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在近期“陰晴不定”的股市中，特高壓概念股的表現尤為引人矚目。

元旦后，特高(gao)壓概念(nian)股(gu)(gu)持續走強，除1月8日有(you)小(xiao)幅下跌之(zhi)外，其他(ta)時間都(dou)呈現(xian)上漲的趨勢，板(ban)塊(kuai)內風(feng)范股(gu)(gu)份、漢纜股(gu)(gu)份、中(zhong)元股(gu)(gu)份、置信電氣等(deng)不少股(gu)(gu)都(dou)出現(xian)漲停(ting)現(xian)象。

股市(shi)的(de)強(qiang)勁表(biao)現(xian)離不開投資者對特高壓未來(lai)發展的(de)樂觀預期。有業內人士告(gao)訴記(ji)者，以特高壓概(gai)念股為(wei)代表(biao)的(de)基建投資熱情(qing)日益高漲(zhang)，也成(cheng)為(wei)此輪A股開年反彈的(de)重要(yao)推動力。

特高壓概念股集體飆升

據了解，特高壓(ya)電(dian)網(wang)由1000千伏(fu)及以(yi)上(shang)交流電(dian)和±800千伏(fu)及以(yi)上(shang)直流輸電(dian)構成，是(shi)我國(guo)電(dian)網(wang)網(wang)架的重(zhong)要組成部(bu)分；特高壓(ya)概(gai)念股是(shi)指與特高壓(ya)工程(cheng)投(tou)資(zi)相關的上(shang)市(shi)企業股，這一板塊在2011年國(guo)家電(dian)網(wang)有限公司（下稱“國(guo)網(wang)”）公布“十二五”特高壓(ya)投(tou)資(zi)規(gui)劃后逐漸被市(shi)場(chang)所關注。

截至目(mu)前，國網已(yi)累計建(jian)成“八交(jiao)十直”特高壓(ya)工(gong)(gong)程，在(zai)建(jian)“四交(jiao)二直”特高壓(ya)工(gong)(gong)程，在(zai)運、在(zai)建(jian)24項特高壓(ya)工(gong)(gong)程線路(lu)長達3.5萬公里，累計送電超1萬億千瓦時。

據(ju)萬德數據(ju)顯示，特(te)高壓(ya)概念股(gu)主要參與企業包(bao)括國(guo)(guo)電南瑞、平(ping)高電氣、許繼電氣、大連電瓷、風范股(gu)份(fen)和中(zhong)國(guo)(guo)西電等共(gong)計(ji)26家企業。其中(zhong)，風范股(gu)份(fen)作(zuo)為特(te)高壓(ya)板(ban)(ban)塊短線(xian)龍頭，元旦后(hou)曾(ceng)憑借(jie)連續十(shi)個(ge)漲停板(ban)(ban)搶盡風頭。

據悉，風(feng)范股份成(cheng)立于(yu)1992年，是(shi)(shi)國內少(shao)數幾家能夠生產最高電(dian)壓等級1000千伏輸電(dian)線路鐵(tie)塔(ta)的(de)企業之一。而近(jin)期風(feng)范股份連續簽訂上億大單，被認為是(shi)(shi)促成(cheng)其此次漲停的(de)催化劑(ji)。

2018年12月(yue)，風(feng)范股(gu)份(fen)宣布中標蒙西-晉中特高(gao)壓交(jiao)流工(gong)程(cheng)1.3億元采購鐵塔項目(mu)；今年1月(yue)2日風(feng)范股(gu)份(fen)發布消息稱，公(gong)司中標國網相(xiang)關(guan)(guan)項目(mu)，中標金額(e)約(yue)2.4億元；1月(yue)8日，風(feng)范股(gu)份(fen)再傳利好消息，稱中標南網金額(e)約(yue)1.47億元的相(xiang)關(guan)(guan)項目(mu)。

至此，不到一(yi)個(ge)月時(shi)間里，風范(fan)股份在國(guo)網(wang)及中國(guo)南方(fang)電網(wang)公(gong)司（下(xia)稱(cheng)“南網(wang)”）累計中標金額約8.16億(yi)元，約占公(gong)司2017年經(jing)審計營(ying)業收(shou)入的36.97%。

其他特(te)高壓(ya)裝備企(qi)業(ye)同樣捷報(bao)頻傳。公(gong)開信息顯示，許(xu)繼(ji)電氣在近年已建成特(te)高壓(ya)直流線路(lu)中，換流閥中標市(shi)占(zhan)(zhan)率33%，直流控(kong)制保護系統(tong)中標市(shi)占(zhan)(zhan)率53%，相關(guan)設(she)備的總(zong)金額約80億-100億元(yuan)。

1月3日，匯金通(tong)表(biao)示中標國網輸變(bian)電(dian)的角鋼(gang)塔、鋼(gang)管塔采購項目，金額達2.18億元。半個月前(qian)，大連電(dian)瓷宣(xuan)布預中標國網2018年輸變(bian)電(dian)相關項目，預中標金額約0.49億元……

政策提升市場預期

在(zai)業(ye)內人士看來(lai)(lai)(lai)，特高(gao)壓概念股的開年(nian)(nian)表現在(zai)預(yu)期之(zhi)內。在(zai)投(tou)基建穩增(zeng)長(chang)的大背景下，第三輪特高(gao)壓集中建設(she)(she)潮即(ji)將到來(lai)(lai)(lai)。2019-2021年(nian)(nian)將成為特高(gao)壓設(she)(she)備交貨大年(nian)(nian)，2020年(nian)(nian)設(she)(she)備廠(chang)商或(huo)迎來(lai)(lai)(lai)業(ye)績(ji)增(zeng)長(chang)高(gao)峰。

2018年9月，國家能源(yuan)局印發《關于(yu)加快推(tui)進(jin)(jin)一批輸變電重點工(gong)程規(gui)劃建設工(gong)作的(de)通(tong)知》指出，加快推(tui)進(jin)(jin)9項重點輸變電工(gong)程建設，合計輸電能力5700萬(wan)千瓦。其(qi)中，青海(hai)-河南(nan)特高壓直流工(gong)程已于(yu)2018年11月開工(gong)，計劃2020年建成投運(yun)。

據悉(xi)，我國(guo)發電(dian)(dian)(dian)裝機多集中(zhong)(zhong)于西(xi)部(bu)和北部(bu)地區(qu)，與中(zhong)(zhong)東(dong)部(bu)負荷中(zhong)(zhong)心呈逆向分布。特高壓(ya)的輸電(dian)(dian)(dian)距(ju)離在1000至4000公(gong)里(li)之(zhi)間(jian)，有助(zhu)于形成(cheng)“西(xi)電(dian)(dian)(dian)東(dong)送、北電(dian)(dian)(dian)南供、水火互(hu)濟、風光互(hu)補”的電(dian)(dian)(dian)力配(pei)置格(ge)局，也可解決新能源基地窩電(dian)(dian)(dian)問題。

記者梳理9項(xiang)重點工程發現，核準(zhun)開工時(shi)間集中在2018年(nian)(nian)第四季度和2019年(nian)(nian)，旨在將西(xi)北(bei)、西(xi)南清潔能源送往(wang)江蘇、浙(zhe)江等電力(li)負(fu)荷中心。

中信建(jian)(jian)(jian)投研(yan)報分析稱，就發展速度(du)而(er)言，特高(gao)壓(ya)線(xian)路(lu)建(jian)(jian)(jian)設周(zhou)(zhou)期性顯著(zhu)。自2014年(nian)(nian)國家(jia)能源局下發通知，2014-2016年(nian)(nian)間年(nian)(nian)均(jun)核(he)準特高(gao)壓(ya)線(xian)路(lu)5-6條(tiao)。隨(sui)著(zhu)這些線(xian)路(lu)的完工，特高(gao)壓(ya)建(jian)(jian)(jian)設工程進(jin)度(du)明顯放緩(huan)，2017年(nian)(nian)僅2條(tiao)獲核(he)準，2018年(nian)(nian)上(shang)半(ban)年(nian)(nian)核(he)準2條(tiao)。此次規劃(hua)的印發意(yi)味著(zhu)特高(gao)壓(ya)建(jian)(jian)(jian)設進(jin)入新周(zhou)(zhou)期。

記者了(le)解到，以一般特(te)高壓(ya)工程(cheng)投資額(e)度計(ji)算，平均每條特(te)高壓(ya)投資約200億(yi)元，預計(ji)未(wei)來3年(nian)特(te)高壓(ya)建設整體(ti)投資規模在2400億(yi)元，特(te)高壓(ya)輸電系統主設備投資規模預計(ji)達300億(yi)元。特(te)高壓(ya)建設市場潛力(li)龐(pang)大(da)，無疑將促進市場對(dui)于特(te)高壓(ya)領域的預期，國內(nei)中長期需求和海外更大(da)的空間也將增強設備公(gong)司的業(ye)績可(ke)持續性。

不乏(fa)有機構表(biao)示，雖然特(te)高壓(ya)(ya)概念股(gu)新年(nian)開局表(biao)現(xian)良(liang)好(hao)，但特(te)高壓(ya)(ya)行業目前(qian)的估值并不代表(biao)其真實(shi)實(shi)力，或將于今年(nian)得到修復。

中信(xin)證券研報(bao)也認為，當前特高壓行業估(gu)值處(chu)于(yu)歷(li)史底(di)部區間，低估(gu)值龍頭(tou)有望在今明兩年(nian)迎來(lai)估(gu)值修復。同時(shi)，研報(bao)指出該領域存(cun)在核準建設進(jin)度不及預期和核心設備招標競(jing)爭加劇等風險。

國網混改擴圍至特高壓

在(zai)投資者特(te)高(gao)壓(ya)概念(nian)股熱(re)情高(gao)漲的(de)同時，國網方面(mian)也(ye)傳(chuan)來了利(li)好消息。

日前(qian)，國網宣(xuan)布，以(yi)混合所有制改(gai)(gai)革(ge)為重(zhong)要突破口，全面深(shen)化改(gai)(gai)革(ge)。在前(qian)期增量配電、交易機構等方面探索混改(gai)(gai)的基(ji)礎(chu)上，將(jiang)混改(gai)(gai)試(shi)點擴大到特高(gao)壓直流(liu)工程(cheng)、綜合能(neng)源服務等領(ling)域(yu)。值得一提的是(shi)，這也是(shi)國網首(shou)次在特高(gao)壓直流(liu)工程(cheng)領(ling)域(yu)引(yin)入社會資(zi)本。

國網(wang)(wang)公司體改辦主任楊新(xin)法表(biao)示：“國網(wang)(wang)公司將(jiang)積極引入保險、大(da)型產(chan)業基金(jin)以(yi)及送受(shou)端地(di)方(fang)政府所屬投(tou)資(zi)(zi)平臺等社會資(zi)(zi)本(ben)參股，以(yi)合(he)資(zi)(zi)組(zu)建項目公司方(fang)式(shi)投(tou)資(zi)(zi)運營(ying)新(xin)建特高壓直流工程，共(gong)促(cu)電網(wang)(wang)發展，共(gong)享改革(ge)成果。”

隨后，大連(lian)電(dian)瓷、特變電(dian)工、漢纜(lan)股份等設備廠(chang)商都宣(xuan)布(bu)將參與蒙西—晉中特高壓交流工程。

中信證券電(dian)力(li)(li)行(xing)業首(shou)席分析師弓永峰稱(cheng)，預計該(gai)舉措一方(fang)面(mian)(mian)將緩解國網投資特(te)高壓直流(liu)項目資金壓力(li)(li)，釋放特(te)高壓直流(liu)建設能(neng)力(li)(li)；另(ling)一方(fang)面(mian)(mian)將引入送受端(duan)地方(fang)平臺(tai)，加強與(yu)線(xian)路沿線(xian)地區的利益共享(xiang)。

“以(yi)往部分混(hun)合所有(you)制(zhi)(zhi)企業，在(zai)(zai)產權(quan)層面(mian)完成了混(hun)改(gai)(gai)，但公司治理(li)結構仍不健(jian)全，市場化(hua)機(ji)制(zhi)(zhi)有(you)待完善。本次混(hun)改(gai)(gai)，將(jiang)在(zai)(zai)引入戰(zhan)略投資者的基礎上，切實轉換經營機(ji)制(zhi)(zhi)，完善混(hun)合所有(you)制(zhi)(zhi)公司法人治理(li)結構，厘清權(quan)責界面(mian)，激發內在(zai)(zai)活力，充分發揮(hui)各種所有(you)制(zhi)(zhi)資本共同治理(li)的優勢(shi)。”楊新法表示。

值(zhi)得注意的(de)是，國家今年已經取消了外資(zi)投(tou)資(zi)電網的(de)負面清單，楊新法(fa)透露(lu)：“盡管現在(zai)還沒有引(yin)進(jin)外資(zi)的(de)實例，但(dan)已完全可(ke)以，具體操作需要按(an)有關(guan)要求履(lv)行(xing)程序。”

國(guo)網的改(gai)革消息發出后，特高壓概念股又(you)迎來一波上漲行情。

“基建穩(wen)增(zeng)(zeng)長(chang)大(da)(da)背景下，特高壓(ya)(ya)、配網(wang)、電(dian)網(wang)自動化(hua)建設(she)(she)將(jiang)拉(la)動明后(hou)年(nian)(nian)電(dian)網(wang)投資拐頭向(xiang)上，板塊(kuai)估值將(jiang)有望迎(ying)來改善(shan)。”國金證券電(dian)力設(she)(she)備行業分析師姚遙表示(shi)(shi)，“隨著12條特高壓(ya)(ya)線路陸續核(he)準，以及(ji)烏東(dong)德(de)電(dian)站(zhan)送電(dian)廣東(dong)廣西特高壓(ya)(ya)多端直流示(shi)(shi)范工程的陸續建設(she)(she)，特高壓(ya)(ya)明后(hou)年(nian)(nian)將(jiang)確定性迎(ying)來投資大(da)(da)年(nian)(nian)，同比2018年(nian)(nian)將(jiang)會出現巨大(da)(da)的投資增(zeng)(zeng)長(chang)。”