de)可再生能(neng)源(yuan)(yuan)消(xiao)(xiao)納(na)問題(ti)，通威新能(neng)源(yuan)(yuan)項目開發(fa)總監李(li)毅(yi)表示，實(shi)現平價以(yi)后(hou)最大的(de)問題(ti)就是消(xiao)(xiao)納(na)，但這并(bing)不是一家(jia)(jia)企業就能(neng)解決的(de)，應該(gai)國(guo)家(jia)(jia)出面支持(chi)與調節。“當前國(guo)家(jia)(jia)要求電網(wang)公司(si)解決消(xiao)(xiao)納(na)問題(ti)，電網(wang)公司(si)則要求企業配置儲(chu)能(neng)，相(xiang)當于變相(xiang)轉(zhuan)嫁給新能(neng)源(yuan)(yuan)企業。”李(li)毅(yi)進一步(bu)補充。

記者(zhe)(zhe)在采訪(fang)中(zhong)發現，實際(ji)上從去年開始，某些地(di)方(fang)就要求(qiu)電(dian)站配(pei)置(zhi)10%儲(chu)能(neng)(neng)(neng)，但鮮有企業執(zhi)行(xing)。一位儲(chu)能(neng)(neng)(neng)行(xing)業的資(zi)深(shen)人士王麗莎（化名）向記者(zhe)(zhe)反映，政策鼓(gu)勵(li)上儲(chu)能(neng)(neng)(neng)僅(jin)僅(jin)是(shi)一方(fang)面，目前光伏企業困難，面臨補(bu)貼拖欠，不可能(neng)(neng)(neng)再大(da)規模投資(zi)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)。如果要推行(xing)，國家必(bi)須(xu)給補(bu)貼，讓(rang)投資(zi)算過賬(zhang)才(cai)行(xing)。

王思(si)也認為，可再生(sheng)能源配儲(chu)(chu)能肯定是(shi)發展趨勢，但是(shi)平價后如(ru)果儲(chu)(chu)能成本降(jiang)不下來，沒有其(qi)他措施，如(ru)輔助服務市場(chang)給予(yu)支持，這個商(shang)業模式(shi)顯(xian)然難以持續。

火電儲能調頻市場不確定性大

未來(lai)可再生能(neng)源(yuan)配置儲能(neng)是(shi)發(fa)展(zhan)趨(qu)勢，不過在發(fa)電(dian)側(ce)儲能(neng)應用方面，火(huo)電(dian)機組配置儲能(neng)聯合調(diao)頻(pin)仍是(shi)當前國(guo)內(nei)儲能(neng)市場化(hua)主戰(zhan)場。在業(ye)內(nei)人士看來(lai)，火(huo)電(dian)儲能(neng)調(diao)頻(pin)市場空間可期，但也亂象叢生，充滿諸(zhu)多(duo)不確定性(xing)。

據了(le)解(jie)，火電儲能聯(lian)合(he)調頻市場最早(zao)起于山西，2017年底山西率(lv)先在(zai)全國投運3個項目。之后，隨(sui)著較高投資回(hui)報率(lv)和(he)地方輔助服務市場利好政策推動(dong)，內蒙(meng)古、河北、安徽、遼(liao)寧和(he)廣東等地相繼布局。

尤其是2018年(nian)(nian)以來，廣東成為競相角逐的區域(yu)市場。根據CNESA全(quan)球儲能(neng)項目庫的統計(ji)，截至今年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)，已有25個參(can)與(yu)廣東調頻輔助服(fu)務市場的儲能(neng)項目發(fa)布，儲能(neng)規模合計(ji)364MW。

從目前競(jing)爭參(can)與者(zhe)來(lai)看，除(chu)了較早涉足市(shi)場的睿能世紀、科陸電子（002121.SZ）兩家企業外(wai)，又增(zeng)加了欣旺達(da)（300207.SZ）、北控、智(zhi)中、道威儲能、海博思創、萬克、華泰慧能和(he)智(zhi)光(guang)電氣(qi)等儲能系(xi)統集成商和(he)開發商。

當然，機(ji)遇與挑戰并存。隨著(zhu)調(diao)(diao)頻(pin)補償價(jia)格不斷下(xia)滑，企業(ye)之間(jian)價(jia)格戰競爭加劇，儲能調(diao)(diao)頻(pin)項目的(de)投(tou)資(zi)回報也隨之帶(dai)來巨大沖(chong)擊(ji)與風險。

陳志(zhi)告訴記(ji)者，目(mu)前每一個省份的情況都不一樣(yang)，“兩個細則(ze)”考核政策變化快且(qie)幅度大(da)，導致投資(zi)者沒(mei)有信心。同時，“寄生(sheng)”于火(huo)電(dian)廠本身(shen)的儲能項目(mu)模式，讓投資(zi)者缺少安全感，甚至還(huan)要面臨(lin)輔助服務費用無法結算的風險。此外，在市場空間(jian)有限，加(jia)之競爭激烈的背景(jing)下，目(mu)前儲能項目(mu)投資(zi)方和火(huo)電(dian)廠分成(cheng)比例逐漸下滑至5:5，利(li)潤空間(jian)大(da)幅壓縮。

“看似火(huo)爆的市(shi)場(chang)，實際上(shang)真正投(tou)運(yun)的項目并不及預期(qi)。”陳(chen)志(zhi)還表示(shi)，目前這(zhe)一市(shi)場(chang)比(bi)較混亂，缺乏規則引導(dao)，政策和市(shi)場(chang)機制(zhi)需要進一步完善。

面對競爭激烈的儲能市(shi)場，科(ke)陸電子一位相關(guan)負責人向(xiang)記者(zhe)表(biao)示，企業只有在(zai)追求技術創(chuang)新(xin)的前提下，不(bu)斷降低(di)成本，從而贏得更高的投資回報率，“儲能這塊市(shi)場前景(jing)巨大，但是(shi)并不(bu)十分明朗(lang)，企業也是(shi)在(zai)不(bu)斷波動中摸索與發展。”