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在(zai)過(guo)去一(yi)年中(zhong)，國(guo)家能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)局發(fa)布(bu)了三版可(ke)再(zai)(zai)生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)配(pei)額制政策征求意見(jian)稿，旨在(zai)進一(yi)步(bu)推動可(ke)再(zai)(zai)生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)的(de)消納(na)。與此同時，越來(lai)越多的(de)企(qi)業(ye)確立更清晰的(de)可(ke)持續(xu)發(fa)展(zhan)目標，希(xi)望通過(guo)采(cai)購(gou)可(ke)再(zai)(zai)生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)實現目標，同時推動可(ke)再(zai)(zai)生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)市(shi)場的(de)發(fa)展(zhan)。落基(ji)山(shan)研(yan)究所企(qi)業(ye)可(ke)再(zai)(zai)生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)中(zhong)心（BRC中(zhong)國(guo)）近期發(fa)布(bu)《2018年度報告(gao)：企(qi)業(ye)可(ke)再(zai)(zai)生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)采(cai)購(gou)在(zai)中(zhong)國(guo)的(de)市(shi)場現狀》認為，隨著(zhu)企(qi)業(ye)可(ke)再(zai)(zai)生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)采(cai)購(gou)市(shi)場逐步(bu)開(kai)放，中(zhong)國(guo)綠電采(cai)購(gou)未來(lai)蘊(yun)含重大發(fa)展(zhan)機遇。

解決消納問題依舊是核心和焦點

過(guo)去十(shi)年(nian)內，中國(guo)躍居全(quan)球風能(neng)和太陽能(neng)裝機量之首，2008至2017年(nian)間年(nian)復合增(zeng)長率達(da)15%。這主(zhu)要(yao)歸功于(yu)政府(fu)(fu)標(biao)桿上網電價政策為可(ke)(ke)再(zai)生能(neng)源(yuan)(yuan)項(xiang)(xiang)目保障了(le)兩項(xiang)(xiang)收入來(lai)源(yuan)(yuan)，一是來(lai)自電網公(gong)司(si)的電費收入，另(ling)一項(xiang)(xiang)來(lai)自政府(fu)(fu)的補貼(tie)(tie)(tie)收入。得(de)益于(yu)政策支持，可(ke)(ke)再(zai)生能(neng)源(yuan)(yuan)在(zai)中國(guo)蓬勃發(fa)(fa)展。然而，由于(yu)可(ke)(ke)再(zai)生能(neng)源(yuan)(yuan)增(zeng)速超過(guo)了(le)政府(fu)(fu)預(yu)(yu)期及補貼(tie)(tie)(tie)預(yu)(yu)算，造成了(le)可(ke)(ke)再(zai)生資金短(duan)缺(que)，平均補貼(tie)(tie)(tie)拖(tuo)欠長達(da)兩年(nian)，項(xiang)(xiang)目開發(fa)(fa)商面臨現金流風險(xian)。

此外，由于中國可再(zai)生能源(yuan)資源(yuan)分布不均，大量項目集(ji)中在(zai)(zai)資源(yuan)豐(feng)富但用電負(fu)荷相對較(jiao)少(shao)的(de)(de)(de)北方省份，導(dao)致了(le)棄(qi)電情(qing)況持(chi)續存在(zai)(zai)。相較(jiao)2016年，2017年的(de)(de)(de)棄(qi)電情(qing)況顯著改善，全國平均棄(qi)風(feng)率從17%降至(zhi)12%，其中，棄(qi)風(feng)率最高的(de)(de)(de)省份甘肅(su)、新疆(jiang)和吉林，各降低(di)了(le)9%以(yi)上(shang)。

落(luo)基山(shan)研究(jiu)所企業可再生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)中心認為(wei)，上述變化(hua)主要得益(yi)于(yu)以下(xia)措施(shi)：系統效率升級增強了電網(wang)調度(du)靈活性；省(sheng)份間富(fu)余可再生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)現(xian)貨(huo)市(shi)場(chang)的(de)(de)建立，通(tong)過(guo)市(shi)場(chang)激勵(li)了跨省(sheng)份可再生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)交易(yi)(yi)；東北(bei)輔助(zhu)服務市(shi)場(chang)試點，通(tong)過(guo)發電權交易(yi)(yi)，為(wei)可再生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)的(de)(de)消(xiao)納提供了新的(de)(de)途徑。

但是從全國范圍來看(kan)，棄(qi)電挑戰(zhan)依(yi)然存在，2017年仍(reng)有8個省份的(de)年棄(qi)風(feng)率(lv)超過5%（2020年全國平均棄(qi)風(feng)率(lv)目標），其(qi)中三個省份棄(qi)風(feng)率(lv)超過20%。解決消(xiao)納問題依(yi)舊是可再生能(neng)源政策關注的(de)核心和焦(jiao)點(dian)。

配額制或從結構上改變可再生能源市場

落基山研(yan)究所企業可再(zai)(zai)生能(neng)源中(zhong)心認為，在進一步推動可再(zai)(zai)生能(neng)源發展的過程(cheng)中(zhong)，中(zhong)國(guo)面臨的主要(yao)挑戰來(lai)自于兩個方面，即如何(he)在促(cu)進可再(zai)(zai)生能(neng)源發展的同(tong)時(shi)降低棄電(dian)率，并減少國(guo)家(jia)財(cai)政負(fu)擔。目(mu)前，政府也在積極推動政策制定，計劃(hua)逐步改變標桿上網(wang)電(dian)價(jia)方式，通(tong)過競價(jia)（在許多國(guo)家(jia)日益(yi)常見(jian)）推動可再(zai)(zai)生能(neng)源平(ping)價(jia)上網(wang)。

在2018年(nian)(nian)5月發布(bu)(bu)的(de)(de)兩個政策中可見這(zhe)一(yi)轉(zhuan)型端倪：一(yi)是(shi)2018年(nian)(nian)5月18日(ri)國家(jia)能(neng)源局發布(bu)(bu)的(de)(de)《關(guan)于(yu)2018年(nian)(nian)度風電(dian)建設管理有(you)關(guan)要求的(de)(de)通知》。通知要求自(zi)2019年(nian)(nian)起，集(ji)中式風電(dian)項(xiang)(xiang)目將通過競(jing)價上網(wang)；二是(shi)2018年(nian)(nian)5月31日(ri)國家(jia)發展改革委、財政部、國家(jia)能(neng)源局聯合發布(bu)(bu)《關(guan)于(yu)2018年(nian)(nian)光伏發電(dian)有(you)關(guan)事(shi)項(xiang)(xiang)的(de)(de)通知》，政府一(yi)般于(yu)每年(nian)(nian)年(nian)(nian)底(di)調整(zheng)下一(yi)年(nian)(nian)的(de)(de)補貼(tie)，該政策出(chu)乎眾多可再生能(neng)源企(qi)業的(de)(de)預期，卻也透露出(chu)了未來的(de)(de)政策方(fang)向。

政(zheng)策變化(hua)將來(lai)自于即將發布的(de)(de)可再生能源配額(e)(e)制。配額(e)(e)制將從結構上改變中(zhong)國可再生能源市場，引入更廣泛的(de)(de)參與主體。許(xu)多電(dian)力用(yong)戶，尤其是(shi)參與直購電(dian)的(de)(de)工(gong)商(shang)業用(yong)戶，將承擔可再生能源配額(e)(e)指標(biao)。未來(lai)，國家級(ji)政(zheng)策和省(sheng)級(ji)政(zheng)策都(dou)將影響(xiang)企(qi)業對配額(e)(e)制的(de)(de)落(luo)實。例如，在環境權益的(de)(de)歸屬(shu)、交易系(xi)統都(dou)完善(shan)的(de)(de)前提(ti)下(xia)，是(shi)否允(yun)許(xu)超額(e)(e)完成配額(e)(e)從而(er)滿足企(qi)業自身的(de)(de)可持(chi)續發展目標(biao)是(shi)許(xu)多企(qi)業都(dou)關心的(de)(de)問題(ti)。

通(tong)過梳理(li)發(fa)(fa)現，與2017年(nian)(nian)(nian)相比，2018年(nian)(nian)(nian)，對于(yu)中國(guo)市(shi)場上的(de)(de)企業可(ke)再(zai)生能源采購而言(yan)，四種(zhong)市(shi)場交(jiao)易(yi)機制有所變化(hua)(hua)。一是(shi)分(fen)(fen)(fen)布(bu)(bu)式(shi)(shi)光(guang)(guang)伏，《關(guan)(guan)于(yu)2018年(nian)(nian)(nian)光(guang)(guang)伏發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)有關(guan)(guan)事項(xiang)(xiang)的(de)(de)通(tong)知》發(fa)(fa)布(bu)(bu)后，光(guang)(guang)伏設備供(gong)應過剩，設備價格(ge)大(da)幅下(xia)降，提高了(le)(le)項(xiang)(xiang)目的(de)(de)經濟性。二是(shi)分(fen)(fen)(fen)散式(shi)(shi)風電(dian)(dian)(dian)，2018年(nian)(nian)(nian)4月(yue)(yue)，國(guo)家能源局發(fa)(fa)布(bu)(bu)了(le)(le)管理(li)辦(ban)法規范分(fen)(fen)(fen)散式(shi)(shi)風電(dian)(dian)(dian)項(xiang)(xiang)目建設管理(li)。這(zhe)為項(xiang)(xiang)目開發(fa)(fa)制定了(le)(le)標準化(hua)(hua)流程，同(tong)時鼓勵商業模式(shi)(shi)創(chuang)新，有效推(tui)進分(fen)(fen)(fen)散式(shi)(shi)風電(dian)(dian)(dian)發(fa)(fa)展(zhan)。三是(shi)分(fen)(fen)(fen)布(bu)(bu)式(shi)(shi)電(dian)(dian)(dian)力(li)市(shi)場化(hua)(hua)交(jiao)易(yi)，2017年(nian)(nian)(nian)11月(yue)(yue)《關(guan)(guan)于(yu)開展(zhan)分(fen)(fen)(fen)布(bu)(bu)式(shi)(shi)發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)市(shi)場化(hua)(hua)交(jiao)易(yi)試點的(de)(de)通(tong)知》發(fa)(fa)布(bu)(bu)，鼓勵分(fen)(fen)(fen)布(bu)(bu)式(shi)(shi)發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)項(xiang)(xiang)目與配電(dian)(dian)(dian)網內電(dian)(dian)(dian)力(li)用(yong)戶進行(xing)電(dian)(dian)(dian)力(li)交(jiao)易(yi)，促進就近消(xiao)納。約(yue)35個項(xiang)(xiang)目申報了(le)(le)試點。四是(shi)雙(shuang)邊協議：2018年(nian)(nian)(nian)1月(yue)(yue)，山東某金屬制品工廠與山西(xi)某風電(dian)(dian)(dian)廠通(tong)過一家售電(dian)(dian)(dian)公司達(da)成國(guo)內首宗(zong)可(ke)再(zai)生跨省雙(shuang)邊直接交(jiao)易(yi)。

可再生能源領域未來或現四個趨勢

落基山研(yan)究(jiu)所(suo)企業(ye)可再生(sheng)能(neng)源(yuan)中心(xin)預(yu)計(ji)，2019年可再生(sheng)能(neng)源(yuan)企業(ye)將(jiang)積極應(ying)對2018年出(chu)現(xian)的政策(ce)及(ji)市(shi)場變動，并將(jiang)繼續推(tui)進平價上(shang)網。同(tong)時，配額制(zhi)將(jiang)助(zhu)力更多企業(ye)完成可持續發展目(mu)標，創造新的交(jiao)易(yi)機會。具體而言，中國可再生(sheng)能(neng)源(yuan)領域有(you)如(ru)下四個展望(wang)。

加(jia)速集中(zhong)式項目平價(jia)上(shang)網(wang)：預計行(xing)業(ye)將(jiang)出(chu)現(xian)一些重組以(yi)應對下行(xing)的(de)價(jia)格壓力。可再(zai)生(sheng)能源企(qi)業(ye)意識到(dao)，無補貼的(de)大規(gui)模項目開發將(jiang)成為常態(tai)。中(zhong)國可再(zai)生(sheng)能源企(qi)業(ye)預計將(jiang)以(yi)此(ci)為中(zhong)心(xin)目標(biao)，加(jia)速推(tui)進平價(jia)上(shang)網(wang)時代的(de)到(dao)來。

分(fen)布(bu)(bu)(bu)式市場(chang)蓬勃發(fa)(fa)展：可再(zai)生(sheng)能(neng)源設備成本大幅下(xia)降，且能(neng)在日(ri)中高電(dian)價時段自發(fa)(fa)自用(yong)有效幫助(zhu)企業(ye)降低用(yong)電(dian)成本，分(fen)布(bu)(bu)(bu)式項目回報率可觀（特別(bie)是(shi)一些配以(yi)儲能(neng)的項目）。可再(zai)生(sheng)能(neng)源企業(ye)開始出現(xian)越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)的無需補貼(tie)(tie)平價項目。盡管2018年下(xia)調了補貼(tie)(tie)，市場(chang)也預(yu)期分(fen)布(bu)(bu)(bu)式項目在2019市場(chang)能(neng)繼續強勁增長。

增(zeng)量(liang)(liang)配(pei)電(dian)網(wang)(wang)打開新(xin)思路：盡(jin)管國(guo)家發布了(le)政(zheng)策鼓(gu)勵，但是分布式市(shi)場(chang)化交(jiao)(jiao)易的命運仍懸而未(wei)決。無(wu)法在(zai)現有的配(pei)網(wang)(wang)過網(wang)(wang)費上達(da)成一(yi)致(zhi)，項目難獲進(jin)展。在(zai)電(dian)改背景下(xia)，增(zeng)量(liang)(liang)配(pei)電(dian)網(wang)(wang)試點(dian)展開引入(ru)了(le)更多新(xin)的配(pei)電(dian)資產(chan)，這會催生新(xin)的分布式市(shi)場(chang)化交(jiao)(jiao)易機會。隨著一(yi)些工業(ye)園區(qu)開展增(zeng)量(liang)(liang)配(pei)電(dian)網(wang)(wang)試點(dian)工作(zuo)并(bing)努(nu)力打造(zao)綠色園區(qu)，分布式市(shi)場(chang)化交(jiao)(jiao)易可提供一(yi)種有效的方(fang)式促進(jin)可再生能源消(xiao)納，降低碳排放。

全國棄電率持續下降：東西部(bu)(bu)間有限(xian)的遠距離輸(shu)電能(neng)力，長(chang)期以來(lai)限(xian)制了(le)送(song)至東部(bu)(bu)負荷中心的電量。政府已(yi)經批復(fu)了(le)一(yi)系列(lie)將于2019年新建的特高(gao)壓項目，進一(yi)步(bu)提升跨省送(song)電能(neng)力。與此同時(shi)，配(pei)額制的落(luo)實將進一(yi)步(bu)促進可再生能(neng)源的消納，減少棄風棄光。