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2019年，我國經濟不確定性增大，全社會用電量增速下行壓力明顯，另外，2017、2018年投資下滑對火電行業影響也將逐步顯現。

▲2018年(nian)，我國(guo)全社會(hui)用(yong)電(dian)量(liang)62199億(yi)千瓦時(shi)，同(tong)比增長8.5%,增速比上(shang)年(nian)同(tong)期(qi)提高2.0個百分點(dian)，根據中電(dian)聯最新預測(ce)，2019年(nian)全年(nian)全社會(hui)用(yong)電(dian)量(liang)增長5.5%左(zuo)右。

▲2018年，我(wo)國火電裝機比(bi)重(zhong)依然處(chu)于下(xia)滑趨(qu)勢(shi)，全年新增煤電2903萬(wan)千(qian)瓦、同比(bi)少投產601萬(wan)千(qian)瓦，為2004年以來的最低水平，2019年，該趨(qu)勢(shi)還將進一步延續。

綜(zong)合分析顯示，2019年，火電市場總體狀況難以改(gai)變，供給側改(gai)革、電力(li)市場改(gai)革對火電行業(ye)影響(xiang)還將進(jin)一步加劇。2019年，我國火電行業(ye)面臨諸多可能性。

我國火電裝機容量“西高東低”的增長格局將延續

數據(ju)顯示，2018年(nian)火(huo)電投(tou)(tou)資(zi)(zi)小(xiao)幅度下(xia)滑，火(huo)電投(tou)(tou)資(zi)(zi)同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降0.3%，但相對2017年(nian)火(huo)電投(tou)(tou)資(zi)(zi)同(tong)比(bi)(bi)下(xia)滑27.4個(ge)百分點(dian)，斷崖式的下(xia)跌已經結束。受(shou)投(tou)(tou)資(zi)(zi)連年(nian)下(xia)滑影響，預計，2019、2020年(nian)，我國火(huo)電裝機(ji)容量低速(su)增(zeng)長水(shui)平將延續。

分區域(yu)上看，2018年，火(huo)(huo)電(dian)裝機容(rong)量(liang)超過(guo)6000萬(wan)(wan)(wan)(wan)千(qian)(qian)瓦(wa)的火(huo)(huo)電(dian)大省中，僅廣東、河南、山西增(zeng)幅較高，同比增(zeng)長(chang)268萬(wan)(wan)(wan)(wan)千(qian)(qian)瓦(wa)、171萬(wan)(wan)(wan)(wan)千(qian)(qian)瓦(wa)、173萬(wan)(wan)(wan)(wan)千(qian)(qian)瓦(wa)。2018年，西北(bei)區域(yu)成(cheng)為引領火(huo)(huo)電(dian)裝機容(rong)量(liang)增(zeng)長(chang)的重要增(zeng)長(chang)極(ji)(ji)，陜(shan)西、寧夏分別達(da)到3798萬(wan)(wan)(wan)(wan)千(qian)(qian)瓦(wa)、2844萬(wan)(wan)(wan)(wan)千(qian)(qian)瓦(wa)，同比增(zeng)長(chang)734萬(wan)(wan)(wan)(wan)千(qian)(qian)瓦(wa)、412萬(wan)(wan)(wan)(wan)千(qian)(qian)瓦(wa)。值得關注(zhu)的是(shi)，2018年，陜(shan)西迎來火(huo)(huo)電(dian)機組投(tou)運高峰期，大唐集團(tuan)、華能集團(tuan)、陜(shan)西省投(tou)資集團(tuan)機組陸續(xu)投(tou)運，火(huo)(huo)電(dian)裝機容(rong)量(liang)上升(sheng)幅度占到全國幅的19.8%，陜(shan)西正(zheng)在成(cheng)為西北(bei)區域(yu)火(huo)(huo)電(dian)重要增(zeng)長(chang)極(ji)(ji)。

考(kao)慮(lv)到(dao)“十三(san)五規劃”提出到(dao)2020年全國煤電裝機規模力爭(zheng)控制在11億(yi)千瓦以內(nei)，目前全國火電裝機量(liang)已(yi)超過規劃水平，面臨極大的裝機量(liang)增長壓力。預計2017、2018年投產高峰過后，2019年，火電機組裝機容量(liang)將保持相對穩(wen)定，電源結構轉變將長期保持。

2019年(nian)，我(wo)國火(huo)電裝(zhuang)機增速或將保持持續下滑態勢，我(wo)國火(huo)電新增裝(zhuang)機容(rong)量“西高東低”的(de)格(ge)局將延續，但西北(bei)區(qu)域的(de)巨量增幅(fu)將持續減少(shao)。

我國火電設備平均利用小時數下降概率提升

2018年，我(wo)國(guo)(guo)火(huo)電設備平(ping)均利用(yong)小(xiao)(xiao)時(shi)數總體提升較快。全國(guo)(guo)火(huo)電平(ping)均利用(yong)小(xiao)(xiao)時(shi)數為(wei)4361小(xiao)(xiao)時(shi)，同比(bi)提高143小(xiao)(xiao)時(shi)。分區(qu)域看，火(huo)電設備平(ping)均利用(yong)小(xiao)(xiao)時(shi)數上(shang)升的(de)省份(fen)達(da)到24個，廣西上(shang)升幅度最高達(da)717小(xiao)(xiao)時(shi)，其次是福建、甘肅，分別為(wei)673小(xiao)(xiao)時(shi)、588小(xiao)(xiao)時(shi)。而火(huo)電大省的(de)山東(dong)、江蘇則出現了(le)小(xiao)(xiao)幅度下滑，下滑幅度分別為(wei)16小(xiao)(xiao)時(shi)、204小(xiao)(xiao)時(shi)。

2018年(nian)，受到我國經(jing)濟總(zong)體回暖、“煤改電”等因素的影響，全(quan)(quan)國全(quan)(quan)社會(hui)用電量6.84萬億千(qian)瓦時，同比增長8.5%、同比提(ti)高1.9個(ge)百分點，為2012年(nian)以來最高增速。另(ling)一(yi)方(fang)面(mian)，近年(nian)來不斷(duan)投資電網建設，電網規模穩步增長，跨省區(qu)輸送能力大幅提(ti)升。

由于2019年經濟增(zeng)長(chang)不確(que)定性增(zeng)大，全社(she)會(hui)用電(dian)(dian)量(liang)增(zeng)速將會(hui)放緩，中國(guo)電(dian)(dian)力企業聯(lian)合(he)會(hui)預計，全年全社(she)會(hui)用電(dian)(dian)量(liang)增(zeng)長(chang)5.5%左右。全社(she)會(hui)用電(dian)(dian)量(liang)增(zeng)速放緩將成(cheng)為影(ying)響2019年我國(guo)火電(dian)(dian)設(she)備平均利(li)用小時數的最(zui)主要因素。

2019年(nian)，受到供給側結構改革影響，我(wo)國火(huo)(huo)電(dian)裝機(ji)(ji)容量(liang)增(zeng)速(su)將(jiang)進一步縮小(xiao)，2017、2018年(nian)我(wo)國火(huo)(huo)電(dian)裝機(ji)(ji)容量(liang)高峰(feng)已過，近年(nian)新(xin)完(wan)成火(huo)(huo)電(dian)投資項目(mu)投產(chan)速(su)度慢(man)于電(dian)力消費增(zeng)速(su)，且政策引導(dao)下非(fei)化石能(neng)源裝機(ji)(ji)規模及占比(bi)快速(su)提升(sheng)，這將(jiang)對提升(sheng)火(huo)(huo)電(dian)設備平均利用小(xiao)時數產(chan)生重要影響。

2019年(nian)，我國火電設(she)備平均利(li)用小時數或將(jiang)出現一(yi)定幅(fu)度下滑(hua)，但(dan)是由(you)于輔助服務(wu)市場建設(she)提速，火電輔助服務(wu)職能(neng)將(jiang)得到凸(tu)顯，部(bu)分火電企(qi)業將(jiang)分享這一(yi)改(gai)革紅(hong)利(li)。

電煤價格高位運行狀況延續 我國火電企業成本壓力依然明顯

2018年(nian)，我(wo)(wo)國電(dian)(dian)煤(mei)價(jia)(jia)格總體平穩。2018年(nian)2月(yue)份，我(wo)(wo)國電(dian)(dian)煤(mei)價(jia)(jia)格達(da)到(dao)(dao)567.21元/噸(dun)頂峰(feng)，江西、廣西電(dian)(dian)煤(mei)價(jia)(jia)格一度達(da)到(dao)(dao)765.61元/噸(dun)、754.45元/噸(dun)峰(feng)值(zhi)，當(dang)地發電(dian)(dian)企(qi)業面臨較大的壓力。3-5月(yue)份，電(dian)(dian)煤(mei)價(jia)(jia)格持續下調，達(da)到(dao)(dao)515.39元/噸(dun)。下半(ban)年(nian)，我(wo)(wo)國電(dian)(dian)煤(mei)價(jia)(jia)格總體平穩。

2018年(nian)，煤(mei)炭(tan)成(cheng)本(ben)在煤(mei)電(dian)(dian)(dian)總成(cheng)本(ben)中占比較高，煤(mei)價(jia)(jia)波(bo)(bo)動(dong)對煤(mei)電(dian)(dian)(dian)企業(ye)盈(ying)利水平(ping)影響(xiang)大(da)。一(yi)方面(mian)煤(mei)炭(tan)價(jia)(jia)格波(bo)(bo)動(dong)會(hui)影響(xiang)電(dian)(dian)(dian)力(li)企業(ye)成(cheng)本(ben)控制水平(ping)，另一(yi)方面(mian)煤(mei)價(jia)(jia)的大(da)幅波(bo)(bo)動(dong)會(hui)帶動(dong)火電(dian)(dian)(dian)上網電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)的波(bo)(bo)動(dong)，進(jin)而影響(xiang)電(dian)(dian)(dian)力(li)企業(ye)收入水平(ping)。由于(yu)煤(mei)炭(tan)供給側改革帶動(dong)落(luo)后產能退出，煤(mei)炭(tan)供需結構(gou)調整導致煤(mei)價(jia)(jia)快速提升，煤(mei)電(dian)(dian)(dian)企業(ye)發電(dian)(dian)(dian)成(cheng)本(ben)快速提升，同時由于(yu)上網電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)偏低(di)，煤(mei)電(dian)(dian)(dian)企業(ye)盈(ying)利能力(li)明顯下滑。

2019年，煤(mei)炭(tan)去產(chan)能步伐將持(chi)續(xu)推進，我(wo)國煤(mei)炭(tan)供需(xu)逆向(xiang)(xiang)分布(bu)格(ge)局(ju)更加凸(tu)顯。我(wo)國煤(mei)炭(tan)的供需(xu)將從全國分布(bu)式(分散(san)型)向(xiang)(xiang)西(xi)北區域區塊化轉變，而且這種逆向(xiang)(xiang)分布(bu)格(ge)局(ju)會越來越突出。隨著(zhu)我(wo)國去產(chan)能和(he)生態環保政策(ce)的繼(ji)續(xu)強力實施，東中部地(di)(di)區不斷關井減(jian)產(chan)，2019年迎峰度夏、迎峰度冬，華東地(di)(di)區、東北地(di)(di)區電煤(mei)價格(ge)依然存在一定程度的上漲壓力。

2019年(nian)，國家發(fa)改(gai)委、國家能(neng)源局剛剛發(fa)布的(de)(de)《關于(yu)積極推進電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)市(shi)場化交易進一(yi)步完善交易機制的(de)(de)通(tong)(tong)知》以及《全面放開部分重點行業(ye)電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)用(yong)戶發(fa)用(yong)電(dian)(dian)(dian)計劃實(shi)(shi)施方案》將(jiang)會持續發(fa)揮效力(li)(li)。該政(zheng)策實(shi)(shi)際將(jiang)煤(mei)炭(tan)與電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)價格矛盾向(xiang)下游疏解，將(jiang)價格傳導(dao)至電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)交易市(shi)場化流通(tong)(tong)環節，有(you)助于(yu)緩解煤(mei)電(dian)(dian)(dian)企(qi)業(ye)周期(qi)性虧損壓力(li)(li)。

預計，2019年，我國電(dian)(dian)煤市場供需總體平衡狀況不會改變(bian)，電(dian)(dian)煤價格平穩趨勢或(huo)還將(jiang)進(jin)一步(bu)延續，但是局部(bu)地區、局部(bu)時段電(dian)(dian)煤供應緊張的(de)風險依然存在，盡(jin)管會隨著電(dian)(dian)力(li)(li)市場交易機(ji)制的(de)完善，火電(dian)(dian)企業的(de)壓力(li)(li)也(ye)會得(de)到(dao)小幅釋(shi)放(fang)，火電(dian)(dian)企業依然面臨挑戰。